Redigera uppgifter
Skapat för:
- Användare
Du kan redigera information om åtgärder som du har skapat eller om du har behörighet att göra det i Contribute eller Hantera.
Åtkomstkrav
Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.
Nytt: Standard
Aktuell: Arbete eller högre
-
Contribute-behörigheter för en uppgift om du vill redigera följande information i området Uppgiftsinformation:
- Beskrivning
- Status
-
Hantera behörigheter för en uppgift för att redigera all information i området Detaljer och i rutan Redigera uppgift
- Contribute eller högre behörighet för projektet
*Mer information finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentation.
Begränsningar för redigering av uppgifter
Det finns vissa begränsningar som kan hindra dig från att redigera uppgifter.
Tänk på följande när du redigerar uppgifter:
-
När du uppdaterar uppgifter utlöses meddelanden för projekt som har statusen Aktuell. För att undvika förvirring för användare som är tilldelade till aktiviteterna bör du begränsa redigeringsuppgifterna så mycket som möjligt när projektet har statusen Aktuell.
-
Du kan inte redigera uppgifter som ingår i en godkännandeprocess. Du kan bara logga tid eller uppdatera status för en aktivitet i en godkännandeprocess.
-
Du kan bara redigera och lägga till dokument i uppgifter i ett projekt som har statusen Fullständigt, Dölj eller Väntar på godkännande när Workfront-administratören eller en gruppadministratör har aktiverat den här funktionen i området Projektinställningar. Mer information om hur du anger projektinställningar finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar.
-
Du kan alltid redigera följande information för en uppgift när projektet har markerats som Slutfört, Dölj eller pågår i en godkännandeprocess:
- Loggtid
- Redigera befintliga utgifter
- Bifoga ett eget formulär
-
Andra användare måste uppdatera sina sidor innan de kan visa de uppdateringar du gör för en uppgift.
Redigera en uppgift i en lista
Du kan redigera aktivitetsinformation i en lista med uppgifter genom att infoga redigeringsfält som visas i vyn för listan.
Mer information om hur du redigerar uppgifter i listor finns i Redigera uppgifter i en lista.
Redigera en uppgift i en lista med hjälp av Sammanfattning
Du kan redigera en uppgift i en lista med hjälp av panelen Sammanfattning. Mer information om hur du redigerar en uppgift i panelen Sammanfattning finns i avsnittet Redigera en uppgift i sammanfattningen i artikeln Redigera uppgifter i en lista.
Redigera en uppgift i rutan Redigera uppgift
Du kan redigera en uppgift i området Redigera uppgift eller Uppgiftsinformation. I följande steg beskrivs hur du redigerar en uppgift i rutan Redigera uppgift.
-
Klicka på ikonen Main Menu
-
Klicka på Projekt och sedan på namnet på ett projekt för att öppna det.
-
Klicka på Åtgärder i den vänstra panelen.
-
Klicka på den uppgift som du vill redigera.
-
(Villkorligt) Om du vill redigera begränsad information om en aktivitet klickar du på Uppgiftsinformation i den vänstra panelen.
Överväg att redigera information i följande områden i avsnittet Uppgiftsinformation:
-
Översikt
Det här området utökas som standard.
-
Anpassad Forms
Namnen på tullformulär visas bara om det finns anpassade formulär kopplade till objektet.
-
Ekonomi
NOTEBeroende på hur Workfront-administratören eller gruppadministratören ändrade din layoutmall kan det hända att fälten i området Uppgiftsinformation ordnas om eller inte visas. Mer information finns i Anpassa detaljvyn med hjälp av en layoutmall.Om du vill ha information om de fält som visas i avsnittet Uppgiftsinformation kan du fortsätta redigera uppgiften i rutan Redigera uppgift enligt beskrivningen nedan.
Så här redigerar du information i detaljavsnittet:
-
(Valfritt) Klicka på ikonen Komprimera alla
-
(Valfritt och villkorligt) När ett område är komprimerat klickar du på den högerriktade pilen
-
Mer information om hur du redigerar information på fliken Uppgiftsinformation finns i följande artiklar:
-
(Valfritt) Om det inte finns några anpassade formulär kopplade till aktiviteten börjar du skriva namnet på ett formulär i fältet Lägg till anpassat formulär, markerar det när det visas i listan och klickar sedan på Spara ändringar.
-
(Valfritt) Klicka på ikonen Exportera
- Markera alla (visas bara när det finns minst ett anpassat formulär bifogat)
- Ökning
- Namnet på ett eller flera anpassade formulär
PDF-filen hämtas till din dator.
Mer information finns i Exportera anpassade formulär och objektinformation.
-
-
(Villkorligt) Om du vill redigera all information om aktiviteten, som en användare med behörigheten Hantera, klickar du på Mer
eller
Välj en åtgärd i en lista med uppgifter och klicka sedan på ikonen Redigera
Rutan Redigera uppgift öppnas.
IMPORTANTDu måste ha behörighet att hantera uppgiften för att kunna se alternativet Redigera.Alla uppgiftsfält är tillgängliga i rutan Redigera uppgift och grupperas efter de områden som visas i den vänstra panelen.
NOTEBeroende på hur Workfront-administratören eller gruppadministratören ändrade din layoutmall kan det hända att fälten i området Uppgiftsinformation ordnas om eller inte visas. Mer information finns i Anpassa detaljvyn med hjälp av en layoutmall.Det kan vara bra att ange information i följande avsnitt:
NOTEBeroende på hur din Workfront-administratör eller gruppadministratör konfigurerar din layoutmall kan det hända att fälten i rutan Redigera uppgift ordnas om eller inte visas. Mer information finns i Anpassa detaljvyn med hjälp av en layoutmall.
Aktivitetsnamn
-
Börja redigera din uppgift enligt beskrivningen ovan.
-
Klicka på Uppgiftsnamn i den vänstra panelen.
-
Uppdatera aktivitetens namn.
-
Klicka på Spara eller fortsätt med följande avsnitt.
Ökning
-
Börja redigera din uppgift enligt beskrivningen ovan.
-
Klicka på Översikt i den vänstra panelen.
-
Uppdatera följande information om uppgiften:
BeskrivningLägg till ytterligare information om uppgiften.Grundläggande informationsavsnittStatusVälj status för uppgiften som anger i vilket utvecklingsstadium uppgiften befinner sig.
TIPS
Du kan uppdatera aktivitetsstatus i uppgiftshuvudet.
Din Workfront- eller gruppadministratör kan anpassa namnen på uppgiftsstatusvärdena. Mer information finns i Skapa eller redigera en status.
PrioritetDet här är en visuell flagga som gör att du kan prioritera dina uppgifter.
Välj bland följande alternativ:
-
Ingen
-
Låg
-
Normal
-
Hög
-
Urgent
Beroende på vilka projektinställningar du har valt av Workfront-administratören kan prioritetsnamnen vara olika för dig. Mer information om aktivitetsprioriteter finns i Uppdatera aktivitetsprioritet.
Avsnittet Uppgiftsdatum och -begränsningarAktivitetsbegränsningBestäm när uppgiften ska slutföras genom att ange en aktivitetsbegränsning.
Välj bland följande alternativ:
-
Fasta datum
Ange en planerad start och ett planerat slutförandedatum.
-
måste börja
Ange ett planerat startdatum.
-
Måste avslutas
Ange ett planerat slutförandedatum.
-
Så snart som möjligt
-
Så sent som möjligt
-
Tidigaste tillgängliga tid
-
Senaste tillgängliga tid
-
Starta inte senare än
-
Ange ett planerat startdatum
-
Starta inte tidigare än
Ange ett planerat startdatum.
-
Avsluta inte senare än
Ange ett planerat slutförandedatum.
-
Avsluta inte tidigare än
Ange ett planerat slutförandedatum
Mer information om uppgiftsbegränsning finns i Översikt över uppgiftsbegränsning.
Bekräfta datum och tidDetta är det datum då användaren som tilldelats uppgiften åtar sig att slutföra den. Detta kan skilja sig från det planerade slutförandedatumet. Endast tilldelningar kan redigera det här fältet. Mer information om implementeringsdatum i Workfront finns i Genomför datumöversikt.Planerat startdatum och starttidNär aktiviteten är planerad att starta. Det planerade startdatumet för en uppgift anges och påverkas av ett antal faktorer:
- Beroende på den systemomfattande inställningen för det planerade startdatumet för aktiviteten kan startdatumet för en ny aktivitet i ett projekt antingen vara idag eller startdatumet för projektet som standard. Gruppadministratören för den grupp som är associerad med projektet kan också ange den här inställningen för gruppen. Mer information om aktivitetsinställningar på systemnivå eller gruppnivå finns i Konfigurera inställningar för aktiviteter och problem i hela systemet.
- Beroende på vad som föregår uppgiften väljs det planerade startdatumet av Workfront som nästa tillgängliga datum efter att föregående aktiviteter har slutförts, eller startats, beroende på vilket förhållande som föregick aktiviteten. Mer information om föregående relationer finns i Översikt över föregående aktiviteter.
- Projektledaren eller aktivitetsägaren kan manuellt ange det planerade startdatumet när aktivitetsbegränsningen är antingen Fast datum eller Måste starta på. Mer information om uppgiftsbegränsningar finns i Översikt över uppgiftsbegränsning.
Planerat slutförandedatum och tidDet förväntade slutförandedatumet som visas när aktiviteten är planerad. Workfront anger det planerade slutförandedatumet med hjälp av några av följande faktorer:
- Det planerade slutförandedatumet beräknas från det planerade startdatumet genom att lägga till aktivitetens varaktighet till det planerade startdatumet. När projektledaren eller Workfront anger aktivitetens varaktighet utlöses en uppdatering av det planerade slutförandedatumet. Om det planerade datumet ändras beror det ofta på att aktivitetens varaktighet har uppdaterats.
- Projektledaren eller aktivitetsägaren kan manuellt ange det planerade slutförandedatumet när aktivitetsbegränsningen är Fast datum eller Måste avslutas den. Mer information om uppgiftsbegränsningar finns i Översikt över uppgiftsbegränsning.
- Om aktivitetens varaktighetstyp ändras och antalet resurser på aktiviteterna ändras samtidigt, ändras även det planerade slutförandedatumet. Mer information om varaktighetstyper finns i Översikt över aktivitetsvaraktighet och varaktighetstyp.
Faktiskt startdatum och -tidAnge ett faktiskt startdatum för aktiviteten. Standardvärdet fylls i automatiskt när du ändrar aktivitetens status till Pågår. Det faktiska startdatumet kan även ändras manuellt av projektledaren eller aktivitetsägaren.Faktiskt slutförandedatum och -tidAnge det faktiska datumet och den faktiska tiden när uppgiften slutförs. Standarddatumet och standardtiden när en uppgift slutförs sammanfaller alltid med den faktiska tiden när statusen blir Slutförd. Det faktiska slutförandedatumet kan även ändras manuellt av projektledaren eller aktivitetsägaren.Avsnittet ArbetstidArbetsinsatsDen mängd arbete som krävs för att slutföra uppgiften. Projektledaren kan välja att använda det här fältet i stället för Planerade timmar för att beräkna hur mycket arbete som krävs för att slutföra en uppgift. Det här fältet är bara synligt när följande villkor är uppfyllda:
-
Aktiviteten har en enkel varaktighetstyp.
TIPS
Om du ändrar uppgiftens varaktighet, tonas det här fältet ned.
-
Projektledaren har aktiverat fältet Använd arbetsinsats för att automatiskt beräkna aktivitetsplanerade timmar i projektet.
Välj bland följande alternativ:
- Liten
- Medium (det här är standardvärdet för en ny aktivitet)
- Stor
ANMÄRKNING
Om du uppdaterar mängden arbetsinsats kan aktivitetens planerade timmar uppdateras. Uppdateringen görs omedelbart om projektets uppdateringstyp är Automatisk. När projektets uppdateringstyp är Manuell måste du beräkna om tidslinjen för att se de uppdaterade planerade timmarna.
Mer information om hur du använder Arbetsinsats i stället för Planerade timmar för att beräkna aktivitetsinsats finns i Översikt över arbetsinsats.
-
-
Klicka på Spara eller fortsätt med följande avsnitt.
Uppdrag
-
Börja redigera din uppgift enligt beskrivningen ovan.
-
Klicka på Uppdrag i den vänstra panelen.
-
Klicka på Sök efter personer, roller och team och börja skriva namnet på en användare, roll eller team som du vill tilldela uppgiften. Klicka sedan på den eller tryck på Retur när den visas i listan.
NOTEOm användarens namn innehåller ett specialtecken måste du inkludera specialtecknet i sökfältet.TIPDu kan tilldela flera användare, jobbroller eller team. Du kan bara tilldela aktiva användare, jobbroller och team.Om en användare, jobbroll eller ett team tilldelades innan de inaktiverades, förblir de tilldelade till arbetsuppgiften. I det här fallet rekommenderar vi följande:- Tilldela om arbetsuppgiften till aktiva resurser.
- Associera användarna i ett inaktiverat team med ett aktivt team och omfördela arbetsposten till det aktiva teamet.
-
(Valfritt) Ange om en tilldelad är den primära tilldelaren för aktiviteten genom att markera alternativknappen Ägare bredvid namnet. Ett team kan inte vara den primära tilldelaren för en uppgift.
-
(Villkorligt och valfritt) Uppdatera följande fält:
VaraktighetstypDetta identifierar relationen mellan följande:
-
Antalet resurser som tilldelats en aktivitet
-
Den totala arbetsinsats som krävs för att slutföra uppgiften
-
Aktivitetens totala varaktighet.
Workfront-administratören eller en gruppadministratör väljer standardinställningen för varaktighetstyp för uppgifterna i ditt system eller din grupp. Mer information om hur du anger standardinställningar för projekt finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar.
Med varaktighetstyper kan du ange konsekventa resurstilldelningar baserat på uppgiftens behov. Mer information om varaktighetstypen för en aktivitet finns i Översikt över aktivitetsvaraktighet och varaktighetstyp.
Välj bland följande alternativ:
-
Beräknad tilldelning
-
Beräknat arbete
-
Ansträngningsstyrd
-
Enkel
Varaktighet per förekomstDetta visas endast på den överordnade för återkommande uppgifter. Den visar varaktigheten för varje återkommande uppgift, enligt definition när uppgiften skapades. Mer information om hur du skapar återkommande aktiviteter finns i Skapa återkommande aktiviteter.
OBS!
Varaktigheter som ändras i enskilda återkommande aktiviteter visar inte det värde som anges i det här fältet.
VaraktighetDet här är den tid som du tillåter att en uppgift förblir öppen innan den är slutförd.
VIKTIGT
Eftersom aktivitetens varaktighet vanligtvis är tiden mellan planerad start och planerad slutförandetid, påverkar det tidslinjen för projektet.
Så här anger du aktivitetens varaktighet och tidsenhet:
-
Skriv in tidslängden och välj en tidsenhet i listrutan.
TIPS
När du uppdaterar varaktigheten för uppgifter i en uppgiftslista kan du använda förkortningen för tidsenheten.
Du kan välja mellan alternativen för normal tid eller förfluten tid i följande tabell:
TidsenhetFörkortningMinuterMTimmarHDagar. Det här är standardinställningen.DVeckorBMånaderTFörflutna minuterEMFörflutna timmarEHFörflutna dagarEDFörflutna veckorFVFörflutna månaderETANMÄRKNING
Förfluten tid är en tidsenhet för en uppgifts varaktighet. Det är tiden mellan det planerade startdatumet och det planerade slutförandedatumet för en aktivitet som omfattar helger, helger och ledig tid. Med andra ord är förfluten tid en del av kalenderdagarna.
Med normal tid räknas helger, helger och ledig tid som undantag från uppgiftens varaktighet. Mer information om aktivitetens varaktighet finns i Översikt över aktivitetsvaraktighet och varaktighetstyp.
Planerade timmarAnge antalet planerade timmar för aktiviteten, i timmar. Detta är den faktiska tid det skulle ta för de som tilldelats uppgiften att slutföra den. Du kan bara ange antalet planerade timmar för en aktivitet när varaktighetstypen är inställd på Beräknad tilldelning. Mer information om varaktighetstyper finns i Översikt över aktivitetsvaraktighet och varaktighetstyp.
OBS!
När du skapar återkommande uppgifter är de planerade timmarna för varje förekomst. De planerade timmarna för de överordnade uppgifterna är det totala antalet planerade timmar från alla förekomster. Mer information om hur du skapar återkommande aktiviteter finns i Skapa återkommande aktiviteter.
AllokeringOm aktivitetsbegränsningen är Beräknad arbets- eller insatsstyrd anger du Allokering % (allokeringsprocent) för varje tilldelad. Det här är den tid från schemat för den tilldelande personen som de kan lägga på den här aktiviteten. Om du ändrar allokeringsprocenten för en tilldelad ändrar du planerad tid för en uppgift.
När aktivitetsbegränsningen är enkel kan du ange följande:
-
Allokeringstimmar för varje tilldelad.
-
Planerade timmar för uppgiften
-
Uppgiftens varaktighet
Uppdragarens rollVälj en roll i listrutan Tilldelarens roll när du har valt en person som tilldelad. Detta är den roll som den som tilldelas kan utföra den här uppgiften.
TIPS
Endast de jobbroller som är kopplade till varje tilldelad i deras profil visas i listrutan.
-
-
Klicka på Spara eller fortsätt med följande avsnitt.
Anpassad Forms
Du kan definiera anpassade standardformulär som automatiskt ska kopplas till uppgifter när uppgifterna läggs till i ett projekt. Mer information om hur du konfigurerar projektet så att det innehåller anpassade standardformulär för uppgifter för alla nya uppgifter finns i avsnittet Åtgärder i artikeln Redigera projekt.
-
Börja redigera uppgiften enligt beskrivningen ovan.
-
Klicka på Egen Forms i den vänstra panelen eller klicka på namnet på ett anpassat formulär om det redan är kopplat.
-
Klicka på Lägg till anpassat formulär och markera det eller de anpassade formulär som du vill associera med uppgiften. Du måste skapa anpassade formulär innan de kan väljas i det här fältet. Endast aktiva anpassade formulär visas i listan.
Mer information om hur du skapar anpassade formulär finns i Skapa ett anpassat formulär.Du kan lägga till upp till tio anpassade formulär i en uppgift
-
(Villkorligt) Om du har kopplat ett anpassat formulär till uppgiften kan du redigera alla fält i formuläret. Du måste ange alla obligatoriska fält innan du kan spara uppgiften.
NOTEBeroende på hur din Workfront-administratör anger behörigheter för avsnitten i ditt anpassade formulär kan inte alla visa eller redigera samma fält i ett visst anpassat formulär. Behörigheterna att redigera fält i ett avsnitt i ett anpassat formulär beror på vilka behörigheter du har för själva uppgiften. Mer information om hur du anger aktivitetsbehörigheter finns i Dela en uppgift. -
Klicka på Spara eller fortsätt med följande avsnitt.
Ekonomi
-
Börja redigera din uppgift enligt beskrivningen i avsnittet Redigera uppgifter i den här artikeln.
-
Klicka på Ekonomi i den vänstra panelen.
-
Uppdatera följande fält:
KostnadstypAnge uppgiftens kostnadstyp. Detta avgör hur kostnaden för uppgiften beräknas, baserat på antalet timmar för uppgifterna.
Välj bland följande alternativ:
-
Ingen kostnad
-
Fast en timme
-
Användare per timme
-
Roll timvis
Mer information om spårningskostnader finns i Spåra kostnader . Workfront-administratören eller en gruppadministratör väljer standardinställningen för kostnadstyp för uppgifterna i ditt system eller din grupp. Mer information om hur du anger standardinställningar för projekt finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar .
IntäktstypAnge uppgiftens intäktstyp. Det här avgör hur Intäkten för uppgiften beräknas, baserat på antalet timmar för uppgifterna.
Välj bland följande alternativ:
-
Ej fakturerbar
-
Användare per timme
-
Roll timvis
-
Fast en timme
-
Användartimme med versaler
-
Roll timvis med ändpunkt
-
Användarens timma plus fast
-
Roll timvis plus fast
-
Fast intäkt
Mer information om att spåra intäkter finns i Översikt över fakturering och intäkter .
Din Workfront-administratör eller gruppadministratör väljer standardinställningen för Intäktstyp för uppgifterna i ditt system eller din grupp. Mer information om hur du anger standardinställningar för projekt finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar.
-
-
Klicka på Spara eller fortsätt med följande avsnitt.
Inställningar
-
Börja redigera din uppgift enligt beskrivningen i avsnittet Redigera uppgifter i den här artikeln.
-
Klicka på Inställningar i den vänstra panelen.
-
Uppdatera följande fält:
SpårningslägeAnge hur aktivitetens förloppsstatus ska spåras.
Välj bland följande alternativ:
-
Användaren måste uppdatera
-
Anta i tid
-
Ignorera sena varningar
-
Komplettera automatiskt
-
Föregående
Mer information om spårningsläget för uppgifter finns i Översikt över spårningsläget för aktiviteter.
ResursutjämningMarkera fältet Uteslut från resursnivå om du vill att de resurser som tilldelats aktiviteten ska exkluderas från utjämning.LevelingfördröjningAnge Leveling Delay i timmar.
Mer information om fördröjning av utjämning finns i Uppdatera aktivitetens nivåfördröjning.
GodkännandeprocessVälj en godkännandeprocess som du vill associera med uppgiften. Workfront-administratören måste definiera godkännandeprocesser på systemnivå innan du kan koppla dem till uppgifter. En användare med administrativ åtkomst till godkännandeprocesser kan också skapa gruppspecifika godkännandeprocesser.
Mer information om hur du skapar godkännandeprocesser finns i Skapa en godkännandeprocess för arbetsobjekt. Tänk på följande när du lägger till godkännandeprocesser:
-
Endast aktiva godkännandeprocesser visas i listan.
-
Systemomfattande och gruppspecifika godkännandeprocesser visas i listan. En godkännandeprocess som är associerad med en annan grupp än den som projektet har visas inte i listan.
VIKTIGT
Om projektgruppen ändras blir den tidigare bifogade gruppspecifika godkännandeprocessen en godkännandeprocess för enstaka användning. Mer information om hur ändringar i projektgruppen eller ändringar i godkännandeprocessen påverkar godkännandeinställningarna finns i Hur ändringar i grupp- och godkännandeprocessen påverkar tilldelade godkännandeprocesser.
-
Du kan definiera standardgodkännandeprocesser som automatiskt kopplas till uppgifter när uppgifterna läggs till i ett projekt. Mer information om hur du konfigurerar projektet så att det omfattar standardprocesser för godkännande av uppgifter finns i avsnittet Åtgärder i artikeln Redigera projekt.
-
Följande scenarier finns när gruppredigeringsuppgifter utförs:
-
När du väljer flera uppgifter från samma grupp visas både godkännandeprocesser på systemnivå och på gruppnivå i det här fältet.
-
När du väljer flera uppgifter från olika grupper visas endast godkännandeprocesser på systemnivå i det här fältet.
-
När någon av uppgifterna har en enda godkännandeprocess, ersätts den av den process på systemnivå eller på gruppnivå som du väljer.
-
-
-
Klicka på Spara.
Redigera en uppgift i uppgiftshuvudet (begränsat)
Du kan redigera en begränsad mängd information i uppgiftshuvudet.
Systemadministratören eller gruppadministratören kan anpassa fälten som visas i uppgiftshuvudet. Mer information finns i Anpassa objektrubriker med hjälp av en layoutmall.
Följande fält inkluderas som standard i uppgiftshuvudet:
-
Uppgiftsnamn
-
Procent färdigt
Mer information finns i Visa och uppdatera Procent färdigt för uppgifter.
-
Uppdrag
-
Planerat slutförandedatum
CAUTIONVissa aktivitetsbegränsningar och andra beroenden kan hindra dig från att redigera det planerade slutförandedatumet för en aktivitet. Mer information om uppgiftsbegränsningar finns i Översikt över uppgiftsbegränsningar. -
Status
-
Fatta godkännandebeslut om du har angett som godkännare i en aktuell godkännandeprocess
Redigera flera uppgifter samtidigt
Du kan redigera flera uppgifter samtidigt i en lista och uppdatera all information om dem samtidigt när du väljer att automatiskt spara de ändringar du gör i uppgifterna i listan.
Mer information om att spara flera uppgifter samtidigt finns i avsnittet Redigera uppgifter gruppvis i artikeln Redigera uppgifter i en lista.