Skapa ett projekt med en mall
Du kan använda mallar som ett ramverk för att skapa projekt i Adobe Workfront. Om du har projekt som upprepas ofta kan du spara tid genom att använda mallar för den allmänna tidslinjen i det nya projektet.
Med mallar kan du hämta upprepningsbara processer, information och inställningar som är kopplade till dina projekt. Informationen som är kopplad till en mall överförs till projektet. Detta inkluderar uppgifter, uppdrag, varaktighet, dokument, ekonomisk information, risker och anpassade formulär.
-
Standardstatusen för ett nytt projekt som skapats från en mall motsvarar den status som definieras av Workfront-administratören i området Projektinställningar, eller av en gruppadministratör (eller Workfront-administratör) i området Projektinställningar för en grupp. Information om hur du konfigurerar projektinställningar finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar eller Konfigurera projektinställningar för en grupp.
-
Det nya projektets grupp är mallgruppen. Om mallen inte är associerad med en grupp är projektgruppen hemgruppen för den användare som skapar projektet.
-
Statuserna som är tillgängliga för ett nytt projekt matchar statusvärdena för gruppen för projektet, som är antingen gruppen för mallen, eller hemgruppen för användaren som skapar projektet.
Du har följande alternativ för att skapa ett projekt från en mall:
-
Skapa ett projekt från en mall i området Projekt
-
Skapa ett projekt från en mall på mallnivå
-
Koppla en mall till ett befintligt projekt
Mer information finns i Koppla en mall till ett projekt.
-
Skapa ett projekt från en mall i området Grupper
Åtkomstkrav
Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront | Alla |
| Workfront-licens* |
Nytt: Standard eller Aktuell: Planera |
| Åtkomstnivå |
Redigera åtkomst till projekt och mallar redigera åtkomst till Portfolio och program, om mallen du använder innehåller Portfolio och ett program |
| Objektbehörigheter |
Visa behörigheter till en mall Om mallen du använder innehåller ett Portfolio och ett program måste du ha behörigheten Hantera för portföljen och programmet för att skapa projektet När du skapar ett projekt får du automatiskt behörigheten Hantera för projektet. |
*Mer information om informationen i den här tabellen finns i Åtkomstkraven i Workfront-dokumentationen.
Skapa ett projekt från en mall i området Projekt
Du kan skapa ett projekt från området Projekt på huvudmenyn eller från området Projekt i en portfölj eller ett program.
-
Gör något av följande:
-
Klicka på ikonen Main Menu
-
Gå till en portfölj och expandera sedan Nytt projekt.
note tip TIP När du skapar ett projekt med hjälp av en mall från en portfölj uppdateras fältet Portfolio i det nya projektet till att visa den portfölj som du valde att skapa projektet från. Detta skriver över Portfolio-fältet i mallen, om det har angetts. -
Gå till ett program och expandera sedan Nytt projekt.
note tip TIP När du skapar ett projekt med hjälp av en mall från ett program uppdateras fältet Program för de nya projekten så att det program du valde att skapa projektet från visas. Fältet Portfolio i mallen uppdateras för att visa portföljen för det program du valde att skapa projektet från. Fälten Program och Portfolio i mallen skrivs över, om de har angetts. -
Om du är gruppadministratör kan du även skapa ett projekt i avsnittet Projekt i en grupp som du hanterar. Mer information finns i Skapa och ändra en grupps projekt.
note tip TIP När du skapar ett projekt med en mall från en grupp, visas den grupp du skapar projektet från i fältet Grupp i det nya projektet endast när fältet Grupp i mallen inte har angetts. Om mallgruppsfältet anges är gruppfältet för det nya projektet mallfältet.
-
-
Klicka på namnet på en mall i listan Favoritmallar.
eller
Gör följande:
-
Välj Nytt projekt från mall.
-
I fältet Sökmallar börjar du skriva namnet på en mall och klickar på den när den visas i listan.
-
Granska mallinformationen till höger.
Mallinformationen innehåller följande:
- Mallvaraktighet
- Mallägare
- Antalet uppgifter på den översta nivån, som innehåller namnen på de tre viktigaste uppgifterna
- Antalet uppgifter i mallen
- Namnen på de anpassade mallformulären
-
(Valfritt) Hovra över namnet på en mall i den vänstra rutan och klicka på ikonen Favoriter
eller
Expandera listan Favoritmallar och välj en mall i listrutan.
note tip TIP Du kan ha upp till 40 Workfront-objekt markerade som favoriter. Detta inkluderar mallar och andra objekt. -
Klicka på Använd mall när du har valt en mall.
note note NOTE Om du har använt milstolpevyn på listan med projekt klickar du på namnet på en mall i avsnittet Nytt från mall. 
Rutan Nytt projekt öppnas.
-
-
Om ett fält redan har fyllts i i mallen fylls fältet i automatiskt i rutan Nytt projekt . Du kan redigera de förifyllda värdena så att de bättre matchar ditt projekt. Mer information finns i Redigera projekt.
-
Klicka på Skapa projekt.
All information som definieras i mallen kopplas automatiskt till det nya projektet om du inte ändrade dem i det föregående steget.
Skapa ett projekt från en mall i området Mallar
I stället för att börja i området Projekt kan du skapa ett projekt från en mall genom att börja med mallen.
-
Klicka på ikonen Main Menu
-
Klicka på namnet på en mall som du vill använda.
-
Klicka på menyn Mer
Rutan Nytt projekt öppnas.
-
Ange ett namn för projektet, granska varje avsnitt och gör eventuella ändringar.
Om ett fält redan har fyllts i i mallen fylls fältet i automatiskt i rutan Nytt projekt . Du kan redigera de förifyllda värdena så att de bättre matchar ditt projekt. Mer information finns i Redigera projekt.
-
Klicka på Skapa projekt.
All information som definieras i mallen kopplas automatiskt till det nya projektet om du inte ändrade dem i det föregående steget.