Workfront オブジェクトをレコードに接続する際に、オブジェクトを Workfront Planning から作成

レコードの詳細ページまたはレコードタイプのテーブルに移動し、記事​ レコードの接続で説明されているように、Workfront Planning レコードとWorkfront プロジェクトの接続を開始します。

（条件付き）「プロジェクトを追加」をクリック
または
プロジェクト名を入力し始め、見つからない場合は、プロジェクトを追加​をクリックします。 「追加」ボタンの後に、入力したプロジェクト名が続きます。

「プロジェクトを作成」ボックスが開きます。

（オプション） プロジェクト名​を更新します。 デフォルトでは、プロジェクトは、レコードから接続する際に検索項目として追加したものにちなんで名前が付けられます。

（オプション） プロジェクトテンプレート​を選択します。 テンプレートを選択しない場合、Workfrontはタスクのない空白のプロジェクトを作成します。

「作成」をクリックします。

（条件付き）テンプレートからプロジェクトを作成することを選択した場合は、​ テンプレートを使用したプロジェクトの作成記事の手順に従って、プロジェクトの追加を完了してください。

新しいプロジェクトが作成され、選択したレコードの接続フィールドに追加されます。

（オプション）Workfront計画から新しいプロジェクトの名前をクリックして、プロジェクトのページをWorkfrontで開き、プロジェクトに追加の更新を加えます。

プロジェクトオブジェクトタイプをテーブルビューのWorkfront計画レコードタイプに接続します。

詳しくは、レコードタイプの接続を参照してください。

任意のビューでレコードの名前をクリックします。 詳細プレビューボックスが開きます。

プロジェクトの​ 接続レコードページ ​を追加します。

詳しくは、接続されたレコードの追加ページをレコード ​に参照してください。

接続されたレコード ページがテーブルビューに表示されます。 接続されたプロジェクトがテーブルに表示されます。

プロジェクト テーブルの​ 新しい行 ​をクリックして、プロジェクトを追加します。

空白のプロジェクトは、この領域にのみ追加できます。 テンプレートを使用してプロジェクトを追加することはできません。

（オプション）テーブルビューでプロジェクトの名前をクリックして、Workfrontでプロジェクトを開き、詳細を追加します。

レコードの詳細ページまたはレコードタイプのテーブルに移動し、Workfront Planning レコードとWorkfront ポートフォリオの接続を開始します（記事​ レコードの接続を参照）。

（条件付き）「ポートフォリオを追加」をクリック

または

ポートフォリオの名前を入力し始め、見つからない場合は、ポートフォリオを追加​をクリックします。 「追加」ボタンの後に、入力したポートフォリオ名が続きます。

ポートフォリオが作成され、選択したレコードの接続フィールドに追加されます。

（オプション）Workfront Planningから新しいポートフォリオの名前をクリックして、ポートフォリオのページをWorkfrontで開き、ポートフォリオをさらに更新します。

レコードの詳細ページまたはレコードタイプのテーブルに移動し、Workfront Planning レコードとWorkfront ポートフォリオの接続を開始します（記事​ レコードの接続を参照）。

「プログラムを追加」をクリックします

または

プログラムの名前を入力し始め、見つからない場合は、プログラムを追加​をクリックします。 「追加」ボタンの後に、入力したプログラム名が続きます。

「プログラムを作成」ボックスが開きます。

プログラム名​を更新します。 必須フィールドです。

ドロップダウンから​ Portfolio ​を選択するか、ポートフォリオの名前を入力し、リストに表示されたら選択します。 必須フィールドです。

「作成」をクリックします。

プログラムが作成され、選択したレコードの接続フィールドに追加されます。

（オプション）Workfront計画から新しいプログラムの名前をクリックして、プログラムのページをWorkfrontで開き、さらに更新します。