Workfront オブジェクトをレコードに関連付ける際に、Workfront Planning からデータモデルを作成する

​ レコードの接続 ​ の記事の説明に従って、レコードの詳細ページまたはレコードタイプのテーブルに移動し、Workfront Planning レコードとWorkfront プロジェクトの接続を開始します。

（条件付き） プロジェクトを追加 をクリック
または
プロジェクトの名前の入力を開始し、見つからない場合は プロジェクトを追加 をクリックします。 「追加」ボタンの後に、入力したプロジェクト名が続きます。

プロジェクトを作成 ボックスが開きます。

（任意） プロジェクト名 を更新します。 デフォルトでは、プロジェクトの名前は、レコードから接続する際に検索項目として追加した名前に基づいて付けられます。

（任意）「プロジェクトテンプレート」を選択します。 テンプレートを選択しない場合、Workfrontはタスクを含まない空のプロジェクトを作成します。

「作成」をクリックします。

（条件付き）テンプレートからプロジェクトを作成することを選択した場合は、記事 ​ テンプレートを使用したプロジェクトの作成 ​ の手順に従って、プロジェクトの追加を完了します。

新しいプロジェクトが作成され、選択したレコードの接続されたフィールドに追加されます。

（任意） Workfront Planning から新しいプロジェクトの名前をクリックして、Workfrontでプロジェクトのページを開き、プロジェクトをさらに更新します。

テーブル表示で、プロジェクトのオブジェクトタイプをWorkfrontの Planning レコードタイプに関連付けます。

詳しくは、レコードタイプの接続を参照してください。

任意のビューでレコードの名前をクリックします。 「詳細」 プレビューボックスが開きます。

プロジェクトの 接続されたレコードのページ を追加します。

詳しくは、「レコードページレイアウトの管理 ​ の「接続されたレコードページをレコードに追加する」の節を参照し ​ ください。

接続されたレコード ページがテーブル ビューに表示されます。 接続されたプロジェクトがテーブルに表示されます。

プロジェクト テーブルで 新規行 をクリックして、プロジェクトを追加します。

この領域で追加できるのは空のプロジェクトのみです。 テンプレートを使用してプロジェクトを追加することはできません。

（オプション）テーブル表示でプロジェクトの名前をクリックして、Workfrontでプロジェクトを開き、詳細を追加します。

​ レコードの接続 ​ の記事の説明に従って、レコードの詳細ページまたはレコードタイプのテーブルに移動し、Workfront Planning レコードとWorkfront ポートフォリオの接続を開始します。

（条件付き） ポートフォリオを追加 をクリック

または

ポートフォリオ名の入力を開始し、見つからない場合は ポートフォリオを追加 をクリックします。 「追加」ボタンの後に、入力したポートフォリオ名が表示されます。

ポートフォリオが作成され、選択したレコードの接続フィールドに追加されます。

（任意）Workfront プランニングから新しいポートフォリオの名前をクリックして、Workfrontでポートフォリオのページを開き、ポートフォリオをさらに更新します。

​ レコードの接続 ​ の記事の説明に従って、レコードの詳細ページまたはレコードタイプのテーブルに移動し、Workfront Planning レコードとWorkfront ポートフォリオの接続を開始します。

「プログラムを追加」をクリックします

または

プログラム名の入力を開始し、見つからない場合は プログラムを追加 をクリックします。 「追加」ボタンの後に、入力したプログラム名が続きます。

プログラムを作成 ボックスが開きます。

プログラム名 を更新します。 必須フィールドです。

ドロップダウンから Portfolio を選択するか、ポートフォリオの名前の入力を開始し、リストに表示されたら選択します。 必須フィールドです。

「作成」をクリックします。

プログラムが作成され、選択したレコードの接続フィールドに追加されます。

（オプション）Workfront Planning から新しいプログラムの名前をクリックして、Workfrontでプログラムのページを開き、さらに更新を行います。