継承インスタンス：「管理者」セクションのチェックリスト inherited-instance-admin-section-checklist

• インスタンスで作業しているユーザは誰ですか？

• ワークスペースやパーティションはいくつありますか？

• 各ワークスペースとパーティションの主な目的は何ですか？

• ワークスペースまたはパーティションのいずれかを監査／変更する必要がありますか？

• ワークスペースとパーティションの関係は何ですか？

• 各ワークスペースにアクセスできるユーザは何人ですか？

• ワークスペースとパーティションの定義方法を教えてください。

• インスタンスにワークスペースを追加する、またはワークスペースにユーザを追加するプロセスを教えてください。

• スマートキャンペーンのサイズに制限はありますか？
  ない場合は、制限を追加することを検討してください。ワークフローでの過剰通信やデータベース全体の処理を避けるために、スマートキャンペーンの制限をデータベースの 25％に制限することをお勧めします。これはブランドだけでなく、インスタンスのパフォーマンスを保護します。

• 通信制限はありますか？社内では、通信制限が必要なポリシーが導入されていますか？

メモ：通信を 1 日あたり 1 件、7 日間あたり 3 件に制限し、業務以外 のメールはブロックすることをお勧めします。

• タグはいくつありますか？使用中のタグはいくつありますか？追加する必要はありますか？

• プログラム内にタグは必要ですか？

• チャネルはいくつありますか？使用中はいくつありますか？

• すべてのチャネルのプログラムのステータスは適切ですか？プログラム内の進行状況は表示されますか？

• チャネルは特定のプログラムタイプに関連していますか？

• 各チャネルで成功と見なされるステータスはどれですか？それらはマーケティング目標に合っていますか？

• オペレーショナルチャネルは適切に使用されていますか？

• 高度な Report Builder（Revenue Cycle Explorer／RCE）の場合、チャネル分析の動作は、期間コストを組み込んだプログラムのプラクティスに合わせて設定されていますか？

• カレンダーエントリのタイプはいくつありますか？それらはすべて今でも関連性がありますか？

• フィールドはいくつありますか？
  「フィールド名を書き出し」をクリックして、フィールド、カスタムフィールド、API の名前のリストを確認します。

• カスタムフィールドはいくつありますか？

• 使用中のフィールドはいくつありますか？
  フィールドアクションドロップダウンで「使用者を書き出し」を選択して、フィールドの関連アセットを確認します。

• Marketo Engage と CRM の間で同期されるフィールドはいくつありますか？

• CRM フィールドは適切なオブジェクトと同期されていますか？

• 個人の詳細にカスタムビューセットはありますか？必要ありますか？

• ソースに基づいたフィールドの命名規則はありますか？
  ない場合は、この実装を検討してください。

• ブロックされているフィールドはありますか？
  ある場合は、この理由を必ず理解してください。

• カスタムアクティビティはありますか？
  その場合は、クリックスルーして、Marketo のフォーム、メール、ランディングページに関連していないアクティビティを理解してください。

• カスタムオブジェクトはいくつありますか？CRM とどのように同期しますか？

• これらのカスタムオブジェクトは、プログラムやリストクエリでどのように利用されていますか？

• 管理者／メールで、デフォルト設定（例：「差出人」メール／ラベル、ブランディングドメイン、購読解除メッセージなど）はすべて最新ですか？

• どの CRM と同期していますか（Salesforce、MS Dynamics、Veeva など）？

• カスタム同期を利用していますか？

• [Salesforce のみ] インスタンスにカスタム同期フィルターが実装されていますか？

  メモ：カスタム同期フィルターを特定するか、カスタム同期ルールの実装をリクエストするには、Marketo サポートにお問い合わせください。

• ドメインをどのように設定していますか？

• ホームページをどのように設定していますか？

• フォールバックをどのように設定していますか？

• フォームの事前入力は有効になっていますか？

• パーソナライズされた URL は有効になっていますか？

• リダイレクト用のルールは設定されていますか？

• ドメインエイリアスは設定されていますか？ドメインエイリアスの使用状況を追跡していますか？

• ランディングページのセキュリティ保護されたドメインは有効になっていますか？
  ランディングページアセットに「http」URL が含まれているかどうかを確認します。

• Web サイト（Marketo Engage ランディングページ以外）に Munchkin トラッキングコードは設置されていますか？

• 「トラックしない」ブラウザーリクエストは有効になっていますか？

• Munchkin API は設定されていますか？

  ヒント：Web サイト上の Munchkin コードの場所に関するドキュメントが見つからない場合は、web ページアクティビティレポートを作成することですべての URL を表示できます。

• IP 制限は有効になっていますか？そうすべきでしょうか？

• インスタンスで API 呼び出しを行っているのは、どのユーザ／アプリですか？

• API 呼び出しの回数制限を超えていますか、それとも超えそうですか？
  その場合は、API 呼び出し回数を増やすか、インスタンスを監査して API 呼び出しを停止することを検討してください。

次の手順を実行するには、Adobe Admin Console にアクセスする必要があります。Adobe ID をまだ設定していない場合は、ここをクリックして設定方法を確認してください。

• Dynamic Chat 製品管理者の招待を受け入れましたか？このメールは、Marketo Engage インスタンスで Dynamic Chat が有効になっており、ご自身がシステム管理者として指定されている場合に送信されます。
  そうでない場合は、インボックスでウェルカムメールを探し、Adobe ID を設定する招待を受け入れます。

• Adobe Admin Console の Dynamic Chat 製品プロファイルに必要なユーザを追加しましたか？

• 対象となるユーザの Adobe ID に、Dynamic Chat 製品プロファイルが追加されていることを確認してください。「Dynamic Chat にアクセス」ロールが製品プロファイルに追加されている場合、Marketo Engage／管理／ユーザ＆ロールでこのロールを割り当てることはできません。

• 「製品プロファイル」タブで、デフォルトのプロファイル権限は組織のニーズと一致していますか？
  そうでない場合は、特定のプロファイルの権限を編集します。

• 複数のサブスクリプションがある場合、ユーザは正しいサブスクリプションに追加されていますか？

ユーザ＆ロール設定の監査が終了したら、Dynamic Chat にログインして監査を続行します。

• Dynamic Chat に Marketo Engage インスタンスを接続しましたか？

• 定義済み権限を持つ 5 つのデフォルトプロファイルは組織に適用できますか？
  できない場合は、Dynamic Chat で編集できます。また、カスタムの権限セットを備えたカスタムプロファイルを作成することもできます。

• ユーザに Dynamic Chat へのアクセス権を付与するには、管理／ユーザ＆ロール／ロールで該当する Marketo Engage ロールの「Dynamic Chat にアクセス」をオンにしましたか？
  メモ：「管理者」および「マーケティングユーザ」のロールには、Dynamic Chat へのアクセス権が必要です。

• MSI パッケージはインストールされていますか？

• Sales Insight の最新バージョンにアップグレードしましたか？

• Sales Insight の設定は完了しましたか？
  エンタープライズ／無制限ユーザはこちらをクリック、プロフェッショナルユーザはこちらをクリックしてください。

• 購入したシート数に基づいてユーザにアクセス権を付与しましたか？

• 星と炎はカスタマイズされていますか？

• どのサービス（例：BrightTALK、Zoom など）を設定しましたか？有効期限が近いものはありますか？

• 統合では API 呼び出しがいくつ使用されていますか？

• ユースケースに適した統合が行われていますか？

• どのような接続を設定しましたか？

• 使用中でなくなったものはありますか？

• どのモバイルアプリがありますか？

• テストデバイスを追加しましたか？

• アイデアスペースの何がオンになっていますか？

• オンまたはオフにする必要がある機能はありますか？

• キャンペーンインスペクターはオンになっていますか？
  アクティブなキャンペーン、CRM と同期しているキャンペーン、レコードを削除しているキャンペーンを簡単に識別できるようにすることを考慮してください。

• インスタンスでは、Marketo Engage ステータスの更新を購読していますか？

• Marketo Engage から内部チームにアクティブなアラートが送信されていますか？

• 「はい」の場合、これらのアラートは適切に機能していますか？

• 適切な管理者通知を購読していますか？