タイムラインビューの管理

タイムラインを表示するレコードタイプページに移動します。

タイムラインビューを作成します。詳しくは、レコードビューの管理を参照してください。

選択したレコードタイプに関連付けられたレコードは、タイムラインにバーとして表示され、デフォルトでは開始日の時系列で並べ替えられます。

（条件付き）管理者がカスタム四半期を有効にしており、Workfrontがカスタム四半期の設定方法に関する問題を検出した場合、タイムラインビューを開くと警告が表示される場合があります。

次のシナリオが存在します。

• 四半期の日付の間にギャップや重複が検出された場合、カスタム四半期が設定可能になり、編集が必要になる可能性があるという通知が届く場合があります。

  

  note tip
  TIP
  このメッセージは、組織が Planning を購入した直後にのみ表示され、購入前にカスタム四半期がすでに有効になっていました。 組織でWorkfront Planning を有効にした後は、四半期の重複やギャップは使用できません。

• 四半期が部分的に設定され、同じ年に属する数か月が欠落している場合、スクロールして欠落している四半期を表示すると、その年の残りの期間も欠落している四半期で設定する必要があるという通知が表示される場合があります。

カスタム四半期に関する警告メッセージは、各ユーザーに 1 回表示されます。

（条件付き）Workfrontの管理者の場合は、「設定に移動」をクリックして四半期を設定します。 そうでない場合は、「OK」をクリックし、Workfront管理者にカスタム四半期の設定を依頼します。

（オプションおよび条件付き）レコード名が切り詰められている場合は、レコードバーにマウスポインターを置くと、レコードのフルネームと追加情報が表示されます。 タイムラインでのレコードバーの切り捨ての設定について詳しくは、この記事の ​ タイムライン表示設定の編集 ​ を参照してください。

タイムラインを移動するには、次のいずれかを行います。

• 左上隅の左右のアイコンをクリックするか、水平スクロールを使用してタイムラインを前後に移動します。 ページを更新すると、選択した時間枠が保持されます。

• 右上隅の 今日 をクリックして、タイムラインを今日の日付の中央に配置します。

• 「時間枠」ドロップダウンメニューから次のいずれかのオプションを選択して、時間増分を更新し、ビューを更新します。

  • 年：年を示す四半期と月を表示します。
  • 四半期：四半期を示す月と週を表示します。
  • 月：週と日を表示します。

（オプション）「コンパクトビューに切り替え」をクリックして、日付が交差していないレコードを同じ行に表示します。

（条件付き）モードを コンパクト に変更した場合は、「標準に切り替え ビューをクリックして、レコードを別々の行に表示します。 「標準」オプションがデフォルトです。

キーワードに一致するレコードをすばやく検索するには、次の手順を実行します。

1. 検索 アイコン をクリックし、画面に表示されるレコードのフィールドに関連付けられたキーワードの入力を開始します。 正しい一致の数が検索項目の横に表示され、正しい一致のレコードがハイライト表示されます。

   

   画面に表示される任意の単語や特殊文字を使用できます。

   タイムラインビューに表示されないフィールドに関連付けられたキーワードは使用できません。

2. キーボードの Enter キーを押して、次に見つかったフィールドに移動します。

3. （オプション）複数の一致がある場合は、検索キーワードの右にある上下の矢印をクリックすると、表内のすべての一致を確認できます。

4. 検索ボックスの x アイコンをクリックすると、検索キーワードをクリアできます。

5. （オプション） フルスクリーン アイコン をクリックしてフルスクリーンでビューを開き、フルスクリーンを終了 アイコン またはキーボードの Esc キーをクリックしてフルスクリーンを終了します。

（任意） 分類 をクリックして、接続されたレコードをタイムラインに表示します。

詳しくは、この記事の ​ 分類機能を使用して接続されたレコードをタイムライン ビューに表示する ​ の節を参照してください。

タイムラインビューでレコードを作成したり、日付を編集したりするには、次のいずれかの操作を行います。

• タイムライン上の任意の場所をダブルクリックして、レコードを作成します。

  詳しくは、レコードの作成を参照してください。

• レコードバーの左右の余白をクリックし、新しい位置にドラッグ&ドロップします。 レコードのバーのサイズを変更すると、開始日または終了日が直ちに更新されます。

• レコードをドラッグ&ドロップして、タイムライン内の位置と日付を更新します。 レコードのバーを移動すると、開始日と終了日が直ちに更新されます。

  詳しくは、レコードの編集を参照してください。

以下のサブセクションで説明するように、次のビュー要素を更新します。

• フィルター
• グループ化
• 設定

「レコードビューの管理 ​ の記事の説明に従って、レコードタイプのページのタイムライン ​ ビューを作成します。

タイムラインビューを選択し、テーブルの右上隅にある フィルター をクリックします。

「条件を追加」をクリックして、次の情報を追加します。

• フィールドを選択 して フィールドを検索するか、ドロップダウンメニューをクリックしてフィールドのリストを表示し、リストから選択します

• オプションを選択 （またはフィルター修飾子）して、フィールドが満たす必要がある条件の種類を定義します

  次の表に、各タイプのフィールドで使用可能な修飾子を示します。

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2
  フィールドタイプ	修飾子
  1 行、段落、式	が次を含む が次を含まない が次に等しい が次に等しくない が空である が空ではない
  単一選択	が次に等しい が次に等しくない が次のいずれかである が次のいずれでもない が空である が空ではない
  複数選択、人物	が次のいずれかを含む が次のすべてを含む が次に完全に等しい が次のいずれも含まない が空である が空ではない
  数値、割合、通貨	= ≠ < > ≤ ≥ が空である が空ではない
  日付	が次に等しい が次に等しくない が次の後にある が次の前にある が次の範囲である が次の範囲ではない が空である が空ではない
  チェックボックス	が次に等しい

• 選択したフィールドの値を選択します。

追加できるフィルタリング条件の数に制限はありません。

（オプション）「条件を追加」をクリックして、別のフィルタリングオプションを追加し、上記の手順を繰り返します。適用されたフィルターの数は、「フィルター アイコンの左側に表示されます。

次の演算子を左にクリックして、フィルター条件の結合方法と適用方法を示します。

• AND：指定されたすべての条件が満たされている必要があります。
• OR：指定された条件のいずれかが満たされている必要があります。
  これはデフォルトのオプションです。

1. （任意）追加のフィルターグループを追加し、AND または OR 演算子でそれらを結合します。

   

レコードのリストは、フィルター条件に基づいて自動的にフィルタリングされます。

（任意）「x」アイコンをクリックして、フィルター条件を削除します。

（任意） フィルター またはページ上の他の場所をクリックして、「フィルター」ボックスを閉じます。

レコードタイプのタイムラインビューを作成します。詳しくは、レコードビューの管理を参照してください。

タイムラインビューの右上隅にある​ グループ化 ​をクリックします。

候補フィールドの 1 つをクリックするか、別のフィールドを選択 をクリックして別のフィールドを検索し、リストに表示されたらクリックします。

グループ化はタイムラインに自動的に適用され、レコードがグループ化ボックス内に表示されます。

（オプション）上記の手順を繰り返して、最大 3 つのグループ化を追加できます。

グループ化用に選択したフィールドの数がグループ化アイコンの横に表示されます。

「レコードのグループ化 ボックスで、グループ化を正しい順序でドラッグ&ドロップします。

（オプション）「以下でレコードをグループ化」ボックスで、グループ化用に選択したフィールドの右側にある x アイコンをクリックすると、グループ化を削除できます。

または

すべてクリア​をクリックすると、すべてのフィールドを削除できます。

「以下でレコードをグループ化」ボックスの外側をクリックして閉じます。

（オプション）「設定」、「カラー」の順にクリックすると、グループ化をカラーコーディングできます。詳しくは、この記事のタイムラインビュー設定の編集の節を参照してください。

レコードタイプのタイムラインビューを作成します。詳しくは、レコードビューの管理を参照してください。

「設定」をクリックします。

左パネルの​ 日付および時刻 ​をクリックし、開始日​と​ 終了日 ​を選択してタイムラインで表示します。デフォルトの開始日と終了日を選択することも、使用可能な任意の日付フィールドを選択することもできます。

レコードを表すバーは、開始日に指定した日付で始まり、終了日に指定した日付で終わります。

（条件付きおよびオプション）Workfrontの管理者の場合は、「カスタム四半期を使用 ボックスで 「設定に移動」をクリックして「設定」エリアに移動し、カスタム四半期を設定します。 カスタム四半期を設定した後、クラシック四半期ではなくタイムラインビューに表示することができます。 Workfrontの管理者でない場合は、管理者に対してカスタム四半期が有効になるようにリクエストできます。

詳しくは、​ カスタム四半期の有効化 ​ を参照してください。

左側のパネルで バースタイル をクリックし、レコードバーに表示する情報を指定します。

標準ビューで [ 分類 ] オプションを使用すると、メイン レコードおよび接続レコードのバーのスタイルを定義できます。

レコードのテーブルビューで定義されたレコードのプライマリフィールド（またはタイトル）は、デフォルトで選択されています。

（オプションおよび条件付き）レコードにサムネールを追加した場合、「サムネール」オプションを選択すると、レコードに関連付けられている画像がレコードバーに表示されます。

フィールドを追加 をクリックして、フィールドを検索 ボックス内をクリックし、追加するフィールドをクリックします。

タイムライン上でバーがどのように表示されるかを示すプレビューが右側に表示されます。

（オプションおよび条件付き）タイムラインを標準モードで表示する場合、「バーの詳細を切り捨て」設定を選択します。 選択すると、レコードバーの情報は切り捨てられ、バーにカーソルを合わせたときにのみ完全に表示されます。 この設定はデフォルトでは選択されておらず、レコード情報はバーに完全に表示されます。

左パネルの​ カラー ​をクリックすると、タイムラインのレコードとグループ化の色をカスタマイズできます。

標準ビューで「分類」オプションを使用すると、接続されたレコードの色だけでなく、メインレコードの色も定義できます。

（条件付きおよびオプション）タイムラインビューにグループ化を追加した場合、グループ化の色を設定するには、「グループ化の色を設定」セクションで次のオプションから選択します。

• デフォルト（グレー）：グループ化の色をグレーに設定します。これがデフォルトです。

• フィールド値：グループ化の色は、グループ化に使用するフィールドの色と一致します。

  note note
  NOTE
  カラーは、色分けされたオプションを含むフィールドにのみ一致させることができます。 例えば、カラーをステータスフィールドに一致させたり、カラーに関連付けられたオプションを含むフィールドに一致させることができます。 リンクされたレコードまたはオブジェクト タイプのルックアップ フィールドの色を一致させることはできません。

例えば、複数選択フィールドや単一選択フィールドには、色分けされたオプションを含めることができます。

色分けされたオプションを使用しないフィールドでグループ化した場合、グループ化の色はグレーのままになります。

レコードの色を設定するには、「レコードの色を設定」セクションで次のオプションから選択します。

• レコードタイプ：レコードの色を、選択したレコードタイプの色と一致させます。これはデフォルトのオプションです。
• フィールド値：レコードの色を、指定したフィールドの色と一致させます。手順 10 に進みます。
• グループ化：レコードの色を、グループ化で指定した色と一致させます。タイムラインビューにグループ化が適用されていない場合、このオプションは淡色表示になります。
• なし：レコードは白いバーで表示されます。

（条件付き）レコードの色に​ フィールド値 ​を選択した場合、レコードの色を次と一致させる​ドロップダウンメニューからフィールドを選択します。

ドロップダウンメニューには、色分けされたオプションを持つフィールドのみが表示されます。

例えば、複数選択フィールドや単一選択フィールドには、色分けされたオプションを含めることができます。

選択したレコードタイプに対して色分けされたオプションを含むフィールドがない場合、このオプションは淡色表示になります。

（オプション） 分類 オプションを使用している場合は、タイムラインに表示されている接続された各レコードに対して、手順 4 から始まる手順を繰り返します。

「保存」をクリックします。

選択した設定でレコードがタイムラインビューに表示されます。

レコードタイプのタイムラインビューを作成します。詳しくは、レコードビューの管理を参照してください。

標準 または コンパクト モードから、タイムラインビューの右上隅にある 分類 をクリックします。

「リンクされたレコードタイプを選択」ボックスを展開し、接続されたレコードタイプを選択します。

開始日 と 終了日フィールド を選択します。

他のレコードと接続されている場合は、タイムラインの選択されたレコードのバーに右向きの矢印が表示されます。

右向き矢印をクリックしてレコード タイプを展開し、その接続を表示します。

（条件付き）コンパクトモードでタイムラインを表示している場合は、「表示を切り替え」をクリックします。 コンパクト モードでは分類が表示されません。

1. （オプション）上記の手順を繰り返して、接続されたレコードをさらに追加します。