レコードタイプの作成
レコードタイプは、Adobe Workfront Planning のオブジェクトタイプです。 Workfront計画では、組織のライフサイクルで必要な作業関連項目を示すカスタムレコードタイプを作成できます。
レコードタイプについて詳しくは、 レコードタイプの概要を参照してください。
アクセス要件
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront パッケージ |
任意のWorkfrontおよびプランニングパッケージ 任意のワークフローとプランニングパッケージ メモ 接続可能なレコードタイプを設定するには：
グローバルレコードタイプを設定するには：
各Workfront計画パッケージに含まれる内容について詳しくは、Workfrontの担当者にお問い合わせください。 |
| Adobe Workfront プラン | 標準 |
| オブジェクト権限 |
ワークスペースに対する権限の管理 システム管理者は、作成しなかったワークスペースも含め、すべてのワークスペースに対する権限を持っています。 |
Workfrontのアクセス要件について詳しくは、Workfront ドキュメント のアクセス要件を参照してください。
レコードタイプの作成に関する考慮事項
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以下の方法で、ワークスペースでレコードタイプを作成できます。
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自動：
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テンプレートを使用してワークスペースを作成する場合。
詳しくは、ワークスペースの作成を参照してください。
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CSVまたはExcel ファイルを使用してデータをインポートする場合。
詳しくは、この記事の「CSVまたはExcel ファイルから情報を読み込んでレコードタイプを作成する」の節を参照してください。
note tip TIP CSVまたはExcel ファイルからレコードタイプを読み込む場合は、レコードとフィールドも読み込むことができます。 -
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手動：
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最初から。
この記事では、レコードタイプをゼロから作成する方法について説明します。
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別のワークスペースから追加することで
詳しくは、この記事の「別のワークスペースから既存のレコードタイプを追加してレコードタイプを作成する」を参照してください。
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レコードタイプは、セクション内で、およびワークスペースのあるセクションから別のセクションに移動できます。 あるワークスペースから別のワークスペースに移動することはできません。
ワークスペーステンプレートを使用してレコードタイプを作成
Workfront Planning テンプレートを使用してワークスペースを作成すると、レコードタイプを自動的に作成できます。 各テンプレートには、サンプルレコードタイプが含まれています。
ワークスペースの作成については、ワークスペースの作成を参照してください。
各テンプレートに含まれているレコードタイプについては、ワークスペーステンプレートのリストを参照してください。
テンプレートからワークスペースを作成する場合、レコードタイプは次のセクションにグループ化されます。
- 運用中のレコードタイプ
- 分類
操作レコードタイプと分類セクションの両方で、レコードタイプを手動で追加できます。 詳しくは、この記事の「最初からレコードを作成」の節を参照してください。
レコードタイプを最初から作成
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Adobe Workfrontの左上隅にあるメインメニュー アイコン
Workfront Planningのランディングページが開きます。
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（オプションおよび条件付き）Workfront管理者の場合は、次のいずれかのタブをクリックします。
- 自分のワークスペース：作成したワークスペースを表示します。
- その他のワークスペース：共有されているワークスペースを含め、Workfront Planningのすべてのワークスペースを表示します。
その他のすべてのユーザーに対して、自分で作成または共有したすべてのワークスペースが、ワークスペース領域に表示されます。
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レコードタイプを作成するワークスペースをクリックします，
または
ワークスペースから、既存のワークスペース名の右側にある下向き矢印を展開し、ワークスペースを検索して、リストに表示されるときに選択します。
note tip TIP 次のキーボードの組み合わせを使用して、任意のWorkfront計画ページからグローバル検索ボックスを開き、ワークスペースを検索できます。 - Windowsの場合はCTRL+K
- Macの⌘+K
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（任意）「セクションを追加」をクリックし、新規セクションをワークスペースに追加します。
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「レコードタイプを追加」をクリックしてから、手動で追加」をクリックします。
「レコードタイプを追加」ボックスが開きます。
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「アピアランス」タブの次の情報を更新します。
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「名称未設定のレコードタイプ」を、将来のレコードタイプの名前に置き換えます。
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説明: レコードタイプに関する詳細情報を追加します。
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レコードタイプに関連付けられているアイコンの色とシェイプを選択します。 次の操作を実行します。
- 新しいレコードタイプを識別する色を選択します。 これは、レコードタイプアイコンの色です。 灰色はデフォルトで選択されています。
- リストからアイコンを選択するか、検索フィールドにアイコンの名前を入力して、それが何を表しているかを説明してから、表示されたらアイコンを選択します。 これは、レコードタイプのアイコンです。 ファイルのアイコンはデフォルトで選択されています。
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（オプションおよび条件付き）システム管理者の場合は、「クロスワークスペース設定」タブをクリックし、レコードタイプのクロスワークスペース機能に関する情報を更新します。
詳細については、 レコードタイプのクロスワークスペース機能の設定を参照してください。
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「保存」をクリックします。
レコードタイプカードがセクションと選択したワークスペースに追加されます。
レコードタイプの説明がカードに表示されます。
このレコードを他のワークスペースから接続することを選択した場合、接続可能なレコード アイコン
このレコードを他のワークスペースに追加することを許可するように選択した場合、グローバルレコード アイコン
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（オプション）レコードタイプカードにカーソルを合わせ、右上隅の詳細 アイコン
詳しくは、 レコードタイプの編集を参照してください。
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（オプション）レコードタイプカードをクリックして、レコードタイプのページを開きます。
デフォルトでは、レコードタイプページがテーブルビューに表示されます。 テーブルの列は、新しいレコードタイプに関連付けられたフィールドです。 各行は、追加する必要がある一意のレコードです。
デフォルトでは、次のフィールドが、運用中のレコードタイプのテーブルビュー列に表示されます。
- 名前
- 説明
- 開始日
- 終了日
- ステータス
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（オプション）ページのヘッダーのレコードタイプ名を更新します。
または
レコードタイプ名の右側にある詳細 アイコン
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（オプション）「+ 新規レコード」をクリックして、選択したレコードタイプのレコードを追加します。 詳しくは、レコードの作成を参照してください。
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（オプション）テーブルの右上隅にある「+」アイコンをクリックして、レコードタイプにさらにフィールドを追加します。
フィールドの作成について詳しくは、フィールドの作成を参照してください。
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（オプション）見出しのレコードタイプ名の左側にある左向き矢印をクリックして、選択したワークスペースに戻ります。
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（オプション）ワークスペースでレコードタイプカードをクリックして保持し、目的の場所でレコードタイプをドラッグ＆ドロップするか、別のセクションに移動します。
変更は自動的に保存されます。
レコードの追加、レコードタイプの削除または編集、レコードタイプページでのビューの更新について詳しくは、次の記事を参照してください。
CSVまたはExcel ファイルから情報を読み込んで、レコードタイプを作成する
CSVまたはExcel ファイルから情報を読み込む場合は、次の操作を行うことができます。
- レコードタイプ
- レコード
- レコードフィールド
詳しくは、CSVまたはExcel ファイルから情報を読み込んでレコードタイプを作成を参照してください。
別のワークスペースから既存のレコードタイプを追加して、レコードタイプを作成する
別のワークスペースから既存のレコードタイプを追加することで、レコードタイプをワークスペースに追加できます。 追加できるのは、グローバルレコードタイプとして設定されたレコードタイプのみです。
詳しくは、別のワークスペースから既存のレコードタイプを追加を参照してください。