ドキュメントMarketo EngageMarketo ガイド

Sales Insight 権限セットの追加 add-sales-insight-permission-set

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • トピック：

次の手順を使用して、Salesforce の Sales Insight 機能へのアクセスを追加します。Salesforce Classic および Lightning に適用可能

PREREQUISITES
この機能を使用するには、Sales Insight Salesforce パッケージをバージョン 1.8000 以降に更新します。
IMPORTANT
以前に Sales Insight にすべてのプロファイルへのアクセス権を付与したり、すべてのユーザーに Sales Insight を実装したりした場合、この権限セットを使用するには プロファイルレベルのアクセス権を削除する必要があります。

概要 overview

「Marketo アプリ」権限は、Sales Insight Salesforce パッケージの一部です。これには、以下に示すオブジェクト、apex クラス、visualforce ページへのアクセスが含まれます。これらは、すべての Sales Insight 機能にアクセスするために必要です。

オブジェクト設定

BestBetsCache
読み取り、作成、編集、削除、すべて表示、すべて変更
最有望見込客ビューの詳細
読み取り、作成、編集、削除、すべて表示、すべて変更
最有望見込客ビュー
読み取り、作成、編集、削除、すべて表示、すべて変更
EmailActivityCache
読み取り、作成、編集、削除、すべて表示、すべて変更
GetMethodArgus
読み取り、作成、編集、削除、すべて表示、すべて変更
GroupedWebActivityCache
読み取り、作成、編集、削除、すべて表示、すべて変更
InterestingMomentsCache
読み取り、作成、編集、削除、すべて表示、すべて変更
Marketo Sales Insight の設定
読み取り、作成、編集、削除、すべて表示、すべて変更
ScoringCache
読み取り、作成、編集、削除、すべて表示、すべて変更
値
読み取り、作成、編集、削除、すべて表示、すべて変更
WebActivityCache
読み取り、作成、編集、削除、すべて表示、すべて変更
  • Apex クラスアクセス：「mkto_si」で始まる 159 個の Apex クラス
  • Visualforce ページアクセス：「mkto_si」で始まる 64 個の Visualforce ページ
  • カスタム設定の定義：mkto_si.Marketo 設定と mkto_si.User 環境設定

Marketo アプリ権限セットをユーザに追加 adding-marketo-app-permission-set-to-users

  1. Salesforce アカウントにログインします。

  2. 「設定」をクリックします。

  3. 「管理者」で、「ユーザを管理」をクリックし、「ユーザ」をクリックします。

  4. 「すべてのユーザ」で、アクセス権を付与するユーザを選択し、「権限セットの割り当て」をクリックします。

  5. 「割り当てを編集」をクリックします。

  6. 使用可能な権限セットから「Marketo アプリアクセス」を選択し、「追加」を選択します。「保存」をクリックします。

  7. ユーザの詳細ページを下にスクロールすると、「権限セットの割り当て」の下に「Marketo アプリアクセス」が表示されます。

NOTE
Sales Insight へのアクセス権を持たないユーザには、「このタブにアクセスするのに十分な権限がありません」というメッセージが表示されます。

これで完了です。Sales Insight へのアクセス権が正常に追加されました。アクセスを追加する他のプロファイルに対しても同じ手順を繰り返します。

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac