レコードタイプの作成
このページでハイライト表示されている情報は、まだ一般に利用できない機能を示します。すべてのお客様が、プレビュー環境でのみ使用できます。 実稼動環境への毎月のリリースの後、迅速なリリースを有効にしたお客様には、実稼動環境でも同じ機能を利用できます。
迅速リリースについて詳しくは、組織での迅速リリースを有効または無効にするを参照してください。
レコードタイプは、Adobe Workfront Planning のオブジェクトタイプです。Workfront Planning では、組織のライフサイクルで必要な作業に関連するアイテムを示すカスタムレコードタイプを作成できます。
レコードタイプについて詳しくは、 レコードタイプの概要 を参照してください。
アクセス要件
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront パッケージ |
任意のWorkfrontおよび Planning パッケージ 任意のワークフローおよび計画パッケージ メモ 接続可能なレコード・タイプを構成する手順は、次のとおりです。
グローバルレコードタイプを設定するには：
各Workfront Planning パッケージに含まれる内容について詳しくは、Workfront アカウント担当者にお問い合わせください。 |
| Adobe Workfront プラン | 標準 |
| オブジェクト権限 |
ワークスペースに対する権限の管理 システム管理者は、作成しなかったワークスペースも含め、すべてのワークスペースに対する権限を持っています。 |
Workfrontのアクセス要件について詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件 を参照してください。
レコードタイプの作成に関する考慮事項
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以下の方法で、ワークスペースでレコードタイプを作成できます。
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自動：
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テンプレートを使用してワークスペースを作成する場合。
詳しくは、ワークスペースの作成を参照してください。
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CSV または Excel ファイルを使用して読み込む場合。
詳しくは、CSV または Excel ファイルから情報を読み込むことによるレコードタイプの作成 を参照してください。
note tip TIP レコードタイプを CSV または Excel ファイルから読み込む場合、レコードとフィールドを読み込むこともできます。 -
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手動：
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最初から。
この記事では、レコードタイプをゼロから作成する方法について説明します。
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レコードタイプは、セクション内で、およびワークスペースのあるセクションから別のセクションに移動できます。あるワークスペースから別のワークスペースに移動することはできません。
ワークスペーステンプレートを使用してレコードタイプを作成
Workfront Planning テンプレートを使用してワークスペースを作成すると、レコードタイプを自動的に作成できます。各テンプレートには、サンプルレコードタイプが含まれています。
ワークスペースの作成については、ワークスペースの作成を参照してください。
各テンプレートに含まれているレコードタイプについては、ワークスペーステンプレートのリストを参照してください。
テンプレートからワークスペースを作成する場合、レコードタイプは次のセクションにグループ化されます。
- 運用中のレコードタイプ
- 分類
運用中のレコードタイプおよび分類セクションの両方で、レコードタイプを手動で追加できます。 詳しくは、この記事の ゼロからレコードを作成する の節を参照してください。
レコードタイプを最初から作成
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Adobe Workfront の右上隅にある メインメニュー アイコン
Workfront計画のランディングページが開きます。
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（オプションおよび条件付き）Workfrontの管理者は、次のいずれかのタブをクリックします。
- マイワークスペース：作成したワークスペースが表示されます。
- その他のワークスペース：共有されているワークスペースを含む、Workfront Planning 内のすべてのワークスペースが表示されます。
他のすべてのユーザーについては、作成または共有したすべてのワークスペースが ワークスペース 領域に表示されます。
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レコードタイプを作成するワークスペースをクリックし、
または
ワークスペースから、既存のワークスペース名の右側にある下向き矢印を展開してワークスペースを検索し、リストに表示されたら選択します。
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（任意）「セクションを追加」をクリックし、新規セクションをワークスペースに追加します。
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レコードタイプを追加 をクリックし、次に 手動で追加 をクリックします。
「レコードタイプを追加」ボックスが開きます。
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「外観 タブの次の情報を更新します。
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「名称未設定のレコードタイプ」を、今後のレコードタイプの名前に置き換えます。
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説明：レコードタイプに関する詳細情報を追加します。
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レコードタイプに関連付けられたアイコンの色と形状を選択します。 次の操作を実行します。
- 新しいレコードタイプを識別する色を選択します。これは、レコードタイプアイコンの色です。灰色はデフォルトで選択されています。
- リストからアイコンを選択するか、アイコンの名前を入力して何を表しているか説明し、表示されたら選択します。これは、レコードタイプのアイコンです。ファイルのアイコンはデフォルトで選択されています。
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（オプションおよび条件付き）システム管理者の場合は、詳細設定*または クロスワークスペース設定* タブをクリックして、レコードタイプのクロスワークスペース機能に関する情報を更新します。
詳しくは、 レコードタイプのクロスワークスペース機能の設定 を参照してください。
詳しくは、 レコードタイプに対するクロスワークスペース機能の設定 を参照してください。
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「保存」をクリックします。
選択したセクションとワークスペースにレコードタイプカードが追加されます。
レコードタイプの説明がカードに表示されます。
このレコードを他のワークスペースから接続することを選択した場合、レコード カードに 接続可能なレコード アイコン
このレコードを他のワークスペースに追加することを許可するように選択した場合、レコードカードに グローバルレコード アイコン
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（オプション）レコードタイプカードにポインタを合わせ、右上隅にある 詳細 アイコン
詳しくは、 レコードタイプの編集 を参照してください。
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（オプション）レコードタイプカードをクリックして、レコードタイプのページを開きます。
デフォルトでは、レコードタイプページがテーブルビューに表示されます。テーブルの列は、新しいレコードタイプに関連付けられたフィールドです。各行は、追加する必要がある一意のレコードです。
デフォルトでは、次のフィールドが、運用中のレコードタイプのテーブルビュー列に表示されます。
- 名前
- 説明
- 開始日
- 終了日
- ステータス
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（オプション）ページのヘッダーのレコードタイプ名を更新します。
または
レコードタイプ名の右側にある 詳細 アイコン
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（オプション）「+ 新規レコード」をクリックして、選択したレコードタイプのレコードを追加します。詳しくは、レコードの作成を参照してください。
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（オプション）テーブルの右上隅にある「+」アイコンをクリックして、レコードタイプにさらにフィールドを追加します。
フィールドの作成について詳しくは、フィールドの作成を参照してください。
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（オプション）レコードタイプ名の左側にある左向き矢印をクリックして、選択したワークスペースに戻ります。
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（オプション）ワークスペースでレコードタイプカードをクリックして保持し、目的の場所でレコードタイプをドラッグ＆ドロップするか、別のセクションに移動します。
変更は自動的に保存されます。
レコードの追加、レコードタイプの削除または編集、レコードタイプページでのビューの更新について詳しくは、次の記事を参照してください。
CSV または Excel ファイルから情報を読み込むことによるレコードタイプの作成
CSV または Excel ファイルから情報を読み込む場合は、次の情報を読み込むことができます。
- レコードタイプ
- レコード
- レコードフィールド
詳しくは、CSV または Excel ファイルから情報を読み込むことによるレコードタイプの作成 を参照してください。