Adobe Workfront Planning リクエストを送信して、レコードを作成
このページでハイライト表示されている情報は、まだ一般に利用できない機能を示します。 すべてのユーザーのプレビュー環境でのみ使用できます。 リリースからプレビューの後、高速リリースを有効にしたお客様は、同じ機能を毎月実稼動環境でも使用できます。
迅速リリースについて詳しくは、組織での迅速リリースを有効または無効にするを参照してください。
Workspace ManagerがAdobe Workfront Planningでレコードタイプのリクエストフォームを作成した後、そのフォームを使用して、そのフォームに関連付けられたレコードタイプのレコードを作成するリクエストを送信できます。
次の領域からWorkfront Planning リクエストを送信できます。
- Workfrontのリクエストエリアまたはホームのマイリクエストウィジェットから。
- 共有されたリクエストフォームへの直接リンクから。
- レコードタイプページから、リクエストを送信して新しいレコードを追加する場合。 詳しくは、レコードの作成を参照してください。
この記事では、Workfrontのリクエスト領域または共有リンクから、レコードタイプに新しいレコードを追加するリクエストを送信する方法について説明します。
Workspace管理者は、リクエストフォームを作成できます。このフォームをユーザーまたは外部ユーザーとして使用して、Planning レコードタイプにリクエストを送信できます。 リクエストは、リクエストフォームに関連付けられたレコードタイプのレコードを作成します。
Workspace Managerがリクエストフォームを作成し、レコードタイプに関連付ける方法について詳しくは、Adobe Workfront Planningでのリクエストフォームの作成と管理を参照してください。
アクセス要件
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront パッケージ |
プランニングパッケージを含む任意のWorkfrontまたはワークフロー または スタンドアロン製品として購入した際のあらゆるWorkfrontプランニング |
| Adobe Workfront プラン | 任意 |
| Adobe計画ライセンス | 任意 |
| アクセスレベル設定 | ワークフローとPlanning パッケージの両方を持っている場合は、ワークフローとPlanning ライセンスタイプの両方をアクセスレベルに追加する必要があります |
| オブジェクト権限 | Workfront ユーザーの場合は、ワークスペースおよびレコードタイプに対する表示以上の権限 |
Workfrontのアクセス要件について詳しくは、Workfront ドキュメント のアクセス要件を参照してください。
前提条件
Workfront Planning リクエストフォームにリクエストを送信するには、次の手順を実行する必要があります。
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Workfront Planningには、次の情報が必要です。
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ワークスペース
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レコードタイプ
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レコードタイプに関連付けられたリクエストフォーム。
詳しくは、Adobe Workfront Planningでのリクエストフォームの作成を参照してください。
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リクエストフォームは、アクセスできる方法で共有する必要があります。 次のシナリオが存在します。
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内部的には、ワークスペースに対する表示権限またはそれ以上の権限を持つユーザーとフォームを共有する必要があります。
Workfront ユーザーは、リンクからフォームにアクセスするか、Workfrontのリクエスト領域でリクエストフォームを見つけることができます。
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外部では、Workfront アカウントを持たない外部のユーザーとレコードフォームへのリンクを共有します。
Workfront ユーザーは、外部のユーザーと共有されたリンクにアクセスすることもできます。
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リンクで共有する場合、フォームへのリンクは期限切れにしないでください。
Workfront Planningへのリクエストの送信に関する考慮事項
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送信されたリクエストは、レコードが作成される前にのみ編集できます。 レコードを作成した後、送信されたリクエストを編集できなくなります。
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送信された各要求は、使用するフォームに関連付けられたレコードタイプ、フォームが承認に関連付けられていない場合、またはすべての承認者によって承認が付与された場合のレコードを作成します。
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リクエストフォームの送信によって作成されたレコードは、Workfront Planningの他のメソッドで追加されたレコードと同じです。
詳しくは、レコードの作成を参照してください。
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リクエストフォームの送信によって作成されたレコードは、元のリクエストに接続されます。 この接続は削除できません。
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作成されたレコードと、作成に使用されたリクエストの両方を次の領域で表示できます。
- Workfrontのリクエスト領域。
- リクエストを接続されたレコードとして追加すると、Workfront Planningのレコードタイプページの接続フィールドに。
- リクエストを接続されたレコードとして追加すると、Workfront Planningのレコードの「詳細」領域の接続フィールドに。
note tip TIP リクエストの名前は、Workfrontの「リクエスト」エリアの「件名」フィールドまたはWorkfront Planningの「元のリクエスト接続」フィールドで確認できます。 -
送信された計画リクエストは、新しいリクエストエクスペリエンスでのみ表示されます。 従来のリクエストエクスペリエンスでは、プランニングリクエストを表示できません。
詳しくは、 リクエストの作成と送信を参照してください。
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特定のフィールドタイプをリクエストフォームに表示する方法や、フォームの送信後にリクエストの詳細ページを表示する方法には制限があります。
詳しくは、Adobe Workfront Planningでのリクエストフォームの作成と管理を参照してください。
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グローバルレコードタイプからレコードを作成するためにリクエストフォームを送信すると、新しいレコードは、送信元に応じて、プライマリレコードタイプまたはセカンダリレコードタイプのいずれかに保存されます。
グローバルレコードタイプに関連付けられたリクエストフォームのフォームを送信する場合、次のシナリオが存在します。
- セカンダリグローバルレコードタイプのページからリクエストフォームを送信すると、レコードはセカンダリレコードタイプページに表示されます。 ユーザーは、セカンダリワークスペースを表示するアクセス権がある場合、プライマリレコードタイプのページに新しいレコードも表示されます。
- プライマリレコードタイプページから、またはこの記事に記載されているその他の方法を使用してリクエストフォームを送信すると、レコードはプライマリレコードタイプページに表示されます。
- Workspace フィールドがリクエストフォームで使用でき、ユーザーがレコードを追加する特定のワークスペースを手動で選択した場合、フォームがプライマリレコードタイプとセカンダリレコードタイプのページのどちらかから選択されたかどうかに関係なく、そのスペースにレコードが保存されます。
詳しくは、 クロスワークスペースのレコードタイプの概要を参照してください。
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リクエストが送信された後、他のユーザーとリクエストを共有できます。
詳しくは、計画リクエストの共有を参照してください。
Workfrontのリクエスト領域で、Workfront Planningにリクエストを送信します
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Adobe Workfrontの左上隅にあるメインメニュー アイコン
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画面の右上隅にある「新しいエクスペリエンスを使用」設定をオンにします。
この設定をオンにすると、Workfront Planning リクエストフォームがWorkfrontの リクエスト 領域で使用できるようになります。note tip TIP この領域でWorkfront計画リクエストを送信するには、次の条件を満たす必要があります。 -
お客様の会社がWorkfront プランニングライセンスを購入しました。
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少なくとも1つのワークスペースを表示するアクセス権があります。
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送信するリクエストをクリックしてください。 リクエストフォームのリストを開くためのバー。
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リストからリクエストフォームを選択するか、リクエストフォーム名の入力を開始してから、リストに表示されたらリクエストフォームを選択します。
ウィンドウが開き、上部にリクエストフォーム名が表示されます。
note tip TIP Workfront リクエストキューには、リクエストのリストに含まれるキューの名前とフォームの名前が含まれます。 プランニングリクエストフォームは、リクエストのリストにフォーム名のみを表示します。 -
件名 フィールドを更新します。 これはリクエスト名です。 必須フィールドです。
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名前 フィールドを更新します。 これは将来のレコードの名前です。
note tip TIP 名前 フィールドは組織に固有であり、Workfront インスタンスに別のラベルが表示される場合があります。 フィールドはレコードのプライマリフィールドです。 -
リクエストフォームの残りのフィールドを更新します。 赤いアスタリスクのフィールドは必須です。
note tip TIP 依存接続レコードフィールドの値は、レコード間の依存関係ルールによって制限されます。 詳しくは、依存関係の管理を参照してください。 -
（オプションおよび条件付き）「フォームに入力」をクリックしてファイルを添付し、AIにファイル内の情報を入力してもらいます。
note tip TIP -
組織がフォーム入力機能を使用できるようにするには、システム環境設定エリアの AI フォーム入力 を許可する必要があります。
手順については、AIを活用したフォーム入力を使用して、プロンプトまたはドキュメントを使用してリクエストを入力するを参照してください。
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ワークスペース マネージャーがリクエスト フォームに既定のプロンプトを追加した場合、AIは既定のプロンプトで設定されたルールに基づく情報をフォームに入力します。
詳しくは、Adobe Workfront Planningでのリクエストフォームの作成と管理を参照してください。
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（条件付き）組織で AI フォーム入力 が許可されている場合は、プロンプトとしてドキュメントをアップロードできます。 AIはこれらのドキュメントを使用してフォームに入力します。リクエストを送信する前に、AIの提案を承認または却下できます。
手順については、AIを活用したフォーム入力を使用して、プロンプトまたはドキュメントを使用してリクエストを入力するを参照してください。
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「送信」をクリックします。
リクエストフォームが閉じ、リクエスト領域に戻ります。
フォームが送信され、次のことが発生します。
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リクエストフォームが承認に関連付けられていない場合、リクエストはWorkfront リクエスト領域のリクエストリストとホームのマイリクエストウィジェットに追加され、フォームに関連付けられたレコードタイプに新しいレコードが追加されます。
次のフィールドは、「リクエスト」エリアにリクエスト情報とレコード情報を表示し、「ホーム」にマイリクエストウィジェットを表示します。
- 件名: リクエスト領域に追加された元のリクエストの名前。 リクエストリストから件名 フィールドを非表示または削除することはできません。 名前には、Planningでリクエストページを開くリンクがあります。
- 作成済みオブジェクト:Planningに表示されるリクエストから作成されたレコードの名前。 作成済みオブジェクト名には、リクエストから作成したレコードを開くリンクがあります。
- オブジェクトタイプ:Planningのリクエストからレコードが作成されたワークスペースとレコードタイプの名前。
- ステータス: リクエストオブジェクトのステータス。 リクエストのステータスについて詳しくは、送信されたリクエストを表示を参照してください。
- リクエストフォーム:Planningのレコードタイプに関連付けられたリクエストフォームの名前。
- 作成済みオブジェクトの状態：作成されたレコードの状態。
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リクエストフォームが承認に関連付けられている場合、リクエストはWorkfront リクエスト領域のリクエストリストに追加され、ステータスは レビュー待ち です。 新しいレコードは、承認者が承認した後にのみレコードタイプページに追加されます。
詳しくは、 リクエストフォームへの承認の追加を参照してください。
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レコードを作成した元のリクエストの名前を表示するには、Planningのレコードタイプに「元のリクエスト」接続フィールドを追加できます。 詳しくは、レコードタイプの接続を参照してください。
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リクエストは、所有者、承認者、および少なくともワークスペースに対する表示権限を持つユーザーにのみ表示されます。 Workfront管理者は、システム内の任意のワークスペースに送信されたすべてのリクエストを表示できます。
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リクエストが正常に送信されたか、レビュー用に送信されたことを示すアプリ内およびメール通知が届きます。
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リクエストフォームが承認に関連付けられている場合、承認者はアプリ内メッセージと、リクエストをレビューして承認するためのメール通知を受け取ります。
メールの確認または承認通知に、リクエストへのリンクがあります。
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（オプション）確認メッセージの 要求を表示 またはリスト内の要求の名前をクリックして要求を開くか、X アイコンをクリックして確認を閉じます。
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（オプション）情報がリクエストリストに表示される方法を管理するには、リストの次のビュー要素を更新します。
- 表示
- フィルター
- 列
- グループ化
- セルの書式設定
- 行の高さ
詳しくは、拡張リストの使用を参照してください。
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リスト内のリクエストの名前をクリックします。
リクエストの詳細ページが開きます。
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（オプション）「コメント」領域にコメントを入力します。
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（オプションおよび条件付き）リクエストが承認待ちで、リクエストを開いた場合は、リクエスト名の右側にある詳細 アイコン
note NOTE - リクエストの編集は、レコードがまだ作成されておらず、リクエストが承認待ちの場合にのみ可能です。
- 一部のフィールドは読み取り専用で、編集できません。
- レコードを作成した後は、リクエストを編集できなくなります。
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（オプション）リクエストを編集したら、変更を送信をクリックします。
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（条件付き）要求フォームが承認に関連付けられていない場合、または要求が承認されている場合は、要求の名前をクリックし、作成済みオブジェクト フィールドのレコード名をクリックします。
レコードのページがWorkfront Planningで開きます。
note tip TIP -
レコードのプライマリフィールドがリクエストフォームで更新されていない場合、リクエストの「レコード」フィールドのレコードの名前は 名称未設定 と表示されます。
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リクエストフォームが承認に関連付けられている場合は、リクエストページからレコードにアクセスする前に、承認を付与する必要があります。 レコードは、承認が付与されるまで作成されません。
リクエストの承認について詳しくは、Adobe Workfront Planningでのリクエストの承認を参照してください。
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（オプション） レコードタイプの名前をクリックします。
Workfront Planningでレコードタイプページが開きます。
レコードタイプページからのプランニングリクエストの送信
レコードタイプページから新しいレコードを追加すると、リクエストを送信できます。
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Adobe Workfrontの左上隅にあるメインメニュー アイコン
Workfront Planningのランディングページが開きます。
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ワークスペースのカードをクリックし、レコードの作成にアクセスできるレコードタイプのカードをクリックします。
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レコードタイプページの任意のビューで、「新規レコード」をクリックし、「リクエストを送信」をクリックします。
note tip TIP リクエストを送信 オプションが 新しいレコード 機能に追加される前に、リクエストフォームを作成して公開する必要があります。 -
「続行」をクリックします。
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（条件付き）レコードタイプに複数のリクエストフォームがある場合は、新しいリクエスト ボックスで使用するリクエストフォームをクリックします。
リクエストフォームが開きます。
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利用可能なすべてのフィールドにすべての情報を入力します
または、フォームに入力をクリックして、AIにフォームに入力してもらいます。 以前のリクエストの情報に基づいて、Workfrontがフォームのフィールドに入力します。
note tip TIP 組織がシステム環境設定エリアで AI フォーム入力 を許可している場合は、プロンプトとしてドキュメントをアップロードできます。 AIはこれらのドキュメントを使用してフォームに入力します。リクエストを送信する前に、AIの提案を承認または却下できます。 手順については、AIを活用したフォーム入力を使用して、プロンプトまたはドキュメントを使用してリクエストを入力するを参照してください。 -
「リクエストを送信」をクリックします。
リクエストが送信されます。
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（オプション）次のいずれかをクリックします。
- 別のリクエストを送信して、新しいフォームを開きます。
- リクエストを表示して、新しいリクエストを開きます。
- レコードタイプページに戻るには、ボックスの右上隅にあるX アイコンをクリックします。
リクエストに承認が関連付けられていない場合は、手順2で選択したレコードタイプにレコードが追加されています。
共有リンクからリクエストフォームにリクエストをWorkfront Planningに送信する
このセクションの情報は、共有リンクからリクエストを送信し、Workfront アカウントを持っていない可能性があるユーザーにのみ適用されます。
リクエストや ホーム など、Workfrontの内部領域に外部ユーザーがアクセスできません。
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Workfront Planningのレコードタイプから共有されたリンクに移動します。
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フォームで使用可能なフィールドを更新します。 アスタリスク付きのフィールドは必須です。
note tip TIP 件名 フィールドが使用可能な場合、リクエストの送信後、Workfront Planningに表示されません。 Workfront Planningのレコードタイプに新しいレコードを追加する際に、新しいレコードを識別可能にするために、リクエスト内のフィールドをできるだけ更新することをお勧めします。 -
「送信」をクリックします。
フォームが送信され、確認メールが届きます。
フォームが承認に関連付けられている場合は、レコードを作成する前に承認する必要があります。
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（オプション）「別のリクエストを送信」をクリックして、同じ共有リンクを使用して別のリクエストを追加します。
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リクエストフォームが承認に関連付けられていない場合、リクエストはWorkfront リクエスト領域のリクエストリストとホームのマイリクエストウィジェットに追加され、フォームに関連付けられたレコードタイプに新しいレコードが追加されます。 これは、Workfrontにログインしている場合にのみ使用できます。
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リクエストフォームが承認に関連付けられている場合、リクエストはWorkfront リクエスト領域のリクエストリストに追加され、マイリクエストウィジェットのステータスは「レビュー待ち」になります。 すべての承認者がレコードを承認した後にのみ、新しいレコードがレコードタイプページに追加されます。 これは、Workfrontにログインしている場合にのみ使用できます。
詳しくは、 リクエストフォームへの承認の追加を参照してください。
note important IMPORTANT 少なくとも表示権限を持つワークスペースに対して、自分または他のユーザーが送信したリクエストのみを表示できます。 Workfront管理者は、システム内の任意のワークスペースに送信されたすべてのリクエストを表示できます。 -
リクエストが正常に送信されたか、レビュー用に送信されたことを示すアプリ内およびメール通知が届きます。
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リクエストフォームが承認に関連付けられている場合、承認者はアプリ内メッセージと、リクエストをレビューして承認するためのメール通知を受け取ります。
リクエストが承認され、レコードが作成された後、「承認者」および「承認日」フィールドには、レコードに対する承認に関する情報が表示されます。
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（オプション）「リクエストを表示」をクリックして、Workfrontでリクエストを開きます。
または
「別のリクエストを送信」をクリックしてリクエストフォームを開き、新しいリクエストを追加します。
リクエストの詳細ページが開きます。
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（オプション）「コメント」領域にコメントを入力します。
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（条件付き）要求フォームが承認に関連付けられていない場合、または要求が承認されている場合は、要求の名前をクリックし、作成済みオブジェクト フィールドのレコード名をクリックします。
レコードのページがWorkfront Planningで開きます。
note tip TIP -
レコード名がリクエストフォームに追加されていない場合、リクエストの「レコード」フィールドのレコード名は 名称未設定 と表示されます。
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リクエストフォームが承認に関連付けられている場合は、リクエストページからレコードにアクセスする前に、承認を付与する必要があります。
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（オプション） オブジェクトタイプの名前をクリックします。
Workfront Planningでレコードタイプページが開きます。
既存のリクエストをコピーしてリクエストを作成する
Workfrontのリクエストリストでリクエストをコピーし、その詳細を編集して新しいリクエストとして送信できます。
これは、新しいリクエストエクスペリエンスでのみ使用できます。
既存のPlanning リクエストをコピーし、新しいリクエストとして送信することは、既存のWorkfront リクエストをコピーすることと同じです。
詳しくは、リクエストをコピーして送信を参照してください。
既存のドラフトからのドラフトとリクエストの作成
リクエストのドラフトを作成してからドラフトに戻り、後でリクエストとして送信できます。
これは、新しいリクエストエクスペリエンスでのみ使用できます。 Workfront Planningで既存のドラフトからドラフトとリクエストを作成することは、Adobe Workfrontからドラフトを作成することと同じです。
詳しくは、ドラフトからリクエストを作成を参照してください。
ドラフトまたは送信されたリクエストの削除
新しいリクエストエクスペリエンスを使用すると、送信されたリクエストまたはそのドラフトを削除できます。
Planning リクエストを削除すると、次のことが発生します。
- リクエストを復元できません。
- リクエストから作成されたレコードは削除されません。
- 削除されたドラフトは復元できません。 下書きに関連付けられたレコードはありません。
リストからのプランニングリクエストの削除は、Workfront リクエストの削除と同様です。
詳しくは、送信されたリクエストの削除またはドラフトのリクエスト を参照してください。
要求を開いた後にPlanning要求を削除するには、次の手順を実行します。
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「要求」リストでその名前をクリックして、Planning要求を開きます。
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リクエスト名の右側にある詳細 アイコン
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「完全に削除」ボックスの「削除」をクリックして確認します。
リクエストは削除され、復元できません。