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Salesforce Professional Edition での Marketo Sales Insight の設定 configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-professional-edition

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • トピック：

次の手順を実行して、Salesforce Professional Edition で Marketo Sales Insight を設定します。

PREREQUISITES
NOTE
管理者権限が必要です。

Marketo Engage での Sales Insight の設定 configure-sales-insight-in-marketo

  1. Marketo アカウントから Marketo Sales Insight 資格情報を取得するには、新しいブラウザーウィンドウを開きます。

  2. 管理者 ​領域に移動し、「Sales Insight」を選択します。

  3. 「API 設定を編集」をクリックします。

  4. 任意の API 秘密鍵を入力し、「保存」をクリックします。API 秘密鍵にアンパサンド（&）を使用しないでください。

    note note
    NOTE
    API 秘密鍵は組織のパスワードと同じです。安全に保管してください。

  5. 資格情報を入力するには、Rest API 設定 ​パネルで「表示」をクリックします。

  6. 確認ダイアログが表示されたら、「OK」をクリックします。

Salesforce での Sales Insight の設定 configure-sales-insight-in-salesforce

  1. Salesforce から、「設定」をクリックします。

  2. 「リモートサイト」を検索し、「リモートサイトの設定」を選択します。

  3. 「新規リモートサイト」をクリックします。

  4. リモートサイト名を入力します（MarketoSoapAPI など）。「リモートサイト URL」に、Marketo Engage の Soap API 設定パネルの Marketo ホスト URL を入力します。「保存」をクリックします。これで、Soap API 用のリモートサイト設定が作成されました。

  5. もう一度「新規リモートサイト」をクリックします。

  6. リモートサイト名を入力します（「MarketoRestAPI」など）。「リモートサイト URL」に、Marketo の Rest API 設定パネルの API URL を入力します。「保存」をクリックします。Rest API 用のリモートサイト設定が作成されました。

Sales Insight ユーザのプロファイルに標準の Salesforce オブジェクトへのアクセス権を付与 grant-sales-insight-users-profile-access

Salesforce のセキュリティ強化により、AppExchange パッケージは標準オブジェクトに権限を付与できなくなり、Salesforce ユーザのプロファイルから関連する Salesforce オブジェクトにアクセス権を付与する必要があります。次の手順に従って、必要な権限を付与します。

  1. 「設定」をクリックします。

  2. クイック検索で「プロファイル」を検索します。

  3. Salesforce ユーザが使用しているプロファイルの横にある「編集」クリックします。

  4. [ 標準オブジェクト権限 ] セクションで、リード、連絡先、アカウント、商談の各オブジェクトに対して読み取りアクセスを有効にします。

  5. 「保存」をクリックします。

ページレイアウトのカスタマイズ customize-page-layouts

  1. 「設定」をクリックします。

  2. 「ページレイアウト」を検索し、「リード」の下の「ページレイアウト」を選択します。

  3. 左側の「Visualforce Pages」をクリックします。「セクション」をカスタムリンクセクションの下のレイアウトにドラッグします。

  4. 「セクション名」に「Marketo Sales Insight」と入力します。「1 列」を選択し、「OK」をクリックします。

  5. 「リード」を新しいセクションにドラッグ＆ドロップします。

    note tip
    TIP
    このボックスの名前は、オブジェクトタイプに基づいて変更されます。例えば、取引先責任者のページレイアウトを変更する場合、「取引先責任者」と表示されます。

  6. 先ほど追加した「リード」ブロックをダブルクリックします。

  7. 高さを 450 ピクセルに編集し、「OK」をクリックします。

    note note
    NOTE
    スクロールを使用してアクティビティにアクセスする必要がある場合は、「スクロールバーを表示」をチェックします。
    note tip
    TIP
    アカウントオブジェクトおよび商談オブジェクトの推奨される高さは 410 ピクセルです。

  8. 左側の「フィールド」をクリックします。次に、「エンゲージメント」ラベルを検索して、Marketo Sales Insight レイアウトにドラッグします。

  9. 次のフィールドに対して、前の手順を繰り返します。

    • エンゲージメント
    • 相対スコア値
    • 緊急度の値
    • 最新の注目のアクション発生日
    • 最新の注目のアクションの詳細
    • 最新の注目のアクションのソース
    • 最新の注目のアクションのタイプ

  10. 終了したら「保存」をクリックします。

  11. 取引先責任者、アカウント、商談 ​のそれぞれについて Visualforce ページセクションを追加するには、手順 5〜7 を繰り返します。

  12. 手順 8〜10 を繰り返して、取引先責任者 ​に Sales Insight のフィールドを追加します。変更したら必ず保存します。

カスタムユーザフィールドのマッピング map-custom-person-fields

コンバージョンの際にデータが失われないように、Marketo のユーザフィールドを Salesforce の取引先責任者フィールドにマッピングする必要があります。次の手順に従って、マッピングします。

  1. 「設定」をクリックします。

  2. 検索バーで「フィールド」を検索し、「リード」の下の「フィールド」をクリックします。

  3. 「リードフィールドをマッピング」をクリックします。

  4. エンゲージメント ​の右側にあるドロップダウンをクリックします。

  5. リストから「取引先責任者、エンゲージメント」を選択します。

  6. 次のフィールドも繰り返してマッピングします。

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto
    Marketo の人物のカスタムフィールド Salesforce の取引先責任者のカスタムフィールド
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. 完了したら、「保存」をクリックします。

Marketo Sales Insight の「設定」タブ marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. Salesforce で、タブバーの最後にある「+」をクリックし、「Marketo Sales Insight の設定」をクリックします。

  2. Marketo Sales Insight 管理ページの Soap API パネルから資格情報をコピーし、Salesforce Sales Insight 設定ページの「SOAP API」セクションに貼り付けます。

  3. Marketo の Sales Insight 管理ページの Rest API パネルから資格情報をコピーし、Salesforce Sales Insight の設定ページの「Rest API」セクションに貼り付けます。

Marketo Sales Insight フィールドで、リード、取引先責任者、アカウント、商談の詳細を確認できます。

NOTE
診断テストが失敗した場合は、ページレイアウトにフィールドを追加すると問題が修正される可能性があります。
NOTE
アカウントの場合、Sales Insight にはすべてのメールが含まれますが、最新の注目のアクション、web アクティビティ、スコアの変更のみが含まれます。
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