编辑项目模板

这只是一个可视标记，可让您为将来的项目设置优先级。 从以下选项中选择：

• 无

• 低

• 正常

• 高

• 紧急

根据您的Workfront管理员选择的项目偏好设置，优先级名称可能有所不同。 有关编辑优先级的详细信息，请参阅创建和自定义优先级。

在以下条件类型之间进行选择：

• 手动： 项目所有者手动设置项目条件。
• 进度状态： Workfront会根据关键路径上任务的进度状态自动设置未来项目的条件。 有关了解进度状态的详细信息，请参阅任务进度状态概述。

指定使用此模板的项目是从 开始日期 开始计划，还是从 完成日期 开始计划。 此选择确定使用此模板的项目中未来任务的计划日期。

从以下项中选择：

• 从开始日期开始计划：模板的开始日期实际上是开始日期。 从开始日期开始计划模板时，Adobe Workfront会根据所有模板任务的持续时间计算模板的完成日期。 模板的开始日期将成为将来项目的计划开始日期。

• 从完成日期开始计划：模板的完成日期实际上是完成日期。 从完成日期开始安排模板时，Workfront会根据所有模板任务的持续时间计算模板的开始日期。 模板的“完成日期”成为未来项目的计划完成日期。

有关模板任务的开始日期和完成日期的详细信息，请参阅模板中的开始日期和完成日期概述。

模板的“计划自”设置与项目的设置类似。 您的Workfront管理员为系统中的项目选择默认的“计划自”设置。 有关设置项目默认设置的信息，请参阅配置系统范围的项目首选项。

为从此模板创建的项目指定Portfolio。 必须先创建一个Portfolio，然后它才会显示在下拉列表中。

只有有效的项目组合会显示在列表中。 有关创建项目组合的详细信息，请参阅创建项目组合。

如果您为模板选择了Portfolio，请为将来的项目指定 项目。 某些Portfolio可能没有程序。 必须先创建项目，然后它才会显示在此下拉列表中。 列表中只显示活动程序。

有关创建程序的详细信息，请参阅创建程序。

在下拉列表中，选择要与从模板创建的项目关联的组。 它可以是一组任何级别。

您可以确保选择正确的组，方法是将鼠标悬停在该组上，然后单击该组旁边显示的信息图标 。 这将显示一个工具提示，其中列出了有关组的信息，例如组及其上各组的层次结构。

注释

• 在组页面的“项目”区域中，当有人使用未选择组的模板创建项目时，系统将当前打开的组与项目关联。

  这不同于当用户使用未选择组的模板创建项目时，系统将用户的主组与项目关联的其他区域。

• 如果用户在创建项目时或在将任务或问题转换为项目时选择选择了某个组的模板，则用户可以为该项目选择其他组。

• 虽然此字段仅在新的Adobe Workfront Experience模板中可用，但您可在其中以及Adobe Workfront Classic的列表和报表中看到它。

指定为模板所有者的用户必须是Workfront活动用户。

有关指定为模板所有者的用户，请考虑以下事项：

• 系统会自动为他们授予对模板的管理权限。
• 这些用户会添加到项目团队，并自动获得从模板创建的项目的管理权限。
• 从此模板创建项目时，他们成为项目所有者。
• 如果指定为模板所有者的用户从访问级别对模板或项目具有有限的访问权限，则他们对模板和项目的管理权限将受到限制。 例如，如果他们在访问级别中只有模板或项目的查看权限，那么当他们被指定为模板所有者时，将自动获得对模板和项目的查看权限。

选择Workfront计算未来项目实现值指标的方式。 从以下内容中选择：

• 基于小时
• 基于成本

有关绩效指数方法的详细信息，请参阅设置绩效指数方法(PIM)。

指定从此模板创建的项目的计划收益。 计划收益用于项目的业务案例和Portfolio优化器。

有关项目计划权益的详细信息，请参阅项目计划权益概述。 在计算项目净值时，将考虑项目的计划收益。

有关使用Portfolio优化器的更多信息，请参阅在Portfolio优化器中管理项目

控制如何将未来的项目标记为完成。
从以下选项中选择：

• 自动：在所有任务和问题都完成时，项目被标记为“完成”。

• 手动：当所有任务和问题都完成时，您必须手动选择项目的“完成”状态。

控制如何将未来项目上的父级任务标记为完成。
从以下选项中选择：

• 自动：父任务标记为“完成”，当子任务完成且子任务的完成百分比更新时，父任务会自动更新其完成百分比。

• 手动：您必须手动更新父任务的完成百分比和状态，而不考虑对子任务所做的更改。

控制何时将您对未来项目时间线所做的更改保存到项目中。

示例

对项目进行以下更改会触发项目时间线的更新：

• 更新任务日期

• 更改前置任务关系

• 更改父子关系

• 添加或删除分配，以及更改任务限制或持续时间类型。

从以下选项中选择：

• 更改时自动更新（默认设置）：每次在项目或时间线所依赖的其他项目中发生更改时，将来的项目时间线都会更新（根据更改）。 项目时间表也会每晚更新（自动）。
  此字段是推荐的设置，因为它可确保项目时间线始终保持最新。
  当您对触发时间表重新计算的任务或项目执行操作时，所有可用日期都会立即显示，允许您继续工作。 在具有100个以上任务的项目中，需要更长时间重新计算的日期会短暂显示为问号（介于1和5秒之间，对于大型项目，最多会显示一分钟）。 这表示重新计算尚未完成，并且日期可能会发生更改。

• 仅更改：每次在项目或时间线所依赖的其他项目中发生更改时，项目时间线都会更新。 如果项目或时间线所依赖的其他项目中很少发生更改，您可能需要选择此选项。

• 仅限自动：项目时间线每晚都会更新；更改后不会立即更新。
  如果项目或时间线所依赖的其他项目中每天发生许多更改，您可能需要选择此选项。 但是，请注意，您选择了此设置，因为项目不会在进行更改的同时更新。

• 仅手动：仅当您选择重新计算时间线的选项时，项目时间线才会更新，如重新计算项目时间线中所述。

如果要一次对项目进行多项更改，并且希望在所有更改完成后（而不是在每次更改后）重新计算时间线，则可能需要选择此选项。

确定任务的主要被分配人的休息时间是否调整任务计划日期。 当您将模板附加到现有项目，并且模板的此字段设置与项目不同时，项目上的设置保持不变。 新模板的此设置的默认选项与系统级别项目首选项相同。

有关系统级别的项目首选项的信息，请参阅配置系统范围的项目首选项。

有关此设置如何影响项目任务日期的信息，请参阅编辑项目。
从以下选项中选择：

• 考虑任务持续时间中的用户空闲时间：选择此选项时，如果空闲时间发生在任务持续时间内，则根据任务的主要被分配者的空闲时间，调整由此模板创建的项目上任务的计划日期。

• 忽略任务持续时间中的用户空闲时间：选择此选项时，根据此模板创建的项目上任务的计划日期将保留为最初计划的日期，即使任务的主要被分配人在任务持续时间里有空闲时间。

从以下选项中选择：

• 手动：您必须手动调配从此模板创建的项目上的资源（这是默认设置）

• 自动： Workfront为将来的项目调配资源。
  有关资源均衡的更多信息，请参阅甘特图中的均衡资源。

定义从此模板创建的项目的风险级别。 风险只是一个指示器，表明一个项目可能有多大的风险。 您可以根据风险级别安排项目执行的优先级。
考虑从以下风险级别选择：

• 非常低

• 低

• Medium

• 高

• 非常高

指定与模板关联的资源池。 资源池是完成项目时同时需要的用户集合。 有关资源池的详细信息，请参阅资源池概述。

注释

批量编辑模板时，此字段仅显示所有选定模板共有的资源池。 如果所选模板没有共享资源池，则此字段将为空。 您在此处指定的资源池将覆盖模板的单个资源池。

请考虑以下事项：

选择 否 以使所有项目特定的小时类型在将来项目中可用。 （这是默认选项）

或

选择 是 以仅使特定项目小时类型的子集可用于将来项目，然后选择要使其可用的小时类型。 （按住Shift键可选择多个小时类型。）

如果选择此选项，则在记录项目（或项目中的任务和问题）的小时数时，只有您选择的小时类型才可供选择。 您必须至少选择一个小时类型；如果选择此选项，但未选择任何小时类型，则所有小时类型都将在项目上可用。

必须在单个用户级别做出相同的小时类型选择，以便用户查看项目中的这些小时类型选项。

有关在用户级别定义小时类型的详细信息，请参阅记录时间中的记录时间部分。

选择要与模板关联的审批流程。 您的Workfront管理员或对审批流程具有管理访问权限的用户必须定义系统级别或组级别的项目审批流程，然后才能将他们与模板关联。 有关创建审批流程的详细信息，请参阅为工作项创建审批流程。

添加审批流程时，请考虑以下事项：

• 列表中仅显示有效的审批流程。

• 系统范围及组特定的批准流程会显示在列表中。 与模板组以外的组关联的审批流程不会显示在列表中。

  重要

  如果与模板关联的组发生更改，则组特定的审批流程将变为一次性审批流程。 有关对项目组的更改或审批流程中的更改如何影响审批设置的详细信息，请参阅组和审批流程更改如何影响分配的审批流程。

• 如果您添加了一次性审批流程，它在此字段显示为“自定义”。 有关信息，请参阅将新的或现有的审批流程与工作关联。

• 批量编辑模板时，存在以下情况：

  • 从同一组中选择模板时，系统层和组层审批流程都会显示在此字段中。

  • 从不同的组中选择模板时，此字段仅显示系统级别的审批流程。

  • 当任何模板都附加了一次性审批流程时，它将被您选择的系统级别替换。