Skapa ett affärsärende för ett projekt

Senast uppdaterad: 28 februari 2025
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Användare

Du kan använda affärsärendet för att begära ett projekt och definiera syfte, budget och den potentiella fördelen för projektet. Portfolio-chefen eller projektsponsorn använder informationen från affärsärendet för att analysera och prioritera projektet innan de godkänner det.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande:

Adobe Workfront-plan*Alla
Adobe Workfront-licens*Planera eller högre
Konfigurationer på åtkomstnivå*

Redigera åtkomst till projekt, finansiella data och resurshantering

Obs! Om du fortfarande inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Mer information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

Objektbehörigheter

Hantera eller högre behörigheter i projektet

Mer information om hur du begär ytterligare åtkomst finns i Begär åtkomst till objekt.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

Förutsättningar

Tänk på följande när du begär ett projekt via ett affärsärende:

  • Adobe Workfront-administratören eller gruppadministratören måste aktivera avsnitten i affärsärendet innan de visas i ditt projekt.
    Mer information om hur du aktiverar avsnitten i affärsärendet på systemnivå finns i artikeln Konfigurera systemomfattande projektinställningar.

    Mer information om områden i affärsärendet finns i artikeln Översikt över områden i affärsärendet.

  • Du måste fylla i alla delar av affärsärendet utom målområdet om du vill att ditt projekt ska få en poäng i Portfolio Optimizer. Det är valfritt att slutföra målområdet. Projektet får en bakgrundsmusik i Portfolio Optimizer även om detta område inte är färdigt.

    Mer information om hur du arbetar med styrkort och med Portfolio Optimizer finns i artikeln Använda ett styrkort i ett projekt och generera ett justeringsresultat.

Skapa ett affärsärende

  1. Klicka på ikonen Huvudmeny Huvudmeny och klicka sedan på Projekt.

  2. Klicka på Nytt projekt och välj Begär projekt.
    Som standard placeras projektet i statusen Idea.

    CAUTION
    Om Idea-statusen har tagits bort i din Workfront-instans placeras projektet i standardstatus för nya projekt enligt definitionen i området Projektinställningar. Mer information om hur du ställer in projektinställningar finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar.

  3. Ange ett namn för projektet och tryck sedan på Retur.

  4. (Valfritt) Klicka på ikonen Mer Mer och sedan på Koppla mall för att skapa projektets arbetsgruppsstruktur.

    eller

    Börja lägga till uppgifter i projektet manuellt.

  5. (Villkorligt) Om du valde att koppla en mall fortsätter du att koppla mallen till projektet

  6. Klicka på Affärsfall i den vänstra panelen.

  7. (Valfritt) Klicka på Redigera projektinformation.

    Mer information om hur du redigerar fälten i avsnittet Projektinformation i affärsärendet finns i avsnittet Projektinformation i artikeln Översikt över områden i affärsärendet.

  8. (Valfritt) Klicka på Redigera mål.

    Mer information om hur du redigerar avsnittet Mål i affärsärendet finns i avsnittet Mål i artikeln Översikt över områden i affärsärendet.

  9. (Valfritt) Klicka på Redigera utgifter.

    Mer information om hur du redigerar avsnittet Utgifter i affärsärendet finns i avsnittet Utgifter i artikeln Översikt över områden i affärsärendet.

  10. (Valfritt) Använd området Resursbudgetering för att budgetera dina resurser och få den Budgeterade arbetskostnad som är associerad med jobbrollerna i projektet. Mer information finns i Budgetresurser i affärsärendet.

    TIP
    Informationen som visas här är densamma som informationen som visas i resursbudgeteringsverktygen på systemnivå.

  11. (Valfritt) Klicka på Redigera risker om du vill lägga till potentiella risker i projektet. Mer information om hur du lägger till risker i affärsärendet finns i avsnittet Risker i artikeln Översikt över områden i affärsärendet.

  12. (Valfritt) Välj ett styrkort i listrutan Lägg till ett styrkort ​ i det här projektet.

    Styrkort måste skapas innan de kan kopplas till projekt.

    Mer information om styrkort finns i artikeln Använda ett styrkort i ett projekt och generera ett justeringsresultat.

  13. (Valfritt) Välj ett anpassat formulär i listrutan Egen Forms .

    Anpassade Forms måste skapas innan de kan kopplas till projekt.

    Mer information om anpassad Forms finns i artikeln Skapa ett anpassat formulär.

  14. Klicka på Skicka.

    Projektets status ändras till Begärd och skickas för att få affärsärendet godkänt.

    Mer information om hur du godkänner ett affärsärende finns i artikeln Godkänn ett affärsärende.

  15. (Valfritt) När du är klar med affärsärendet kan du exportera en kopia av det till en PDF-fil. Mer information om hur du exporterar affärsärendet till en PDF-fil finns i avsnittet Exportera affärsärende i artikeln Översikt över områden i affärsärendet.

Föregående sidaÖversikt över affärsområdet
Nästa sidaGodkänn ett affärsärende

Workfront