Adobe Workfront Planning と Adobe GenStudio for Performance Marketing の統合の基本を学ぶ
多くの場合、Adobe Workfront PlanningとAdobe GenStudio for Performance Marketingの両方を使用している企業は、GenStudioがデフォルトでサポートしている内容よりも、キャンペーン、製品、アクティベーション、ペルソナなどのマーケティングコンセプトをより詳細に定義しています。
GenStudio for Performance MarketingとWorkfront Planningはネイティブで統合されています。 この統合により、Workfront Planningのユーザーは、GenStudioで使用されるキャンペーン、製品、ペルソナ、アクティベーション、チャネル、リージョンを管理できます。 また、Adobe GenStudioを設定して、Workfront Planningの既存のレコードタイプを参照できるようにすることで、より連続性のある一貫性のあるマーケティングワークフローを構築できます。
GenStudio for Performance Marketing Workspaceは、Adobe Workfront Planningで両方の製品を購入した場合に使用できます。
統合の利点
Workfront PlanningとGenStudio for Performance Marketingの統合により、次のことが可能になります。
- Workfront PlanningのGenStudio Workspaceを表示します。
- GenStudio for Performance Marketingでキャンペーン、製品、ペルソナ、アクティベーションを変更し、Workfront Planningで同じ情報をリアルタイムで更新できます。
- Workfront Planningでキャンペーン、製品、ペルソナ、アクティベーションを変更し、GenStudio for Performance Marketingで同じ情報をリアルタイムに更新できます。
- 重複したデータ入力を避ける：
- 計画とアクティベーションの取り組み全体で整合性を維持。
- GenStudio Brandsとその情報を、Workfront Planning レコードに接続します。
統合要件
Workfront PlanningとGenStudio for Performance Marketingの統合を実現するには、次の要件を満たす必要があります。
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WorkfrontとGenStudio for Performance Marketingは、同じ組織で有効にする必要があります。
GenStudioについて詳しくは、Adobe GenStudio for Performance Marketing ユーザーガイド を参照してください。
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Workfront インスタンスは、Identity Management System （IMS）の使用を含む、Adobe Unified Experienceの一部です。
詳しくは、Workfront向けAdobe Unified Experienceを参照してください。
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Workfront PlanningとGenStudio for Performance Marketingの両方を使用するユーザーは、IMS組織内の1つのWorkfront インスタンスにのみ属する必要があります。
Workfrontのみのユーザーは、GenStudio for Performance Marketing ユーザーでない場合でも、GenStudio ワークスペースを表示できます。
アクセス要件
次の表に、Adobe GenStudio for Performance MarketingでAdobe Workfront Planningを使用するためのアクセス要件と権限要件を示します。
Adobe Workfront計画アクセスについて詳しくは、Adobe Workfront計画アクセスの概要を参照してください。
Adobe GenStudio for Performance Marketingについて詳しくは、Adobe GenStudio for Performance Marketing ユーザーガイド を参照してください。
Workfront計画とGenStudio for Performance Marketing統合機能の概要
組織が保有するWorkfront インスタンスの数に応じて、PlanningのGenStudio ワークスペースに対する次の権限が自動的に付与されます。
Workfront Planningの権限について詳しくは、Adobe Workfront Planningでの共有権限の概要を参照してください。
以下の節では、次の点について説明します。
- GenStudio for Performance MarketingからWorkfront計画情報を更新する機能
- Workfront PlanningからGenStudio for Performance Marketing情報を更新する機能
- Workfront PlanningのGenStudio Workspaceで管理できる機能と管理できない機能に関する制限。
Workfront PlanningのGenStudio Workspaceは
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GenStudio ワークスペースは、Workfront計画に視覚的なインジケーターを表示して、GenStudio for Performance Marketing ワークスペースを表すものとして識別します。
計画中の
詳しくは、Adobe Workfront PlanningでのGenStudio Workspaceの管理を参照してください。
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GenStudio Workspaceは、Workfront Planningで作成されたときにWorkfrontにアクセスできるすべてのGenStudio ユーザーと自動的に共有されます。
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PlanningのGenStudio Workspaceのワークスペースマネージャーとして、次のことができます。
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PlanningでGenStudio ワークスペースを更新します（名前、説明、アイコン）
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セクションを作成
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レコードタイプを追加
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他のユーザーとの共有
note note NOTE - GenStudio Workspaceは、GenStudio アカウントを持たない他のユーザーと共有できます。 組織のIdentity Management システム（IMS）で使用可能なユーザーにのみ共有できます。
- GenStudio ユーザーをGenStudio ワークスペースまたはそのレコードタイプの共有から削除することはできません。
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PlanningのGenStudio Workspaceに対するContribute権限がある場合、Workfront PlanningからWorkspaceを変更することはできません。
GenStudio ワークスペースのレコードタイプ
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GenStudio for Performance MarketingとPlanningの両方に表示されるレコードタイプには、Workfront PlanningのGenStudio インジケーターがあります。
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GenStudio ワークスペースのレコードタイプは、プランニングでワークスペースを作成するときにWorkfrontにもアクセスできるすべてのGenStudio ユーザーと自動的に共有されます。
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PlanningのGenStudio Workspaceに対する管理権限がある場合は、Workfront Planningから次の操作を実行できます。
- GenStudioのレコードタイプ情報（外観、詳細設定）を編集します。
- GenStudioのレコードタイプを他のユーザーと共有します。 GenStudio レコードタイプの共有からGenStudio ユーザーを削除することはできません。
- レコードタイプの作成： これらのレコードタイプは、Workfront Planningにのみ残ります。 GenStudioには表示されません。
- GenStudio ワークスペースのレコードタイプを有効にして、他のワークスペースから接続します。
- GenStudio ワークスペースのレコードタイプを有効にして、他のワークスペースに追加できます。
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PlanningのGenStudio Workspaceに対するContribute権限がある場合、PlanningからGenStudio レコードタイプを変更することはできません。
GenStudio ワークスペースのレコード
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すべてのGenStudio レコードは、プランニングでワークスペースを作成するときにWorkfrontにアクセスできるすべてのGenStudio ユーザーと自動的に共有されます。
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GenStudio for Performance MarketingからGenStudio レコードを編集すると、変更内容はWorkfrontのすべてのインスタンスのGenStudio ワークスペースに表示されます。
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Workfront PlanningのGenStudio ワークスペースからアクティベーションレコードを作成または削除することはできません。
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PlanningのGenStudio Workspaceに対する管理権限またはコントリビュート権限がある場合は、Workfront Planningから次の操作を実行できます。
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レコードを追加または削除すると、レコードはGenStudio for Performance Marketingで表示されます（または削除されます）。
Workfront計画またはGenStudio for Performance Marketingから削除されたレコードは、30日間、「最近削除されたWorkfront計画」ビンに配置されます。 GenStudio for Performance Marketingには、「最近削除されたビン」がありません。
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最近削除したビンからレコードを復元します。 削除されたレコードを復元すると、Workfront PlanningおよびGenStudio for Performance Marketingに戻されます。
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次の方法でレコードを追加します。
- 新規レコードボタンを使用して、任意のビューから手動で最初から
- テーブルビューでCSVまたはExcel ファイルを使用してインポートすることで
- Workfront Planningの任意のビューでの手動
- Workfrontのレコードタイプのリクエストフォームにリクエストを送信します。
詳しくは、レコードの作成を参照してください。
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Workfront Planningから、GenStudio Workspaceのすべてのレコードに関するレコード情報を編集できます。
詳しくは、レコードの編集を参照してください。
GenStudio ワークスペースのレコードタイプフィールド
レコードタイプフィールドは、デフォルトでGenStudio for Performance MarketingからWorkfront Planningに読み込まれます。
また、PlanningからGenStudio Workspaceで、レコードタイプのPlanning フィールドを作成することもできます。
GenStudioのレコードタイプフィールドについては、次の点を考慮してください。
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PlanningのGenStudio Workspaceに対する管理権限がある場合は、Workfront Planningから次の操作を実行できます。
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GenStudioのフィールド設定を編集します。
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GenStudio レコードタイプのフィールドを作成します。
PlanningでGenStudio レコードタイプのフィールドを作成すると、次の領域から表示されます。
- Workfront計画ビュー
- Workfront計画レコードの詳細ページ
- GenStudio レコードの詳細ページ
note tip TIP Workfront Planningで作成されたフィールドは、GenStudio リストには表示されません。 -
Workfront PlanningのGenStudio レコードタイプのテーブルビューでフィールドを非表示にします。
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GenStudioで作成されたフィールドをWorkfront Planningから削除することはできません。
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PlanningのGenStudio Workspaceに対するContribute権限がある場合：
- Workfront PlanningのGenStudio ワークスペースでは、フィールド設定の編集、フィールドの削除または追加はできません。
- Workfront Planningのテーブルビューでは、フィールドを非表示にできます。
作成者と承認者のフィールド
- Workfront PlanningのGenStudio レコードタイプに対して、「作成者」フィールドと「承認者」フィールドをWorkfront Planningから追加できます。
- チャネルおよび地域レコードタイプに表示されるレコードには、ユーザーが作成した「システム」が表示されます。 これらのレコードは、GenStudio ワークスペースをWorkfront Planningで作成するときに自動的に作成されます。
- ワークスペースがWorkfront Planningで使用できるようになった後にGenStudioで作成されたレコードは、ユーザーがGenStudioでレコードを作成し、Workfront ユーザーではない場合でも、「作成者」フィールドにレコードを作成したIMS ユーザーの名前が表示されます。
- 「承認者」フィールドには、Workfront PlanningのGenStudio レコードタイプでレコードを作成するためにリクエストフォームが送信されたときに、承認者の名前が表示されます。
- 作成者フィールドと承認者フィールドは、GenStudio for Performance Marketingのレコードの詳細に表示されます。 リストビューには表示されません。
GenStudio ワークスペースでのビューの記録
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GenStudio for Performance Marketingでは複数のビューを作成することはできません。
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PlanningのGenStudio Workspaceに対する管理権限がある場合は、Workfront Planningから次の操作を実行できます。
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GenStudio レコードタイプのビューを作成します。
詳しくは、レコードビューの管理を参照してください。
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GenStudioのレコードタイプからカスタムビューの名前を変更、共有、書き出し、複製または削除します。
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PlanningのGenStudio Workspaceに対するContribute権限がある場合は、Workfront Planningから次の操作を実行できます。
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GenStudio レコードタイプのビューを作成します。
詳しくは、レコードビューの管理を参照してください。
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GenStudioのレコードタイプからカスタムビューの名前を変更、書き出し、複製または削除します。
Workfront PlanningのGenStudio ワークスペースからビューを共有することはできません
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GenStudio ワークスペースのレコード接続
管理権限を持つGenStudio ワークスペースで、レコードタイプ間の接続を作成できます。
Workfront Planningでは、GenStudioのレコードタイプと、その他のレコードタイプまたはオブジェクトタイプとの間に次のつながりを作成できます。
- 2種類のGenStudio レコードタイプ
- 同じワークスペースのGenStudio レコードタイプとプランニングレコードタイプ
- 別のワークスペースから接続するようにレコードタイプが設定されている場合は、GenStudio レコードタイプと別のワークスペースのプランニングレコードタイプ。
- GenStudio レコードタイプとWorkfront オブジェクトタイプ（プロジェクト、ポートフォリオ、プログラム、企業、グループ）
- GenStudio レコードタイプとAEM Assets オブジェクトタイプ。
- GenStudioのレコードタイプとGenStudio Brands。 ブランド接続は、デフォルトで製品およびペルソナのレコードタイプに追加されます。
GenStudio レコードタイプのリクエストフォームと自動化
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Workfront PlanningのGenStudio レコードタイプにリクエストフォームを追加できます。
詳しくは、Adobe Workfront Planningでのリクエストフォームの作成と管理を参照してください。
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Workfront Planningでは、GenStudio レコードタイプの自動処理を設定できます。
詳しくは、Adobe Workfront Planningの自動処理の設定を参照してください。
Workfront Planning ワークスペースからGenStudioブランドへの接続
Workfront PlanningとAdobe GenStudioの間に統合がある場合、Workfront Planningの任意のワークスペースの任意のレコードタイプからGenStudio BrandsにPlanning レコードタイプを接続できます。
ブランドは、デフォルトで次のGenStudio Workspace レコードタイプに接続されます。
- 製品
- ペルソナ
ブランドは、他のすべてのGenStudio Workspace レコードタイプ、または管理権限を持つすべての他のワークスペースのレコードタイプに手動で接続できます。
プレビュー環境
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実稼動環境からアクセス可能なGenStudio ワークスペースも、同じWorkfront インスタンスのプレビュー環境に表示されます。
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この記事で説明するすべてのアクティビティは、Workfront PlanningのGenStudio Workspaceでプレビュー環境で実行できますが、これらの変更はGenStudioからは表示されません。
実稼動環境の項目に加えた変更のみが、Workfront PlanningとGenStudio間で同期されます。
GenStudioにはプレビュー環境がありません。