Hantera projektutgifter
Processen för att skapa och hantera utgifter är densamma för både projekt- och uppgiftsrelaterade utgifter. Alla utgifter som läggs till i projektet i affärsärendet läggs till på fliken Utgifter som planerade utgifter. Mer information finns i Skapa ett affärsärende för ett projekt.
Det totala beloppet för dina utgifter för alla uppgifter och projekt bidrar till den totala kostnaden för projektet. Det planerade beloppet för utgifterna bidrar till projektets planerade kostnad och det faktiska beloppet för utgifterna bidrar till projektets faktiska kostnad.
Åtkomstkrav
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront | Alla |
| Adobe Workfront-licens |
Nytt: Standard Aktuell: Arbete eller högre |
| Konfigurationer på åtkomstnivå | Redigera åtkomst till projekt och finansiella data |
| Objektbehörigheter | Contribute eller högre behörigheter för projektet med behörighet att visa eller hantera ekonomi |
Mer information om informationen i den här tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.
Lägg till utgifter
-
Gå till det projekt eller den uppgift som du vill ange utgifter för.
-
Klicka på Utgifter i den vänstra panelen.
-
Klicka på Lägg till en utgift. Dialogrutan Lägg till en utgift visas.
-
Ange följande information:
-
Beskrivning: Ange en beskrivning av utgiften.
-
Utgiftstyp: (obligatoriskt) Välj den kategori som bäst beskriver utgiften.
-
Aktivitet: Ange namnet på aktiviteten som utgiften är associerad med och klicka sedan på den när den visas i listrutan.
-
Planerat belopp: Ange det planerade budgeterade beloppet för utgiften. Detta påverkar projektets budgeterade kostnad.
-
Faktiskt belopp: Ange det belopp som den faktiska kostnaden för utgiften uppgår till. Detta påverkar projektets faktiska kostnad.
-
Planerat datum: Ange det förväntade datumet för utgiften. Du kan skriva datumet i fältet med formatet mm/dd/åå eller klicka på ikonen Kalender
-
Betalningsdatum: Ange eller välj det datum då utgiften betalades.
-
Fakturerbar: Välj det här alternativet om du vill fakturera den här utgiften. Det är viktigt att kategorisera en utgift som fakturerbar när du skapar faktureringsposter.
-
Återbetalningsbar: Välj det här alternativet om utgiften behöver återbetalas. Du kan sedan markera utgiften som återbetald när utgiften har återbetalats.
-
-
Välj ett anpassat formulär och ange eventuell ytterligare information som krävs.
note note NOTE Du måste skapa ett anpassat formulär innan du kan koppla det till en utgift. Endast aktiva anpassade formulär visas i listan. Mer information om hur du skapar anpassade formulär finns i artikeln Skapa ett anpassat formulär. -
Klicka på Spara.
Ta bort utgifter
- Gå till det projekt som du vill ta bort en utgift för.
- Klicka på Utgifter i den vänstra panelen.
- Markera den utgift som du vill ta bort och klicka sedan på ikonen Ta bort
- I dialogrutan Ta bort utgift klickar du på Ja, ta bort den.