Skapa och redigera företag
Ett företag är en organisationsenhet i Adobe Workfront som kan representera din organisation, en avdelning inom organisationen eller en klient som du arbetar med. Du kan lägga till företag i Workfront och använda dem för ekonomisk planering, rapportering, för att definiera behörigheter runt objekt och för att hålla information konfidentiell.
Åtkomstkrav
Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Workfront plan | Alla |
| Adobe Workfront licens |
Aktuell: Plan eller Nytt: Standard |
| Åtkomstnivåkonfiguration |
Något av följande:
OBS:
|
Mer information om informationen i den här tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.
Fördelar med att lägga till användare i ett företag benefits-of-adding-users-to-a-company
-
Du kan skapa ett företags organisationsschema genom att associera användare med direkta rapporter. Endast användare från samma företag kan läggas till som direkta rapporter för en annan användare från det företaget.
-
Som projektledare kan du identifiera tillgängliga resurser inom samma företag.
-
Du kan hålla information privat mellan företag genom att välja en eller alla av följande inställningar:
-
Användare från samma företag kan se varandras förfrågningar.
Mer information om hur en Workfront-administratör kan ge liknande åtkomst till begäranden baserade på användarens företag finns i avsnittet Konfigurera aktivitets- och probleminställningar för alla i Workfront i artikeln Konfigurera systemomfattande aktivitets- och probleminställningar.
Mer information om hur en gruppadministratör kan ge liknande åtkomst till begäranden baserade på användarens företag finns i Konfigurera uppgifter och utgåvinställningar för en grupp.
-
Användare kan bara se begärandeköer som är kopplade till deras företag. Mer information om att begränsa synligheten för en begärandekö finns i Ge åtkomst till begärandeköer.
-
Du kan begränsa användare så att de bara kan se användare i sitt företag eller i sitt företag och i det primära företaget. Mer information om de primära företagsfunktionerna för användarsekretess finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.
-
Användare kan begränsa de uppdateringar de gör av objekt så att de bara visas av deras företagsanvändare. Mer information om hur du gör en uppdatering privat för ett företag finns i Uppdatera arbete.
-
Skapa eller redigera ett företag i Workfront create-or-edit-a-company-in-workfront
Det finns ingen gräns för hur många företag du kan lägga till. Vi rekommenderar dock att du begränsar antalet företag som du använder på grund av problem som kan uppstå med objektbehörigheter. För mycket fragmentering kan störa användarnas synlighet för arbetsobjekten.
Som standard har det företag som är associerat med din instans av Workfront redan skapats i ditt Workfront-system och är det primära företaget för din organisation. Det har samma namn som ditt kundnamn. Mer information om din kundinformation i Workfront finns i Konfigurera grundläggande information för ditt system.
Så här lägger du till eller redigerar ett företag:
-
Klicka på ikonen Main Menu
-
Klicka på Companies.
En lista över företag visas.
-
Om du lägger till ett företag klickar du på New Company.
eller
Om du redigerar ett befintligt företag markerar du företaget och klickar sedan på Edit överst i företagslistan.
-
Uppdatera följande information:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Basic Info section -
Company Name: Ange ett namn för företaget.
-
Is Active: När det här alternativet är aktiverat kan användarna hitta företaget och bifoga det till projekt som de skapar och redigerar. Ett inaktivt företag kan inte bifogas till projekt. Det här alternativet är aktiverat som standard.
-
This is the Primary Company: Tilldelar företaget som din organisations primära företag. Det primära företaget representerar vanligtvis ditt Workfront-konto där de flesta av dina användare arbetar.
Du kan ha ett företag eller inget företag angivet som primärt företag, men du kan inte ha flera företag angivna som primärföretag. Mer information finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.
OBS!: Genom att ändra åtkomstnivåerna kan du begränsa användarnas möjligheter att se andra användare: endast i deras primära företag eller i deras associerade företag och det primära företaget. Mer information om hur det primära företaget arbetar med användarnas åtkomstnivåer finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.
-
Group: Om det finns en grupp som gör affärer med företaget kan du lägga till namnet på gruppen här. Detta är användbart för gruppadministratörer som behöver rapportera om och hantera alla företag som deras grupper gör affärer med.
VIKTIGT: Om du inte associerar gruppen som ska arbeta med det här företaget kan inte administratörer för gruppen få åtkomst till företaget såvida de inte har administrativ åtkomst till företag på åtkomstnivå. Mer information om hur den här åtkomsten beviljas finns i Bevilja användare administrativ åtkomst till vissa områden.
Börja skriva namnet på gruppen och tryck sedan på Enter när den visas.
När du tilldelar en grupp till ett företag får gruppadministratörerna för gruppen Manage åtkomst till företaget. Mer information finns i Gruppadministratörer och företag i den här artikeln.
-
Company Members: Lägg till befintliga användare i företaget. Genom att göra detta associerar du de här användarna med det här företaget.
Det finns ingen gräns för hur många användare du associerar med ett företag, men en användare kan inte associeras med mer än ett företag.
Custom Forms section Om det finns fält som du vill lägga till i ditt företag som inte är tillgängliga i Workfront kan du skapa ett anpassat formulär och associera det med ditt företag.
Du kan bifoga det här formuläret till ditt företag genom att välja det i listrutan. Endast aktiva anpassade formulär visas på menyn.
Obs! Avancerade anpassade formulärfunktioner som externa sökningsfält och inbyggda Workfront-fält är bara tillgängliga när du öppnar företagsposten på informationssidan, inte i dialogrutan Redigera företag. (I listan över företag klickar du på företagsnamnet för att öppna informationen.)
Mer information om hur du skapar anpassade formulär finns i Skapa ett anpassat formulär.
-
-
(Villkorligt) Om du skapar ett företag klickar du på Create Company.
eller
Om du redigerar ett befintligt företag klickar du på Save Changes.
Hantera företagsmedlemskap
Mer information om hur du hanterar medlemskap för ett befintligt företag finns i Hantera företagsmedlemskap.
Hantera faktureringstariffer
Mer information om att åsidosätta faktureringstariffer på företagsnivå finns i Åsidosätt faktureringstaxor för jobbroller på företagsnivå.
Översikt över att dela objekt med företag
Vissa behörigheter är tillgängliga för användare som är associerade med ett företag, vilket förklaras i avsnittet Fördelar med att lägga till användare i ett företag. Förutom dessa behörigheter kan du ge användare behörighet att visa, bidra och redigera objekt i Workfront genom att dela objektet med företaget.
I stället för att dela ett objekt med en enskild användare åt gången kan du dela det med hela företaget. Alla användare i företaget har samma behörigheter för det objektet.
Mer information om att dela objekt finns i Översikt över delningsbehörigheter för objekt.
Gruppadministratörer och företag group-administrators-and-companies
När en Workfront-administratör tilldelar en grupp till ett företag får gruppadministratörerna för gruppen Manage åtkomst till företaget i Setup. Detta inkluderar åtkomst till sidan Companies i Setup, där de kan se och hantera det företag som är associerat med deras grupp.
Med den här åtkomsten till sidan Companies kan en gruppadministratör tilldela en grupp till ett företag, men det måste vara ett företag som gruppadministratören har skapat. Om gruppadministratörens åtkomstnivå inte är konfigurerad med administrativ åtkomst till företag, krävs fältet Group när gruppadministratören skapar företaget. Den feta titeln anger följande:
Mer information om hur användare får administrativ åtkomst till företag på åtkomstnivå finns i Bevilja användare administrativ åtkomst till vissa områden.
Mer information om hur du hanterar ett företag i området Setup finns i Skapa eller redigera ett företag i Workfront i den här artikeln.