Salesforce AppExchange での Marketo Sales Insight パッケージのインストール install-marketo-sales-insight-package-in-salesforce-appexchange
Marketo Sales Insight が提供するすべての優れた機能を利用するには、Salesforce サブスクリプションに Sales Insight アプリをインストールする必要があります。手順は以下のとおりです。
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Marketo Sales Insight の AppExchange ページに移動し、「今すぐ取得」をクリックします。
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「AppExchange にログイン」ボタンをクリックし、Salesforce の認証情報を使用してログインします。
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接続した Salesforce アカウントログインを入力し、「本番環境にインストール」をクリックします。
note tip TIP 最初にサンドボックスでテストする場合は、「サンドボックスにインストール」を選択します。 -
利用規約を読んで承諾し、「確認してインストール」をクリックします。
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「管理者専用にインストール」(および後で特定のプロファイルに MSI アクセスを提供)、「すべてのユーザ用にインストール」、「特定のプロファイル用にインストール」を選択できます。
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インストールプロセスを開始すると、次のメッセージが表示される場合があります。インストールが完了次第、メールでお知らせします。「完了」をクリックして閉じます。
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Marketo Sales Insight がインストール済みパッケージに含まれていることを確認します。
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名前の横にある「設定」をクリックします。
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「オブジェクト」を検索し、「作成」の下の「オブジェクト」をクリックします。
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すべての Marketo Sales Insight 項目で、「デプロイ済み」がチェックされていることを再確認します。
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オブジェクトがデプロイされていない場合は、項目の横にある「編集」をクリックします。
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デプロイメントステータス セクションで、「デプロイ済み」を選択し、「保存」をクリックします。
完成です。これで、Marketo Sales Insight をインストールしてデプロイできました。あとは、セールスチーム向けの設定を進めて、セールスが急上昇するのを楽しみに待ちましょう。