DokumentationWorkfrontAnvändarhandbok om Workfront

Hantera projektutgifter

Last update: Thu Jul 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Användare

Processen för att skapa och hantera utgifter är densamma för både projekt- och uppgiftsrelaterade utgifter. Alla utgifter som läggs till i projektet i affärsärendet läggs till på fliken Utgifter som planerade utgifter. Mer information om affärsärendet finns i artikeln Skapa ett affärsärende för ett projekt.

Det totala beloppet för dina utgifter för alla uppgifter och projektet bidrar till den totala kostnaden för projektet. Det planerade beloppet för utgifterna bidrar till projektets planerade kostnad och det faktiska beloppet för utgifterna bidrar till projektets faktiska kostnad.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

Adobe Workfront-plan*
Alla
Adobe Workfront-licens*
Arbeta eller högre
Konfigurationer på åtkomstnivå*

Redigera åtkomst till projekt och finansiella data

OBS!

Om du fortfarande inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Mer information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

Objektbehörigheter

Contribute eller högre behörighet till projektet med behörighet att visa eller hantera ekonomi

Mer information om hur du begär ytterligare åtkomst finns i Begär åtkomst till objekt.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

Lägg till utgifter

  1. Gå till projektet där du vill ange utgifter.
    Om du vill lägga till utgifter för en uppgift navigerar du till en uppgift i stället.

  2. Klicka på Visa fler och sedan på Utgifter.

  3. Klicka på Lägg till en utgift .
    Dialogrutan Lägg till en utgift visas.

  4. Uppdatera följande:

    • Beskrivning: Beskrivning av utgiften.

    • Utgiftstyp: (obligatoriskt) Välj den kategori som bäst beskriver utgiften.

    • Aktivitet: Börja skriva namnet på aktiviteten som utgiften är associerad med och klicka sedan på den när den visas i listrutan.

    • Planerat belopp: Det planerade budgeterade beloppet för utgiften.
      Detta påverkar projektets budgeterade kostnad.

    • Faktiskt belopp: Det belopp som den faktiska kostnaden för utgiften uppgår till.
      Detta påverkar projektets faktiska kostnad.

    • Planerat datum: Det förväntade datumet för utgiften. Du kan skriva datumet i fältet med formatet mm/dd/åå eller klicka på kalenderikonen  och välj datumet dynamiskt.

    • Betalningsdatum: Datumet då utgiften betalades.

    • Fakturerbar: Välj det här alternativet om du vill fakturera den här utgiften. Det är viktigt att kategorisera en utgift som fakturerbar när du skapar faktureringsposter.

    • Återbetalningsbar: Välj det här alternativet om utgiften behöver återbetalas. Du kan sedan markera utgiften som återbetald när utgiften har återbetalats.

  5. Välj ett anpassat formulär och ange eventuell ytterligare information som krävs. Du måste skapa ett anpassat formulär innan du kan koppla det till en utgift. Endast aktiva anpassade formulär visas i listan. Mer information om hur du skapar anpassade formulär finns i artikeln Designa ett formulär med formulärdesignern.

  6. Klicka på Spara ändringar.

Ta bort utgifter

  1. Gå till projektet där du vill ta bort utgifter.

  2. Klicka på Visa fler och sedan på Utgifter.

  3. Markera de utgifter du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort Ta bort .

  4. Klicka på Ja, ta bort för att bekräfta borttagningen.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43