レコードの作成

IMPORTANT
この記事では、Adobe Workfrontの追加機能であるAdobe Workfront Planning について説明します。
Workfront Planning にアクセスするには、次のものが必要です。
  • 新しいWorkfront プランおよびライセンス。 Workfront Planning は、従来のWorkfront プランまたはライセンスでは利用できません。
  • Workfront Planning の追加ライセンス。
  • 組織のWorkfrontのインスタンスは、Adobeの Unified Experience にオンボーディングされる必要があります。
Workfront Planning へのアクセス要件の完全なリストについては、 アクセスの概要を参照してください。
Workfront計画の詳細については、Adobe Workfront計画の概要を参照してください。

Adobe Workfront Planning では、レコードはレコードタイプのインスタンスです。

次のいずれかを行うことで、レコードを作成できます。

テーブルビューまたはタイムラインビューでのレコードの管理については、次の記事を参照してください。

アクセス要件

展開すると、Workfront Planning のアクセス要件が表示されます。

この記事の手順を実行するには、次のアクセス権が必要です。

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製品
  • Adobe Workfront

  • Adobe Workfrontの計画

Adobe Workfront プラン*

次のいずれかのWorkfront プラン:

  • 選択
  • Prime
  • Ultimate

Workfront Planning は、従来のWorkfront プランでは使用できません

Adobe Workfront計画*

任意

各Workfront Planning プランに含まれる内容について詳しくは、Workfront担当営業または販売店にお問い合わせください。

Adobe Workfront platform

組織のWorkfront インスタンスは、Workfront Planning のすべての機能にアクセスできるように、Adobe Unified Experience にオンボーディングされる必要があります。

詳しくは、Workfront の Adobe Unified Experience を参照してください。

Adobe Workfront プラン*

標準

Workfront Planning は、従来のWorkfront ライセンスでは使用できません

アクセスレベルの設定

Adobe Workfront Planning に対するアクセスレベルのコントロールはありません。

レコードをレコードに関連付ける際に、作成するオブジェクトタイプ(プロジェクトとポートフォリオ)のWorkfrontでのアクセス権を編集します。

オブジェクト権限

レコードの追加先となるワークスペースに対する権限を管理します。

システム管理者は、作成しなかったワークスペースも含め、すべてのワークスペースに対する権限を持っています。

子オブジェクト(プロジェクト)を追加するためのWorkfront オブジェクト(ポートフォリオ)への権限を管理します。

レイアウトテンプレート Workfront管理者を含むすべてのユーザーには、メインメニューに計画エリアを含むレイアウトテンプレートを割り当てる必要があります

*Workfront のアクセス要件について詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。

レコードをレコードタイプ テーブルのレコードタイプに追加してレコードを作成する

レコードタイプのページのテーブルビューでレコードを作成できます。

レコード情報の編集については、レコードの編集を参照してください。

  1. Adobe Workfront の右上隅にある​ メインメニュー ​アイコン メインメニュー をクリックするか、または(使用可能な場合)左上隅にある​ メインメニュー アイコン メインメニュー をクリックして、「Planning」をクリックします。

    Workfront計画のランディングページが開きます。

  2. (オプションおよび条件付き)Workfrontの管理者は、次のタブをクリックします。

    • マイワークスペース:作成したワークスペースが表示されます。
    • その他のワークスペース:共有されているワークスペースを含む、Workfront Planning 内のすべてのワークスペースが表示されます。

    他のすべてのユーザーについては、作成または共有したすべてのワークスペースが ワークスペース 領域に表示されます。

  3. レコードを追加するワークスペースをクリックします。

    ワークスペースが開き、レコードタイプがカードとして表示されます。

  4. レコードタイプのカードをクリックします。レコードタイプの作成については、レコードタイプの作成を参照してください。

    最後にアクセスしたビューで、レコードタイプのページが開きます。デフォルトで、レコードタイプのページがテーブルビューで開きます。
    選択したタイプのすべてのレコードがビューに表示されます。

  5. (条件付き)表示するビューに応じて、次のいずれかの操作を行います。

    • テーブル表示で、次の操作を行います。

      • テーブルの最後の行にある「新規レコード」をクリックします

      • テーブルの任意の列または行から、キーボードの Shift + Enter キーをクリックします。これにより、開始レコードの下に空の行が追加されます。

      • レコードの主フィールドにポインタを合わせ、フィールドの右側にある 詳細 メニュー をクリックして、「上にレコードを挿入」または 下にレコードを挿入 をクリックします。

    • 任意のビューから:

      • ページの右上隅にある「新規レコード」をクリックします。 レコードのプレビューボックスが開きます。

      Workfrontは、新しい各レコードにサムネールとカバー画像を自動アップロードします。 これらの画像は、後で変更できます。 詳しくは、次の記事を参照してください。

  6. プレビューボックスに表示されるフィールドに、新しいレコードに関する情報を入力します。

    note note
    NOTE
    • レコードに必須のフィールドはありません。ただし、レコードを相互にリンクするときにレコードを識別すると便利なので、レコードの主フィールドの情報を追加することをお勧めします。 主フィールドについて詳しくは、 テーブル表示の管理および プライマリフィールドの概要を参照してください。

    • 他のレコードタイプまたは計算フィールドを参照するフィールドは、読み取り専用フィールドです。

  7. (条件付き)テーブルにレコードを追加する場合は、引き続き各行に情報を追加し、キーボードの Enter をクリックして変更を保存します。

    または

    新しいレコードの名前か、レコード名の左側にある​ 詳細を開く ​アイコン をクリックします。レコードの詳細情報を含むプレビューがテーブルに表示されます。

    note tip
    TIP
    詳細を開く アイコンにアクセスできるのは、レコードの名前フィールド(名前フィールドがプライマリフィールドの場合)のみです。
  8. レコードのプレビューでレコードの情報の編集を開始します。 Workfront では、変更を自動的に保存します。

  9. (オプション)レコードのプレビューの右上隅に 新しいタブで開く アイコンをクリックして、レコードのページを新しいタブで開きます。 レコードページでレコードの編集を続行します。 詳しくは、レコードの編集を参照してください。

  10. (オプション)テーブル表示で新しいレコードやその情報を追加する際に、それらの追加の取り消しまたはやり直しを行うには、次のキーボードショートカットを使用します。

    • Ctrl + Z(Mac の場合は ⌘ + z)で、変更を取り消します
    • Ctrl + Shift + Z(Mac の場合は ⌘ + Shift + Z)で、変更を元に戻します

外部リストからレコードをコピー&ペーストして作成

  1. この記事のレコードタイプにレコードを手動で追加してレコードを作成の節の説明に従って、テーブルビューでレコードの作成を開始します。

    新しいレコード情報を入力する列(またはフィールド)がテーブルビューに含まれていることを確認します。

  2. テーブルの最後の行の​ 新規 < レコードタイプ名 > ​をクリックして、新しいレコードを追加する数だけ新しい行をテーブルに追加します。

    例えば、別のアプリケーションから 10 件の新しいレコードの情報を貼り付ける場合は、10 行をテーブルビューに追加します。

  3. 別のアプリケーションで、読み込むレコードのリストを作成します。

    例えば、Excel スプレッドシートを使用してリストを作成できます。

    リストには、情報が表形式で含まれている必要があります。

    note tip
    TIP
    リストの列には、Workfront 内の既存のフィールドに関する情報を含める必要があります。
    目的のフィールドが Workfront で既に作成され、シート内の情報が Workfront の各フィールドと一致する正しい形式で表示されていることを確認します。
  4. 別のアプリケーションから、複数の行と列を選択し、最初の新しいレコードから始まるレコードタイプのテーブルビューに情報を貼り付けます。

    次の情報が Workfront Planning エリアに読み込まれます。

    • 行には新しいレコードが含まれています
    • 列には、レコードのフィールドに関する情報が入力されます。

レコードを複製して作成

レコードの複製について詳しくは、「 レコードの複製」を参照してください。

接続するレコードの作成

他のレコードから関連付ける際に、レコードまたはWorkfront オブジェクトを作成できます。

既存のレコードから新しいレコードまたはWorkfront オブジェクトを接続して追加するには、次のものが必要です。

NOTE
Workfront プロジェクトおよびポートフォリオをWorkfront Planning レコードに関連付けて作成することは、Planning レコードを他のレコードから関連付けて作成することと似ています。

他のレコードとの接続時にレコードを作成するには、次の手順に従います。

  1. レコードの接続の記事の説明に従って、Workfront Planning レコードの接続を開始します。

  2. (条件付き)別のレコードの「接続済みレコード」フィールドから追加しようとしてレコードが見つからない場合は、レコードを検索して、「+追加」をクリックします。 「+追加」ボタンの後に、接続元のレコードタイプの名前が続きます。

    レコードが作成され、接続されたレコードフィールドに追加されます。

    note important
    IMPORTANT
    • レコードから接続する場合、Workfrontで作成できるのはプロジェクトとポートフォリオのみです。

    • Workfront Planning のレコードからプログラム、グループまたは会社を関連付ける場合、それらのプログラム、グループまたは会社を作成することはできません。

    • レコードから接続してプロジェクトを作成する場合、テンプレートからプロジェクトを作成することはできません。 新規プロジェクトをレコードに追加した後は、タスクとプロジェクト情報またはテンプレートを新規プロジェクトに手動で追加する必要があります。

  3. (オプション)作成したレコードを持つレコードタイプのテーブル表示に移動します。 新しいレコードがビューの最後の行に表示されます。

  4. (オプション)テーブル表示で新しいレコードの情報の追加を開始します
    または
    名前をクリックして詳細ページを開き、情報を追加します。

リクエストフォームをレコードタイプに送信してレコードを作成

レコードタイプのリクエストフォームが作成され、リンクが共有されたら、そのレコードタイプのレコードを作成するリクエストを送信できます。

詳しくは、Adobe Workfront Planning でのリクエストフォームの作成と管理を参照してください。

Workfront ユーザーと組織外のユーザーの両方が、リクエストフォームへのリンクがある場合、Planning レコードタイプにリクエストを送信し、レコードを作成できます。

詳しくは、 レコードを作成するためのAdobe Workfront Planning リクエストの発行を参照してください。

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