Skapa faktureringsposter
Förutom att ställa in intäkter och spåra utgifter kan du skapa faktureringsposter för ett projekt för information som behöver faktureras.
Du kan inte skapa faktureringsposter för uppgifter. Du kan bara skapa faktureringsposter för projekt.
Åtkomstkrav
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront | Alla |
| Adobe Workfront-licens |
Nytt: Standard eller Aktuell: Planera |
| Konfigurationer på åtkomstnivå | Redigera åtkomst till projekt och finansiella data |
| Objektbehörigheter | Hantera behörigheter till projektet med behörigheter för att hantera ekonomi |
Mer information om informationen i den här tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.
Översikt över faktureringsposter
Faktureringsposter skapas som bilagor till ett projekt och innehåller ekonomiska data från projektet samt projektaktiviteternas ekonomiska information.
Tänk på följande när du planerar att använda faktureringsposter:
-
Du skapar en faktureringspost när du vill fakturera ett belopp som är relaterat till projektet till en extern leverantör eller partner. Förutom att fakturera ett fast belopp till en extern källa, finns det tillfällen då du måste fakturera ut mängden arbete i projektet (från loggade timmar) till en extern leverantör, liksom utgifter eller beloppet för fasta intäkter. Du kan inkludera all den här informationen i samma faktureringspost.
-
När en faktureringspost har angetts till Fakturerad kan den inte redigeras.
note important IMPORTANT Detta är viktigt när priset varierar och du vill låsa intäkt- och utgiftsinformationen för projektet. Om du lägger till den i en faktureringspost och markerar den som Fakturerad, uppdateras den inte när tarifferna uppdateras i ditt system. -
Ett projekt med faktureringsposter som har markerats som Fakturerade kan inte tas bort.
Skapa en faktureringspost
-
Klicka på ikonen Main Menu
-
Välj ett projekt på sidan Projekt.
-
Klicka på Faktureringsposter i den vänstra panelen.
-
Klicka på Ny faktureringspost.
-
Ange följande information i rutan Ny faktureringspost som visas:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header Beskrivning (Obligatoriskt) Ange en beskrivning för faktureringsposten. Faktureringsstatus Välj Inte fakturerad om den här posten inte har fakturerats än.
Välj Fakturerad om faktureringsposten har fakturerats.
Faktureringsdatum Välj det datum då faktureringsposten fakturerades genom att klicka på kalenderikonen. PO-nummer Ange inköpsordernumret som är associerat med den här faktureringsposten. Faktura-ID Ange den faktura som är associerad med den här faktureringsposten. Ytterligare belopp Ange det fasta beloppet för din faktureringspost. Detta är det belopp som du avser att debitera en extern kund, leverantör eller partner för det här projektet. Det här beloppet kan inte ändras efter att status för faktureringsposten har ändrats till Fakturerad. -
(Valfritt) Välj ett anpassat formulär som du vill lägga till i posten under Anpassad Forms.
Ett anpassat formulär för faktureringsposter måste skapas innan du kan välja det här. Endast aktiva anpassade formulär visas i listan. Mer information finns i Skapa ett anpassat formulär.
-
Klicka på Spara. Faktureringsposten skapas.
Inkludera fakturerbara timmar, utgifter och fasta intäkter i en faktureringspost
Inkludera fakturerbara timmar i en faktureringspost include-billable-hours-in-a-billing-record
Du kan inkludera timmar som har loggats in på uppgifter, utleveranser eller projektet i dina faktureringsposter.
Om användaren som loggar timmarna eller deras primära jobbroll är associerad med en faktureringstid per timhastighet, läggs intäkterna från dessa timmar till i faktureringsposten.
Vilka timmar som kan läggas till i en faktureringspost what-hours-can-be-added-to-a-billing-record
Du kan lägga till timmar i en faktureringspost när följande villkor är uppfyllda:
-
Timmar har loggats för uppgifter, utgåvor eller projekt.
-
Timtypen för de timmar som loggas markeras som Antal som Intäkter.
Mer information finns i artikeln Hantera timtyper.
-
Alla timmar som loggats för utleveranser eller projektet kan läggas till i en faktureringspost om användaren som loggar tiden har en faktureringstakt per timme som är associerad med dem eller deras primära jobbroll.
-
Om timmarna är inloggade på en uppgift måste uppgiften ha följande intäktstyp:
-
Det går inte att ange intäktstypen till Inte fakturerbar.
-
Om intäktstypen är inställd på Användare per timme måste användaren som loggar tiden ha en faktureringstakt per timme angiven i sin profil.
-
Om intäktstypen är inställd på Roll-timme måste den primära rollen för användaren som loggar tiden ha en faktureringstakt per timme.
note note NOTE Du kan åsidosätta faktureringstariffer för jobbroller på projektnivå.
Mer information finns i avsnittet Åsidosätta faktureringssatser för jobbroller på projektnivå i artikeln Översikt över åsidosättande av faktureringssatser för jobbroller och beräkning av intäkter för ett projekt.
-
-
Om alternativet Kräv tid att godkänna för det här projektet har valts under Projektinställningar måste projektägaren godkänna de loggade timmarna.
Mer information finns i Kräv tid för att godkännas för ett projekt.
Lägg till timmar i en faktureringspost add-hours-to-a-billing-record
-
Klicka på ikonen Main Menu
-
Välj ett projekt på sidan Projekt.
-
Klicka på Faktureringsposter i den vänstra panelen.
-
Klicka på faktureringsposten Beskrivning för att öppna fliken Information om faktureringspost.
-
Klicka på Fakturerbara timmar i den vänstra panelen.
-
Om det finns timmar som kan inkluderas i en faktureringspost klickar du på Lägg till timmar. Rutan Lägg till fakturerbara timmar öppnas.
note note NOTE Om det inte finns några timmar loggade eller om de timmar som loggas inte uppfyller villkoren som måste läggas till i en faktureringspost visas inte knappen Lägg till timmar. Mer information finns i följande avsnitt i den här artikeln: Vilka timmar kan läggas till i en faktureringspost. -
Markera timposterna som du vill inkludera i faktureringsposten och klicka sedan på Lägg till timmar. Den faktiska kostnaden för timmarna läggs till som beloppet Fakturerbara timmar till totalt Faktureringspost.
-
(Valfritt) Klicka på Information om faktureringsposter om du vill granska summorna för fakturerbara timmar och faktureringspost och faktureringsposten totalt i faktureringsposthuvudet.
Inkludera fakturerbara utgifter i en faktureringspost include-billable-expenses-in-a-billing-record
Om du lägger till fakturerbara utgifter i faktureringsposten kontrollerar du att utgifterna för aktiviteterna och projektet är markerade som fakturerbara. Utgifter som inte är markerade som fakturerbara är inte tillgängliga att lägga till i en faktureringspost. Mer information om hur du lägger till utgifter finns i artikeln Hantera projektutgifter.
Så här lägger du till fakturerbara utgifter i en faktureringspost:
-
Klicka på ikonen Main Menu
-
Välj ett projekt på sidan Projekt.
-
Klicka på Faktureringsposter i den vänstra panelen.
-
Klicka på faktureringsposten Beskrivning för att öppna fliken Information om faktureringspost.
-
Klicka på Fakturerbara utgifter i den vänstra panelen.
-
(Villkorligt) Om du har lagt till utgifter för dina aktiviteter eller projektet och markerat dem som fakturerbara klickar du på Lägg till utgifter.
note note NOTE Om du har utgifter men de inte har markerats som fakturerbara visas inte knappen Lägg till utgifter. Endast fakturerbara utgifter med ett faktiskt belopp som är större än noll kan inkluderas i en faktureringspost. -
Välj de fakturerbara utgifter som är tillgängliga att läggas till i faktureringsposten och klicka sedan på Lägg till utgifter. Det faktiska beloppet för utgifterna läggs till som beloppet Fakturerbara utgifter till totalt Faktureringspost.
-
(Valfritt) Klicka på Information om faktureringsposter om du vill granska summorna för fakturerbara utgifter och faktureringspost och faktureringsposten totalt i faktureringsposthuvudet.
Inkludera fasta intäkter i en faktureringspost include-fixed-revenues-in-a-billing-record
Du kan lägga till fasta intäkter i dina faktureringsposter om du har uppgifter som har fasta intäkter tillgängliga. Det finns ingen annan typ av aktivitet eller projektintäkter att lägga till i en faktureringspost. Mer information om intäktstyper finns i avsnittet Översikt över fakturering och intäkt i artikeln Översikt över fakturering och intäkt.
-
Klicka på ikonen Main Menu
-
Välj ett projekt på sidan Projekt.
-
Klicka på Faktureringsposter i den vänstra panelen.
-
Klicka på faktureringspostens beskrivning för att öppna fliken Information om faktureringsposten.
-
Välj fliken Fasta intäkter.
-
Om du har lagt till fasta intäkter till dina aktiviteter klickar du på Lägg till fasta intäkter.
note note NOTE Om du har intäktsbelopp för aktiviteter, men de inte är markerade som fasta, visas inte knappen Lägg till fasta intäkter . -
Välj de uppgifter vars fasta inkomster du vill inkludera i faktureringsposten och klicka sedan på Lägg till aktiviteter. Beloppet Fast intäkt för aktiviteterna läggs till som beloppet Fakturerbara intäkter till totalt Faktureringspost.
-
(Valfritt) Klicka på Information om faktureringsposter om du vill granska summorna för fakturerbara intäkter och faktureringspost och faktureringsposten totalt i faktureringsposthuvudet.
Redigera en faktureringspost
När du har skapat en faktureringspost och lagt till timmar, utgifter och intäkter kan du redigera viss information på den befintliga posten innan den markeras som Fakturerad.
-
Navigera till faktureringsposten.
-
Välj Information om faktureringspost i den vänstra panelen.
-
Redigera information i alla tillgängliga fält.
eller
Klicka på ikonen Redigera
Uppdatera följande:
-
Beskrivning
-
Faktureringsdatum
-
Faktureringsstatus
note tip TIP Om du väljer Fakturerad som faktureringsstatus kan faktureringsposten inte redigeras när du har sparat ändringarna. -
Faktura-ID
-
IO-nummer
-
Ytterligare belopp
Följande fält är inte tillgängliga för redigering:
-
Fakturerbara timmar: Summan av faktisk intäkt för de timmar som ingår i faktureringsposten. Mer information finns i följande avsnitt i den här artikeln: Inkludera fakturerbara timmar i en faktureringspost.
-
Fakturerbara utgifter: Summan av det faktiska beloppet för fakturerbara utgifter som ingår i faktureringsposten. Mer information finns i följande avsnitt i den här artikeln: Inkludera fakturerbara utgifter i en faktureringspost.
-
Fakturerbara intäkter: Summan av den fasta intäkten för aktiviteterna som ingår i faktureringsposten. Mer information finns i följande avsnitt i den här artikeln: Inkludera fasta intäkter i en faktureringspost.
-
Totalt antal faktureringsposter: Summan av alla fakturerbara belopp. Detta beräknas med följande formel:
code language-none Included Hourly Revenue (Billable Hours) + Included Expenses (Billable Expenses) + Included Fixed Revenue (Billable Revenues) + Fixed Amount for Other Billable Items (Additional Amount)
-
-
Klicka på Spara ändringar.