レコードの作成

Adobe Workfront の右上隅にある​ メインメニュー ​アイコン をクリックするか、または（使用可能な場合）左上隅にある​ メインメニュー アイコン をクリックして、「Planning」をクリックします。

Workfront計画のランディングページが開きます。

（オプションおよび条件付き）Workfrontの管理者は、次のいずれかのタブをクリックします。

• マイワークスペース：作成したワークスペースが表示されます。
• その他のワークスペース：共有されているワークスペースを含む、Workfront Planning 内のすべてのワークスペースが表示されます。

他のすべてのユーザーについては、作成または共有したすべてのワークスペースが ワークスペース 領域に表示されます。

レコードを追加するワークスペースをクリックします。

ワークスペースが開き、レコードタイプがカードとして表示されます。

レコードタイプのカードをクリックします。レコードタイプの作成については、レコードタイプの作成を参照してください。

最後にアクセスしたビューで、レコードタイプのページが開きます。デフォルトで、レコードタイプのページがテーブルビューで開きます。
選択したタイプのすべてのレコードがビューに表示されます。

（条件付き）ワークスペースとレコードタイプの権限に応じて、任意の表示から、画面の右上隅にある次のいずれかをクリックします。

• ワークスペースおよびレコードタイプに対する投稿以上の権限がある場合は、「新しいレコード」をクリックします

  または

• ワークスペースとレコードタイプに対する表示権限がある場合は、「レコードをリクエスト」をクリックします。

（条件付き） 新規レコード をクリックした場合、次の操作を行います。

1. 次のいずれかの方法でレコードを作成し、[続行] をクリックします。

   • 手動で追加。 レコードのプレビューボックスが開きます。
     この記事の レコードタイプのテーブル表示からインラインで追加してレコードを作成するの手順 6 から始まる節で説明しているように、レコードに関する情報を追加します。

   • ファイルからアップロード
     CSV または Excel ファイルから情報をインポートしてレコードを作成するの記事の説明に従って、手順 6 からレコードを追加します。

   • リクエストの送信
     レコードタイプのリクエストフォームが開きます。

     ワークスペースマネージャーは、リクエストフォームを使用してレコードを追加できるように、リクエストフォームを作成する必要があります。

     note tip
     TIP
     一部のレコードタイプには複数のフォームがある場合があります。 1 つをクリックして開きます。

     レコードを作成するためのAdobe Workfront Planning リクエストの発行の説明に従って、手順 6 からレコードを追加します。

   

（条件付き） レコードをリクエスト をクリックした場合、次の操作を行います。

1. （条件付き）レコードタイプに複数のリクエストフォームがある場合は、1 つをクリックして選択します。
2. レコードを作成するためのAdobe Workfront Planning リクエストの送信の説明に従って、手順 6 からレコードを作成するためのフォームに情報を追加し続けます。

（条件付き）新しいレコードを確認します。

レコードの追加方法によっては、次の問題が発生する場合があります。

• 承認プロセスを備えたリクエストフォームを使用して追加することを選択した場合を除き、新しいレコードがレコードタイプに追加されます。 レコードを作成する前に、すべての承認者から承認を付与する必要があります。
• CSV または Excel スプレッドシートを使用してレコードを追加した場合、複数のレコードがレコードタイプに追加されます。
• リクエストフォームを送信してリクエストを追加した場合、新しいリクエストがWorkfront リクエスト エリアの「計画」タブに追加されます。

Adobe Workfront の右上隅にある​ メインメニュー ​アイコン をクリックするか、または（使用可能な場合）左上隅にある​ メインメニュー アイコン をクリックして、「Planning」をクリックします。

Workfront計画のランディングページが開きます。

（オプションおよび条件付き）Workfrontの管理者は、次のいずれかのタブをクリックします。

• マイワークスペース：作成したワークスペースが表示されます。
• その他のワークスペース：共有されているワークスペースを含む、Workfront Planning 内のすべてのワークスペースが表示されます。

他のすべてのユーザーについては、作成または共有したすべてのワークスペースが ワークスペース 領域に表示されます。

レコードを追加するワークスペースをクリックします。

ワークスペースが開き、レコードタイプがカードとして表示されます。

レコードタイプのカードをクリックします。レコードタイプの作成については、レコードタイプの作成を参照してください。

最後にアクセスしたビューで、レコードタイプのページが開きます。デフォルトで、レコードタイプのページがテーブルビューで開きます。
選択したタイプのレコードがビューに表示されます。

（条件付き）テーブル表示から、次のいずれかの操作を行います。

• テーブルの最後の行、またはグループ化の最後のレコードの後にある 新規レコード をクリックします

  note tip
  TIP
  グループ化またはサブグループ化の最後のレコードの後に新しいレコードを追加すると、Workfrontはグループに含まれるフィールドを自動的に設定します。 必要に応じてこれらのフィールドを手動で編集でき、レコードがグループから削除される可能性があります。

• テーブルの任意の列または行から、キーボードの Shift + Enter キーをクリックします。これにより、開始レコードの下に空の行が追加されます。

• レコードの主フィールドにポインタを合わせ、フィールドの右側にある その他 メニュー をクリックし、上にレコードを挿入 または 下にレコードを挿入 をクリックします。

Workfrontは、新しい各レコードにサムネールを自動アップロードします。 これらの画像は、後で変更できます。 詳しくは、 レコードへのかぶり画像を追加するを参照してください。

新しいレコードがテーブルに追加されます。

新しいレコードのプライマリフィールドをクリックします

または

レコード名の左側にある 詳細を開く アイコン をクリックします。

テーブルにプレビューボックスが表示されます。

プレビューボックスに表示されるフィールドに、新しいレコードに関する情報を入力します。

（条件付き）テーブルにレコードを追加する場合、レコードのプレビューボックスを開く前に、各行に引き続き情報を追加してから、キーボードの Enter をクリックして変更を保存します。

または

新しいレコードの名前、またはレコード名の左側にある 詳細を開く アイコン をクリックしてプレビューボックスを開き、詳細領域でレコードの情報を編集します。

（オプション）レコードのプレビューボックスで、右上隅にある 新しいタブで開く アイコン をクリックして、レコードのページを新しいタブで開きます。 レコードページでレコードの編集を続行します。 詳しくは、レコードの編集を参照してください。

Workfront では、変更を自動的に保存します。

（オプション） レコードのページを開いた場合は、プレビューボックスを閉じるか、レコード名の左側にある戻る矢印をクリックします。

（オプション）テーブル表示で新しいレコードや情報を追加する際に、テーブル表示から次のキーボードショートカットを使用して、それらの追加の取り消しまたはやり直しを行います。

• CTRL + Z （Macの場合は ⌘ + Z）
• Ctrl + Shift + Z （Macの場合は ⌘ + Shift + Z）

Adobe Workfront の右上隅にある​ メインメニュー ​アイコン をクリックするか、または（使用可能な場合）左上隅にある​ メインメニュー アイコン をクリックして、「Planning」をクリックします。

Workfront計画のランディングページが開きます。

（オプションおよび条件付き）Workfrontの管理者は、次のいずれかのタブをクリックします。

• マイワークスペース：作成したワークスペースが表示されます。
• その他のワークスペース：共有されているワークスペースを含む、Workfront Planning 内のすべてのワークスペースが表示されます。

他のすべてのユーザーについては、作成または共有したすべてのワークスペースが ワークスペース 領域に表示されます。

レコードを追加するワークスペースをクリックします。

ワークスペースが開き、レコードタイプがカードとして表示されます。

レコードタイプのカードをクリックします。

レコードタイプ ページが、最後にアクセスしたビューで開きます。

まず、クリックしてタイムラインビューを開くか、タイムラインビューを作成します。

1. タイムラインの任意の場所をダブルクリックします。

新規レコード ボックスが開きます。

次の情報を更新します。

• 名前: レコードの名前を入力します。 空のままにすると、Workfrontはデフォルトで 名称未設定 と名前を付けます。

  note tip
  TIP
  タイムライン設定に従ってレコードバーにレコードの名前を表示する場合、空のままにすると、その名前はレコードバーに表示されません。

• レコード日付フィールド：レコードの日付を更新します。

  日付フィールドの名前は、タイムラインビューが作成された際に、「開始日」および「終了日」で選択されたフィールドに従ってカスタマイズされます。

  デフォルトでは、タイムラインビューの表示方法に応じて、日付値は事前に選択されています。 次のシナリオが存在します。

  • 年 別：レコードの開始日と終了日は月に及びます。
  • 四半期 別：レコードの開始日と終了日が 1 週間にまたがる。
  • 月 別：レコードの開始日と終了日は 3 日間です。

（オプション）次のいずれかのアイコンをクリックします。

• 展開 をクリックして、プレビューウィンドウでレコードの詳細を開きます。
• 削除 ：レコードを削除します。
• 閉じる 新規レコードボックスを閉じます。

削除 アイコンをクリックしなかった場合、レコードは直ちにタイムラインおよびテーブルビューとカレンダービューに追加されます。

（オプション）タイムラインのレコードバーの余白の 1 つにポインタを合わせ、バーの端を別の日付にドラッグ&ドロップします。 これにより、レコードの開始日と終了日が自動的に変更されます。

詳しくは、レコードの編集を参照してください。

（オプション）タイムラインのレコードバーをクリックしてレコードの詳細ウィンドウを開き、情報を更新、削除またはコメントを追加します。

Adobe Workfront の右上隅にある​ メインメニュー ​アイコン をクリックするか、または（使用可能な場合）左上隅にある​ メインメニュー アイコン をクリックして、「Planning」をクリックします。

Workfront計画のランディングページが開きます。

（オプションおよび条件付き）Workfrontの管理者は、次のいずれかのタブをクリックします。

• マイワークスペース：作成したワークスペースが表示されます。
• その他のワークスペース：共有されているワークスペースを含む、Workfront Planning 内のすべてのワークスペースが表示されます。

他のすべてのユーザーについては、作成または共有したすべてのワークスペースが ワークスペース 領域に表示されます。

レコードを追加するワークスペースをクリックします。

ワークスペースが開き、レコードタイプがカードとして表示されます。

レコードタイプのカードをクリックします。

レコードタイプ ページが、最後にアクセスしたビューで開きます。

クリックしてカレンダービューを開くか、カレンダービューを作成します。

1. カレンダー上の任意の場所をダブルクリックします。

新規レコード ボックスが開きます。

次の情報を更新します。

• 名前: レコードの名前を入力します。 空のままにすると、Workfrontはデフォルトで 名称未設定 と名前を付けます。

  note tip
  TIP
  カレンダーの設定に従ってレコード バーにレコードの名前を表示する場合、レコード バーに名前が表示されません（空のままの場合）。

• レコード日付フィールド：レコードの日付を更新します。

  日付フィールドの名前は、カレンダービューが作成された際に、「開始日」および「終了日」で選択されたフィールドに従ってカスタマイズされます。

  デフォルトでは、カレンダーの表示方法に応じて、日付値が事前に選択されています。 次のシナリオが存在します。

  • 月 別：レコードの開始日と終了日は 1 日に及びます。
  • 週 別：レコードの開始日と終了日は 2 日間に及びます。

（オプション）次のいずれかのアイコンをクリックします。

• 展開 をクリックして、プレビューウィンドウでレコードの詳細を開きます。
• 削除 ：レコードを削除します。
• 閉じる 新規レコードボックスを閉じます。

削除 アイコンをクリックしなかった場合、レコードは直ちにカレンダーとテーブルビューおよびタイムラインビューに追加されます。

（オプションおよび条件付き）左上隅のドロップダウンメニューから 月 を選択し、カレンダーのレコードバーの余白の 1 つにポインタを合わせて、バーの端を別の日付にドラッグ&ドロップします。 これにより、レコードの開始日と終了日が自動的に変更されます。

詳しくは、レコードの編集を参照してください。

（オプション）カレンダーのレコードバーをクリックしてレコードの詳細ウィンドウを開き、情報を更新、削除またはコメントを追加します。

この記事のレコードタイプにレコードを手動で追加してレコードを作成の節の説明に従って、テーブルビューでレコードの作成を開始します。

新しいレコード情報を入力する列（またはフィールド）がテーブルビューに含まれていることを確認します。

テーブルの最後の行の​ 新規 < レコードタイプ名 > ​をクリックして、新しいレコードを追加する数だけ新しい行をテーブルに追加します。

例えば、別のアプリケーションから 10 件の新しいレコードの情報を貼り付ける場合は、10 行をテーブルビューに追加します。

別のアプリケーションで、読み込むレコードのリストを作成します。

例えば、Excel スプレッドシートを使用してリストを作成できます。

リストには、情報が表形式で含まれている必要があります。

別のアプリケーションから、複数の行と列を選択し、最初の新しいレコードから始まるレコードタイプのテーブルビューに情報を貼り付けます。

次の情報が Workfront Planning エリアに読み込まれます。

• 行には新しいレコードが含まれています
• 列には、レコードのフィールドに関する情報が入力されます。

レコードの接続の記事の説明に従って、Workfront Planning レコードの接続を開始します。 次の領域からレコードを接続できます。

• Workfront Planning の次の領域の接続フィールド：

  • テーブル表示
  • レコードの詳細ページまたはプレビューボックス

• Workfrontのプロジェクト、ポートフォリオまたはプログラムの「計画」セクションの「接続」フィールド。

  詳しくは、Workfront オブジェクトからのレコード接続の管理を参照してください。

（条件付き）接続しようとしてもレコードが見つからない場合は、「+追加」をクリックし す。

または
名前の入力を開始し、「+追加」をクリックします。 「+追加」ボタンの後に、接続先のレコードタイプの名前が続きます。 例えば、既存のキャンペーンにブランドを追加する場合は「ブランドを追加」などと入力します。 入力した名前は、「追加」ボタンの後にも続きます。

レコードが作成され、接続されたレコードフィールドに追加されます。

（オプション）作成したレコードを持つレコードタイプのテーブル表示に移動します。 新しいレコードがビューの最後の行に表示されます。

（オプション）テーブル表示で新しいレコードの情報の追加を開始します
または
名前をクリックして詳細ページを開き、情報を追加します。