Adobe Workfront Planning の基本を学ぶ

このページでハイライト表示されている情報は、まだ一般に利用できない機能を示します。すべてのお客様が、プレビュー環境でのみ使用できます。 実稼動環境への毎月のリリースの後、迅速なリリースを有効にしたお客様には、実稼動環境でも同じ機能を利用できます。

迅速リリースについて詳しくは、組織での迅速リリースを有効または無効にするを参照してください。

この記事には、Workfront Planning に関する一般的な情報が含まれています。

Adobe Workfront計画のドキュメントが含まれている記事の完全なリストについては、Workfront計画の一般情報と記事一覧 ​ を参照してください。

Adobe Workfront Planning の概要

Adobe Workfront Planning は、Adobe Workfront の追加機能です。Workfront Planning の目的は、組織の運用上の詳細に関する包括的な可視性を解き放ち、作業管理ライフサイクルの各段階で重要なビジネス上の質問に答えることです。

Workfront Planning は、次のような質問に回答できます。

このような質問に答えるために、リーダーシップは、計画から実行、配信から結果の測定まで、あらゆる作業段階の全体像を提供できるソリューションを必要とします。現在、組織にはそのプロセスの一部をカバーできるツールがあるかもしれませんが、その多くは作業の全段階に適切なつながりがなく、また結果を確実に提供できるものでもありません。

主な機能の一部を次に示します。

Workfront インスタンスのユーザーに対する Workfront Planning の有効化

組織で Workfront Planning のパッケージを購入後、ユーザーが Workfront Planning にアクセスする前に、Workfront 管理者として次の点を確認する必要があります。

Workfront Planning の用語

Workfront Planning は Workfront の一部ですが、独自の概念と用語を備えています。組織で Workfront Planning の設定を開始する前に、新しい概念を十分に理解する必要があります。

Workfront Planning のフレームワークは完全なカスタマイズが可能です。組織の正確なニーズに合わせて、すべてのレコードタイプとその属性、およびそれらに関連付けられた任意のフィールドを作成できます。

作成できる Workfront Planning オブジェクトの数には制限があります。詳しくは、Adobe Workfront Planning のオブジェクト数の制限の概要を参照してください。

Workfront Planning の主なオブジェクトと概念は次のとおりです。

ワークスペース

ワークスペースは、組織単位のフレームワークを表します。 特定の組織の運用ライフサイクルを定義するレコードタイプのコレクションです。

詳しくは、ワークスペースの作成を参照してください。

レコードタイプ

レコードタイプは、Workfront Planning のオブジェクトタイプです。

ワークスペースにはレコードタイプが入力されます。

オブジェクトタイプが事前に定義されている Workfront とは異なり、Workfront Planning では独自のオブジェクトタイプを作成できます。

例えば、Workfront では、プログラム、ポートフォリオ、プロジェクト、タスクやイシューのオブジェクトタイプがあらかじめ作成されています。

Workfront Planning では、組織のワークフローを満たす任意のレコードタイプを作成できます。後で、レコードタイプを相互に関連付けたり、フォームの依存関係を定義したりできます。

詳しくは、レコードタイプの概要を参照してください。

レコード

レコードは、レコードタイプのインスタンスです。

レコードタイプをワークスペースに追加したら、そのタイプのレコードをレコードタイプのページに追加できます。

例えば、「キャンペーン」をレコードタイプとして設定し、「EMEA 向け夏のキャンペーン」をキャンペーンレコードタイプのレコードにすることができます。

詳しくは、レコードの作成を参照してください。

Workspace テンプレート

定義済みのテンプレートを使用してワークスペースを作成できます。 テンプレートに含まれる定義済みのレコードタイプ、フィールドを使用するか、自分で追加することができます。

Adobe Workfront Planning には、次のテンプレートが含まれています。

詳しくは、ワークスペーステンプレートのリストを参照してください。

フィールド

フィールドは、レコードタイプに追加できる属性です。 フィールドには、レコードタイプに関する情報が含まれます。

レコードフィールドに関する考慮事項は、次のとおりです。

詳しくは、フィールドの作成を参照してください。

新しいレコードタイプは、デフォルトで次の定義済みフィールドに関連付けられます。

次のタイプのカスタムフィールドを作成できます。

接続されたレコードタイプ、レコード、フィールド

Workfront Planning では、次のエンティティ間の接続を作成できます。

レコードの種類またはレコードとオブジェクトの種類の間の接続を確立すると、それらの種類の個々のレコードまたはオブジェクトを相互に接続できます。 レコード間の接続は、接続済みレコードフィールドまたは接続として表示されます。

相互に影響を与える複数のタイプの作業オブジェクトがある場合、レコードタイプを接続すると便利です。例えば、キャンペーンの作業をする際に、各キャンペーンが複数のブランドを対象としている場合があります。この関係を示すために、ブランドにキャンペーンを接続できます。また、Workfront の複数のプロジェクトで各キャンペーンの作業が計画されることもあります。これを示すには、関連するプロジェクトにキャンペーンを接続します。レコードタイプを接続してから、個々のレコードを接続すると、Workfront Planning でこの関係性を確立できます。

参照フィールド

2 つのレコードタイプ間の接続を確立し、個々のレコードを接続したら、接続元のレコードから接続されたレコードのフィールドを参照できます。

例えば、キャンペーンレコードタイプを Workfront プロジェクトのオブジェクトタイプと接続する場合、接続されたプロジェクトの「予算」フィールドをキャンペーンレコードに表示できます。

レコードタイプやレコードの接続、およびリンク済みフィールドの作成について詳しくは、次の記事を参照してください。

階層

ワークスペース内でレコードタイプを接続したら、それらの接続を整理する階層を作成できます。 階層は、レコードとオブジェクトのタイプを親子関係に整理し、最大 4 つのレベルのオブジェクトのタイプを含めることができます。

2 つのレコードタイプ間の接続がまだ存在しない場合は、階層を設定するときに作成できます。 定義が完了すると、ワークスペース内の関連するレコードタイプ間で階層の構造化パスが確立されます。

階層は、ヘッダーに表示される各レコードのパンくずリストを生成します。 これにより、ワークフローの任意のステージで、階層内の自分の位置を把握できます。

階層とパンくずリストに関する一般的な情報については、​ 階層とパンくずリストの概要 ​ を参照してください。

ビュー

レコードは、異なるタイプのビューで、それぞれのレコードタイプページに表示されます。

ビューには、フィールド（列）のリスト、レコード（行）のリスト、フィールドやレコードの順序（並べ替え）、適用済みまたは適用可能なフィルターとグループ化など、特定のビュータイプのパーソナライズされた設定が含まれています。

レコードタイプページに適用できるビュータイプは次のとおりです。

詳しくは、レコードビューの管理を参照してください。

自動化

Adobe Workfront Planning で自動化を構成して、アクティブ化すると、計画レコードからトリガーされたときにWorkfront Planning にレコードを作成できます。 作成したレコードは、自動処理をトリガーするレコードに自動的に接続されます。

Workfront Planning のレコードタイプのページで自動処理を設定してアクティブ化できます。

例えば、Workfront Planning キャンペーンを受け取り、キャンペーンに関連付けるブランドを作成する自動処理を作成できます。

既存の自動化を使用してオブジェクトを作成する方法については、Adobe Workfront Planning レコードの自動化を使用したオブジェクトの作成 ​ を参照してください。

リクエストフォーム

リクエストフォームを作成し、Adobe Workfront Planning でレコードタイプに関連付けることができます。 その後、フォームを他のユーザーと共有し、他のユーザーがそのタイプのレコードを作成するリクエストを送信できます。

詳しくは、Adobe Workfront Planning でのリクエストフォームの作成と管理 ​ を参照してください。

Adobe Workfront Planning へのアクセス

Adobe Planning にアクセスする前に、組織に Workfront Planning へのアクセス権が付与されており、システム管理者またはグループ管理者が Planning エリアをメインメニューに追加していることを確認してください。詳しくは、Adobe Planning へのアクセスの概要を参照してください。

Workfront Planning にアクセスするには、次の手順に従います。

Workfront Planning のその他のリソース