Skapa ett projekt med en mall

Senast uppdaterad: 28 februari 2025
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Användare

Du kan använda mallar som ett ramverk för att skapa projekt i Adobe Workfront. Om du har projekt som upprepas ofta kan du spara tid genom att använda mallar för den allmänna tidslinjen i det nya projektet.

Med mallar kan du hämta upprepningsbara processer, information och inställningar som är kopplade till dina projekt. Informationen som är kopplad till en mall överförs till projektet. Detta inkluderar uppgifter, uppdrag, varaktighet, dokument, ekonomisk information, risker och anpassade formulär.

TIP
Workfront definierar det nya projektets grupp och status enligt följande:

  • Standardstatusen för ett nytt projekt som skapats från en mall motsvarar den status som definieras av Workfront-administratören i området Projektinställningar, eller av en gruppadministratör (eller Workfront-administratör) i området Projektinställningar för en grupp. Information om hur du konfigurerar projektinställningar finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar eller Konfigurera projektinställningar för en grupp.

  • Det nya projektets grupp är mallgruppen. Om mallen inte är associerad med en grupp är projektgruppen hemgruppen för den användare som skapar projektet.

  • Statuserna som är tillgängliga för ett nytt projekt matchar statusvärdena för gruppen för projektet, som är antingen gruppen för mallen, eller hemgruppen för användaren som skapar projektet.

Du har följande alternativ för att skapa ett projekt från en mall:

  • Skapa ett projekt från en mall i området Projekt

  • Skapa ett projekt från en mall på mallnivå

  • Koppla en mall till ett befintligt projekt

    Mer information finns i Koppla en mall till ett projekt.

  • Skapa ett projekt från en mall i området Grupper

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

Adobe WorkfrontAlla
Workfront-licens*

Nytt: Standard

eller

Aktuell: Planera

Åtkomstnivå

Redigera åtkomst till projekt och mallar

redigera åtkomst till portföljer och program om mallen du använder innehåller en Portfolio och ett program

Objektbehörigheter

Visa behörigheter till en mall

Om mallen du använder innehåller en Portfolio och ett program måste du ha behörigheten Hantera för portföljen och programmet för att skapa projektet

När du skapar ett projekt får du automatiskt behörigheten Hantera för projektet.

*Mer information om informationen i den här tabellen finns i Åtkomstkraven i Workfront-dokumentationen.

Skapa ett projekt från en mall i området Projekt

Du kan skapa ett projekt från området Projekt på huvudmenyn eller från området Projekt i en portfölj eller ett program.

NOTE
Systemet eller gruppadministratören kan ändra gränssnittet med hjälp av en layoutmall. I det här fallet kan vissa av namnen på de avsnitt och områden som avses i följande steg vara olika i din instans av Workfront.

  1. Gör något av följande:

    • Klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på Main Menu -ikonen Huvudmeny i det övre vänstra hörnet. Klicka på Projekt och expandera sedan Nytt projekt.

    • Gå till en portfölj och expandera sedan Nytt projekt.

      TIP
      När du skapar ett projekt med hjälp av en mall från en portfölj uppdateras fältet Portfolio för det nya projektet till att visa den portfölj som du valde att skapa projektet från. Detta skriver över Portfolio-fältet i mallen, om det har angetts.

    • Gå till ett program och expandera sedan Nytt projekt.

      TIP
      När du skapar ett projekt med hjälp av en mall från ett program uppdateras fältet Program för de nya projekten så att det program du valde att skapa projektet från visas. Portfolio-fältet i mallen uppdateras för att visa portföljen för det program du valde att skapa projektet från. Detta skriver över fälten Program och Portfolio i mallen, om de anges.

    • Om du är gruppadministratör kan du även skapa ett projekt i avsnittet Projekt i en grupp som du hanterar. Mer information finns i Skapa och ändra en grupps projekt.

      TIP
      När du skapar ett projekt med en mall från en grupp, visas den grupp du skapar projektet från i fältet Grupp i det nya projektet endast när fältet Grupp i mallen inte har angetts. Om mallgruppsfältet anges är gruppfältet för det nya projektet mallfältet.

    Nya projektalternativ

  2. Klicka på namnet på en mall i listan Favoritmallar.

    Välj en favoritmall

    eller

    Gör följande:

    1. Välj Nytt projekt från mall.

    2. I fältet Sökmallar börjar du skriva namnet på en mall och klickar på den när den visas i listan.

    3. Granska mallinformationen till höger.

      Mallinformationen innehåller följande:

      • Mallvaraktighet
      • Mallägare
      • Antalet uppgifter på den översta nivån, som innehåller namnen på de tre viktigaste uppgifterna
      • Antalet uppgifter i mallen
      • Namnen på de anpassade mallformulären

    4. (Valfritt) Hovra över namnet på en mall i den vänstra rutan och klicka på ikonen Favoriter ​ ​ Favoriter för att markera den som en favorit för framtida bruk.

      eller

      Expandera listan Favoritmallar och välj en mall i listrutan.

      TIP
      Du kan ha upp till 40 Workfront-objekt markerade som favoriter. Detta inkluderar mallar och andra objekt.

    5. Klicka på Använd mall när du har valt en mall.

      Mallinformation

      NOTE
      Om du har använt milstolpevyn på listan med projekt klickar du på namnet på en mall i avsnittet Nytt från mall.
      Milstolpevy för att skapa ett projekt från en mall

    Rutan Nytt projekt öppnas.

    Ny projektruta

  3. Om ett fält redan har fyllts i i mallen fylls fältet i automatiskt i rutan Nytt projekt . Du kan redigera de förifyllda värdena så att de bättre matchar ditt projekt. Mer information finns i Redigera projekt.

  4. Klicka på Skapa projekt.

    All information som definieras i mallen kopplas automatiskt till det nya projektet om du inte ändrade dem i det föregående steget.

Skapa ett projekt från en mall i området Mallar

I stället för att börja i området Projekt kan du skapa ett projekt från en mall genom att börja med mallen.

  1. Klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på Main Menu -ikonen Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Templates.

  2. Klicka på namnet på en mall som du vill använda.

  3. Klicka på ikonen Mer Mer och sedan på Skapa projekt.

    Skapa projekt från mall

    Rutan Nytt projekt öppnas.

  4. Ange ett namn för projektet, granska varje avsnitt och gör eventuella ändringar.

    Ny projektruta

    Om ett fält redan har fyllts i i mallen fylls fältet i automatiskt i rutan Nytt projekt . Du kan redigera de förifyllda värdena så att de bättre matchar ditt projekt. Mer information finns i Redigera projekt.

  5. Klicka på Skapa projekt.

    All information som definieras i mallen kopplas automatiskt till det nya projektet om du inte ändrade dem i det föregående steget.

Föregående sidaBegär ett projekt
Nästa sidaImportera ett projekt från Microsoft Project

Workfront