Adobe Workfrontの計画レコードの自動作成を使用したオブジェクトの作成
Adobe Workfront Planning でオートメーションを構成してアクティブ化した後、それらを使用してAdobe Workfrontにオブジェクトを作成したり、Adobe Workfront Planning にレコードを作成したりできます。
例えば、既存の自動処理を使用して、Workfrontの計画キャンペーンを実行し、Workfrontでプロジェクトを作成して、そのキャンペーンの進行状況をトラッキングできます。 プロジェクトが、キャンペーンの「接続されたプロジェクト」フィールドのWorkfront計画キャンペーンに接続されます。
ここでは、既存の自動処理を使用してWorkfrontのプランニングレコードまたはWorkfront オブジェクトを作成する方法について説明します。
レコード・タイプの自動化の作成の詳細は、 レコードを作成するためのAdobe Workfront Planning 自動化の構成を参照してください。
オートメーションを使用してレコードまたはWorkfront オブジェクトを作成すると、それらのレコードはオートメーションを実行するレコードに自動的にリンクされます。
接続されたレコードについて詳しくは、「 接続されたレコードの概要」を参照してください。
Workfront Planning の自動化を使用して、次のアイテムを作成できます。
- Workfrontの計画レコード
- 1 つまたは複数のプロジェクト
- グループ
- プログラム
- ポートフォリオ
- プロジェクト
アクセス要件
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| 製品 |
|
| Adobe Workfront プラン* |
次のいずれかのWorkfront プラン：
Workfront Planning は、従来のWorkfront プランでは使用できません |
| Adobe Workfront Planning パッケージ* |
任意 各Workfront Planning プランに含まれる内容について詳しくは、Workfront担当営業または販売店にお問い合わせください。 |
| Adobe Workfront platform |
Workfront Planning にアクセスするには、組織のWorkfront インスタンスをAdobe Unified Experience にオンボーディングする必要があります。 詳しくは、Workfront の Adobe Unified Experience を参照してください。 |
| Adobe Workfront プラン* |
標準 Workfront Planning は、従来のWorkfront ライセンスでは使用できません |
| アクセスレベルの設定 |
Adobe Workfront Planning に対するアクセスレベルのコントロールはありません。 作成するオブジェクトタイプ（プロジェクト、ポートフォリオ、プログラム）のWorkfrontでオブジェクトを作成アクセス権を使用してアクセスを編集します。 |
| オブジェクト権限 |
ワークスペースと、既存の自動化を使用してオブジェクトを作成するレコードタイプに対して、投稿以上の権限を付与します。 子オブジェクト（プログラムまたはプロジェクト）を追加するためのWorkfront オブジェクト（ポートフォリオ）に対する権限を管理します。 システム管理者には、未作成のワークスペースを含むすべてのワークスペースに対する管理権限があります |
*Workfront のアクセス要件について詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。
自動処理を使用したオブジェクトとレコードの作成に関する考慮事項
-
オートメーションによって作成されたオブジェクトまたはレコードの名前は、単一のオブジェクトを作成するときに作成したレコードの名前と同じです。
-
複数のプロジェクトを作成すると、次のパターンに従って自動的に名前が付けられます。
[ Name of the record ] Name of the field choice詳しくは、この記事の Workfront Planning オートメーションを使用したオブジェクトまたはレコードの作成の節を参照してください。
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新しいオブジェクトまたはレコードは、同じフィールド内の既存のオブジェクトまたはレコードを上書きしません。 同じレコードに対して同じ自動処理を複数回トリガーすると、以前に作成したオブジェクトに加えて、元のレコードの同じ接続されたフィールドに新しいオブジェクトまたはレコードが追加されます。
Workfront Planning 自動処理を使用したオブジェクトまたはレコードの作成
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Workfront Planning で、レコードまたはオブジェクトの自動作成と自動接続に使用するオートメーションが含まれているレコード タイプ ページを開きます。
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テーブル表示を開きます。
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1 つ以上のレコードを選択します。
テーブルの下部に青いバーが表示され、オートメーションボタンなどの追加ボタンも表示されます。
-
青いバーのオートメーションボタンをクリックします。
次のことが発生します。
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オートメーションでオブジェクトまたはレコードが正常に作成された場合、画面の下部に確認メッセージが表示されます。
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新しいオブジェクトは、オートメーションボタンの設定で示された接続フィールドに表示されます。 場合によっては、新しいオブジェクトを表示する前にページを更新する必要があります。 新しいオブジェクトは、元のレコードと同じ名前を持ちます。
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複数選択または単一選択フィールドの選択に基づいて複数のプロジェクトが作成された場合、プロジェクトは次のパターンに従って自動的に名前が付けられます。
[ Name of the record ] Name of the field choice例えば、
Summer breezeという名前のキャンペーンがEMEAというフィールド選択からプロジェクトを生成した場合、プロジェクトの名前は[ Summer breeze ] EMEAになります。 -
自動処理のトリガー元となるレコードが、新しいレコードの「接続」フィールドに追加されます。
note note NOTE オブジェクトまたはレコードが作成され、期待どおりに接続されたことを確認することをお勧めします。 -
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（オプション）接続フィールドで新しいオブジェクトをクリックします。 オブジェクトページが開き、新しいオブジェクトに追加の変更を加えることができます。