Skapa avancerade uppdrag

Gå till det projekt där du vill tilldela en uppgift.

Klicka på Åtgärder eller Problem i den vänstra panelen och klicka sedan på namnet på en uppgift i listan.

note tip
TIP
Du kan göra avancerade uppdrag direkt i uppgiftslistan. Klicka i fältet Uppdrag på samma rad som uppgiften och klicka sedan på Avancerat längst ned i listan eller på ikonen Personer i det övre högra hörnet av uppdragsrutan för att öppna fönstret Avancerade uppdrag. Gå till steg 5 om du vill fortsätta skapa avancerade uppdrag.

Klicka på Tilldela till i fältet Tilldelningar i uppgiftens huvud

eller

Klicka på ett av de tilldelade namnen om uppgiften redan är tilldelad.

Klicka på Avancerat.

Fönstret Avancerade uppdrag visas.

Granska information om aktivitetens varaktighet efter behov. Dessa fält är endast skrivskyddade från avancerade uppdrag och du kan uppdatera dem i uppgiften.

Mer information om aktivitetens varaktighet, varaktighetstyper, tidsenheter och planerade timmar finns i Översikt över aktivitetens varaktighet och varaktighetstyp.

(Valfritt) Välj Timmar, FTE eller Procent för att visa allokeringarna.

Du kan se hur mycket en användare tilldelas i planerade timmar, som en procentandel av sin kapacitet eller i heltidsekvivalenter (0-1-skala). Standardinställningen är Timmar.

Mer information om FTE finns i Konfigurera inställningar för resurshantering.

Klicka på Ny rad om du vill lägga till en tilldelning till aktiviteten.

Klicka i kolumnen Tilldelad för att lägga till en användare eller ett team. Börja skriva namnet på användaren eller teamet och klicka sedan på namnet när det visas i listrutan.

När du lägger till en användare som har en primär jobbroll fylls rollen Tilldelad i.

Om användaren har attribut tilldelade till sin profil fylls attributen i i aktivitetstilldelningen.

Om du vill lägga till en jobbroll när du inte känner användaren som ska arbeta med uppgiften klickar du i kolumnen Tilldelad roll. Börja skriva namnet på jobbrollen och klicka sedan på namnet när det visas i listrutan.

Om jobbrollen har attribut tilldelade från ett projekts tariffkort fylls attributen i i aktivitetstilldelningen.

När du tilldelar en användare senare med hjälp av fältet Tilldelning följer den grundläggande sökningen den här algoritmen:

• Fullständig matchning: Jobbroll och alla attribut
• Partiell matchning: Jobbroll och vissa attribut
• Endast matchning av jobbroll

Mer information om avancerad sökning finns i Använd avancerad sökning i den här artikeln.

(Valfritt) Fortsätt lägga till tilldelningar i nya rader om du vill lägga till flera resurser till uppgiften.

Markera en tilldelad som aktivitetsägare genom att markera kryssrutan för raden och klicka på Ange primär i åtgärdsfältet längst ned i fönstret Avancerade uppdrag.

Som standard markeras den första användaren eller jobbrollen som du tilldelar en uppgift som ägare eller primär tilldelning. Ett team kan inte utses till primär ägare för en uppgift.

Om aktivitetens primära ägare inte visas kan du lägga till kolumnen Är primär i tabellen.

Ange följande information för varje användare i kolumnen Tilldelad:

• (Valfritt) Jobbroll för fakturering: Sök efter och välj jobbrollen för fakturering för den här specifika personen och uppgiften.

  Jobbrollen för fakturering används bara för den här tilldelningen och används inte automatiskt för användarens andra tilldelningar. En användares primära roll är till exempel Designer, men vid en uppgift agerar han/hon som Senior Designer och faktureringssatsen bör återspegla detta. Jobbrollen för fakturering gäller endast användare och kan inte användas för andra jobbroller.

  När en jobbroll för fakturering används för användartilldelningen kan den hastighet som är kopplad till jobbrollen för fakturering användas i stället för användar- eller jobbrollstarifferna vid fakturerings- och intäktsberäkningar.

  En jobbroll på projektnivå för fakturering kan också anges för en användare, och det värdet används för alla användarens tilldelningar i det projektet.

  Mer information finns i Konfigurera en jobbroll för fakturering.

• Allokering: När varaktighetstypen för en aktivitet är Enkel anger du antalet timmar som varje användare eller jobbroll ska tilldelas till aktiviteten. Summan av alla tilldelade timmar för varje användare är lika med talet i fältet Planerade timmar högst upp i fönstret Avancerade tilldelningar. I alla andra fall anger du hur många procent av tiden (eller allokeringen) som du vill att den som ska tilldelas ska lösa uppgiften.

  note tip
  TIP
  När du har ändrat tilldelningar för uppgifter manuellt kan aktiviteternas planerade timmar uppdateras. Observera att du inte kan ändra allokeringar för team som tilldelats aktiviteter manuellt. Mer information finns i avsnittet Uppdatera planerade timmar för aktiviteter när användartilldelningar hanteras i artikeln Översikt över planerade timmar.

• Attribut: Alla attribut som är tillgängliga för användaren visas i attributfälten. Administratören ställer in attributen och de läggs till i användarprofilen eller kopplas till en jobbroll på ett kurskort. Mer information finns i Definiera tariffattribut och Redigera en användares profil.

  Attribut är för närvarande skrivskyddade för användartilldelningar. De kan redigeras för jobbroller.

• Tariffvaluta: Valutan för fakturerings- och kostnadstarifferna har standardvärdet från projektet, men du kan ändra valutan för den här tilldelningen.

• (Valfritt) Faktureringstaxa: Faktureringstaxan kan komma från andra delar av systemet, till exempel betalkort. Mer information finns i Översikt över intäkt- och kostnadshierarkin. Du kan manuellt åsidosätta faktureringssatsen för den här specifika tilldelningen i det här fältet, och den åsidosätter alla andra avgifter för användaren i intäktsberäkningar.

• (Valfritt) Kostnadsnivå: Kostnadsnivån kan komma från andra områden i systemet. Mer information finns i Översikt över intäkt- och kostnadshierarkin. Du kan manuellt åsidosätta kostnadstariffen för den här specifika tilldelningen i det här fältet, och den åsidosätter alla andra avgifter för användaren i kostnadsberäkningar.

• Kan faktureras: Välj det här alternativet om du vill inkludera tilldelningen i ekonomiska beräkningar. Avmarkera det här alternativet om du vill exkludera tilldelningen från ekonomiska beräkningar.

  Det här fältet är aktiverat som standard för alla tilldelningar när aktiviteten har en intäktstyp.

(Valfritt) Om du vill visa tilldelningsdata efter datum för en användare eller roll markerar du tabellraden och klickar på Visa efter datum i åtgärdsfältet längst ned i fönstret Avancerade tilldelningar. Mer information finns i Visa tilldelningsdata efter datum i den här artikeln.

(Valfritt) Om du vill ta bort en eller flera uppdrag från listan markerar du kryssrutan för varje rad och klickar på Ta bort i åtgärdsfältet längst ned i fönstret Avancerade uppdrag.

Klicka på Spara eller Spara och stäng när du är klar med redigeringen av avancerade uppdrag.

Klicka på + överst till höger i listan för att öppna kolumnhanteraren.

Välj fliken Egenskaper eller fliken KPI:er för att välja vilken typ av fält du vill lägga till.

Egenskaper som plats eller kostnadsställe ger sammanhangsberoende information. Tidsfördelade nyckeltal, t.ex. intäkter eller kostnadsfördelningsvärden över tidsperioder.

Sök efter ett befintligt objektfält i avsnittet Tillgängligt och klicka sedan på + till höger om fältnamnet för att lägga till det i kolumnen Markerat.

Klicka på - till höger om ett fält i avsnittet Markerad för att ta bort det från listan.

Klicka på Spara.

Mer information om kolumnhanteraren finns i Använda förbättrade listor.

Klicka på listrutan Vyer och välj den vy som du vill använda i listan.

Systemvyer är vyer som systemadministratören har lagt till och som inte kan ändras. Mina vyer är vyer som du har skapat eller delat med dig.

Klicka på Ny vy i listrutan Vyer för att skapa en vy.

När du lägger till, tar bort eller sorterar om kolumnerna sparas ändringarna automatiskt i vyn. Nästa gång du använder den här vyn behåller kolumnerna det sätt som du anger dem.

Mer information om vyer finns i Använd förbättrade listor.

Gör något av följande om du vill öppna det avancerade sökfönstret:

• Klicka på Avancerad sökning längst upp till höger i fönstret Avancerade uppdrag.
• Markera en uppdragsrad och klicka på Avancerad sökning i åtgärdsfältet längst ned i fönstret Avancerade uppdrag. Då öppnas den avancerade sökningen med filter som automatiskt tillämpas på det specifika uppdraget.

Välj fliken Användare eller Jobbroller i det avancerade sökfönstret.

Använd filter efter behov:

1. Klicka på Filter ovanför listan.
2. Klicka på Lägg till villkor i rutan Filter.
3. Välj ett fält att filtrera efter.
4. Välj en filtermodifierare, till exempel "Har någon av," "Har ingen av," "Är före" eller "Är efter". Modifieringsalternativen varierar beroende på vilken typ av fält du filtrerar efter.
5. Markera fältvärdet eller -värdena. Beroende på vilken fälttyp du filtrerar efter kan du uppmanas att välja objektet från en lista, söka efter det eller använda en kalender för att välja ett datumintervall.

Filtret tillämpas automatiskt på listan. Mer information om filter finns i Använd förbättrade listor.

Sök efter en jobbroll eller användare.

När du söker efter en användare som matchar en jobbrolltilldelning visas endast fullständiga matchningar (jobbroll och alla attribut).

Klicka på + för att lägga till kolumner i tabellen. Mer information finns i Lägga till och ta bort kolumner i listan Avancerade uppdrag.

Markera en eller flera användare eller jobbroller och klicka på Lägg till användare eller Lägg till roller i åtgärdsfältet längst ned i fönstret.

Uppdragen läggs till i fönstret Avancerade uppdrag.

Markera tabellraden för en användare eller roll och klicka på Visa efter datum i åtgärdsfältet längst ned i fönstret Avancerade uppdrag.

Fönstret Visa efter datum visas. Informationen är skrivskyddad.

Varje rad i tabellen representerar en datumgiltig ändring av uppdraget. Om inga datumändringar har gjorts får tabellen en rad med aktuella data. Markerade fält pekar på vad som har ändrats och start- och slutdatumet för varje uppdatering visas. Om faktureringstakten till exempel ändrades från 202 den 20 augusti till 2005 den 21 augusti markeras avgiften. Texten inom parentes anger var ändringen gjordes av hastigheten, t.ex. ett projekt.

När du är klar med granskningen av data klickar du på pilen längst upp till vänster för att gå tillbaka till fönstret Avancerade uppdrag.

Gå till projektet där du vill tilldela en uppgift eller ett problem.

Klicka på Åtgärder eller Problem i den vänstra panelen och klicka sedan på namnet på en uppgift eller ett problem i listan.

note tip
TIP
Du kan göra avancerade uppdrag direkt i uppgifts- eller utleveranslistan. Klicka i fältet Uppdrag på samma rad som uppgiften eller utgåvan och klicka sedan på Avancerat längst ned i listan eller på ikonen Personer i det övre högra hörnet av uppdragsrutan för att öppna fönstret Avancerade uppdrag. Gå till steg 5 om du vill fortsätta skapa avancerade uppdrag.

Klicka på Tilldela till i fältet Tilldelningar i huvudet på uppgiften eller problemet

eller

Klicka på ett av de tilldelade namnen om uppgiften eller utgåvan redan har tilldelats.

Klicka på Avancerat.

I fältet Sök efter personer, roller och team börjar du skriva namnet på en användare, roll eller team och klickar sedan på namnet när det visas i listrutan.

(Valfritt) Fortsätt lägga till tilldelningar i rutan Sök efter personer, roller och team om du vill lägga till flera resurser för aktiviteten eller problemet.

Ange följande information för varje användare i kolumnen Tilldelad:

• Ägare: Håll markören över namnet på den som har tilldelats och klicka på Gör primär i fältet Ägare om du vill markera den som tilldelats uppgiften eller utfärdaren. En grön kryssruta anger att den angivna användaren är den primära kontakten för uppgiften eller problemet. Adobe Workfront markerar den första användaren eller jobbrollen som du tilldelar en uppgift eller ett problem som ägare eller primär tilldelning. Ett team kan inte utses till primär ägare av en uppgift eller ett problem.

  note important
  IMPORTANT
  Beroende på hur din Workfront-administratör eller gruppadministratör konfigurerar dina projektinställningar kan Workfront använda schemat för aktivitetsägaren för att beräkna tidslinjen för uppgiften när du har flera användare tilldelade till uppgiften. Mer information om tilldelning av flera uppgifter finns i avsnittet Att tänka på vid flera tilldelningar till jobbroller, team och användare i artikeln Tilldela uppgifter.

• Allokeringar: När varaktighetstypen för en aktivitet är Enkel anger du antalet timmar som varje användare eller jobbroll ska tilldelas till aktiviteten. Summan av alla tilldelade timmar för varje användare är lika med talet i fältet Planerade timmar längst ned i kolumnen Allokeringar. I alla andra fall anger du hur många procent av tiden (eller allokeringen) som du vill att den som ska tilldelas ska lösa uppgiften eller problemet.

  note tip
  TIP
  När du har ändrat tilldelningar för uppgifter manuellt kan aktiviteternas planerade timmar uppdateras. Mer information finns i avsnittet Uppdatera planerade timmar för aktiviteter när användartilldelningar hanteras i artikeln Översikt över planerade timmar. Du kan inte ändra tilldelningar manuellt för utleveranser. Du kan inte ändra allokeringar för team som tilldelats aktiviteter manuellt.

• Tilldelningens roll: Välj den roll som användaren ska använda när den här tilldelningen utförs. Användarens primära roll visas som standard. Klicka i rutan Tilldelningens roll för att välja en annan roll. När du tilldelar uppgiften eller utgåvan till en roll först, och sedan lägger till en användare som kan slutföra rollen som ett andra uppdrag, filtreras listan med föreslagna användare för de användare som kan uppfylla de roller som redan tilldelats uppgiften och utgåvan.

  

• Varaktighetstyp: Detta är endast tillgängligt för aktiviteter. Klicka på namnet på varaktighetstypen och välj en varaktighetstyp i listrutan. Mer information om varaktighetstyper finns i Översikt över aktivitetsvaraktighet och varaktighetstyp.

• Varaktighet: Du kan uppdatera det här fältet för en aktivitet när du har behörigheten Hantera för aktiviteten.

  Mer information finns i Översikt över aktivitetsvaraktighet och varaktighetstyp. När du redigerar uppdragsinformation gruppvis visas en liknande dialogruta där du kan tilldela användare, timmar, tilldelning och aktivitetsägare.

• Planerade timmar: Uppdatera antalet planerade timmar när varaktighetstypen är Beräknad tilldelning eller Enkel. Allokeringsprocenten eller timmarna för varje resurs fördelas jämnt som ett resultat. Workfront beräknar de planerade timmarna när varaktighetstypen är Beräknad arbetstid eller Anläggningsstyrd. Mer information finns i Översikt över aktivitetsvaraktighet och varaktighetstyp.

Klicka på Spara.