Adobe Workfront Planning でリクエストフォームへの承認の追加
Adobe Workfront Planning リクエストフォームに承認プロセスを追加して、レコードを作成する前に、送信されたすべてのリクエストの承認を開始できます。
この記事では、ワークスペース管理者が、レコードタイプに関連付けられたリクエストフォームに承認を追加する方法について説明します。
Workfront Planningでのリクエストフォームの作成について詳しくは、Adobe Workfront Planningでのリクエストフォームの作成と管理を参照してください。
レコードを作成するためのレコードタイプへのリクエストの送信について詳しくは、 レコードを作成するためのAdobe Workfront計画リクエストの送信を参照してください。
アクセス要件
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|---|---|
| Adobe Workfront パッケージ |
任意のWorkfront パッケージと任意のPlanning パッケージ または 任意のワークフローパッケージと任意のプランニングパッケージ 各Workfront計画パッケージに含まれる内容について詳しくは、Workfrontの担当者にお問い合わせください。 |
| Adobe Workfront プラン | 標準 |
| オブジェクト権限 |
ワークスペースとレコードタイプ に対する権限を管理 システム管理者は、作成しなかったワークスペースも含め、すべてのワークスペースに対する権限を持っています。 |
Workfrontのアクセス要件について詳しくは、Workfront ドキュメント のアクセス要件を参照してください。
リクエストフォームへの承認の追加に関する考慮事項
- 1つのリクエストフォームに1人または複数の承認者を追加できます。 ユーザーとチームを承認者として追加できます。
- 「承認者」フィールドと「承認日」フィールドでリクエストフォームを送信して作成したレコードに承認情報を表示できます。 詳しくは、フィールドの作成を参照してください。
- 1つのリクエストフォームに複数の承認者を追加する場合、すべての承認者は、レコードをWorkfront Planningで作成する前にリクエストを受け入れる必要があります。
- すべての承認者がリクエストを承認すると、リクエストフォームに関連付けられたレコードタイプのレコードが作成されます。
- 少なくとも1人の承認者がリクエストを拒否し、他のすべての承認者がリクエストを承認した場合、Workfrontのリクエスト領域にリクエストが作成されますが、リクエストフォームに関連付けられたレコードタイプのレコードは作成されません。
- リクエストフォームへの承認の追加はオプションです。 Workfront Planningは、リクエストが送信されたときに、リクエストフォームが承認に関連付けられていない場合は、直ちにレコードを作成します。
リクエストフォームへの承認ルールの追加
承認ルールは、送信されたリクエストのフィールド値に基づいて承認プロセスを定義します。
例えば、リクエストフォームに「Campaign type」フィールドがある場合、そのフィールドに「Digital」という値がある場合は1人に、そのフィールドに「Print」という値がある場合は別のユーザーにリクエストを送信するルールを作成できます。
承認ルールを追加する際には、次の点を考慮してください。
- 承認ルールには、1人または複数の承認者を追加できます。
- 少なくとも1人の承認者がリクエストを拒否すると、リクエストは拒否され、レコードは作成されません。 リクエストはWorkfrontのリクエスト領域に残ります。
- 複数の承認者を追加し、「1つの決定のみが必要」オプションが有効になっていない場合、リクエストが承認または却下される前に、すべての承認者が決定を下す必要があります。
- チームが承認者として設定されている場合、チームの1人のメンバーから1つの決定のみが必要です。
リクエストフォームの承認ルールを設定するには：
-
記事Adobe Workfront Planningのリクエストフォームの作成と管理の説明に従って、レコードタイプのリクエストフォームの作成を開始します。
-
リクエストフォームが開いたら、設定をクリックします。
「設定」タブが開きます。
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承認ルールの設定を開始するには、左側のパネルで承認
-
（オプション）デフォルトの承認プロセスを設定する場合は、デフォルトの承認ルール領域の承認者 フィールドに少なくとも1人のユーザーまたはチームを追加し、デフォルトの承認者のいずれかが承認した後にレコードを作成する場合は、「1つの決定のみが必要です」チェックボックスをクリックします。
-
（オプション）承認ルールの追加を開始します。 カスタム承認ルールごとに、次の操作を行います。
- 承認ルールを追加をクリックします
- プレースホルダータイトル 名称未設定の承認ルールをクリックし、承認ルールの名前を入力します。
- 「フィールドを選択」をクリックし、ルールをアクティブ化するフィールドを選択します。
- ルールの演算子を選択します。 演算子は、フィールドのタイプによって異なります。
- 選択した演算子に値が必要な場合は、プラスアイコンをクリックして1つ以上の値を追加します。
- （オプション）「条件を追加」をクリックして、さらに条件を追加し、手順C-Eに従って追加条件を設定して And またはOr ステートメントで接続します。
- 承認ルールの アクション 領域の承認者 フィールドに、条件が満たされたときに承認者で設定するユーザーまたはチームを少なくとも1つ追加します。
- （条件付き、オプション）承認者のいずれかがレコードを承認した後にレコードを作成する場合は、「1つの決定のみが必要です」チェックボックスをオンにします。 そうでない場合、すべての承認者は、リクエストが承認または却下される前に、承認を決定する必要があります。
note note NOTE 承認ルールを追加する際には、次の点を考慮してください。 - デフォルトのルールのみが設定されている場合、送信されたすべてのリクエストに適用されます。
- カスタムルールが満たされた場合、デフォルトはリクエスト承認ワークフローに適用されません。 一致したカスタムルールのみが承認に適用され、デフォルトのルールは無視されます。
- 複数のカスタムルールが満たされた場合、順序の最初のルールが適用されます。 この場合、デフォルトの承認は適用されません（存在する場合）。
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保存をクリックして、承認ルールを保存します。
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（オプション） リクエストフォームを一度も共有したことがない場合は、公開をクリックします。