DokumentationWorkfrontAnvändarhandbok om Workfront

Konfigurera inställningar för uppgifter och problem i hela systemet

Last update: Fri Jul 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Administratör

Som Adobe Workfront-administratör kan du konfigurera systemomfattande inställningar för uppgifter och problem. De här inställningarna påverkar hur dina användare skapar uppgifter och problem i Workfront.

Inställningarna för uppgifter och utgåvor är som standard låsta och gruppadministratörer kan inte ändra dem på gruppnivån om du inte låser upp dem för alla grupper i hela systemet. Mer information finns i avsnittet Lås uppgifter och utgivningsinställningar för grupper i den här artikeln.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront plan Alla
Adobe Workfront licens

Nytt: Standard

eller

Aktuell: Plan
Konfigurationer på åtkomstnivå Du måste vara en Workfront-administratör.

Mer information om informationen i den här tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.

Konfigurera inställningar för aktiviteter och ärenden för alla i Workfront

  1. Klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Setup ikonen Konfigurera .

  2. Klicka på Project Preferences >Tasks & Issuesi den vänstra panelen.

  3. På sidan som visas fortsätter du med ett av de fem avsnitten som visas nedan för att konfigurera inställningar för New Task Defaults, Issues, Deletion, Actual Dates och Access:

New Task Defaults new-task-defaults

Start Date
Bestämmer standardstartdatumet för nya uppgifter för projektledare. Startdatumet för nya aktiviteter kan antingen vara det planerade startdatumet för projektet eller den dag då aktiviteten skapas.
Duration Type
Bestämmer relationen mellan antalet resurser (och deras allokeringsprocent) och varaktigheten eller den totala ansträngningen för aktiviteten. Mer information finns i Typer av aktivitetsvaraktighet och varaktighet
Revenue Type
Beräknar planerade och faktiska intäktsuppskattningar för en aktivitet. När Revenue Type är inställt på Not Billable genereras ingen intäktsuppskattning för aktiviteten av planerade timmar och registrerade timmar, och arbetet med aktiviteten bidrar inte till intäkten på projektnivå.
Cost Type
Beräknar planerade och faktiska kostnadsuppskattningar för en aktivitet. När värdet är No Cost genereras ingen planerad eller faktisk kostnadsuppskattning för aktiviteten av planerade timmar och registrerade timmar, och arbetet med aktiviteten bidrar inte till projektnivåkostnaderna.

Problem issues

Automatically update Resolvable Issue status when the status of the Resolving Object changes

När någon konverterar ett problem till ett projekt eller en uppgift blir både det ursprungliga problemet och det konverterade projektet eller den konverterade aktiviteten objekt som löses. Med den här inställningen kan du korrelera upplösningen för det ursprungliga problemet med upplösningen för dess objekt som kan lösas. Mer information om hur du löser objekt finns i Översikt över objekt som kan lösas och lösas.

För att den här inställningen ska ha någon effekt måste du välja alternativet Keep the original issue and tie its resolution to the task.

  • När den här inställningen är aktiverad kan du skapa anpassade statusvärden med samma nyckel för både utgåvor, projekt och uppgifter. När projektet eller aktiviteten (som ett upplösningsbart objekt) blir en anpassad status, återspeglas ändringen även i problemets status. Statusnyckeln måste vara densamma för utleverans- och projekt- eller aktivitetsstatus.
  • När den här inställningen är inaktiverad ställs objektstatus automatiskt in på standardstatus i stället för de anpassade. Mer information om standardstatusvärdena finns i Öppna listan över status för systemproblem.
När ett problem konverteras till en uppgift

Inställningarna i det här avsnittet avgör vad som händer under konverteringsprocessen från problem till uppgift:

  • Keep the original issue and tie its resolution to the task: När du konverterar ett problem förblir det synligt som ett problem tills det är klart. Status för problemet ändras automatiskt till Closed när aktiviteten slutförs. När detta är avmarkerat tas problemet bort.

    OBS:

    Användare som saknar åtkomst eller behörighet att ta bort problem kan inte ta bort problemet eftersom de konverterar det, oavsett status för den här inställningen. Mer information om åtkomst och behörigheter till problem finns i:

  • Allow Primary Contact to have access to the task: Ger den primära kontakten (den som skapat utgåvan) Visa åtkomst till uppgiften för att granska den, hålla dig informerad om hur den fortlöper och göra kommentarer i uppdateringsavsnittet för uppgiften.

  • Allow these settings to be changed during conversion: Användare som konverterar problemet kan ändra dessa alternativ under konverteringen av ett problem till en aktivitet.

When converting an issue to a project

Inställningarna i det här avsnittet avgör vad som händer under konverteringsprocessen från problem till projekt:

  • Keep the original issue and tie its resolution to the project: När du konverterar problemet förblir det synligt som ett problem tills projektet är klart. Status för problemet ändras automatiskt till Closed när projektet slutförs. När detta är avmarkerat tas problemet bort.

    OBS:

    Användare som saknar åtkomst eller behörighet att ta bort problem kan inte ta bort problemet eftersom de konverterar det, oavsett status för den här inställningen. Mer information om åtkomst och behörigheter till problem finns i:

  • Allow Primary Contact to have access to the project: Ger den primära kontakten (den som skapat problemet) Visa åtkomst till projektet för att granska det, hålla dig informerad om projektets förlopp och kommentera uppdateringsavsnittet i projektet.

  • Allow these settings to be changed during conversion: Användare som konverterar problemet kan ändra de listade alternativen under konverteringen av en utgåva till ett projekt.

Deletion deletion

Allow users to delete tasks & issues with logged hours: Gör att du kan avgöra om du tillåter att uppgifter eller problem tas bort där timmar loggas. Det här alternativet är markerat som standard.

TIP
Den här inställningen gäller även för att ta bort projekt som har uppgifter eller problem med timmar som är inloggade. Den här inställningen gäller inte för att ta bort projekt där tiden loggas direkt för projektet.

  • När det är markerat får du en informativ varning när du tar bort en uppgift eller ett problem. Varningen påminner dig om att om aktiviteten eller problemet har loggat timmar kommer de antingen att flyttas till projektet eller tas bort. Du kan konfigurera om timmarna ska tas bort eller flyttas till projektet i området Timesheet & Hours Preferences i Setup. När du har bekräftat att du har sett varningen tas uppgiften eller problemet bort. Mer information om hur du konfigurerar inställningar för tidrapport och timmar finns i Konfigurera tidrapport och timinställningar.

    note tip
    TIP
    När du tar bort ett projekt med uppgifter och ärenden som har loggade timmar, tas de loggade timmarna bort eller så bevaras de enligt inställningarna i området Timesheet & Hours Preferences i Setup. Varningsmeddelandet visas inte när du tar bort ett projekt.

  • När du avmarkerar det här alternativet får du en varning när du tar bort en uppgift eller ett problem med loggade timmar, eller när du tar bort ett projekt med timmar som loggats för dess uppgifter eller problem. Varningen anger att administratören inte tillåter att uppgifter eller problem med loggade timmar tas bort. Det går inte att ta bort aktiviteter, utgåvor eller projekt som har timmar loggade för uppgifter och utgåvor.

Actual Dates actual-dates

When a task or issue goes from "New" to "In Progress," set the Actual Start Date to

Välj ett av följande alternativ för när det faktiska startdatumet registreras i Workfront när en uppgift eller ett problem går från New till In Progress:

  • Now: Det faktiska startdatumet är inställt på det aktuella datumet.
  • The Planned Start Date: Det faktiska startdatumet är inställt på det planerade startdatumet för aktiviteten eller utgåvan.
When a task or issue is completed, set the Actual Completion Date to

Välj ett av följande alternativ för när det faktiska slutförandedatumet registreras i Workfront när en uppgift eller ett problem har slutförts:

  • Now: Det faktiska slutförandedatumet är inställt på det aktuella datumet.

  • The Planned Completion Date: Det faktiska slutförandedatumet är inställt på det planerade slutförandedatumet för aktiviteten eller utgåvan.

Delegering

Om du aktiverar inställningen Allow users to delegate their tasks & issues kan alla användare tillfälligt delegera sitt arbete till andra.

När den här inställningen är aktiverad kan användarna se följande:

  • Länken Delegate i området Home. De kan delegera godkännanden eller uppgifter och utgivningstilldelningar härifrån.

  • En indikation på att en aktivitet eller ett problem har delegerats till en annan användare i området Assignments and delegations i huvud för aktiviteten eller problemet.

    Om du inaktiverar inställningen Allow users to delegate their tasks & issues kommer delegeringarna som är schemalagda att stoppas och de delegerade användarna får ett e-postmeddelande om att delegeringen har stoppats.

Mer information om hur du delegerar arbete till andra finns i följande artiklar:

Access access

When someone is assigned to a task

  • Give them ... access to a task: Definierar standardbehörigheten som en användare har för den uppgift han/hon är tilldelad till. Mer information om aktivitetsbehörigheter finns i Bevilja åtkomst till användare.

  • Also grant them ... access to the project: Definierar standardbehörigheten som en användare har för det projekt som han/hon har en uppgift tilldelad till. Mer information om projektbehörigheter finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar.

When someone is assigned to an issue

  • Give them ... access to a task: Definierar standardbehörigheten som en användare har för den uppgift han/hon är tilldelad till. Mer information om aktivitetsbehörigheter finns i Bevilja åtkomst till användare.

  • Also grant them ... access to the project: Definierar standardbehörigheten som en användare har för det projekt som han/hon har en uppgift tilldelad till. Mer information om projektbehörigheter finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar.

When someone submits a request

  • Give them ... access to the issue: Definierar standardbehörigheten som en användare har på en begäran som de har skickat. Mer information finns i Dela ett problem.

  • People from the same company will inherit the same permissions for all requests: Tillåter användare att se begäranden som andra användare från samma företag skickar. De har samma behörigheter för de begäranden som de själva har skickat.

  1. Klicka på Save.

Lås uppgifter och utgivningsinställningar för grupper lock-task-and-issue-preferences-for-groups

Om grupper i organisationen behöver en uppgift eller en utgåva som har konfigurerats på olika sätt för sina unika arbetsflöden, kan du låsa upp inställningen för alla grupper i organisationen så att de kan konfigurera den på egen hand. När en inställning är olåst och gruppadministratören ändrar den påverkas de uppgifter eller problem som är kopplade till gruppen av inställningen på gruppnivå i stället för inställningen på systemnivå.

Mer information om hur en gruppadministratör konfigurerar uppgifter och utgåvor för en grupp finns i Konfigurera inställningar för aktiviteter och utgåvor för en grupp.

NOTE
När en Workfront-administratör har låst upp en inställning på systemnivå kan alla gruppadministratörer konfigurera den och sedan låsa den för att se till att alla i gruppen och undergrupperna nedan använder samma konfiguration. Detta är parallellt med möjligheten för en Workfront-administratör att konfigurera och låsa en inställning för alla i systemet. Mer information finns i Konfigurera projektinställningar för en grupp och Lås eller lås upp ett projekt, en aktivitet eller en utgåva för undergrupper.

Så här låser eller låser du upp en uppgift eller en utgåva så att grupper kan konfigurera den:

  1. Klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Setup ikonen Konfigurera .

  2. Klicka på Project Preferences > Tasks & Issues.

  3. Gör något av följande:

    • Om du vill att administratörer för grupper under gruppen ska kunna konfigurera en inställning för sina grupper, låser du upp den .

    • Om du vill att din grupp och alla grupper under den ska använda din konfiguration för en inställning kontrollerar du att den är låst (detta är standardinställningen).

      note important
      IMPORTANT
      Vi rekommenderar att du kommunicerar med administratörer och användare i grupper i hela systemet för att säkerställa att alla behov beaktas när du konfigurerar en låst inställning. När du låser den ärvs konfigurationen för den av alla grupper i systemet. Om inställningen har låsts upp under en viss tid ersätter konfigurationen de som gruppadministratörer kan ha gjort.

  4. Klicka på Save.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43