Bevilja åtkomst till finansiella uppgifter

Senast uppdaterad: 13 augusti 2024
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Administratör

Den markerade informationen på den här sidan hänvisar till funktioner som ännu inte är allmänt tillgängliga. Den är bara tillgänglig i sandlådemiljön för förhandsgranskning.

Som Adobe Workfront-administratör kan du definiera en användares åtkomst till följande via användarens åtkomstnivå, vilket förklaras i Översikt över åtkomstnivåer:

  • Ekonomisk information om projekt i Workfront
  • Resursbudgetinformation i Resursplaneringsverktygen

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

Adobe WorkfrontAlla
Adobe Workfront-licensPlan
Konfigurationer på åtkomstnivå

Du måste vara Workfront-administratör.

Obs! Om du fortfarande inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de har angett ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Mer information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

Överväganden att bevilja tillgång till finansiella uppgifter

Tänk på följande när du ger användare tillgång till ekonomiska data i Workfront:

  • En användare vars åtkomstnivå inte tillåter åtkomst till ekonomiska data kan inte skapa en risk för ett projekt. Mer information finns i Skapa och redigera risker i projekt.
  • Du kan också använda en åtkomstnivå för att avgöra vilka resurshanteringsaktiviteter en användare kan använda för att budgetera eller visa resursallokering. Mer information finns i Bevilja åtkomst till resurshantering.

Konfigurera användaråtkomst till ekonomiska data med en anpassad åtkomstnivå

  1. Börja skapa eller redigera åtkomstnivån enligt beskrivningen i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

  2. Klicka på kugghjulsikonen på knappen Visa eller Redigera till höger om Finansiella data och välj sedan de funktioner som du vill ge under Finjustera dina inställningar.

  3. (Valfritt) Välj följande alternativ i området Tillåt administrativ åtkomst för:

    Växelkurser

    Lägg till ny valuta i Workfront.

    Utan den här åtkomsten kan användaren bara lägga till en befintlig valuta i ett projekt som han/hon skapar.

    Utgifter

    Visa alla utgifter för objekt i Workfront.

    Detta gör att användaren inte kan skapa nya utgiftstyper.

    Utan den här åtkomsten kan användaren bara visa följande:

    • Utgifter för projekt, uppgifter eller ärenden som de hanterar
    • Deras egna utgifter
    • Utgifter för underordnade

  4. (Valfritt) Om du vill konfigurera åtkomstinställningar för andra objekt och områden på den åtkomstnivå du arbetar med ska du fortsätta med en av artiklarna i Konfigurera åtkomst till Adobe Workfront, till exempel Bevilja åtkomst till aktiviteter.

  5. När du är klar klickar du på Spara.

    När åtkomstnivån har skapats kan du tilldela den till en användare. Mer information finns i Redigera en användares profil.

Tillgång till delad finansiell information

Du kan dela ekonomisk information om ett projekt, en uppgift eller ett problem med andra användare genom att ge dem behörighet till det, vilket förklaras i Dela ekonomiska behörigheter för ett objekt.

När du delar ett objekt med en annan användare bestäms mottagarens rättigheter till det av en kombination av två saker:

  • De behörigheter som du ger mottagaren för objektet
  • Mottagarens åtkomstnivåinställningar för objektets typ

Tillgång till ekonomisk information per licenstyp

Mer information om vad användare på varje åtkomstnivå kan göra med ekonomisk information finns i avsnittet Ekonomisk information i artikeln Tillgängliga funktioner för varje objekttyp.

Tillgång till ekonomisk information genom att ställa in

Följande information kan hjälpa dig att förstå hur du använder åtkomstnivåinställningarna för att styra användarnas åtkomst till ekonomiska data.

Ingen åtkomst

En användare utan åtkomst till ekonomiska data har inte åtkomst till följande:

  • Avsnittet Ekonomi under Projekt och uppgifter

  • Affärsärende

  • Faktureringspriser och faktureringsposter

  • Betygsätt kort

  • Kostnad per timme och fakturering per timme i användarinställningarna

    Du kan konfigurera detta med kugghjulsikonen på Visa-knappen i steg 4 ovan.

  • Kostnad per timme och fakturering per timme för jobbroller

    Du kan konfigurera detta med kugghjulsikonen på Visa-knappen i steg 4 ovan.

Visa åtkomst

En användare med behörigheten Visa för ekonomiska data kan visa (inte redigera) följande:

  • Avsnittet Ekonomi under Projekt och uppgifter

  • Affärsärende

  • Faktureringspriser och faktureringsposter

  • Kostnad per timme och fakturering per timme i användarinställningarna

    Du kan konfigurera detta med kugghjulsikonen på Visa-knappen i steg 4 ovan.

  • Kostnad per timme och fakturering per timme för jobbroller

    Du kan konfigurera detta med kugghjulsikonen på Visa-knappen i steg 4 ovan.

Redigera åtkomst

En användare med Redigera-åtkomst till ekonomiska data kan visa och redigera följande:

  • Avsnittet Ekonomi under Projekt och uppgifter

  • Affärsärende

  • Faktureringspriser och faktureringsposter

  • Betygsätt kort

  • Kostnad per timme och fakturering per timme i användarinställningarna

    Du kan konfigurera detta med kugghjulsikonen på knappen Redigera i steg 4 ovan.

  • Kostnad per timme och fakturering per timme för jobbroller

    Du kan konfigurera detta med kugghjulsikonen på knappen Redigera i steg 4 ovan.

Föregående sidaBevilja åtkomst till program
Nästa sidaBevilja åtkomst till filter, vyer, grupperingar

Workfront