Översikt över att bifoga en mall till ett projekt

Senast uppdaterad: 18 juli 2024
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Användare

När du bifogar en mall till ett befintligt projekt ändrar du en del av informationen i projektet enligt mallen. En del av informationen i projektet ändras inte.

Mer information om hur du bifogar en mall till ett projekt finns i Koppla en mall till ett projekt.

Att tänka på när du lägger till mallar i projekt

Tänk på följande när du lägger till mallar i projekt:

  • Du kan bara bifoga aktiva mallar till projekt.
  • Du kan bara bifoga en mall till ett projekt när projektet har statusen Fullständigt, Inaktuellt eller Väntar på godkännande om Adobe Workfront-administratören eller en gruppadministratör har aktiverat den här funktionen i området Projektinställningar. Mer information om hur du anger projektinställningar finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar.
  • Såvida du inte utesluter att specifika malluppgifter läggs till i den bifogade processen, läggs alla malluppgifter till i det befintliga projektet.
  • De flesta mallinställningar läggs till i projektet. Vissa projektinställningar bevaras. Mer information finns i avsnittet Förstå ändringar i projektfält när du bifogar en mall i den här artikeln.

Förstå ändringar i projektfält när en mall bifogas

IMPORTANT
Att bifoga en mall till ett projekt är inte detsamma som att skapa ett projekt från en mall. När du skapar ett projekt från en mall överförs alla mallfält till det nya projektet. När du bifogar en mall ändras inte vissa av de befintliga projektfälten.

Vissa mallinställningar överförs automatiskt till projektet, såvida du inte särskilt markerar att de inte ska tas med vid mallbifogningsprocessen. När du markerar dem som uteslutna bevaras projektfältets värden.

Alla projektfält är dock inte tillgängliga för hantering när en mall bifogas till ett projekt. Mer information finns i Koppla en mall till ett projekt.

I följande tabell beskrivs standardinställningen för vad som händer med projektfält när du kopplar en mall och vilka fält som du kan hantera under bilageprocessen för att åsidosätta standardbeteendet:

FältVad händer när en mall bifogas som standardMöjlighet att hantera fältuppdateringarna i bilageprocessen
BeskrivningProjektinformationen bevaras
StatusProjektinformationen bevaras
URLÖverfört från mall, om fältet är tomt i projektet
PrioritetProjektinformationen bevaras
VillkorstypProjektinformationen bevaras
SchemalägeProjektinformationen bevaras
Planerade datumKan ändras baserat på de tillagda uppgifterna
Faktiska datumKan ändras baserat på de tillagda uppgifterna
PortfolioProjektinformationen bevaras
ProgramProjektinformationen bevaras
GruppProjektinformationen bevaras
FöretagÖverfört från mall, om fältet är tomt i projektet
Planerade timmarKan ändras baserat på de tillagda uppgifterna
ProjektägareÖverfört från mall, om fältet är tomt i projektet
ProjektsponsorerÖverfört från mall, om fältet är tomt i projektet
ResurshanterarenTillagd i listan över befintliga resurshanterare i projektet
Anpassad FormsHar lagts till i projektet, förutom formulär som redan finns i projektet
BudgetProjektinformationen bevaras
ValutaProjektinformationen bevaras
PIMProjektinformationen bevaras
EACProjektinformationen bevaras
Planerad förmånProjektinformationen bevaras
Faktisk förmånProjektinformationen bevaras
Sökväg för milstolpeÖverfört från mall, om fältet är tomt i projektet
SlutförandelägeProjektinformationen bevaras
Läge för slutförande av sammanfattningProjektinformationen bevaras
UppdateringstypProjektinformationen bevaras
SchemaProjektinformationen bevaras
Användningstid avProjektinformationen bevaras
ResursutjämningslägeProjektinformationen bevaras
Risk (projektfält)Projektinformationen bevaras
ResursgrupperTillagd i listan över befintliga resurspooler i projektet
Timtyper

Om du avmarkerar alternativet under bilageprocessen ändras inte inställningen Timtyper i projektet.

Om du väljer det här alternativet överförs mallinställningen till projektet. Om filtreringen för timtyp är inställd på Ja både i projektet och i mallen läggs timtyperna från mallen till i typerna i projektet.

✓
Påminnelsemeddelanden

Lades till i listan över befintliga påminnelser för projektet.

Om du avmarkerar alternativet under bilageprocessen ändras inte påminnelsemeddelandena för projektet.

✓
Standardprocess för godkännande av uppgiftProjektinformationen bevaras✓
Anpassad Forms för aktivitetsstandardProjektinformationen bevaras
ArbetsinsatsProjektinformationen bevaras
Tillåt användare att lägga till interna utgåvorProjektinformation bevaras
Alla inställningarMallinställningar skriver över projektinställningarna
UppgifterLades till längst ned i uppgiftslistan, utöver befintliga projektuppgifter
DokumentTillagt i projektet, utöver befintliga projektdokument✓
Risker (objekt i området Risker i projektet)Som läggs till i projektet, utöver befintliga projektrisker✓
GodkännandeprocessÖverförd från mall✓
Faktureringstaxor

Överfört från mallen utöver de befintliga faktureringspriserna för projektet.

Om det finns olika hastigheter för samma jobbroll för både projektet och mallen ändras inte hastigheten på projektet.

✓
FaktureringsposterProjektinformationen bevaras
UtgifterÖverfört från mallen utöver befintliga utgifter för projektet✓
Ekonomisk information

När detta väljs i bilageprocessen överförs eller läggs följande fält till i projektet:

  • Fast kostnad

    När alternativet är markerat beräknas den uppdaterade fasta kostnaden för projektet med följande formel:

    Updated Project Fixed Cost = Original Project Fixed Cost + Template Fixed Cost

  • Fast intäkt

    När alternativet är markerat beräknas projektets uppdaterade fasta inkomster med följande formel:

    Updated Project Fixed Revenue = Original Project Fixed Revenue + Template Fixed Revenue

  • Kostnadstyp för uppgifter

    Överförd från mall

  • Inkomsttyp för uppgifter

    Överförd från mall

Om det här fältet avmarkeras under bilageprocessen inträffar följande:

  • Fasta kostnader och fasta intäkter i projektet bevaras.

  • Kostnads- och intäktstyperna för de uppgifter som läggs till från mallen anges till Ingen kostnad och Inte fakturerbar

✓
TimmarProjektinformationen bevaras
Köinformation, ämnesgrupper, köämnen, routningsregler

Överförd från mall

Om du väljer alternativet Köegenskaper och inställningar för problem under bilageprocessen skriver köinformationen för mallen över projektets. I det här fallet läggs reglerna för routning, köämnen och ämnesgrupper i mallen till i projektets.
Om projektet har konfigurerats som en begärandekö och mallen som du bifogar till projektet inte har ställts in som en begärandekö, tas köinformationen bort om du inte markerar kryssrutan Köegenskaper och inställningar för problem .
Om du avmarkerar kryssrutan Köegenskaper och utgivningsinställningar bevaras alla inställningar för köinställningar för projektet och inga köinställningar från mallen bifogas.

✓
Aktivitetsbegränsningar

Överförd från mall

Om det här alternativet inte är markerat under bilageprocessen anges aktivitetsbegränsningarna till Så snart som möjligt eller Sent som möjligt, beroende på inställningen Projektschema från.

✓
Föregående aktiviteter

Överförd från mall

Om du avmarkerar alternativet under bilageprocessen tas alla föregående anslutningar mellan malluppgifterna bort.

✓
Delningsalternativ

Om du avmarkerar alternativet under bilageprocessen ändras inte projektbehörigheterna.

Om det här alternativet väljs under bilageprocessen läggs mallbehörigheterna till eller skrivs över för projektet.

Exempel: Om användare A har behörigheten Visa i projektet, men har behörigheten Hantera i mallen, får användare A åtkomst till projektet när mallen har bifogats.

✓
Föregående sidaÖversikt över start- och slutförandedagar i en mall
Nästa sidaDefiniera ett affärsärende: artikelindex

Workfront