Exportera anpassade formulär och objektinformation
Du kan exportera översikten och den anpassade formulärinformationen från avsnittet Detaljer för ett objekt till en PDF-fil. Du kan sedan skriva ut eller dela PDF med andra användare.
Den här funktionen stöds för följande objekt:
- Projekt
- Uppgifter
- Problem
- Portfolio
- Program
Åtkomstkrav
Du måste ha följande:
*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.
Förutsättningar
Innan du börjar måste du ha följande:
-
Skapa ett anpassat formulär för ett specifikt objekt som du vill exportera det från.
-
Låt det anpassade formuläret vara kopplat till objektet
eller
Ha rätt åtkomst för att bifoga ett anpassat formulär och redigera informationen i formuläret.
Mer information om hur du skapar anpassade formulär finns i Skapa ett anpassat formulär.
Mer information om hur du bifogar formulär till objekt finns i Lägga till ett anpassat formulär till ett objekt.
Exportera information i detaljavsnittet
Att exportera information från detaljavsnittet för ett objekt är identiskt för alla objekt där det stöds.
-
Gå till ett projekt, en uppgift, en portfölj, ett program eller ett problem som du har minst behörigheten Visa.
-
Klicka på "Detaljer" på den vänstra panelen, till exempel Uppgiftsinformation.
-
(Valfritt) Om det inte finns något anpassat formulär kopplat till objektet börjar du skriva namnet på ett anpassat formulär i fältet Lägg till anpassat formulär och klickar sedan på det när det visas i listan.
Du kan lägga till upp till 10 formulär.
-
(Valfritt) Uppdatera informationen i detaljavsnittet och klicka sedan på Spara ändringar.
-
Klicka på listrutan Exportera i det övre högra hörnet, välj Översikt eller de formulär som du vill exportera och klicka sedan på Exportera.
Du kan också välja Markera alla om du vill exportera översiktsområdet och alla anpassade formulär.
note tip TIP Följande scenarier kan finnas: - När gruppadministratören eller Workfront-administratören avmarkerar alla fält i översiktsområdet och objektet har anpassade formulär bifogade, visas inte översiktsavsnittet.
- När en gruppadministratör eller Workfront-administratör avmarkerar alla fält i området Översikt och objektet inte har några anpassade formulär bifogade visas inte listrutan Exportera.
- När objektet inte har några anpassade formulär kan du bara exportera området Översikt.
- Anpassade fält som ligger bakom logik och inte är synliga i formuläret exporteras inte. Mer information om hur du lägger till logik i ett anpassat formulär finns i Lägga till visningslogik och hoppa över logik i ett formulär.
En PDF-fil skapas och hämtas till din dator. Filen PDF innehåller följande information:
- Namnet på objektet som formuläret är kopplat till
- Namnet på den användare som exporterade PDF
- Datum och tid då PDF producerades
- Namnet på de formulär som du exporterade
- Information från de fält som fyllts i i formuläret