Adobe Workfront Planning でリクエストを承認する
Adobe Workfront Planning で、ユーザーが承認に関連付けられた要求フォームに要求を送信すると、承認者に承認保留中の承認に関する通知と電子メールが届きます。 Workfront Planning がオブジェクトを作成する前に、顧客がリクエストを承認する必要があります。
この記事では、Workfront Planning に送信されたリクエストを Workspace Manager で承認してレコードを作成する方法について説明します。
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リクエストの承認に関する考慮事項
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送信されたリクエストは、Workfrontの「リクエスト」領域の「送信済み」セクションの「計画」タブに、次のいずれかのリクエストステータスで表示されます。
- レビュー保留中：このステータスは、どの承認者もリクエストオブジェクトを開いていない場合に表示されます。
- レビュー中：少なくとも 1 人の承認者がリクエストオブジェクトを開くと、レビュー待ち のステータスが レビュー中 に変わります。 すべての承認者がリクエストを承認するまで、リクエストのステータスは レビュー中 のままです。
- 承認済み：承認者が要求オブジェクトを承認すると、個々のステータスは 承認済み になりますが、要求全体のステータスは、すべての承認者が決定するまで レビュー中 のままです。 すべての承認者がリクエストを承認すると、リクエストのステータスは 承認済み になります。
- 完了：すべての承認者が要求オブジェクトを承認すると、その状態は 完了 に変わります。または、要求に承認が必要なかった場合も同様です。
- 却下：承認者がリクエストオブジェクトを却下した場合、ステータスは 却下 になります。 レコードは作成されません。レコードを作成するには、新しいリクエストを送信する必要があります。
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リクエストフォームを送信して作成したレコードの承認情報を、「承認者」および「承認日」フィールドに表示できます。 詳しくは、フィールドの作成を参照してください。
アクセス要件
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront パッケージ |
任意のWorkfront パッケージと任意の Planning パッケージ または 任意のワークフローパッケージと任意の Planning パッケージ 各Workfront Planning パッケージに含まれる内容について詳しくは、Workfront アカウント担当者にお問い合わせください。 |
| Adobe Workfront プラン | Standard |
| オブジェクト権限 |
ワークスペースに対する権限とレコードタイプの管理 システム管理者は、作成しなかったワークスペースも含め、すべてのワークスペースに対する権限を持っています。 |
Workfrontのアクセス要件について詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件 を参照してください。
レコード作成リクエストの承認
ユーザーが承認に関連付けられたレコードタイプのリクエストフォームにリクエストを追加すると、リクエストが承認者に送信されます。
承認者は、承認待ちの要求に関する次の通知を受信します。
- アプリ内通知
- メール通知
リクエストを承認するには：
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（条件付き）従来のWorkfrontのリクエストエクスペリエンスを使用している場合は、次のいずれかの操作を行ってリクエストを開きます。
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Workfront Planning へのアクセス権を持ち、少なくとも 1 つの作業領域を表示できる場合、画面の右上隅にある メインメニュー
note tip TIP Workfront Planning へのアクセス権がない場合、またはワークスペースを表示するアクセス権がない場合は、メールまたはアプリ内通知を使用して承認するリクエストにのみアクセスできます。 -
画面の右上隅にある「通知」領域アイコン
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承認待ちのリクエストを通知するメール内のメール通知に移動し、「リクエストを開く」をクリックしてリクエストを開きます。
リクエストページが読み取り専用モードで開きます。
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Workfrontで新しい要求操作を使用している場合、画面の右上隅にある メインメニュー
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（任意）リクエストの右上隅にある 承認 アイコン
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「レビューして承認」をクリックして、次のいずれかを選択します。
- 承認：リクエストを承認します。 すべての承認者がリクエストを承認すると、リクエストフォームに関連付けられたレコードタイプのレコードが直ちに作成されます。
- 却下：自分が唯一の承認者である場合でも、リクエストを却下します。 リクエストフォームに関連付けられたレコードタイプのレコードは作成されません。
リクエストを送信したユーザーは、リクエストが承認または却下されると、メールとアプリ内通知を受け取ります。
承認の決定に応じて、リクエストのステータスが次のように変わります。
- 完了：リクエストは承認されました。
- 却下：リクエストが却下されました。
リクエストは、Workfrontの「リクエスト」領域にある「送信済み」セクションの「計画」タブに残ります。