レコードを作成するためのAdobe Workfront Planning 要求の発行
- 新しいWorkfront パッケージおよびライセンス。 Workfront Planning は、従来のWorkfront パッケージまたはライセンスでは使用できません。
- Workfront Planning パッケージ。
- 組織のWorkfrontのインスタンスは、Adobeの Unified Experience にオンボーディングされる必要があります。
Adobe Workfront Planning の「レコードタイプ」ページでユーザーがリクエストフォームへのリンクを共有すると、リクエストを追加して、リクエストフォームに関連付けられた「レコードタイプ」のレコードを作成できます。
Workfront ユーザーと外部ユーザーは、Planning レコードタイプに対してリクエストを送信し、レコードを作成できます。
この記事では、新しいレコードをレコードタイプに追加するリクエストを送信する方法について説明します。
ワークスペースマネージャーがリクエストフォームを作成し、レコードタイプに関連付ける方法について詳しくは、Adobe Workfront Planning でのリクエストフォームの作成と管理を参照してください。
アクセス要件
この記事の手順を実行するには、次のアクセス権が必要です。
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| 製品 |
|
| Adobe Workfront プラン* |
次のいずれかのWorkfront プラン：
Workfront Planning は、従来のWorkfront プランでは使用できません |
| Adobe Workfront Planning パッケージ* |
任意 各Workfront Planning プランに含まれる内容について詳しくは、Workfront担当営業または販売店にお問い合わせください。 |
| Adobe Workfront platform |
組織のWorkfront インスタンスは、Workfront Planning のすべての機能にアクセスできるように、Adobe Unified Experience にオンボーディングされる必要があります。 詳しくは、Workfront の Adobe Unified Experience を参照してください。 |
| Adobe Workfront プラン* |
外部、コントリビューター、ライト、または標準のライセンス Workfront Planning は、従来のWorkfront ライセンスでは使用できません |
| アクセスレベルの設定 | Adobe Workfront Planning に対するアクセスレベルのコントロールはありません。 |
| オブジェクト権限 | Workfront ユーザーの場合は、ワークスペースに対する以上の権限を表示します。 |
| レイアウトテンプレート |
Workfrontのプランニング エリアにアクセスするには、メインメニューのプランニング エリアを含むレイアウトテンプレートを割り当てる必要があります。 ただし、Workfront Planning にリクエストを送信するために Planning エリアにアクセスする必要はありません。 |
*Workfront のアクセス要件について詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。
前提条件
Workfront Planning 要求フォームに要求を送信するには、次の手順を実行する必要があります。
-
Workfront Planning には、次のものが存在する必要があります。
- ワークスペース
- リクエストフォームに関連付けられたレコードタイプ。 詳しくは、Adobe Workfront Planning でのリクエストフォームの作成を参照してください。
-
リクエストフォームは、アクセスできる方法でリンクと共有する必要があります。 次のシナリオが存在します。
- Workfront アカウントをお持ちの場合、リンクは社内ユーザーとのみ共有されており、ワークスペースに対する投稿以上のアクセス権を持っています。 Workfront外のユーザーは、社内で共有されているリンクにアクセスできません。
- Workfront アカウントがない場合、リンクは外部のユーザーと共有されています。 また、Workfront ユーザーは、外部のユーザーと共有されているリンクにアクセスすることもできます。
-
フォームへのリンクは期限切れにできません。
Workfront Planning への要求の送信に関する考慮事項
- Workfront Planning 要求の要求フォームには、フォームへのリンクからのみアクセスできます。
- リクエストをWorkfront Planning に送信した後に編集することはできません。
- 送信されたリクエストごとに、使用するフォームに関連付けられたレコードタイプのレコードが作成されます（フォームが承認に関連付けられていない場合、またはすべての承認者によって承認が付与された場合）。
- リクエストフォームを送信して作成されたレコードを、他の方法で追加されたレコードと区別することはできません。 詳しくは、レコードの作成を参照してください。
- 送信されたリクエストは、Workfrontの「リクエスト」領域の「送信済み」セクションの「計画」タブに表示されます。
Workfront Planning への要求の発行
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Workfront Planning レコードタイプから共有されたリンクに移動します。
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フォームで使用可能なフィールドを更新します。 アスタリスクの付いたフィールドは必須です。
note tip TIP 件名 フィールドが使用可能な場合、リクエストの送信後に、Workfront Planning に表示されません。 新しいレコードがWorkfront Planning のレコードタイプに追加された際に識別可能になるように、リクエストのできるだけ多くのフィールドを更新することをお勧めします。 -
「送信」をクリックします。
フォームが送信され、次の処理が行われます。
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リクエストフォームが承認に関連付けられていない場合、リクエストは「Workfront リクエスト」エリアの「送信済み」セクションの「計画」タブに追加され、新しいレコードがフォームに関連付けられたレコードタイプに追加されます。
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リクエストフォームが承認に関連付けられている場合、リクエストは「Workfront リクエスト」エリアの「送信済み」セクションの「計画」タブに追加されます。 新しいレコードは、すべての承認者が承認した後にのみ、レコードタイプページに追加されます。
詳しくは、 リクエストフォームへの承認の追加を参照してください。
note important IMPORTANT 1 つ以上のワークスペースにアクセスできるすべてのユーザーは、リクエスト エリアの「計画」タブを表示できます。 表示可能な少なくとも権限を持つ、自分または他のユーザーがワークスペースに送信したリクエストのみを表示できます。 Workfront管理者は、システム内の任意のワークスペースに送信されたすべてのリクエストを表示できます。 -
アプリ内と、リクエストが正常に送信されたかレビュー用に送信された旨のメール通知が届きます。
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リクエストフォームが承認に関連付けられている場合、承認者は、リクエストをレビューして承認するためのアプリ内通知とメール通知を受け取ります。
note note NOTE メールおよびアプリ内通知は、組織のWorkfront インスタンスがAdobeの Unified Experience にオンボードされている場合にのみ表示されます。
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