Skapa en godkännandeprocess för arbetsobjekt

Du kan skapa en godkännandeprocess som användare kan koppla till en arbetsuppgift (projekt, uppgift, utleverans, mall eller malluppgift), ett dokument eller ett korrektur. En godkännandeprocess säkerställer att angivna tilldelningar på objektet granskar vissa ändringar innan objektet fortskrider i systemet.

I den här artikeln beskrivs hur du skapar globala godkännandeprocesser på systemnivå eller gruppnivå för arbetsobjekt (projekt, uppgift, utgåva, mall eller malluppgift).

Mer information om godkännanden som är kopplade till dokument eller korrektur finns i följande artiklar:

NOTE
Användarna kan också skapa en godkännandeprocess för ett projekt, en uppgift, ett ärende, en mall eller en mall där de har behörigheten Hantera.
I den här artikeln används termen"global godkännandeprocess" för att skilja sig från godkännandeprocess för enstaka användning. En global godkännandeprocess kan användas upprepade gånger.
På gruppnivån är en global godkännandeprocess begränsad till arbetsobjekt och statusvärden som tillhör gruppen.
Mer information om godkännandeprocesser för enstaka användning finns i Översikt över godkännandeprocessen och Associera en ny eller befintlig godkännandeprocess med arbete.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront Alla
Adobe Workfront-licens

Ny plan: Standard

eller

Aktuell plan: Plan

Konfigurationer på åtkomstnivå*

Om du är Workfront-administratör eller har administrativ åtkomst till godkännandeprocesser kan du skapa en godkännandeprocess på systemnivå eller en godkännandeprocess på gruppnivå för en viss grupp.

Om du är gruppadministratör kan du skapa godkännandeprocesser på gruppnivå för grupper som du hanterar.

Mer information om tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentation.

Skapa en global godkännandeprocess på systemnivå eller gruppnivå för arbetsobjekt

  1. Klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om tillgängligt), klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Setup Ikonen Inställningar .

  2. (Villkorligt) Om du skapar en godkännandeprocess på systemnivå klickar du på Processer > Godkännanden till vänster.

    eller

    Om du skapar en godkännandeprocess på gruppnivå klickar du på Grupper , klickar på namnet på gruppen och klickar sedan på Godkännanden.

  3. Välj antingen Projektgodkännanden, Uppgiftsgodkännanden, eller Utfärda godkännanden -fliken.

  4. Klicka Ny godkännandeprocess.

  5. Ange följande information i rutan som visas:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Namn på godkännandeprocess Skriv ett beskrivande namn för godkännandeprocessen. Användarna ser det här namnet när de tillämpar godkännandeprocessen på ett objekt, vilket beskrivs i Associera en ny eller befintlig godkännandeprocess med arbete.
    Beskrivning Skriv en beskrivning av godkännandeprocessen. Detta visas i dialogrutan Godkännanden i Inställningar -området bredvid namnet på godkännandeprocessen.
    Är aktiv

    Låt det här alternativet vara aktiverat om du vill att andra användare ska kunna koppla godkännandeprocessen till projekt, uppgifter och utgåvor som de skapar.

    Det här alternativet är aktiverat som standard.

    Tips! Det kan vara bra att markera en godkännandeprocess som inaktiv när organisationen inte längre behöver använda den, men du vill bevara historik om hur den används.

    Den här godkännandeprocessen kan användas av

    Om du vill att godkännandeprocessen ska vara tillgänglig för projekt, uppgifter, utgåvor och mallar som bara tillhör en viss grupp börjar du skriva namnet på gruppen och väljer sedan namnet när den visas:

    • Om du är systemadministratör eller har administrativ åtkomst till godkännandeprocesser kan du se vilken grupp som helst i systemet när du skriver dess namn. Alla grupper är markerat som standard.
    • Om du är gruppadministratör utan administrativ åtkomst till godkännandeprocesser kan du tilldela godkännandeprocessen till alla grupper som du hanterar när du skriver dess namn. The Alla grupper alternativet är inte tillgängligt.

    Det här alternativet är inte tillgängligt för enstaka godkännandeprocesser.

    VARNING: När du gör ändringar i den gruppspecifika godkännandeprocessen kan de befintliga godkännandeprocesserna som redan har kopplats till arbetsobjekten ändras. Mer information om dessa ändringar finns i Hur ändringar i gruppering och godkännandeprocess påverkar tilldelade godkännandeprocesser.

    Mer information om hur du listar och hanterar gruppens godkännandeprocesser från gruppens sida finns i Godkännandeprocesser på gruppnivå.

    Mer information om administrativ åtkomst till godkännandeprocesser finns i Ge användarna administrativ åtkomst till vissa områden.

  6. Konfigurera en sökväg för godkännandeprocessen med följande alternativ.

    En sökväg är den plats där du anger vad som ska hända i godkännandeprocessen. Du skapar faser i en bana för att ange vem som ska utföra godkännandearbetet och i vilken ordning.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Starta godkännandeprocessen när statusen är inställd på

    Välj den status som ska utlösa godkännandeprocessen för arbetsobjekt. När någon uppdaterar en arbetsuppgift till den här statusen påbörjas godkännandeprocessen.

    Samma status kan inte väljas för flera godkännandeprocesssökvägar.

    De tillgängliga statusvärdena baseras på vad som har valts under alternativet Det här godkännandet kan användas av (förklaras i tabellen ovan):

    • If Alla grupper är valt, endast systemomfattande statusar är tillgängliga

    • Om en viss grupp är markerad är bara de statusar som är tillgängliga för den gruppen tillgängliga

    Mer information om hur godkännandeprocessen fungerar med status finns i avsnittet Hur godkännandeprocesser förlitar sig på status i artikeln Översikt över godkännandeprocessen.

    Scennamn (Valfritt) Skriv ett namn som beskriver banans första steg. Om du inte anger något scennamn används standardnamnet Steg 1.
    Godkännare

    Börja skriva namnet på den användare, det team eller den jobbroll som du vill utse till godkännare för den här scenen och klicka sedan på namnet när det visas i listrutan. Du kan bara lägga till aktiva användare, jobbrolleroch team.

    TIPS:

    När du lägger till en användare som godkännare ska du lägga märke till avataren, användarens primära roll eller användarens e-postadress för att skilja mellan användare med identiska namn. Användarna måste vara associerade med minst en jobbroll för att kunna visa den när du lägger till dem.

    Du måste ha inställningen Visa kontaktinformation aktiverad på din åtkomstnivå för att användare ska kunna visa användarnas e-postmeddelanden. Mer information finns i Bevilja åtkomst för användare.

    ANMÄRKNING:

    När du lägger till en användare, ett team eller en roll som godkännare får de inte automatiskt behörighet till objektet som är kopplat till det godkännandet. De får behörigheter till objektet när godkännandesteget aktiveras. Annars måste objekten delas med dem innan de kan fatta ett beslut om godkännande.

    Du kan också utse en person till godkännare genom att ange den enskildes roll. Du kan till exempel tilldela en projektägare, en projektsponsor, en Portfolio-ägare, en programägare eller en projektledare som godkännare. Dessa alternativ visas automatiskt när du börjar skriva.

    VIKTIGT:

    • När du tilldelar ett godkännande till projektsponsorn och ingen utses till projektledare tilldelas godkännandet till projektägaren. Om ingen har utsetts till projektägare tilldelas Workfront-administratören godkännandet.
    • När du tilldelar ett godkännande till en roll och Godkännaren behöver inte vara med i projektteamet (för godkännandeprocesser som inkluderar en roll) är inaktiverat, men det finns inga roller i projektteamet som matchar rollen vid godkännandet. Godkännandet tilldelas projektägaren på nytt. Mer information om godkännandeinställningar finns i Konfigurera globala inställningar för godkännande.
    • När du tilldelar projektägaren ett godkännande och ingen utses till projektägare tilldelas godkännandet till Workfront huvudadministratör enligt anvisningarna i avsnittet Kundinformation i inställningsområdet. Mer information finns i Konfigurera grundläggande information för ditt system.

    Du kan upprepa den här processen om du vill lägga till flera godkännare på scenen. I ett och samma steg kan en kombination av användare, team och jobbroller ingå som godkännare. Det finns ingen gräns för hur många godkännare du kan lägga till på en scen.

    VIKTIGT:

    När du tilldelar jobbroller som godkännare kan alla användare som är kopplade till den jobbrollen som också finns i projektteamet fatta ett beslut om godkännandet.

    När du tilldelar ett team som godkännare kan alla användare i det teamet fatta ett beslut om godkännandet.

    Mer information om projektteamet finns i Översikt över projektgruppen. Mer information om hur du godkänner arbete finns i Godkänna arbete.

    Endast ett beslut krävs

    (Visas bara om du lägger till flera godkännare på scenen)

    Välj det här alternativet om någon av godkännarna på scenen kan godkänna eller avvisa arbetsuppgiften under den här fasen. Den här åtgärden gör att arbetsobjektet kan lämna scenen.

    När det här alternativet inte är markerat måste alla identifierade godkännare godkänna eller avvisa scenen (i valfri ordning) innan artikeln lämnar scenen. Om någon av godkännarna avvisar scenen avbryts processen och börjar om så att nödvändiga ändringar kan göras. Sedan kan godkännarna godkänna eller avvisa scenen en gång till.

    När ett team utses till godkännare kan alla medlemmar i teamet bevilja eller avvisa en fas.

    Lägg till fas (Valfritt) Lägg till ytterligare en scen i banan med alternativen som förklaras i de tre raderna ovan. Du kan lägga till så många steg som du behöver i banan.
    Välj vad som ska hända när godkännandet avvisas

    Välj den åtgärd som du vill utföra om arbetsuppgiften avvisas i något skede av sökvägen:

    • Skapa ett problem: (Endast tillgängligt för projekt- och uppgiftsgodkännandeprocesser) Ett problem skapas i det projekt eller den uppgift där godkännandeprocessen körs. Den tilldelade standardresursen för aktiviteten eller projektägaren är tilldelad till utgåvan. Som standard är namnet på det problem som skapas Godkännande avvisat (<project or="" task="" name="">). Det här är ett avvisningsproblem som anges under uppgiften eller projektet, beroende på vilken godkännandeprocess som avvisades.

    • Ange status till: Välj något av följande:

      • Föregående status: Det avvisade projektet, den avvisade aktiviteten eller utgåvan återgår till den status som förelåg före den status som aktiverar godkännandeprocessen.

      • Annan status i listan: Det avvisade objektet flyttas till den status du väljer, t.ex. Väntande. Du kan välja en av standardstatusarna eller en anpassad status som du har lagt till i ditt Workfront-system.

        Om du väljer en status som är associerad med en godkännandeprocess som avvisningsstatus, flyttas det avvisade objektet till den valda statusen och markeras som"Väntande godkännande".

        Om du t.ex. väljer Väntande som avvisandestatus och statusen Väntande är associerad med en godkännandeprocess, placeras det avvisade objektet i statusen "Väntande - godkännande", vilket kräver godkännande.

  7. (Valfritt) Klicka på Lägg till bana om du vill lägga till ytterligare en sökväg till godkännandeprocessen, se listan med alternativ i föregående steg.

    Den nya sökvägen måste associeras med en annan status. Sökvägen utlöses när objektet uppdateras för att visa den här statusen. Du kan inte ha två sökvägar för samma status.

  8. Klicka Spara.

  9. Nu när godkännandeprocessen har skapats kan du fortsätta med något av följande:

Mer information om hur du redigerar en godkännandeprocess finns i Redigera en godkännandeprocess.

Associera en godkännandeprocess med en arbetsuppgift

När du vill skapa en godkännandeprocess för en arbetsuppgift (projekt, uppgift eller utgåva)

  1. Skapa godkännandeprocessen först
  2. Skapa arbetsuppgiften
  3. Associera godkännandeprocessen med arbetsuppgiften

Instruktioner om hur du associerar en godkännandeprocess med en arbetsuppgift finns i Associera en ny eller befintlig godkännandeprocess med arbete.

NOTE
Alla Workfront-användare som hanterar behörigheter för ett projekt, en uppgift eller ett problem kan skapa godkännandeprocesser som bara kan användas på det objekt de skapats i. Mer information finns i Associera en ny eller befintlig godkännandeprocess med arbete.

Möjliggöra för användare att ändra globala godkännandeprocesser för en enskild arbetsuppgift

Som standard kan användare som har behörighet att hantera projekt, uppgifter och problem skapa godkännandeprocesser för dem. Mer information om hur du lägger till godkännandeprocesser för enstaka användning i projekt, uppgifter och ärenden finns i avsnittet Associera en godkännandeprocess med ett projekt, en uppgift, en utgåva, en mall eller en malluppgift i artikeln Associera en ny eller befintlig godkännandeprocess med arbete.

Användare kan också ändra inställningar för en global godkännandeprocess som är kopplad till en arbetsuppgift. De här ändringarna påverkar bara det projekt, den uppgift eller det problem som är kopplat till godkännandeprocessen på systemnivå. Mer information finns i avsnittet Ändra en global godkännandeprocess för användning på ett specifikt objekt i artikeln Associera en ny eller befintlig godkännandeprocess med arbete).

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43