Adobe Workfront Planning でのGenStudio Workspace の管理

GenStudioへのアクセス権も持つユーザーとしてWorkfrontにログインします。

左上隅の メインメニュー アイコン をクリックし、計画 をクリックします。

Workfront計画のメインページが開きます。

その他のワークスペース をクリックし、System によって作成され、カードに GenStudio タグが付いているという表示を持つワークスペースを見つけます。

GenStudio Workspace カード をクリックして、Workfront Planning でGenStudio Workspace を開きます。

デフォルトでは、次のGenStudio レコードタイプが作成され、Workfront Planning から表示されます。

• キャンペーン
• 製品
• ペルソナ
• アクティベーション
• チャネル
• 地域

GenStudioレコード式のカードには、GenStudioで最初に作成されたことを示す表示があります。

ワークスペース名の右側にある その他 メニュー をクリックし、次のいずれかをクリックします。

• 編集

  詳しくは、 ワークスペースの編集を参照してください。

右上隅の 共有 をクリックして、他のユーザーとワークスペースを共有します。

詳しくは、「ワークスペースの共有 を参照してください

レコードタイプカードのいずれかをクリックして、そのタイプのレコードを表示します。

レコードタイプ、ビュー、フィールドを管理するには、この記事の Workfront Planning からのGenStudio レコードタイプの管理の節を参照してください。

この記事の Workfront Planning からのGenStudio Workspace の管理の説明に従って、Workfront Planning のGenStudio Workspace に移動し、レコードタイプ ページを開きます。

レコードタイプ名の右側にある その他 メニュー をクリックし、次のいずれかをクリックします。

• 編集

  詳しくは、 レコードタイプの編集を参照してください。

• 自動化の管理

  詳しくは、Adobe Workfront Planning の自動設定の構成を参照してください。

• リクエストフォームの管理

  複数のリクエストフォームを作成できます。 リクエストフォームは、Workfrontの「リクエスト」エリアで利用できます。また、リクエストフォームを公開したり、リンクで共有したりすることもできます。

  詳しくは、Adobe Workfront Planning でのリクエストフォームの作成と管理を参照してください。

ビューまたはレコードの種類を共有するには、次の操作を行います。

• レコードタイプページの右上隅にある「共有」をクリックし、次のいずれかをクリックします。

  • レコードタイプの共有
    詳しくは、 レコードタイプの共有を参照してください。
  • 現在のビューを共有
    詳しくは、 ビューの共有を参照してください。
  • ビューリンクのコピー
    ビューへのリンクがクリップボードにコピーされました。
  • 現在のビューをエクスポート
    詳しくは、 テーブルビューからのレコードのエクスポートを参照してください。

レコードタイプのビューを管理するには、次の手順を実行します。

• 「+ ビュー」をクリックして、GenStudio レコードタイプのビューを作成します。

  詳しくは、レコードビューの管理を参照してください。

• フルスクリーン アイコン をクリックして、任意の表示をフルスクリーンモードで開きます。

• ビューの要素をビューから管理します。

  例えば、ビューのフィルター、グループ化、並べ替え、設定がある場合はそれを変更できます。

  詳しくは、レコードビューの管理を参照してください。

レコードを追加するには、次のいずれかの操作を行います。

• 任意のビューで 新規レコード をクリックすると、レコードを最初から作成できます

• テーブル表示での Excel または CSV ファイルを使用したレコードの読み込み

• レコードを追加するには、タイムラインビューまたはカレンダービューの任意の場所をクリックします。

  詳しくは、レコードの作成を参照してください。

  レコードは、WorkfrontとGenStudioの両方から表示されます。

  note note
  NOTE
  有効化レコードタイプのレコードは追加できません。

レコードを編集するには、次のいずれかの操作を行います。

• テーブル表示からレコードをインラインで編集

• 任意のビューからレコードをクリックすると、その詳細ページが開きます。

  詳しくは、レコードの編集を参照してください。

  Planning のGenStudioワークスペースから行った変更は、GenStudioからただちに表示されます。

テーブル表示でレコードを選択し、「削除」をクリックします。

詳しくは、 レコードの削除を参照してください。

削除されたレコードは、GenStudioからすぐに削除されます。

詳しくは、 削除されたレコードの復元を参照してください

以下を作成するには、テーブルビューの右上隅にある「+」アイコンをクリックします。

• レコードフィールド

  詳しくは、 フィールドの作成を参照してください。

• レコード接続

  詳しくは、レコードタイプの接続を参照してください。

  GenStudio Workspace から作成されたフィールドは、次の領域に表示されます。

  • Workfront計画ビュー
  • Workfront計画レコードの詳細
  • GenStudio レコードの詳細

  note tip
  TIP
  Workfront Planning で作成されたフィールドは、GenStudioのリストビューには表示されません。

テーブル表示のフィールドの上にマウスポインターを置き、ドロップダウンメニューをクリックして、次のいずれかの操作を行います。

• 基準：

• 非表示にする

• 設定の編集

  note note
  NOTE
  GenStudioでの管理権限を持っている場合にのみ、フィールドの設定を編集したり、フィールドを追加したりできます。