Adobe Workfront Planning でのリクエストフォームの作成と管理

Adobe Workfront の右上隅にある​ メインメニュー ​アイコン をクリックするか、または（使用可能な場合）左上隅にある​ メインメニュー アイコン をクリックして、「Planning」をクリックします。

Workfront計画のランディングページが開きます。

（オプションおよび条件付き）Workfrontの管理者は、次のいずれかのタブをクリックします。

• マイワークスペース：作成したワークスペースが表示されます。
• その他のワークスペース：共有されているワークスペースを含む、Workfront Planning 内のすべてのワークスペースが表示されます。

他のすべてのユーザーについては、作成または共有したすべてのワークスペースが ワークスペース 領域に表示されます。

レコードを追加するワークスペースをクリックします。

ワークスペースが開き、レコードタイプがカードとして表示されます。

レコードタイプのカードをクリックします。レコードタイプの作成については、レコードタイプの作成を参照してください。

最後にアクセスしたビューで、レコードタイプのページが開きます。デフォルトでは、レコードタイプのページがテーブル表示で開きます。

ページ ヘッダーのレコードの種類名の右側にある その他 メニュー をクリックし、既にフォームがあり、追加のフォームを作成する場合は リクエストフォームを作成 または リクエストフォームを管理 をクリックします。

（条件付き）別のフォームを追加する場合は、「新規リクエストフォーム」をクリックします。

「リクエストフォームを作成」ボックスが開きます。

「リクエストフォームを作成」ボックスで、リクエストフォームの名前を更新します。 デフォルトでは、フォームの名前は 名称未設定フォーム です。

（オプション）リクエストフォームに 説明 を追加します。

「作成」をクリックします。

選択したレコードタイプのリクエストフォームが「フォーム」タブで開きます。

​ フォームの設定 ​ を続行します。

Adobe Workfront の右上隅にある​ メインメニュー ​アイコン をクリックするか、または（使用可能な場合）左上隅にある​ メインメニュー ​アイコン 、「リクエスト」の順にクリックします。

画面の右上隅にある「フォームをリクエスト」をクリックします。

（条件付き）既存のリクエストフォームを編集している場合は、リストからフォームを選択し、続行します ​ フォームの設定 ​。

新しいリクエストフォームを作成している場合は、画面の右上隅にある 新しいリクエストフォーム をクリックします。

「リクエストフォームを作成」ボックスが開きます

「リクエストフォームを作成」ボックスで、リクエストフォームの名前を更新します。 デフォルトでは、フォームの名前は 名称未設定フォーム です。

「オブジェクトタイプ」フィールドで、リクエストフォームが関連付けられるレコードタイプを選択します。 レコードタイプは、既存のワークスペースにグループ化されます。

（オプション）リクエストフォームに 説明 を追加します。

「作成」をクリックします。

選択したレコードタイプのリクエストフォームが「フォーム」タブで開きます。

​ リクエストフォームの詳細を設定 ​ の手順を続行します。

​ リクエストフォームの作成の開始 ​ の節で説明されているように、リクエストフォームの作成または編集を開始します。

選択したレコードタイプのリクエストフォームが「フォーム」タブで開きます。

リクエストフォームには、デフォルトで次の情報が含まれています。

• 選択したレコードタイプのテーブル表示で使用可能なレコードフィールド。

• デフォルトセクション：これは、Workfrontがリクエストフォームに適用するデフォルトのセクション区切りです。 すべてのレコードフィールドが デフォルトセクション 領域に表示されます。

• 件名 フィールド：Workfrontでリクエストを識別するフィールド。 「件名」フィールドの設定と値は編集できません。

  note note
  NOTE
  件名 フィールドは、リクエストフォームに表示される場合、値が必要です。 ただし、必要に応じて「件名 フィールドを削除することができ、リクエスターがリクエストを送信してもフォームに表示されません。 リクエストフォームに「件名」フィールドがなく、将来のレコードの名前に対する「名前」フィールドがある場合、リクエストの名前は、作成されたレコードと同じ名前に自動的に割り当てられます。 リクエストフォームに「件名」フィールドと「名前」フィールドの両方がない場合、リクエストは、< Record name > request form < Entry date of the request > のパターンを使用して名前が付けられます。レコードの名前は 名称未設定 です。

• レコードタイプに関連付けられているすべてのフィールド。

  リクエストフォームに含まれるフィールドは、このレコードタイプにリクエストを送信するすべてのユーザーに表示されます。

（オプション）削除するフォーム上のフィールドの上にマウスポインターを置き、「x」アイコンをクリックして削除します。 これらは、フォームの左側にある フィールド タブに追加されます。

例えば、「件名 フィールドはWorkfront Planning には表示されないので、これを削除します。

（オプション）フォームから デフォルトセクション を削除するには、次の手順を実行します。

1. デフォルトセクションからすべてのフィールドを削除します。
2. コンテンツ要素 をクリックし、新しいセクションを追加して、セクションの名前を追加します。
3. 新しいセクションにフィールドを追加します。
4. x アイコンをクリックして デフォルトのセクション を削除します。

任意のフィールドをクリックし、フォームの右側のパネルにあるコントロールを使用して、フィールドのサイズまたは次の情報を定義します。

• ラベル：リクエストフォームに表示されるフィールドの名前です。 レコードフィールドの名前は変更されません。
• 手順：フィールドに関する詳細情報を追加します。
• 必須フィールドにする：選択する場合、フィールドには値が必要です。 追加されていない場合、フォームを送信できません。
• ロジックの追加：フィールドを表示または非表示にするには、どの条件を満たす必要があるかを定義します。

（オプション）フォームの左側にある「コンテンツ要素」タブをクリックして、次の要素のいずれかを追加します。

• 説明テキスト
• セクション区切り

カスタムフォームの作成について詳しくは、「​ カスタムフォームの作成 ​」を参照してください。

（オプション） プレビュー をクリックして、他のユーザーが新しいレコードを送信する際にフォームを使用する際のフォームの表示方法を表示します。

フォームの詳細を設定する場合は、​ 設定の詳細を設定 ​ を続行するか、「​ リクエストフォームの作成を完了 ​」に移動します。

​ リクエストフォームの作成の開始 ​ の節で説明されているように、リクエストフォームの作成または編集を開始します。

選択したレコードタイプのリクエストフォームが「フォーム」タブで開きます。

（オプション） ​ フォーム詳細の設定 ​ の説明に従って、フォーム詳細を設定します。

（オプション）「設定」タブをクリックし、このレコードフォームの新規要求を承認するユーザー またはチーム を「承認者」フィールドに少なくとも 1 人追加します。

• リクエストフォームを承認者に関連付ける場合、新しいリクエストは、新しいレコードを生成する前に、最初にすべての承認者の承認を受ける必要があります。

• リクエストフォームには、1 人または複数の承認者を追加できます。

• 少なくとも 1 人の承認者が要求を拒否した場合、要求は拒否され、レコードは作成されません。

• すべての承認者は、リクエストが承認または却下される前に決定を行う必要があります。

• チームが承認者として設定されている場合、チームからの決定は 1 つだけ必要です。

  リクエストフォームへの承認の追加について詳しくは、「​ リクエストフォームへの承認の追加 ​」を参照してください。

（条件付き）いずれかの承認者が承認した後にレコードを作成する場合は、「決定は 1 つだけ必要です」チェックボックスをオンにします。

要求されたオブジェクトが作成されたとき、または要求されたオブジェクトが完了したときに、このフォームから作成された要求を完了とマークするかどうかを選択してください。

（条件付き）要求されたオブジェクトが完了したときに要求が完了とマークされるように選択した場合は、オブジェクトが完了したときに示されるフィールドと値を選択します。 例えば、作成されたオブジェクトのステータスが「完了」に設定されている場合に、「ステータス」フィールドと値「完了」を選択してリクエストを完了できます。

フォームの詳細を設定する場合は、続行して ​ 自動化の詳細を設定 ​ するか、「​ フォームの作成をリクエストする ​」に移動します。

自動処理の詳細ページの「トリガー」セクションで、次のフィールドを更新します。

• トリガー：自動処理をトリガーにするアクションを選択します。 現在、リクエストフォームの自動処理で使用できるトリガーは When request object status equals pending creation のみです。

「アクション」セクションの次のフィールドを更新します。

• アクション：自動処理をトリガーするときにWorkfrontで実行するアクションを選択します。 必須フィールドです。
  現在、リクエストフォームの自動化に使用できるアクションは Create record のみです。

  note tip
  TIP
  自動処理を保存すると、このフィールドで選択したアクションを変更できなくなります。

  1. [​ リクエストフォームの作成を完了 ​](#complete-request-form-creation) に進みます。

​ リクエストフォームの作成の開始 ​ および ​ リクエストフォームの詳細の設定 ​ の説明に従って、フォームを作成および設定します。

（オプション）ヘッダーのフォーム名の右側にある 詳細 メニュー をクリックしてから、「編集」をクリックしてフォーム名を更新します。

「公開」をクリックしてフォームを公開し、フォームの一意のリンクを取得します。

次のことが発生します。

• 公開 ボタンは削除されました。
• 非公開 ボタンがフォームに追加されます。 クリックすると、フォームにアクセスできなくなります。
• 「共有 ボタンがフォームに追加されます。
• フォームは、Workfrontのメインメニューの「リクエスト」領域で使用できるようになります。

共有 をクリックして、フォームを他のユーザーと共有します。

リクエストフォームの共有について詳しくは、この記事の ​ リクエストフォームの共有 ​ の節を参照してください

ヘッダーでフォーム名の左側にある左向き矢印をクリックして、フォームを閉じます。

リクエストフォーム テーブル表示が開き、フォームが追加されます。

リクエストフォームを管理するワークスペースをクリックします。

ワークスペースが開き、レコードタイプがカードとして表示されます。

レコードタイプのカードをクリックします。レコードタイプの作成については、レコードタイプの作成を参照してください。

最後にアクセスしたビューで、レコードタイプのページが開きます。デフォルトでは、レコードタイプのページがテーブル表示で開きます。

ページヘッダーのレコードタイプ名の右側にある その他 メニュー をクリックし、リクエストフォームの管理 をクリックします。

レコードタイプに関連付けられたすべてのリクエストフォームがテーブル表示に表示されます。

（オプション）テーブル表示でリクエストフォームの名前の上にマウスポインターを置き、フォーム名の右側にある 詳細 メニュー をクリックして、次のいずれかをクリックします。

• フォームを編集：フォームの情報をさらに編集するには、これをクリックします。
• 非公開：このボタンをクリックしてフォームを非公開にすると、Workfrontのリクエスト領域から削除されます。
• 共有: フォームへのアクセス権を持つユーザーを変更するには、これをクリックします。
• リンクをコピー：フォームを開かずにリクエストフォームのリンクをすばやくコピーする場合は、これをクリックします。
• 削除：フォームを削除するには、これをクリックします。 フォームを使用して追加されたリクエストとレコードはすべて削除されません。 フォームを復元できません。

ヘッダーにある リクエストフォーム の左側の左向き矢印をクリックして、リクエストフォームテーブルを閉じます。

レコードタイプのページが開きます。

（オプションおよび条件付き）ヘッダーのレコードタイプ名の右側にある その他 メニュー をクリックし、次のいずれかの操作を行います。

1. 「リクエストフォームを更新」をクリックしてリクエストフォームに変更を加え、リクエストフォームをクリックして開いて編集します。
2. リクエストフォームにリンクをコピー をクリックして、フォームへのリンクを他のユーザーと共有します。

（オプション）Workfrontの リクエスト エリアに移動して、リクエストを送信する共有フォームを見つけます。 詳しくは、​ レコードを作成するためのAdobe Workfront Planning リクエストの発行 ​ を参照してください。

この記事の ​ レコードタイプのリクエストフォームを作成する ​ の節の説明に従ってリクエストフォームを作成します。

レコードタイプのページでリクエストフォームの名前の右側にある その他 メニュー をクリックします。

共有 をクリックして、フォームを他のユーザーと共有します。

フォームを内部的に共有するには、「内部共有」タブを選択し、「このフォームを送信するためのアクセス権を付与」フィールドでユーザー、チーム、担当業務、グループまたは会社の名前を検索して、リストに表示されたら選択します。 送信 権限は、各エンティティに対してデフォルトで選択されています。

（オプション）エンティティ名の後のドロップダウンメニューをクリックして「削除」をクリックすると、リストから削除されてフォームの共有が停止されます。

「このフォームを通じてリクエストを送信できるユーザー」セクションで、このフォームにアクセスできるユーザーのタイプを次のオプションから選択します。

• 招待されたユーザーのみがアクセス可能
• ワークスペースに対する表示またはそれ以上のアクセス権を持つすべてのユーザー
• ワークスペースに対する参加またはそれ以上のアクセス権を持つすべてのユーザー

（オプション）「リンクをコピー」をクリックして、アクセス権を持つユーザーとフォームへのリンクを共有します。 リンクがクリップボードにコピーされます。

フォームを公開で共有するには、「公開共有」タブを選択し、「公開リンクを作成 設定を有効にします。

リンクの有効期限 を選択します。

現在の日付から 180 日以内の将来の日付を選択できます。

リンクの有効期限が切れた後、ユーザーはエラーを受け取ります。ユーザーがフォームに再度アクセスできるようにするには、リンクの日付を更新し、新しいリンクを生成して共有する必要があります。

（オプションおよび条件付き） 保存 をクリックして、フォームの共有の詳細を保存します。

（条件付き）フォームが以前に保存されている場合は、「リンクをコピー」をクリックします。

フォーム共有オプションが保存され、リンクがクリップボードにコピーされます。 他のユーザーと共有できるようになりました。

リクエストフォームへのリンクを使用してレコードを作成する方法については、「Adobe Workfront Planning リクエストの送信 ​」を参照してください。

フォーム タブの右下隅にある「保存」をクリックしてフォームを保存します。