Adobe Workfront Planning の概要

次のユーザーに、メイン・メニューに Planning が含まれるレイアウト・テンプレートを割り当てます：

• レイアウトテンプレートを Light ユーザーと Contribute ユーザーに割り当てます。

  標準ユーザーとシステム管理者は、デフォルトで計画を有効にしています。

詳しくは、​ レイアウトテンプレートを使用してメインメニューをカスタマイズする ​ および ​ レイアウトテンプレートにユーザーを割り当てる ​ を参照してください。

ユーザーにWorkfront ライセンスを割り当て、Workfront Planning でオブジェクトを表示または作成できるWorkfront Planning 権限を割り当てます。 へのアクセス権の付与と、他のユーザーがWorkfront Planning を使用できるようにする方法について詳しくは、Adobe Workfront Planning アクセスの概要 ​ を参照してください。

ワークスペース：特定の組織の運用ライフサイクルを定義するレコードタイプのコレクション。ワークスペースは、組織単位の作業フレームです。

詳しくは、ワークスペースの作成を参照してください。

レコードタイプ:Workfront Planning のオブジェクトタイプの名前。

レコードタイプがワークスペースに入力します。

オブジェクトタイプが事前に定義されている Workfront とは異なり、Workfront Planning では独自のオブジェクトタイプを作成できます。

例えば、Workfront では、プログラム、ポートフォリオ、プロジェクト、タスクやイシューのオブジェクトタイプがあらかじめ作成されています。

Workfront Planning では、組織のワークフローを満たす任意のレコードタイプを作成できます。後で、レコードタイプを相互に関連付けたり、フォームの依存関係を定義したりできます。

詳しくは、​ レコードタイプの概要 ​ を参照してください。

レコード：レコードタイプのインスタンス。

レコードタイプをワークスペースに追加した後、そのタイプのレコードをレコードタイプのページに追加できます。

例えば、「キャンペーン」はレコードタイプであり、「EMEA 夏物キャンペーン」はキャンペーンレコードタイプのレコードです。

詳しくは、レコードの作成を参照してください。

ワークスペーステンプレート：定義済みのテンプレートを使用して、ワークスペースを作成できます。テンプレートに含まれる定義済みのレコードタイプ、フィールドを使用するか、自分で追加することができます。

Adobe Workfront Planning には、次のテンプレートが含まれています：

• 基本：マーケティング管理
• 詳細：マーケティング管理
• エンタープライズ：マーケティング管理
• 営業管理
• 製品管理

詳しくは、​ ワークスペーステンプレートのリスト ​ を参照してください。

フィールド：フィールドは、レコードタイプに追加できる属性です。フィールドには、レコードタイプに関する情報が含まれます。

レコードフィールドに関する考慮事項は、次のとおりです。

• レコードタイプに追加したフィールドは、自動的にそのタイプのすべてのレコードに関連付けられ、それらのレコードに関するデータの取り込みに使用できます。

• フィールドは、レコードタイプページに適用されるテーブル表示の列として表示されます。 また、レコードのページにも表示されます。

• フィールドはレコードタイプに固有で、レコードタイプ間では転送されません。

• フィールドは完全なカスタマイズが可能で、Workfront Planning 内でのみアクセスできます。Workfront からは Workfront Planning のフィールドにアクセスできません。

詳しくは、フィールドの作成を参照してください。

新しいレコードタイプは、デフォルトで次の定義済みフィールドに関連付けられます。

• 名前
• 説明
• 開始日
• 終了日
• ステータス

次のタイプのカスタムフィールドを作成できます。

• 1 行テキスト
• 段落
• 複数選択
• 単一選択
• 日付
• 数値
• パーセンテージ
• 通貨
• チェックボックス
• 式
• ユーザー
• 作成者
• 作成日
• 最終変更者
• 最終変更日

接続されたレコードタイプ、接続されたレコード および 接続されたフィールド:Workfront Planning では、次のエンティティ間の接続を作成できます。

• 2 つのWorkfront Planning レコードタイプ。

• レコードタイプと Workfront のプロジェクト、プログラム、ポートフォリオ、会社またはグループオブジェクトタイプ。

• レコードタイプと Adobe Experience Manager のアセットまたはフォルダー。

  レコードタイプをExperience Manager オブジェクトと関連付けるには、Adobe Experience Manager ライセンスが必要です。

  

レコードタイプ間の接続を確立すると、個々のレコードまたはそれらのタイプのオブジェクトを相互に接続できます。 レコード間の接続は、接続されたレコードフィールドまたは接続として表示されます。

相互に影響を与える複数のタイプの作業オブジェクトがある場合、レコード タイプを接続すると便利です。 例えば、キャンペーンを扱う場合に、各キャンペーンが複数のブランドに対応している可能性があります。 この関係を示すために、キャンペーンをブランドに接続できます。 さらに、各キャンペーンの作業は、Workfrontの複数のプロジェクトで計画される可能性があります。 これを示すには、キャンペーンを関連するプロジェクトに接続します。 レコードタイプを結び付けた後で、個々のレコードを結び付けると、Workfront Planning でこの関係が実現されます。

参照フィールド （またはリンクされたフィールド）:2 つのレコードタイプ間の接続を確立し、個々のレコードを接続すると、接続元のレコードから接続されたレコードのフィールドを参照できます。

例えば、キャンペーンレコードタイプをWorkfront プロジェクト オブジェクトタイプに関連付けると、キャンペーンレコードで、接続されたプロジェクトの「予算」フィールドを表示できます。

レコードタイプとレコードの接続、およびリンクされたフィールドの作成について詳しくは、以下の記事を参照してください。

• レコードタイプの接続
• レコードの接続

ビュー：レコードは、それぞれのレコードタイプページに異なるタイプのビューで表示されます。

ビューには、フィールドのリスト（列）、レコードのリスト（行）、その順序（並べ替え）、適用または適用可能なフィルター、グループ化など、特定のビュータイプのパーソナライズされた設定が含まれます。

レコードタイプページに適用できるビュータイプは次のとおりです。

• テーブル表示：接続されたフィールドやルックアップフィールドを含む、レコードとそのフィールドをテーブル形式で表示します。 テーブルの行は個々のレコードであり、列はレコードのフィールドです。テーブル表示がデフォルトの表示です。

  

• タイムライン表示：少なくとも 2 つの日付タイプフィールドがあるレコードを時系列タイムラインで表示します。 タイムラインビューには、接続されたレコードタイプとそのレコードを最大 5 つ表示できます。

  

• カレンダービュー：2 つ以上の日付タイプフィールドを持つレコードをカレンダー形式で表示します。
  

Adobe Workfront Planning：記事インデックス ​:Workfront Planning に関するドキュメントを含むすべての記事のインデックスで、目標領域別にグループ化されています。

Adobe Workfront Planning AI Assistant の概要 ​: Workfront AI Assistant for Planning を使用すると、レコードを検索したり、コマンドを使用してアシスタントで作業することにより、レコードを作成、更新、および削除したりできます。

Workfront Fusion のAdobe Workfront Planning モジュール ​: Workfront Planning モジュールを使用すると、Adobe Workfront Planning でイベントが発生した場合にシナリオをトリガー設定できます。 また、レコードを作成、読み取り、更新、削除したり、Adobe Workfront Planning アカウントにカスタム API 呼び出しを実行したりすることもできます。

Adobe Workfront Planning API の基礎 ​: Adobe Workfront Planning API の目標は、HTTP 経由で動作する REST-ful アーキテクチャを導入することで、Planning との統合を簡単に構築することです。

Adobe Workfront Planning とAdobe GenStudio for Performance Marketingの統合の基本を学ぶ ​:Workfront Planning のGenStudio ワークスペースで、GenStudio for Performance Marketingからのレコードを管理できます。

Workfront Planning のレポート機能: Workfront キャンバス ダッシュボードを使用して、WorkfrontのレポートでWorkfront Planning の情報を表示できるようになりました。 詳しくは、​ キャンバスダッシュボードの概要 ​ を参照してください。