レコードの作成
- 新しいWorkfront パッケージおよびライセンス。 Workfront Planning は、従来のWorkfront パッケージまたはライセンスでは使用できません。
- Workfront Planning パッケージ。
- 組織のWorkfrontのインスタンスは、Adobeの Unified Experience にオンボーディングされる必要があります。
Adobe Workfront Planning では、レコードはレコードタイプのインスタンスです。
次のいずれかを行うことで、レコードを作成できます。
テーブルビューまたはタイムラインビューでのレコードの管理については、次の記事を参照してください。
アクセス要件
この記事の手順を実行するには、次のアクセス権が必要です。
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| 製品 |
|
| Adobe Workfront プラン* |
次のいずれかのWorkfront プラン：
Workfront Planning は、従来のWorkfront プランでは使用できません |
| Adobe Workfront Planning パッケージ* |
任意 各Workfront Planning プランに含まれる内容について詳しくは、Workfront担当営業または販売店にお問い合わせください。 |
| Adobe Workfront platform |
組織のWorkfront インスタンスは、Workfront Planning のすべての機能にアクセスできるように、Adobe Unified Experience にオンボーディングされる必要があります。 詳しくは、Workfront の Adobe Unified Experience を参照してください。 |
| Adobe Workfront プラン* |
標準 Workfront Planning は、従来のWorkfront ライセンスでは使用できません |
| アクセスレベルの設定 |
Adobe Workfront Planning に対するアクセスレベルのコントロールはありません。 レコードをレコードに関連付ける際に、作成するオブジェクトタイプ（プロジェクトとポートフォリオ）のWorkfrontでのアクセス権を編集します。 |
| オブジェクト権限 |
レコードの追加先となるワークスペースに対する権限を管理します。 システム管理者は、作成しなかったワークスペースも含め、すべてのワークスペースに対する権限を持っています。 子オブジェクト（プロジェクト）を追加するためのWorkfront オブジェクト（ポートフォリオ）への権限を管理します。 |
| レイアウトテンプレート | Workfront管理者を含むすべてのユーザーには、メインメニューに計画エリアを含むレイアウトテンプレートを割り当てる必要があります |
*Workfront のアクセス要件について詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。
レコードをレコードタイプ テーブルのレコードタイプに追加してレコードを作成する
レコードタイプのページのテーブルビューでレコードを作成できます。
レコード情報の編集については、レコードの編集を参照してください。
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Adobe Workfront の右上隅にある メインメニュー アイコン
Workfront計画のランディングページが開きます。
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（オプションおよび条件付き）Workfrontの管理者は、次のいずれかのタブをクリックします。
- マイワークスペース：作成したワークスペースが表示されます。
- その他のワークスペース：共有されているワークスペースを含む、Workfront Planning 内のすべてのワークスペースが表示されます。
他のすべてのユーザーについては、作成または共有したすべてのワークスペースが ワークスペース 領域に表示されます。
-
レコードを追加するワークスペースをクリックします。
ワークスペースが開き、レコードタイプがカードとして表示されます。
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レコードタイプのカードをクリックします。レコードタイプの作成については、レコードタイプの作成を参照してください。
最後にアクセスしたビューで、レコードタイプのページが開きます。デフォルトで、レコードタイプのページがテーブルビューで開きます。
選択したタイプのすべてのレコードがビューに表示されます。 -
（条件付き）表示するビューに応じて、次のいずれかの操作を行います。
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テーブル表示で、次の操作を行います。
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テーブルの最後の行にある「新規レコード」をクリックします
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テーブルの任意の列または行から、キーボードの Shift + Enter キーをクリックします。これにより、開始レコードの下に空の行が追加されます。
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レコードの主フィールドにポインタを合わせ、フィールドの右側にある 詳細 メニュー
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任意のビューから：
- ページの右上隅にある「新規レコード」をクリックします。 レコードのプレビューボックスが開きます。
Workfrontは、新しい各レコードにサムネールとカバー画像を自動アップロードします。 これらの画像は、後で変更できます。 詳しくは、次の記事を参照してください。
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プレビューボックスに表示されるフィールドに、新しいレコードに関する情報を入力します。
note note NOTE -
レコードに必須のフィールドはありません。ただし、レコードを相互にリンクするときにレコードを識別すると便利なので、レコードの主フィールドの情報を追加することをお勧めします。 主フィールドについて詳しくは、 テーブル表示の管理および プライマリフィールドの概要を参照してください。
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他のレコードタイプまたは計算フィールドを参照するフィールドは、読み取り専用フィールドです。
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（条件付き）テーブルにレコードを追加する場合は、引き続き各行に情報を追加し、キーボードの Enter をクリックして変更を保存します。
または
新しいレコードの名前か、レコード名の左側にある 詳細を開く アイコン
note tip TIP 詳細を開く アイコンにアクセスできるのは、レコードの名前フィールド（名前フィールドがプライマリフィールドの場合）のみです。 -
レコードのプレビューでレコードの情報の編集を開始します。 Workfront では、変更を自動的に保存します。
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（オプション）レコードのプレビューの右上隅に
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（オプション）テーブル表示で新しいレコードやその情報を追加する際に、それらの追加の取り消しまたはやり直しを行うには、次のキーボードショートカットを使用します。
- Ctrl + Z（Mac の場合は ⌘ + z）で、変更を取り消します
- Ctrl + Shift + Z（Mac の場合は ⌘ + Shift + Z）で、変更を元に戻します
外部リストからレコードをコピー&ペーストして作成
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この記事のレコードタイプにレコードを手動で追加してレコードを作成の節の説明に従って、テーブルビューでレコードの作成を開始します。
新しいレコード情報を入力する列（またはフィールド）がテーブルビューに含まれていることを確認します。
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テーブルの最後の行の 新規 < レコードタイプ名 > をクリックして、新しいレコードを追加する数だけ新しい行をテーブルに追加します。
例えば、別のアプリケーションから 10 件の新しいレコードの情報を貼り付ける場合は、10 行をテーブルビューに追加します。
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別のアプリケーションで、読み込むレコードのリストを作成します。
例えば、Excel スプレッドシートを使用してリストを作成できます。
リストには、情報が表形式で含まれている必要があります。
note tip TIP リストの列には、Workfront 内の既存のフィールドに関する情報を含める必要があります。 目的のフィールドが Workfront で既に作成され、シート内の情報が Workfront の各フィールドと一致する正しい形式で表示されていることを確認します。 -
別のアプリケーションから、複数の行と列を選択し、最初の新しいレコードから始まるレコードタイプのテーブルビューに情報を貼り付けます。
次の情報が Workfront Planning エリアに読み込まれます。
- 行には新しいレコードが含まれています
- 列には、レコードのフィールドに関する情報が入力されます。
レコードを複製して作成
レコードの複製について詳しくは、「 レコードの複製」を参照してください。
接続するレコードの作成
他のレコードから関連付ける際に、レコードまたはWorkfront オブジェクトを作成できます。
既存のレコードから新しいレコードまたはWorkfront オブジェクトを接続して追加するには、次のものが必要です。
- 接続されたレコードタイプ。 詳しくは、レコードタイプの接続を参照してください。
- 接続されたレコード。 詳しくは、レコードを接続するを参照してください。
- この記事の アクセス要件の節で説明しているように、Workfront Planning およびWorkfrontでの正しいアクセス権と権限。
他のレコードとの接続時にレコードを作成するには、次の手順に従います。
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レコードの接続の記事の説明に従って、Workfront Planning レコードの接続を開始します。
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（条件付き）別のレコードの「接続済みレコード」フィールドから追加しようとしてレコードが見つからない場合は、レコードを検索して、「+追加」をクリックします。 「+追加」ボタンの後に、接続元のレコードタイプの名前が続きます。
レコードが作成され、接続されたレコードフィールドに追加されます。
note important IMPORTANT -
レコードから接続する場合、Workfrontで作成できるのはプロジェクトとポートフォリオのみです。
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Workfront Planning のレコードからプログラム、グループまたは会社を関連付ける場合、それらのプログラム、グループまたは会社を作成することはできません。
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レコードから接続してプロジェクトを作成する場合、テンプレートからプロジェクトを作成することはできません。 新規プロジェクトをレコードに追加した後は、タスクとプロジェクト情報またはテンプレートを新規プロジェクトに手動で追加する必要があります。
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（オプション）作成したレコードを持つレコードタイプのテーブル表示に移動します。 新しいレコードがビューの最後の行に表示されます。
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（オプション）テーブル表示で新しいレコードの情報の追加を開始します
または
名前をクリックして詳細ページを開き、情報を追加します。
リクエストフォームをレコードタイプに送信してレコードを作成
レコードタイプのリクエストフォームが作成され、リンクが共有されたら、そのレコードタイプのレコードを作成するリクエストを送信できます。
詳しくは、Adobe Workfront Planning でのリクエストフォームの作成と管理を参照してください。
Workfront ユーザーと組織外のユーザーの両方が、リクエストフォームへのリンクがある場合、Planning レコードタイプにリクエストを送信し、レコードを作成できます。
詳しくは、 レコードを作成するためのAdobe Workfront Planning リクエストの発行を参照してください。