Adobe Workfront Planning リクエストを送信して、レコードを作成
Workspace ManagerがAdobe Workfront Planningでレコードタイプのリクエストフォームを作成した後、そのフォームを使用して、そのフォームに関連付けられたレコードタイプのレコードを作成するリクエストを送信できます。
次の領域からWorkfront Planning リクエストを送信できます。
- Workfrontのリクエストエリアまたはホームのマイリクエストウィジェットから。
- 共有されたリクエストフォームへの直接リンクから。
- レコードタイプページから、リクエストを送信して新しいレコードを追加する場合。 詳しくは、レコードの作成を参照してください。
この記事では、Workfrontのリクエスト領域または共有リンクから、レコードタイプに新しいレコードを追加するリクエストを送信する方法について説明します。
Workspace管理者は、リクエストフォームを作成できます。このフォームをユーザーまたは外部ユーザーとして使用して、Planning レコードタイプにリクエストを送信できます。 リクエストは、リクエストフォームに関連付けられたレコードタイプのレコードを作成します。
Workspace Managerがリクエストフォームを作成し、レコードタイプに関連付ける方法について詳しくは、Adobe Workfront Planningでのリクエストフォームの作成と管理を参照してください。
アクセス要件
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|---|---|
| Adobe Workfront パッケージ |
任意のWorkfrontまたはWorkflow パッケージ 任意のWorkfront計画パッケージ 各Workfront計画パッケージに含まれる内容について詳しくは、Workfrontの担当者にお問い合わせください。 |
| Adobe Workfront プラン | 任意 |
| オブジェクト権限 | Workfront ユーザーの場合は、ワークスペースおよびレコードタイプに対する表示以上の権限 |
Workfrontのアクセス要件について詳しくは、Workfront ドキュメント のアクセス要件を参照してください。
前提条件
Workfront Planning リクエストフォームにリクエストを送信するには、次の手順を実行する必要があります。
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Workfront Planningには、次の情報が必要です。
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ワークスペース
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レコードタイプ
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レコードタイプに関連付けられたリクエストフォーム。
詳しくは、Adobe Workfront Planningでのリクエストフォームの作成を参照してください。
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リクエストフォームは、アクセスできる方法で共有する必要があります。 次のシナリオが存在します。
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内部的には、ワークスペースに対する表示権限またはそれ以上の権限を持つユーザーとフォームを共有する必要があります。
Workfront ユーザーは、リンクからフォームにアクセスするか、Workfrontのリクエスト領域でリクエストフォームを見つけることができます。
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外部では、Workfront アカウントを持たない外部のユーザーとレコードフォームへのリンクを共有します。
Workfront ユーザーは、外部のユーザーと共有されたリンクにアクセスすることもできます。
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リンクで共有する場合、フォームへのリンクは期限切れにしないでください。
Workfront Planningへのリクエストの送信に関する考慮事項
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Workfrontでリクエストを送信した後は、リクエストを編集することはできません。
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送信された各要求は、使用するフォームに関連付けられたレコードタイプ、フォームが承認に関連付けられていない場合、またはすべての承認者によって承認が付与された場合のレコードを作成します。
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リクエストフォームの送信によって作成されたレコードは、Workfront Planningの他のメソッドで追加されたレコードと同じです。
詳しくは、レコードの作成を参照してください。
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リクエストフォームの送信によって作成されたレコードは、元のリクエストに接続されます。 この接続は削除できません。
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作成されたレコードと、作成に使用されたリクエストの両方を次の領域で表示できます。
- Workfrontのリクエスト領域。
- リクエストを接続されたレコードとして追加すると、Workfront Planningのレコードタイプページの接続フィールドに。
- リクエストを接続されたレコードとして追加すると、Workfront Planningのレコードの「詳細」領域の接続フィールドに。
note tip TIP リクエストの名前は、Workfrontの「リクエスト」エリアの「件名」フィールドまたはWorkfront Planningの「元のリクエスト接続」フィールドで確認できます。 -
送信された計画リクエストは、新しいリクエストエクスペリエンスでのみ表示されます。 従来のリクエストエクスペリエンスでは、プランニングリクエストを表示できません。
詳しくは、 リクエストの作成と送信を参照してください。
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特定のフィールドタイプをリクエストフォームに表示する方法や、フォームの送信後にリクエストの詳細ページを表示する方法には制限があります。
詳しくは、Adobe Workfront Planningでのリクエストフォームの作成と管理を参照してください。
Workfrontのリクエスト領域で、Workfront Planningにリクエストを送信します
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Adobe Workfrontの左上隅にあるメインメニュー アイコン
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画面の右上隅にある「新しいエクスペリエンスを使用」設定をオンにします。
この設定をオンにすると、Workfront Planning リクエストフォームがWorkfrontの リクエスト 領域で使用できるようになります。note tip TIP この領域でWorkfront計画リクエストを送信するには、次の条件を満たす必要があります。 -
お客様の会社がWorkfront プランニングライセンスを購入しました。
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少なくとも1つのワークスペースを表示するアクセス権があります。
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どのリクエストを送信しますか？リクエストフォームのリストを開くための バー。
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リストからリクエストフォームを選択するか、リクエストフォーム名の入力を開始してから、リストに表示されたらリクエストフォームを選択します。
ウィンドウが開き、上部にリクエストフォーム名が表示されます。
note tip TIP Workfront リクエストキューには、リクエストのリストに含まれるキューの名前とフォームの名前が含まれます。 プランニングリクエストフォームは、リクエストのリストにフォーム名のみを表示します。 -
件名 フィールドを更新します。 これはリクエスト名です。 必須フィールドです。
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名前 フィールドを更新します。 これは将来のレコードの名前です。
note tip TIP 名前 フィールドは組織に固有であり、Workfront インスタンスに別のラベルが表示される場合があります。 フィールドはレコードのプライマリフィールドです。 -
リクエストフォームの残りのフィールドを更新します。 赤いアスタリスクのフィールドは必須です。
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（条件付き）組織がAIによる フォーム入力 を許可している場合、プロンプトとしてドキュメントをアップロードできます。 AIはこれらのドキュメントを使用してフォームに入力します。リクエストを送信する前に、AIの提案を承認または却下できます。
手順については、AIを活用したフォーム入力を使用して、プロンプトまたはドキュメントを使用してリクエストを入力するを参照してください。
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「送信」をクリックします。
リクエストフォームが閉じ、リクエスト領域に戻ります。
フォームが送信され、次のことが発生します。
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リクエストフォームが承認に関連付けられていない場合、リクエストはWorkfront リクエスト領域のリクエストリストとホームのマイリクエストウィジェットに追加され、フォームに関連付けられたレコードタイプに新しいレコードが追加されます。
次のフィールドは、「リクエスト」エリアにリクエスト情報とレコード情報を表示し、「ホーム」にマイリクエストウィジェットを表示します。
- 件名: リクエスト領域に追加された元のリクエストの名前。 リクエストリストから件名 フィールドを非表示または削除することはできません。 名前には、Planningでリクエストページを開くリンクがあります。
- 作成済みオブジェクト:Planningに表示されるリクエストから作成されたレコードの名前。 作成済みオブジェクト名には、リクエストから作成したレコードを開くリンクがあります。
- オブジェクトタイプ:Planningのリクエストからレコードが作成されたワークスペースとレコードタイプの名前。
- ステータス: リクエストオブジェクトのステータス。
- リクエストフォーム:Planningのレコードタイプに関連付けられたリクエストフォームの名前。
- 作成済みオブジェクトの状態：作成されたレコードの状態。
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リクエストフォームが承認に関連付けられている場合、リクエストはWorkfront リクエスト領域のリクエストリストに追加され、ステータスは レビュー待ち です。 新しいレコードは、承認者が承認した後にのみレコードタイプページに追加されます。
詳しくは、 リクエストフォームへの承認の追加を参照してください。
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レコードを作成した元のリクエストの名前を表示するには、Planningのレコードタイプに「元のリクエスト」接続フィールドを追加できます。 詳しくは、レコードタイプの接続を参照してください。
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リクエストは、所有者、承認者、および少なくともワークスペースに対する表示権限を持つユーザーにのみ表示されます。 Workfront管理者は、システム内の任意のワークスペースに送信されたすべてのリクエストを表示できます。
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リクエストが正常に送信されたか、レビュー用に送信されたことを示すアプリ内およびメール通知が届きます。
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リクエストフォームが承認に関連付けられている場合、承認者はアプリ内メッセージと、リクエストをレビューして承認するためのメール通知を受け取ります。
メールの確認または承認通知に、リクエストへのリンクがあります。
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（オプション）確認メッセージで「リクエストを表示」をクリックしてリクエストを開くか、X アイコンをクリックして確認を閉じます。
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（オプション）情報がリクエストリストに表示される方法を管理するには、リストの次のビュー要素を更新します。
- 表示
- フィルター
- 列
- グループ化
- セルを書式設定
- 行の高さ
詳しくは、拡張リストの使用を参照してください。