Adobe Workfront Planning とAdobe GenStudio for Performance Marketingの統合の基本を学ぶ
Adobe Workfront Planning とAdobe GenStudio for Performance Marketingの両方を使用している組織では、多くの場合、キャンペーン、製品、アクティベーション、ペルソナなどのマーケティング概念を、GenStudioがデフォルトでサポートしている概念よりも詳細に定義しています。
GenStudio for Performance MarketingとWorkfront Planning はネイティブで統合されています。 この統合により、Workfront Planning のユーザーはGenStudioで使用されるキャンペーン、製品、ペルソナ、アクティベーション、チャネルおよびリージョンを管理できるようになります。 また、Workfront Planning から既存のレコードタイプを参照するようにGenStudioを設定して、より接続された一貫性のあるマーケティングワークフローを作成することもできます。
GenStudio for Performance Marketing Workspace は、会社が両方の製品を購入すると、Adobe Workfront Planning で使用できるようになります。
統合のメリット
Workfront Planning とGenStudio for Performance Marketingの統合により、次のことができます。
- Workfront Planning でGenStudioワークスペースを表示します。
- GenStudio for Performance Marketingでキャンペーン、商品、ペルソナ、アクティベーションを変更し、Workfront Planning で同じ情報をリアルタイムに更新します。
- Workfront Planning でキャンペーン、商品、ペルソナ、およびアクティベーションを変更し、GenStudio for Performance Marketingで同じ情報をリアルタイムで更新します。
- 重複するデータ入力を避けます。
- 計画とアクティブ化の取り組み間の整合性を維持します。
統合要件
Workfront Planning とGenStudio for Performance Marketingの統合が存在するには、次の要件を満たす必要があります。
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WorkfrontとGenStudio for Performance Marketingは、同じ組織に対して有効にする必要があります。
GenStudioについて詳しくは、Adobe GenStudio for Performance Marketing ユーザーガイドを参照してください。
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Workfront インスタンスは、Identity Management System （IMS）の使用など、Adobe統合エクスペリエンスの一部です。
詳しくは、WorkfrontのAdobe統合エクスペリエンスを参照してください。
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Workfront Planning とGenStudio for Performance Marketingの両方を使用するユーザーは、IMS 組織内の 1 つのWorkfront インスタンスにのみ属している必要があります。
Workfrontのみのユーザーは、GenStudio for Performance Marketing ユーザーでなくても、GenStudio Workspace を表示できます。
アクセス要件
Adobe Workfront Planning へのアクセスについて詳しくは、Adobe Workfront Planning へのアクセスの概要を参照してください。
Adobe GenStudio for Performance Marketingについて詳しくは、Adobe GenStudio for Performance Marketing ユーザーガイドを参照してください。
Workfront Planning とGenStudio for Performance Marketingの統合機能の概要
組織のWorkfront インスタンスの数に応じて、Planning のGenStudio Workspace に対して自動的に次の権限が付与されます。
Workfront Planning の権限については、Adobe Workfront Planning での共有権限の概要を参照してください。
以下の節では、以下について説明します。
- GenStudio for Performance MarketingからWorkfront Planning の情報を更新する機能
- Workfront Planning からGenStudio for Performance Marketing情報を更新する機能
- Workfront Planning のGenStudio Workspace で管理できる内容と管理できない内容に関する制限。
Workfront Planning のGenStudio ワークスペース
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GenStudio Workspace は、Workfront Planning にGenStudio for Performance Marketing Workspace を表すインジケーターを表示し、それを識別します。
詳しくは、Adobe Workfront Planning でのGenStudio Workspace の管理を参照してください。
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Planning のGenStudioワークスペースに対する管理権限を持っている場合は、次の操作を実行できます。
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Planning のGenStudioワークスペースを更新します（名前、説明、アイコン）
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セクションの作成
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レコードタイプを追加
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他のユーザーとの共有
GenStudio アカウントを持たない他のユーザーとGenStudio Workspace を共有できます。 共有できるのは、組織のIdentity Management System （IMS）で使用可能なユーザーのみです。
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Planning のGenStudio作業領域に対する投稿権限がある場合、Workfront Planning から作業領域を変更することはできません。
GenStudio Workspace のレコードタイプ
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GenStudio for Performance Marketingと Planning の両方に表示されるレコードタイプには、Workfront Planning にGenStudio インジケーターがあります。
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Planning のGenStudioワークスペースに対する管理権限を持っている場合は、Workfront Planning から次の操作を実行できます。
- GenStudio レコードタイプに関する情報（外観、詳細設定）を編集します。
- GenStudio レコードタイプを他のユーザーと共有する。
- レコードタイプを作成します。 これらのレコードタイプは、Workfront Planning にのみ残ります。 GenStudioには表示されません。
- GenStudio Workspace のレコードを他のワークスペースから接続できるようにします。
- GenStudio ワークスペースのレコードを他のワークスペースに追加できるようにします。
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Planning のGenStudioワークスペースに対する投稿権限がある場合、Planning からGenStudioレコード・タイプを変更できません。
GenStudio Workspace のレコード
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WorkfrontからGenStudio レコードを編集すると、変更内容が、GenStudio for Performance MarketingのすべてのインスタンスのGenStudio Workspace に表示されます。
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Workfront Planning のGenStudio Workspace からアクティベーションレコードを作成または削除することはできません。
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Planning のGenStudioワークスペースに対する管理権限または投稿権限がある場合、Workfront Planning から次の操作を実行できます。
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レコードを追加または削除すると、GenStudio for Performance Marketingで表示できるようになります（または削除されます）。
Workfront Planning またはGenStudio for Performance Marketingから削除されたレコードは、Workfront Planning の最近削除されたレコード・ビンに 30 日間配置されます。 GenStudio for Performance Marketingには、最近削除された bin がありません。
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最近削除された bin からレコードを復元します。 削除したレコードを復元すると、Workfront Planning とGenStudio for Performance Marketingに戻ります。
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次の方法でレコードを追加します。
- 新規レコードボタンを使用して、任意のビューからゼロから手動で
- テーブル表示で CSV または Excel ファイルを使用してインポートする
- 手動で、Workfront Planning の任意のビューで
- Workfrontのレコードタイプリクエストフォームにリクエストを送信する。
詳しくは、レコードの作成を参照してください。
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Workfront Planning から、GenStudioワークスペース内のすべてのレコードに関するレコード情報を編集できます。
詳しくは、レコードの編集を参照してください。
GenStudio Workspace のレコードタイプフィールド
- レコードタイプのフィールドは、デフォルトでGenStudio for Performance MarketingからWorkfront Planning に読み込まれます。
- GenStudio for Performance Marketingからレコードタイプにフィールドを追加することはできません。
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Planning のGenStudioワークスペースに対する管理権限を持っている場合は、Workfront Planning から次の操作を実行できます。
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GenStudio フィールドの設定を編集します。
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Gen Studio Workspace で管理アクセス権を持っている場合、GenStudio レコードタイプのフィールドを作成します。
Planning でGenStudioレコード・タイプのフィールドを作成すると、次の領域から表示されます：
- Workfront計画ビュー
- Workfront計画レコードの詳細ページ
- GenStudio レコードの詳細ページ
note tip TIP Workfront Planning で作成されたフィールドは、GenStudioのリスト表示には表示されません。 -
Workfront Planning のGenStudio レコード タイプのテーブル ビューでフィールドを非表示にします。
<!—* GenStudio レコードタイプのWorkfront Planning で作成されたフィールドをWorkfront Planning から削除します。 — Iskuhi によると、これは不可能です。リンクは存在しますが、エラーが発生します – >
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Planning のGenStudioワークスペースに対する投稿権限がある場合：
- Workfront Planning のGenStudio Workspace からフィールド設定の編集、フィールドの削除または追加を行うことはできません。
- Workfront Planning のテーブル・ビューでフィールドを非表示にできます。
作成者フィールドと承認者フィールド
- Workfront Planning 内のWorkfront Planning のレコード タイプに対して、[ 作成者 ] フィールドと [ 承認者 ] フィールドをGenStudio Planning から追加できます。
- チャネルおよび地域レコードタイプに表示されるレコードには、作成者ユーザーとして「システム」と表示されます。 これらのレコードは、Workfront Planning でGenStudio Workspace を作成すると、自動的に作成されます。
- Workfront Planning でワークスペースが使用可能になった後にGenStudioで作成されたレコードには、作成者フィールドにレコードを作成した IMS ユーザーの名前が表示されます。ユーザーがWorkfront ユーザーでなくて、GenStudioでレコードを作成した場合でも同様です。
- 「承認者」フィールドには、Workfront Planning でGenStudio レコードタイプのレコードを作成するためにリクエストフォームが送信された際に、承認者の名前が表示されます。
- 「作成者」フィールドと「承認者」フィールドがGenStudio for Performance Marketingのレコードの詳細に表示されます。 これらはリスト表示には表示されません。
GenStudio Workspace でのレコードのビュー
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GenStudio for Performance Marketingでは、複数のビューを作成できません。
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Planning のGenStudioワークスペースに対する管理権限を持っている場合は、Workfront Planning から次の操作を実行できます。
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GenStudio レコードタイプのビューを作成します。
詳しくは、レコードビューの管理を参照してください。
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GenStudio レコードタイプからカスタムビューの名前変更、共有、エクスポート、複製、削除を行います。
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Planning のGenStudioワークスペースに対する投稿権限がある場合、Workfront Planning から次の操作を実行できます。
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GenStudio レコードタイプのビューを作成します。
詳しくは、レコードビューの管理を参照してください。
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GenStudio レコードタイプから、カスタムビューの名前変更、エクスポート、複製または削除を行います。
Workfront Planning のGenStudio Workspace からのビューを共有することはできません
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GenStudio Workspace でのレコードの接続
管理権限を持つGenStudio Workspace で、レコードタイプ間の接続を作成できます。
Workfront Planning では、GenStudioレコード・タイプと他のレコードまたはオブジェクト・タイプを次のように関連付けることができます。
- 2 つのGenStudio レコードタイプ
- 同じワークスペースからのGenStudio レコードタイプと Planning レコードタイプ
- 別の作業領域から接続するようにレコード・タイプが構成されている場合、別の作業領域からのGenStudioレコード・タイプおよび計画レコード・タイプ。
- GenStudio レコードタイプとWorkfront オブジェクトタイプ（プロジェクト、ポートフォリオ、プログラム、会社、グループ）
- GenStudio レコードタイプとAEM Assets オブジェクトタイプ。
GenStudio レコードタイプのリクエストフォームと自動化
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リクエストフォームは、Workfront Planning のGenStudio レコードタイプに追加できます。
詳しくは、Adobe Workfront Planning でのリクエストフォームの作成と管理を参照してください。
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Workfront Planning で、GenStudio レコードタイプの自動化を設定できます。
詳しくは、Adobe Workfront Planning の自動設定の構成を参照してください。
プレビュー環境
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実稼動環境からアクセスできるGenStudio Workspace は、同じWorkfront インスタンスのプレビュー環境にも表示されます。
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プレビュー環境にあるWorkfront Planning のGenStudio Workspace で、この記事に記載されているすべてのアクティビティを実行できますが、これらの変更内容はGenStudioには表示されません。
実稼動環境で項目に加えた変更のみが、Workfront Planning とGenStudioの間で同期されます。
GenStudioにはプレビュー環境がありません。