テーブルビューの管理

IMPORTANT
この記事では、Adobe Workfrontの追加機能であるAdobe Workfront Planning について説明します。
Workfront Planning にアクセスするには、次のものが必要です。
  • 新しいWorkfront プランおよびライセンス。 Workfront Planning は、従来のWorkfront プランまたはライセンスでは利用できません。
  • Workfront Planning の追加ライセンス。
  • 組織のWorkfrontのインスタンスは、Adobeの Unified Experience にオンボーディングされる必要があります。
Workfront Planning へのアクセス要件の完全なリストについては、 アクセスの概要を参照してください。
Workfront計画の詳細については、Adobe Workfront計画の概要を参照してください。

Adobe Workfront Planning のレコードタイプのページにアクセスすると、レコードとそのフィールドをテーブルビューで表示できます。

レコードビューとその管理方法について詳しくは、レコードビューの管理を参照してください。

アクセス要件

展開すると、Workfront Planning のアクセス要件が表示されます。

この記事の手順を実行するには、次のアクセス権が必要です。

table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header
製品
  • Adobe Workfront

  • Adobe Workfrontの計画

Adobe Workfront プラン*

次のいずれかのWorkfront プラン:

  • 選択
  • Prime
  • Ultimate

Workfront Planning は、従来のWorkfront プランでは使用できません

Adobe Workfront計画*

任意

各Workfront Planning プランに含まれる内容について詳しくは、Workfront担当営業または販売店にお問い合わせください。

Adobe Workfront platform

組織のWorkfront インスタンスは、Workfront Planning のすべての機能にアクセスできるように、Adobe Unified Experience にオンボーディングされる必要があります。

詳しくは、Workfront の Adobe Unified Experience を参照してください。

Adobe Workfront プラン*

標準

Workfront Planning は、従来のWorkfront ライセンスでは使用できません

アクセスレベルの設定 Adobe Workfront Planning に対するアクセスレベルのコントロールはありません。
オブジェクト権限

ビューに対する権限を管理

ビュー設定を一時的に変更するためのビューへのアクセス許可を表示します

レイアウトテンプレート Workfront の管理者を含むすべてのユーザーには、メインメニューの Planning エリアを含むレイアウトテンプレートを割り当てる必要があります。

*Workfront のアクセス要件について詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。

テーブル表示を使用したレコードの編集

レコード情報は、テーブル表示でのみ編集できます。

テーブル ビューでレコードを編集する方法の詳細については、「 レコードの編集」を参照してください。

テーブルビューの管理 manage-a-table-view

テーブルビューを作成すると、選択したタイプのすべてのレコードがテーブルに表示されます。各行は一意のレコードであり、各列はレコードフィールドです。デフォルトでは、すべてのフィールドとすべてのレコードが表示されます。

テーブルビューを管理するには:

  1. レコードビューの管理の記事の説明に従って、テーブルビューを作成します。

  2. (オプション)「行の高さ」をクリックし、次のオプションから選択して、テーブルの行の高さを変更します。

    • 低い
    • 高い
  3. 以下のサブセクションで説明するように、次のビュー要素を更新します。

列(またはフィールド)の追加 add-columns

テーブルビューの列ヘッダーには、ビュー内のレコードに関連付けられたフィールドが表示されます。テーブルビューに表示される同じフィールドが、レコードの「詳細」セクションにも表示されます。詳しくは、レコードの編集を参照してください。

ビューへの列の追加は、レコードタイプへのフィールドの追加と同じです。

テーブルビューには最大 500 個のフィールド(または列)を追加できます。

  1. レコードタイプページに移動してテーブルビュータブをクリックするか、+ ビュー をクリックして新しいビューを追加してから、テーブル を選択します。

  2. フィールドの作成の記事の説明に従って、フィールド(または列)の追加を開始します。

    追加した列は、レコードタイプにアクセスするすべてのユーザーに表示され、レコードのページに新しいフィールドとして追加されます。

  3. テーブルの列を並べ替えるには、次のいずれかの操作を行います。

    • 列ヘッダーをつかみ、目的の位置にドラッグ&ドロップします。移動した列は、テーブルに他の調整を行うまで、青色の背景で短時間表示されます。

    • テーブルのツールバーで​ フィールド ​をクリックし、フィールドを目的の順序でドラッグ&ドロップし、「フィールドの表示と順序」ボックスの外側をクリックしてボックスを閉じます。

      note tip
      TIP
      • デフォルトでは、「名前」フィールドが常にテーブルビューの最初のフィールドです。これは、プライマリフィールドと見なされます。

      • 別のフィールドをプライマリフィールドとして指定しない限り、「名前」フィールドを別の位置に移動することはできません。詳しくは、手順 4 に進んでください。

    • 最初の列のフィールドを別のフィールドに置き換えるには、プライマリフィールドを変更します。詳しくは、手順 4 に進んでください。

  4. (オプション)テーブルの最初の列に表示されないフィールドの列ヘッダーにあるフィールド名の上にポインタを合わせ、フィールド名の右側にある下向き矢印をクリックして、「プライマリフィールドとして設定」をクリックします。

  5. フィールドを設定」をクリックして確認します。

    フィールドは、テーブルビューの最初の列として表示されるプライマリフィールドになります。前のプライマリフィールドは、2 番目の列に移動します。

    プライマリフィールドはレコードのタイトルになり、レコードのページのヘッダー領域およびレコードが表示されるすべての場所に表示されます。 例えば、レコードのタイトルは、接続されたフィールドとすべてのビューに表示されます。 主フィールドについて詳しくは、プライマリフィールドの概要を参照してください。

  6. 列の区切り線をクリックしてドラッグし、目的の場所にドロップして、列の幅を広げます。

    note tip
    TIP
    列の幅と順序に対して行った変更は永続的に適用され、レコードタイプにアクセスするすべてのユーザーに表示されます。
  7. 列ヘッダー上にポインタを合わせ、下向き矢印をクリックして、「フィールドを非表示」をクリックします。

    または

    テーブルツールバーの「フィールド」をクリックし、非表示にするフィールド(または列)に関連付けられた切替スイッチを無効にします。フィールドの表示と順序 ​ボックスが表示されます。

    note tip
    TIP
    非表示のフィールドの数は、ツールバーのフィールドアイコンの左側に表示されます。
  8. フィールド ​アイコンをクリックし、テーブルの列に表示するフィールドに関連付けられた切替スイッチを有効にします。デフォルトでは、すべてのフィールドが表示されます。

  9. キーワードに一致するレコードをすばやく検索するには、次の手順を実行します。

    1. 検索 ​アイコン をクリックして、画面に表示されるレコードの任意のフィールドに関連付けられたキーワードの入力を開始します。正しい一致の数が検索項目の横に表示され、正しく一致するフィールドがハイライト表示されます。

      画面に表示される任意の単語や特殊文字を使用できます。

      テーブルビューで非表示になっているフィールドに関連付けられたキーワードは使用できません。

    2. キーボードの Enter キーを押して、次に見つかったフィールドに移動します。

    3. (オプション)複数の一致がある場合は、検索キーワードの右にある上下の矢印をクリックすると、表内のすべての一致を確認できます。

    4. 検索ボックスの x アイコンをクリックして、検索キーワードをクリアします。

行(またはレコード)の追加 add-rows

テーブルビューの行には、選択したレコードタイプの個別のレコードが表示されます。

1 つのレコードタイプに対して最大 50,000 個のレコード(または行)を指定できます。

  1. レコードタイプページに移動してテーブルビュータブをクリックするか、+ ビュー をクリックして新しいビューを追加してから、テーブル を選択します。

  2. レコードの作成の記事の説明に従って、レコード(または行)の追加を開始します。

    テーブルビューで追加したレコードはすぐに保存され、ワークスペースに対する表示以上の権限を持つすべてのユーザーに表示されます。

  3. (オプション)それぞれのレコードにサムネールを追加し、テーブルの右上隅にある「フィールド」をクリックし、「サムネール」フィールドの切替スイッチを選択して、プライマリフィールドの左側に表示します。デフォルトでは選択解除されています。

    詳しくは、レコードへのサムネールの追加を参照してください。

  4. (オプション)行内の 1 つまたは複数のレコードを選択し、レコードの左側にある ハンドル アイコン をドラッグ&ドロップして、行を並べ替えます。

    note note
    NOTE
    テーブルビューに少なくとも 1 つの並べ替えが適用されていると、行の並べ替えを行うことができません。
    行順序に加えた変更は、レコードタイプにアクセスするすべてのユーザーに表示されます

フィルターを追加 add-filters

フィルターを使用すると、画面に表示される情報の量を減らすことができます。

テーブル表示でフィルターを使用する場合は、次の点に注意してください。

  • テーブルビュー用に作成したフィルターは、同じレコードタイプに適用された場合、タイムラインビューのフィルターとは独立して機能します。

  • フィルターは、選択したビューに固有です。同じレコードタイプの 2 つのテーブルビューには、異なるフィルターを適用できます。同じテーブルビューを見ている 2 人のユーザーには、現在適用されている同じフィルターが表示されます。

  • 作成したフィルターに名前を付けて、テーブルビューに適用することはできません。

  • フィルターを削除すると、自分と同じレコードタイプにアクセスするすべてのユーザーからフィルターが削除され、自分が使用している同じビューが使用されます。

  • テーブルビューへのフィルターの追加は、タイムラインビューへのフィルターの追加と同じです。

  • 接続されたレコードフィールドまたはルックアップフィールドでフィルタリングできます。

  • 複数の値を表示する参照フィールドでフィルタリングできます。

  • 現在のレコードタイプから最大 4 レベル離れたフィールドを参照できます。 例えば、アクティビティレコードタイプのフィルターを作成し、アクティビティが、Workfront プロジェクトに接続されたキャンペーンレコードタイプに接続された製品レコードタイプに接続されている場合、アクティビティ レコードタイプに作成しているフィルターでプロジェクトの予算を参照できます。

テーブルビューにフィルターを追加するには:

  1. レコードビューの管理の記事の説明に従って、レコードタイプのページのテーブルビューを作成します。

  2. テーブルビューを選択し、テーブルの右上隅にある​ フィルター ​をクリックします。

  3. 条件を追加」をクリックして、次の情報を追加します。

    • でフィルターする フィールドを選択

    • オプションを選択 (またはフィルター修飾子)して、フィールドが満たす必要がある条件の種類を定義します

      次の表に、各タイプのフィールドで使用可能な修飾子を示します。

      table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2
      フィールドタイプ 修飾子
      1 行、段落、式

      が次を含む

      が次を含まない

      が次に等しい

      が次に等しくない

      が空である

      が空ではない

      単一選択

      が次に等しい

      が次に等しくない

      が次のいずれかである

      が次のいずれでもない

      が空である

      が空ではない

      複数選択、人物

      が次のいずれかを含む

      が次のすべてを含む

      が次に完全に等しい

      が次のいずれも含まない

      が空である

      が空ではない

      数値、割合、通貨

      =

      <

      >

      が空である

      が空ではない

      日付

      が次に等しい

      が次に等しくない

      が次の後にある

      が次の前にある

      が次の範囲である

      が次の範囲ではない

      が空である

      が空ではない

      チェックボックス が次に等しい
    • 選択したフィールドの値を選択します。

    追加できるフィルタリング条件の数に制限はありません。

  4. (オプション)「条件を追加」をクリックして、別のフィルタリングオプションを追加し、上記の手順を繰り返します。適用されたフィルターの数が、フィルターアイコンの左側に表示されます。

  5. 次の演算子をクリックして、フィルター条件の結合方法と適用方法を指定します。

    • AND:指定したすべての条件を満たす必要があります。
    • OR:指定した条件のいずれかを満たす必要があります。これはデフォルトのオプションです。

    レコードのリストは自動的にフィルタリングされます。

  6. (オプション)「フィルター」をクリックし、「x」アイコンをクリックして、フィルターを削除します。

グループ化の追加 add-groupings

ビューにグループ化を適用する際に、類似の情報でレコードをグループ化できます。

テーブルビューへのグループ化の追加は、タイムラインビューへのグループ化の追加と似ています。

次の点に注意してください。

  • テーブルビューとタイムラインビューの両方でグループ化を適用できます。テーブルビューのグループ化は、同じレコードタイプのタイムラインビューのグループ化とは独立しています。
  • ビューでは、3 つのレベルのグループ化を適用できます。レコードは、選択したグループ化の順にグループ化されます。
    <!–* API を使用すると、最大 4 レベルのグループ化を適用できます。–現在これを確認中–>
  • グループは、選択したビューに固有です。同じレコードタイプの 2 つのテーブルビューに、異なるグループ化を適用することができます。同じテーブルビューを見ている 2 人のユーザーには、現在適用されているのと同じグループ化が表示されます。
  • テーブルビュー用に作成したグループ化に名前を付けることはできません。
  • グループ化を削除すると、自分と同じレコードタイプにアクセスし、同じビューを表示している人から、グループ化が削除されます。
  • グループ化の下に一覧表示されたレコードは編集できます。
  • 接続されているレコードフィールドまたはルックアップフィールドでグループ化できます。
  • アグリゲータによって集計されていない複数の値を持つルックアップ フィールドでグループ化する場合、レコードはフィールド値の一意の組み合わせごとにグループ化されます。
  • 現在のレコードタイプから最大 4 レベル離れたフィールドを参照できます。 例えば、アクティビティレコードタイプのグループを作成し、そのアクティビティが、Workfront プロジェクトに接続されたキャンペーンレコードタイプに接続された製品レコードタイプに接続されている場合、アクティビティレコードタイプに作成しているグループでプロジェクトのステータスを参照できます。

グループ化を追加するには:

  1. レコードビューの管理の記事の説明に従って、レコードタイプのタイムラインビューを作成します。

  2. テーブルビューの右上隅にある「グループ化」をクリックします。

  3. フィールド候補の 1 つをクリックするか、「別のフィールドを選択」をクリックして別のフィールドを検索し、リストに表示されたらクリックします。

    グループ化はテーブルに自動的に適用され、レコードがグループ化の区切り線の下に表示されます。

  4. (任意)「条件を追加」をクリックし、上記の手順を繰り返して、最大 3 つのグループを追加します。

    グループ化用に選択したフィールドの数がグループ化アイコンの横に表示されます。

  5. (オプション)「以下でレコードをグループ化」ボックスで、グループ化用に選択したフィールドの右側にある x アイコンをクリックすると、グループ化を削除できます。

    または

    すべてクリア ​をクリックすると、すべてのフィールドを削除できます。

  6. 以下でレコードをグループ化」ボックスの外側をクリックして閉じます。

  7. (オプション)任意のグループ化の最後にある「+新規レコード」をクリックして新しいレコードを追加し、ページを更新して新しいレコードを適切なグループ化に追加します。

並べ替えの追加 sort-information

並べ替えを適用すると、情報を特定の順序で整理できます。

次の情報を並べ替えることができます。

  • テーブルビュー内のすべてのレコード。

テーブルビューでレコードを並べ替える際は、次の点を考慮してください。

  • 並べ替えは、選択したビューに一意です。同じレコードタイプの 2 つのテーブルビューには、異なる並べ替え基準を適用できます。同じテーブルビューを見ている 2 人のユーザーには、現在適用されている同じ並べ替えが表示されます。

  • 作成した並べ替えに名前を付けて、テーブルビューに適用することはできません。

  • 作成した並べ替えは、別の場所に移動しても保持されます。

  • レコードタイプのテーブルビューに表示されるフィールドの数だけ並べ替えることができます。

  • 接続されたレコードフィールドで並べ替えることはできませんが、接続されたレコードタイプの参照フィールドで並べ替えることはできます。

  • (アグリゲータによって要約されていない)複数の値がある参照フィールドで並べ替える場合、最初の値が並べ替えに使用されます。

  • 並べ替え基準を削除すると、自分と同じレコードタイプにアクセスするすべてのユーザーから並べ替え基準が削除され、自分が使用している同じビューが使用されます。

  • 現在のレコードタイプから最大 4 レベル離れたフィールドを参照できます。 例えば、アクティビティレコードタイプの並べ替えを作成し、アクティビティが、Workfront プロジェクトに接続されたキャンペーンレコードタイプに接続された製品レコードタイプに接続されている場合、アクティビティ レコードタイプに対して作成している並べ替えで、プロジェクトのステータスを参照できます。

  1. レコードビューの管理の記事の説明に従って、テーブルビューを作成します。

  2. テーブルの右上隅にある​ 並べ替え ​アイコン をクリックします。

    または

    テーブルビューの列の名前の上にポインタを合わせ、列ヘッダー名の右側にある下向き矢印をクリックして、「このフィールドで並べ替え」をクリックします。このフィールドは、テーブルビューの右上隅にある、並べ替えアイコンの並べ替え選択として追加されます。

  3. (条件付き) [レコードの並べ替え基準] ボックスで、フィールド候補の 1 つをクリックするか、別のフィールドを選択 をクリックして別のフィールドを検索し、リストに表示されたらクリックします。

    並べ替えはテーブルビューに自動的に適用され、レコードは選択した条件に従って並べ替えられて表示されます。

  4. (オプション)「条件を追加」をクリックし、上記の手順を繰り返して追加のフィールドで並べ替えます。

    並べ替えるフィールドの数が、ツールバーの右上隅にある並べ替えアイコンの左側に表示されます。テーブルビューの列に表示されるフィールドのみを選択できます。

  5. (オプション)「レコードの並べ替え基準」ボックスで、並べ替えフィールドの右側にある x アイコンをクリックして並べ替えを削除します

    または

    すべてクリア」をクリックして、並べ替えからすべてのフィールドを削除します。

  6. レコードの並べ替え基準」ボックスの外側をクリックしてボックスを閉じます。

    テーブルに表示される情報は、選択した条件に従って並べ替えられます。

    並べ替え用に選択されたフィールドには、並べ替えアイコンと、その後に並べ替えが適用される順序を示す数字が表示されます。

リアルタイムプレゼンスインジケーターの有効化

デフォルトでは、すべてのレコードビューの右上隅に表示される、レコード情報を同時に編集している他のユーザーのアバターです。

テーブルビューを表示すると、レコードの表示中に別のユーザーが編集しているフィールドを表示することもできます。

詳しくは、「レコードの表示の管理 の「リアルタイムプレゼンスインジケーターの有効化」の節を参照しください。

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