Adobe Workfront Planning でのリクエストフォームの作成と管理

Adobe Workfront の右上隅にある​ メインメニュー ​アイコン をクリックするか、または（使用可能な場合）左上隅にある​ メインメニュー アイコン をクリックして、「Planning」をクリックします。

Workfront計画のランディングページが開きます。

（オプションおよび条件付き）Workfrontの管理者は、次のいずれかのタブをクリックします。

• マイワークスペース：作成したワークスペースが表示されます。
• その他のワークスペース：共有されているワークスペースを含む、Workfront Planning 内のすべてのワークスペースが表示されます。

他のすべてのユーザーについては、作成または共有したすべてのワークスペースが ワークスペース 領域に表示されます。

レコードを追加するワークスペースをクリックします。

ワークスペースが開き、レコードタイプがカードとして表示されます。

レコードタイプのカードをクリックします。レコードタイプの作成については、レコードタイプの作成を参照してください。

最後にアクセスしたビューで、レコードタイプのページが開きます。デフォルトでは、レコードタイプのページがテーブル表示で開きます。

ページヘッダーのレコードタイプ名の右側にある その他 メニュー をクリックしてから、「リクエストフォームを作成」をクリックします。

リクエストフォームの名前を更新します。 デフォルトでは、フォームの名前は 名称未設定フォーム です。

（オプション）リクエストフォームに 説明 を追加します。

「作成」をクリックします。選択したレコードタイプのリクエストフォームが「フォーム」タブで開きます。

リクエストフォームには、デフォルトで次の情報が含まれています。

• 選択したレコードタイプのテーブル表示で使用可能なレコードフィールド。

• デフォルトセクション：これは、Workfrontがリクエストフォームに適用するデフォルトのセクション区切りです。 すべてのレコードフィールドが デフォルトセクション 領域に表示されます。

• 件名 フィールド：Workfrontでリクエストを識別するフィールド。 「件名」フィールドの設定と値は編集できません。

  note tip
  TIP
  件名 フィールドは、リクエストフォームに表示される場合、値が必要です。 ただし、必要に応じて「件名 フィールドを削除することができ、リクエスターがリクエストを送信してもフォームに表示されません。

• レコードタイプに関連付けられているすべてのフィールド。

  リクエストフォームに含まれるフィールドは、このレコードタイプにリクエストを送信するすべてのユーザーに表示されます。

（オプション）削除するフォーム上のフィールドの上にマウスポインターを置き、「x」アイコンをクリックして削除します。 これらは、フォームの左側にある フィールド タブに追加されます。

例えば、「件名 フィールドはWorkfront Planning には表示されないので、これを削除します。

（オプション）フォームから デフォルトセクション を削除するには、次の手順を実行します。

1. デフォルトセクションからすべてのフィールドを削除します。
2. コンテンツ要素 をクリックし、新しいセクションを追加して、セクションの名前を追加します。
3. 新しいセクションにフィールドを追加します。
4. x アイコンをクリックして デフォルトのセクション を削除します。

任意のフィールドをクリックし、フォームの右側のパネルにあるコントロールを使用して、フィールドのサイズまたは次の情報を定義します。

• ラベル：リクエストフォームに表示されるフィールドの名前です。 レコードフィールドの名前は変更されません。
• 手順：フィールドに関する詳細情報を追加します。
• 必須フィールドにする：選択する場合、フィールドには値が必要です。 追加されていない場合、フォームを送信できません。
• ロジックの追加：フィールドを表示または非表示にするには、どの条件を満たす必要があるかを定義します。

（オプション）フォームの左側にある「コンテンツ要素」タブをクリックして、次の要素のいずれかを追加します。

• 説明テキスト
• セクション区切り

カスタムフォームの作成について詳しくは、「 カスタムフォームの作成」を参照してください。

（オプション） プレビュー をクリックして、他のユーザーが新しいレコードを送信する際にフォームを使用する際のフォームの表示方法を表示します。

（オプション）「設定」タブをクリックし、「承認者」フィールドに少なくとも 1 人のユーザーを追加して、このレコードフォームの新しいリクエストを承認します。

• リクエストフォームを承認者に関連付ける場合、新しいリクエストは、新しいレコードを生成する前に、最初にすべての承認者の承認を受ける必要があります。

• リクエストフォームには、1 人または複数の承認者を追加できます。

• 少なくとも 1 人の承認者が要求を拒否した場合、要求は拒否され、レコードは作成されません。

• すべての承認者は、リクエストが承認または却下される前に決定を行う必要があります。

  リクエストフォームへの承認の追加について詳しくは、「 リクエストフォームへの承認の追加」を参照してください。

（オプション）ヘッダーのフォーム名の右側にある 詳細 メニュー をクリックしてから、「編集」をクリックしてフォーム名を更新します。

「公開」をクリックしてフォームを公開し、フォームの一意のリンクを取得します。

次のことが発生します。

• 公開 ボタンは削除されました。
• 非公開 ボタンがフォームに追加されます。 クリックすると、フォームにアクセスできなくなります。
• 「共有 ボタンがフォームに追加されます。

共有 をクリックして、フォームを他のユーザーと共有します。

このフォームにアクセスできるユーザーのタイプを指定するには、次のオプションから選択します。

• ワークスペースに対する表示またはそれ以上のアクセス権を持つすべてのユーザー
• ワークスペースに対する参加またはそれ以上のアクセス権を持つすべてのユーザー
• リンクを知っているすべてのユーザー

（条件付き）前の手順で「リンクを持つすべてのユーザー」を選択した場合は、使用可能なカレンダーから 有効期限をリンク を選択します。 リンクの有効期限が切れた後、ユーザーはエラーを受け取ります。ユーザーがフォームに再度アクセスできるようにするには、リンクの日付を更新し、新しいリンクを生成して共有する必要があります。

現在の日付から 180 日以内の将来の日付を選択できます。

（オプション）「リンクを保存してコピー」をクリックして、フォームの共有の詳細を保存します。 フォームが以前に保存されている場合は、「リンクをコピー」をクリックします。

フォーム共有オプションが保存され、リンクがクリップボードにコピーされます。 他のユーザーと共有できるようになりました。

リクエストフォームへのリンクを使用してレコードを作成する方法については、「Adobe Workfront Planning リクエストの送信」を参照してください。

フォーム タブの右下隅にある「保存」をクリックしてフォームを保存します。

ヘッダーでフォーム名の左側にある左向き矢印をクリックして、フォームを閉じます。

レコードタイプのページが開きます。

（オプション）ヘッダーのレコードタイプ名の右側にある 詳細 メニュー をクリックして、次のいずれかの操作を行います。

• 「リクエストフォームを更新」をクリックして、リクエストフォームに変更を加えます。
• リクエストフォームにリンクをコピー をクリックして、フォームへのリンクを他のユーザーと共有します。

または

• Workfrontのリクエストエリアに移動し、リクエストを送信するための共有フォームを見つけます。 詳しくは、 レコードを作成するためのAdobe Workfront Planning リクエストの発行を参照してください。

note tip
TIP
その場合には、リンクが公開されている表示があります。