Adobe Workfront Planning でリクエストフォームに承認を追加する
このページでハイライト表示されている情報は、まだ一般に利用できない機能を示します。すべてのお客様が、プレビュー環境でのみ使用できます。 実稼動環境への毎月のリリースの後、迅速なリリースを有効にしたお客様には、実稼動環境でも同じ機能を利用できます。
迅速リリースについて詳しくは、組織での迅速リリースを有効または無効にするを参照してください。
Adobe Workfront Planning のリクエスト・フォームに承認プロセスを追加して、レコードを作成する前に、送信されたすべてのリクエストに対して承認を開始できます。
この記事では、ワークスペースマネージャーがレコードタイプに関連付けられたリクエストフォームに承認を追加する方法について説明します。
Adobe Workfront Planning でのリクエストフォームの作成について詳しくは、Workfront Planning でのリクエストフォームの作成と管理 を参照してください。
レコードを作成するレコード・タイプにリクエストを発行する方法は、「レコードを作成するためのAdobe Workfront Planning リクエストの発行 を参照してください 。
アクセス要件
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront パッケージ |
任意のWorkfront パッケージと任意の Planning パッケージ または 任意のワークフローパッケージと任意の Planning パッケージ 各Workfront Planning パッケージに含まれる内容について詳しくは、Workfront アカウント担当者にお問い合わせください。 |
| Adobe Workfront プラン | 標準 |
| オブジェクト権限 |
ワークスペースに対する権限とレコードタイプの管理 システム管理者は、作成しなかったワークスペースも含め、すべてのワークスペースに対する権限を持っています。 |
Workfrontのアクセス要件について詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件 を参照してください。
リクエストフォームへの承認の追加に関する考慮事項
- リクエストフォームには、1 人または複数の承認者を追加できます。 承認者として追加できるのはユーザーのみです。
- リクエストフォームを送信して作成したレコードの承認情報を、「承認者」および「承認日」フィールドに表示できます。 詳しくは、フィールドの作成を参照してください。
- リクエストフォームに複数の承認者を追加する場合、Workfront Planning でレコードを作成する前に、すべての承認者がリクエストを承認する必要があります。
- すべての承認者がリクエストを承認すると、リクエストフォームに関連付けられたレコードタイプに対してレコードが作成されます。
- 少なくとも 1 人の承認者がリクエストを拒否し、他の全員がそのリクエストを承認した場合、Workfrontの「リクエスト」領域に対してリクエストが作成されますが、リクエストフォームに関連付けられたレコードタイプに対しては、レコードが作成されません。
- リクエストフォームへの承認の追加はオプションです。 リクエストフォームが承認と関連付けられていない場合、リクエストの送信時にWorkfront Planning によって即座にレコードが作成されます。
実稼動環境でのリクエストフォームへの承認の追加
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Adobe Workfront Planning でのリクエストフォームの作成と管理 の説明に従って、レコードタイプのリクエストフォームの作成を開始します。
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設定 をクリックします。
設定 領域が表示されます。
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承認者 フィールドに、承認者として設定するユーザーまたはチームの名前の入力を開始し、リストに表示されたら選択します。
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（オプションおよび条件付き）複数の承認者を設定し、決定を行う承認者が 1 人だけの場合は、「1 つの決定のみが必要」オプションを有効にします。
note note NOTE -
リクエストフォームには、1 人または複数の承認者を追加できます。
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複数の承認者を追加し、「1 人の承認が必要」オプションが有効になっていない場合、Workfront Planning でレコードが作成される前に、すべての承認者がリクエストを承認する必要があります。
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少なくとも 1 人の承認者が要求を拒否した場合、要求は拒否され、レコードは作成されません。 リクエストは、Workfrontのリクエスト エリアに残ります。
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複数の承認者を追加し、「必要な決定が 1 つのみ」オプションが有効になっていない場合、リクエストが承認または却下される前に、すべての承認者が決定を行う必要があります。
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チームが承認者として設定されている場合、チームからの決定は 1 つだけ必要です。
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（任意）リクエストフォームを共有したことがない場合は、「公開」をクリックします。
または
「共有」をクリックしてフォームを共有し、「リンクをコピー」をクリックします。
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（任意）ユーザーが共有リンクを使用してリクエストを送信すると、Workfront Planning からアプリ内承認通知とメールが承認者に送信されます。
note note NOTE 組織のWorkfront インスタンスは、ユーザーがメールおよびアプリ内通知を受信できるように、Adobe統合エクスペリエンスにオンボーディングされている必要があります。 リクエストの承認について詳しくは、 リクエストの承認 を参照してください。
リクエストフォームに承認ルールを追加する
承認ルールは、送信されたリクエストのフィールド値に基づいて承認プロセスを定義します。
例えば、リクエストフォームに「キャンペーンタイプ」フィールドがある場合、フィールドの値が「デジタル」の場合は 1 人のユーザーにリクエストを送信し、値が「印刷」の場合は別のユーザーにリクエストを送信するルールを作成できます。
承認ルールを追加する際は、次の点を考慮してください。
- 承認ルールには、1 人または複数の承認者を追加できます。
- 少なくとも 1 人の承認者が要求を拒否した場合、要求は拒否され、レコードは作成されません。 リクエストは、Workfrontのリクエスト エリアに残ります。
- 複数の承認者を追加し、「必要な決定が 1 つのみ」オプションが有効になっていない場合、リクエストが承認または却下される前に、すべての承認者が決定を行う必要があります。
- チームが承認者として設定されている場合、チームの 1 人のメンバーに対して必要な決定は 1 つだけです。
リクエストフォームの承認ルールを設定するには：
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Adobe Workfront Planning でのリクエストフォームの作成と管理 の説明に従って、レコードタイプのリクエストフォームの作成を開始します。
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「設定」をクリックします。
「設定」タブが表示されます。
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承認ルールの設定を開始するには、左側のパネルで 承認
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（オプション）デフォルトの承認プロセスを設定する場合は、「デフォルトの承認ルール」領域の「承認者」フィールドに少なくとも 1 人のユーザーまたはチームを追加し、デフォルト承認者のいずれかが承認した後にレコードを作成するには、「決定は 1 つだけ必要」チェックボックスをクリックします。
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（任意）承認ルールの追加を開始します。 承認ルールごとに、次の操作を行います。
- 「承認ルールを追加」をクリックします
- プレースホルダータイトル 名称未設定の承認ルール をクリックし、承認ルールの名前を入力します。
- フィールドを選択 をクリックし、ルールをアクティブにするフィールドを選択します。
- ルールの演算子を選択します。 演算子は、フィールドのタイプによって異なります。
- 選択した演算子に値が必要な場合は、プラスアイコンをクリックして 1 つ以上の値を追加します。
- （任意）「条件を追加」をクリックして条件を追加し、手順 C～E のように追加の条件を設定して And または Or ステートメントで接続します。
- 承認ルールの アクション 領域にある 承認者 フィールドに、条件が満たされたときに承認者に設定するユーザーまたはチームを少なくとも 1 つ追加します。
- （条件付き）承認者の 1 人が承認した後にレコードを作成する場合は、「決定は 1 つだけ必要」チェックボックスをオンにします。
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「保存」をクリックして、承認ルールを保存します。
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（任意）リクエストフォームを共有したことがない場合は、「公開」をクリックします。