レコードの作成
Adobe Workfront Planning では、レコードはレコードタイプのインスタンスです。
次のいずれかを行うことで、レコードを作成できます。
テーブルビューまたはタイムラインビューでのレコードの管理については、次の記事を参照してください。
アクセス要件
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront パッケージ |
任意のWorkfrontおよびプランニングパッケージ 任意のワークフローとプランニングパッケージ 各Workfront計画パッケージに含まれる内容について詳しくは、Workfrontの担当者にお問い合わせください。 |
| Adobe Workfront プラン | 標準 |
| オブジェクト権限 |
レコードを追加するワークスペースおよびレコードタイプに対して、より大きい権限を付与します。 レコードページの「レコードを要求」ボタンを使用して、レコードを作成するワークスペースおよびレコードタイプに対する表示権限または権限 システム管理者は、作成しなかったワークスペースも含め、すべてのワークスペースに対する権限を持っています。 Workfront オブジェクト（ポートフォリオ）に対する権限を管理して、子オブジェクト（プロジェクト）を追加します。 |
Workfrontのアクセス要件について詳しくは、Workfront ドキュメント のアクセス要件を参照してください。
レコード作成時の考慮事項
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グローバルレコードタイプに追加されたレコードは、そのワークスペースがどのワークスペースから追加されているかに応じて、次のタイプのユーザーが表示します。
- グローバルレコードタイプの元のワークスペースに追加されたレコードは、元のワークスペースから表示されます。
- グローバルレコードタイプのセカンダリワークスペースに追加されたレコードは、作成されたワークスペースとグローバルレコードタイプの元のワークスペースからのみ表示されます。
詳しくは、 クロスワークスペースのレコードタイプの概要を参照してください。
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ワークスペースとレコードタイプに対する権限に応じて、ユーザーは次の方法でレコードを作成できます。
- ワークスペースとレコードタイプに対する表示権限を持つユーザーは、レコードタイプページの「レコードを要求」ボタンのみを使用してレコードを作成できます。
- ワークスペースおよびレコードタイプに対するContributeおよびManage権限を持つユーザーは、レコードタイプページの「新規レコード」ボタンを使用してレコードを作成できます。
note important IMPORTANT ワークスペースマネージャーは、表示権限を持つユーザーがリクエストフォームを使用してレコードを追加するために、レコードタイプのリクエストフォームを作成する必要があります。 それ以外の場合、View-permission ユーザーはレコードを作成できません。
任意のレコードタイプビューから、「新規レコード」ボタンまたは「レコードを要求」ボタンを使用してレコードを作成します
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Adobe Workfrontの左上隅にあるメインメニュー アイコン
Workfront Planningのランディングページが開きます。
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（オプションおよび条件付き）Workfront管理者の場合は、次のいずれかのタブをクリックします。
- 自分のワークスペース：作成したワークスペースを表示します。
- その他のワークスペース：共有されているワークスペースを含め、Workfront Planningのすべてのワークスペースを表示します。
その他のすべてのユーザーに対して、自分で作成または共有したすべてのワークスペースが、ワークスペース領域に表示されます。
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レコードを追加するワークスペースをクリックします。
ワークスペースが開き、レコードタイプがカードとして表示されます。
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レコードタイプのカードをクリックします。レコードタイプの作成については、レコードタイプの作成を参照してください。
最後にアクセスしたビューで、レコードタイプのページが開きます。デフォルトで、レコードタイプのページがテーブルビューで開きます。
選択したタイプのすべてのレコードがビューに表示されます。 -
（条件付き）任意のビューで、ワークスペースとレコードタイプの権限に応じて、画面の右上隅にある次のいずれかをクリックします。
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ワークスペースとレコードタイプに対してContribute以上の権限がある場合は、新規レコードをクリックします
または
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ワークスペースとレコードタイプに対する表示権限がある場合は、「レコードをリクエスト」をクリックします。
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（条件付き）新しいレコード をクリックした場合は、次の操作を行います。
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次のいずれかの方法をクリックしてレコードを作成し、続行をクリックします。
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手動で追加。 レコードのプレビューボックスが開きます。
この記事の「 レコードを作成する」の説明に従って、レコードに関する情報を、手順6から始めて、レコードの種類のテーブルビュー セクションからインラインで追加します。 -
ファイルからアップロード
記事の説明に従って、レコードを追加します。手順6から始めて、CSVまたはExcel ファイル から情報を読み込んでレコードを作成します。 -
リクエストを送信
レコードタイプのリクエストフォームが開きます。ワークスペースマネージャーは、リクエストフォームを使用してレコードを追加できるように、リクエストフォームを作成する必要があります。
note tip TIP レコードタイプによっては、複数のフォームを持っているものもあります。 1つをクリックして開きます。 記事「Adobe Workfront計画リクエストを送信してレコードを作成する」の説明に従って、手順6から開始してレコードを追加します。
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（条件付き）次の操作を行います。レコードをリクエストをクリックした場合：
- （条件付き）レコードタイプに複数のリクエストフォームがある場合は、1つをクリックして選択します。
- 「Adobe Workfront計画リクエストを送信してレコードを作成する」の説明に従って、フォームに情報を追加し続けて、手順6から開始します。
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（条件付き）新しいレコードを確認します。
レコードの追加方法によっては、次のようなことが発生する場合があります。
- 承認プロセスでリクエストフォームを使用して追加することを選択しない限り、新しいレコードがレコードタイプに追加されます。 レコードを作成する前に、すべての承認者が承認する必要があります。
- CSVまたはExcel スプレッドシートを使用してレコードを追加した場合、複数のレコードがレコードタイプに追加されます。
- リクエストフォームを送信してリクエストを追加した場合、Workfrontのリクエスト領域に新しいリクエストが追加されます。
レコードタイプのテーブルビューからインラインでレコードを追加してレコードを作成します
レコードをインラインで追加すると、レコードタイプページのテーブルビューでレコードを作成できます。
レコード情報の編集については、レコードの編集を参照してください。
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Adobe Workfrontの左上隅にあるメインメニュー アイコン
Workfront Planningのランディングページが開きます。
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（オプションおよび条件付き）Workfront管理者の場合は、次のいずれかのタブをクリックします。
- 自分のワークスペース：作成したワークスペースを表示します。
- その他のワークスペース：共有されているワークスペースを含め、Workfront Planningのすべてのワークスペースを表示します。
その他のすべてのユーザーに対して、自分で作成または共有したすべてのワークスペースが、ワークスペース領域に表示されます。
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レコードを追加するワークスペースをクリックします。
ワークスペースが開き、レコードタイプがカードとして表示されます。
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レコードタイプのカードをクリックします。レコードタイプの作成については、レコードタイプの作成を参照してください。
最後にアクセスしたビューで、レコードタイプのページが開きます。デフォルトで、レコードタイプのページがテーブルビューで開きます。
選択したタイプのレコードがビューに表示されます。 -
（条件付き）テーブルビューで、次のいずれかの操作を行います。
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テーブルの最後の行、またはグループ化の最後のレコードの後にある 新しいレコード をクリックします
note tip TIP グループ化またはサブグループ化の最後のレコードの後に新しいレコードを追加すると、Workfrontはグループ化に含まれるフィールドに自動的に入力します。 必要に応じて、これらのフィールドを手動で編集できます。レコードはグループ化から削除される場合があります。 -
テーブルの任意の列または行から、キーボードの Shift + Enter キーをクリックします。これにより、開始するレコードの下に空の行が追加されます。
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レコードのプライマリフィールドにカーソルを合わせ、フィールドの右側にある詳細 メニュー
Workfrontは、新しいレコードごとにサムネールを自動的にアップロードします。 後でこれらの画像を変更できます。 詳しくは、 レコードへのカバー画像の追加を参照してください。
新しいレコードがテーブルに追加されます。
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新規レコードのプライマリフィールドをクリックします
または
レコード名の左側にある「詳細を開く」アイコン「
プレビューボックスがテーブルで開きます。
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プレビューボックスに表示されるフィールドに、新しいレコードに関する情報を入力します。
note note NOTE -
レコードに必須のフィールドはありません。ただし、レコードを相互にリンクする際にレコードを識別すると便利なので、レコードのプライマリフィールドの情報を追加することをお勧めします。 プライマリフィールドについて詳しくは、 テーブルビューの管理およびプライマリフィールドの概要を参照してください。
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他のレコードタイプまたは計算フィールドを参照するフィールドは、読み取り専用フィールドです。
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（条件付き）テーブルにレコードを追加する場合、レコードのプレビューボックスを開く前に、各行に情報を追加し続け、キーボードの Enter をクリックして変更を保存します。
または
新しいレコードの名前または詳細を開く アイコン
note tip TIP 「詳細を開く」アイコンには、「名前」フィールドがプライマリフィールドの場合、レコードの「名前」フィールドからのみアクセスできます。 -
（オプション）レコードのプレビューボックスで、右上隅の新しいタブで開く アイコン
Workfront では、変更を自動的に保存します。
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（オプション）レコードのページを開いた場合は、プレビューボックスを閉じるか、レコード名の左側にある戻る矢印をクリックします。
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（オプション）テーブルビューで新しいレコードまたはその情報を追加する際に、次のキーボードショートカットを使用して新しいレコードまたはその情報を元に戻したり、やり直したりします。
- CTRL + Z （⌘ + Z for Mac）で変更を元に戻す
- CTRL + Shift + Z （⌘ + Shift + Z for Mac）を使用して変更をやり直す
レコードタイプのタイムラインビューでレコードを追加してレコードを作成する
レコードの種類ページのタイムラインビューで、タイムラインをダブルクリックしてレコードを作成できます。
タイムラインビューの作成について詳しくは、 タイムラインビューの管理を参照してください。
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Adobe Workfrontの左上隅にあるメインメニュー アイコン
Workfront Planningのランディングページが開きます。
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（オプションおよび条件付き）Workfront管理者の場合は、次のいずれかのタブをクリックします。
- 自分のワークスペース：作成したワークスペースを表示します。
- その他のワークスペース：共有されているワークスペースを含め、Workfront Planningのすべてのワークスペースを表示します。
その他のすべてのユーザーに対して、自分で作成または共有したすべてのワークスペースが、ワークスペース領域に表示されます。
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レコードを追加するワークスペースをクリックします。
ワークスペースが開き、レコードタイプがカードとして表示されます。
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レコードタイプのカードをクリックします。
最後にアクセスしたビューで、レコードタイプページが開きます。
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最初にタイムラインビューを開くか、タイムラインビューを作成します。
note note NOTE タイムラインビューを作成できるのは、レコードタイプに関連付けられている日付フィールドが2つ以上ある場合のみです。 1. タイムラインの任意の場所をダブルクリックします。
新しいレコード ボックスが開きます。
note note NOTE 名前の付いたグループ化でレコード バーが表示される場合、タイムラインビューでレコードを作成することはできません。 1. 次の情報を更新します。
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名前: レコードの名前を入力します。 空のままにすると、Workfrontはデフォルトで 名称未設定 という名前を付けます。
note tip TIP タイムライン設定に従ってレコードバーにレコードの名前を表示すると、空白のままにすると、その名前はレコードバーに表示されません。 -
レコード日付フィールド: レコードの日付を更新します。
日付フィールドの名前は、タイムラインビューの作成時に開始日と終了日に選択したフィールドに従ってカスタマイズされます。
デフォルトでは、タイムラインビューの表示方法に応じて日付値が事前選択されています。 次のシナリオが存在します。
- 年まで：レコードの開始日と終了日は1か月に及びます。
- 四半期までに：レコードの開始日と終了日は1週間に及びます。
- 月までに：レコードの開始日と終了日は3日間です。
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（オプション）次のいずれかのアイコンをクリックします。
- 展開
- 削除
- 閉じる
レコードは、削除 アイコンをクリックしない限り、タイムラインとテーブルおよびカレンダービューにすぐに追加されます。
- 展開
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（オプション）タイムラインのレコードバーの余白の1つにカーソルを合わせ、バーの端を別の日付にドラッグ&ドロップします。 これにより、レコードの開始日と終了日が自動的に変更されます。
詳しくは、レコードの編集を参照してください。
-
（オプション）タイムラインのレコードバーをクリックして、レコードの詳細ウィンドウを開き、その情報を更新したり、削除したり、コメントを追加したりします。
note tip TIP デフォルトでは、Workfrontはレコードをサムネールとカバー画像に関連付けます。 サムネールは、ビューの設定で有効になっている場合にのみ、タイムラインビューに表示されます。
レコードタイプのカレンダービューでレコードを追加してレコードを作成します
レコードの種類ページのカレンダービューで、カレンダーの任意の場所をダブルクリックしてレコードを作成できます。
カレンダービューの作成について詳しくは、 カレンダービューの管理を参照してください。
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Adobe Workfrontの左上隅にあるメインメニュー アイコン
Workfront Planningのランディングページが開きます。
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（オプションおよび条件付き）Workfront管理者の場合は、次のいずれかのタブをクリックします。
- 自分のワークスペース：作成したワークスペースを表示します。
- その他のワークスペース：共有されているワークスペースを含め、Workfront Planningのすべてのワークスペースを表示します。
その他のすべてのユーザーに対して、自分で作成または共有したすべてのワークスペースが、ワークスペース領域に表示されます。
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レコードを追加するワークスペースをクリックします。
ワークスペースが開き、レコードタイプがカードとして表示されます。
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レコードタイプのカードをクリックします。
最後にアクセスしたビューで、レコードタイプページが開きます。
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クリックしてカレンダービューを開くか、カレンダービューを作成します。
note note NOTE カレンダービューを作成できるのは、レコードタイプに関連付けられている日付フィールドが2つ以上ある場合のみです。 1. カレンダーの任意の場所をダブルクリックします。
新しいレコード ボックスが開きます。
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次の情報を更新します。
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名前: レコードの名前を入力します。 空のままにすると、Workfrontはデフォルトで 名称未設定 という名前を付けます。
note tip TIP カレンダーの設定に従ってレコードバーにレコードの名前を表示すると、空白のままにすると、その名前はレコードバーに表示されません。 -
レコード日付フィールド: レコードの日付を更新します。
日付フィールドの名前は、カレンダービューの作成時に開始日と終了日に選択したフィールドに従ってカスタマイズされます。
デフォルトでは、カレンダービューの表示方法に応じて日付値が事前選択されています。 次のシナリオが存在します。
- 月までに：レコードの開始日と終了日は1日に及びます。
- 週まで：レコードの開始日と終了日は2日間です。
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（オプション）次のいずれかのアイコンをクリックします。
- 展開
- 削除
- 閉じる
削除 アイコンをクリックしない限り、レコードはカレンダーだけでなく、テーブルおよびタイムラインビューにすぐに追加されます。
- 展開
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（オプションと条件付き）上隅のドロップダウンメニューから 月 を選択し、カレンダーのレコードバーの余白のいずれかにカーソルを合わせ、バーの端を別の日付にドラッグ&ドロップします。 これにより、レコードの開始日と終了日が自動的に変更されます。
詳しくは、レコードの編集を参照してください。
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（オプション）カレンダーのレコードバーをクリックして、レコードの詳細ウィンドウを開き、その情報を更新したり、削除したり、コメントを追加したりします。
note tip TIP デフォルトでは、Workfrontはレコードをサムネールとカバー画像に関連付けます。 サムネールは、カレンダービューの設定で有効になっている場合にのみ、カレンダービューに表示されます。
外部リストからレコードをコピー&ペーストして作成する
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この記事のレコードタイプにレコードを手動で追加してレコードを作成の節の説明に従って、テーブルビューでレコードの作成を開始します。
新しいレコード情報を入力する列（またはフィールド）がテーブルビューに含まれていることを確認します。
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テーブルの最後の行の 新規 < レコードタイプ名 > をクリックして、新しいレコードを追加する数だけ新しい行をテーブルに追加します。
例えば、別のアプリケーションから 10 件の新しいレコードの情報を貼り付ける場合は、10 行をテーブルビューに追加します。
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別のアプリケーションで、読み込むレコードのリストを作成します。
例えば、Excel スプレッドシートを使用してリストを作成できます。
リストには、情報が表形式で含まれている必要があります。
note tip TIP リストの列には、Workfront 内の既存のフィールドに関する情報を含める必要があります。 目的のフィールドが Workfront で既に作成され、シート内の情報が Workfront の各フィールドと一致する正しい形式で表示されていることを確認します。 -
別のアプリケーションから、複数の行と列を選択し、最初の新しいレコードから始まるレコードタイプのテーブルビューに情報を貼り付けます。
次の情報が Workfront Planning エリアに読み込まれます。
- 行には新しいレコードが含まれています
- 列には、レコードのフィールドに関する情報が入力されます。
レコードを複製して作成
レコードの複製について詳しくは、 レコードの複製を参照してください。
レコードを作成しながら
次のオブジェクトタイプは、他のレコードから接続するときに作成できます。
- Adobe Workfront Planning のレコード
- Workfront オブジェクト
この節では、他のレコードからWorkfront Planning レコードを接続する際に、そのレコードを作成する方法について説明します。
既存のレコードから新しいレコードを接続して追加するには、次の手順を実行する必要があります。
- 接続されたレコードタイプ： 詳しくは、レコードタイプの接続を参照してください。
- レコード：
- この記事の「 アクセス要件」の節で説明されているように、Workfront PlanningおよびWorkfrontの正しいアクセスと権限。
他のレコードからレコードを接続するときにレコードを作成するには、次の手順を実行します。
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記事 レコードの接続の説明に従って、Workfront計画レコードの接続を開始します。 次の領域からレコードを接続できます。
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Workfront Planningの次の領域の接続フィールド：
- テーブルビュー
- レコードの詳細ページまたはプレビューボックス
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Workfrontのプロジェクト、ポートフォリオ、またはプログラムの「計画」セクションの「接続」フィールド。
詳しくは、Workfront オブジェクトからのレコード接続の管理を参照してください。
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（条件付き）接続しようとしたときにレコードが見つからない場合は、+追加をクリックします
または
名前を入力し、+追加をクリックします。 +追加 ボタンの後には、接続先のレコードタイプの名前が続きます。 例えば、ブランドを既存のキャンペーンに追加する際に「ブランドを追加」を使用します。 入力した名前は、「追加」ボタンの後にも表示されます。
レコードが作成され、接続されたレコードフィールドに追加されます。
note important IMPORTANT -
レコードからプロジェクト、ポートフォリオ、プログラムを接続する場合は、Workfrontでのみ作成できます。
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Workfront Planningのレコードからグループや会社を接続する場合、グループや会社を作成することはできません。
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（オプション）作成したレコードの種類のテーブルビューに移動します。 ビューの最後の行に新しいレコードが表示されます。
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（オプション）テーブルビューで新しいレコードの情報の追加を開始
または
名前をクリックして詳細ページを開き、そこに情報を追加します。
レコードタイプにリクエストフォームを送信してレコードを作成する
誰かがレコードタイプのリクエストフォームを作成し、それをリクエスト領域に公開するか、リクエストフォームへのリンクを共有すると、そのレコードタイプのレコードを作成するリクエストを送信できます。
詳しくは、Adobe Workfront Planningでのリクエストフォームの作成と管理を参照してください。
Workfrontのユーザーと組織の外部のユーザーの両方が、リクエストフォームへのリンクがある場合、Planning レコードタイプにリクエストを送信し、レコードを作成できます。
Workfrontのリクエスト領域からレコードを作成するリクエストを追加できるのは、Workfront ユーザーのみです。
詳しくは、 レコードを作成するためのAdobe Workfront計画リクエストの送信を参照してください。
CSVまたはExcel ファイルからレコードタイプを読み込む際にレコードを作成する
レコードは、CSVまたはExcel ファイルを使用してレコードタイプを読み込むときに読み込むことができます。
詳しくは、リクエストタイプの作成を参照してください。
CSVまたはExcel ファイルからレコードを読み込んでレコードを作成する
CSVまたはExcel ファイルから情報を読み込む際に、既存のレコードタイプのレコードを読み込むことができます。
詳しくは、CSVまたはExcel ファイルから情報を読み込んでレコードを作成を参照してください。
自動処理を使用したレコードの作成
Workfront Planningで自動処理を設定し、アクティブ化すると、Planning レコードからトリガーされたときにレコードが作成されます。 作成されたレコードは、オートメーションのトリガー元のレコードに自動的に接続されます。
Workfront Planningのレコードのページで、自動処理を設定してアクティブ化できます。 作成された接続レコードは、オートメーションを実行するレコードタイプの接続フィールドに配置されます。
詳しくは、Adobe Workfront Planning レコードの自動処理を使用したオブジェクトの作成を参照してください。