创建项目组合
Portfolio是争夺相同资源、预算和计划的项目集合。 Portfolio中的项目非常相似，以至于它们会使用相同的资源池并根据相同的记分卡进行衡量。
您可以使用Portfolio对属于同一产品线、部门、部门、公司或其他业务部门的项目进行分组。
访问要求
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront 计划* | 任何 |
| Adobe Workfront 许可证* |
新文档： Standard 当前：计划 |
| 访问级别配置 | Edit对Portfolio的访问权限 |
| 对象权限 | 创建项目组合后，默认情况下，您拥有其管理权限 |
*有关信息，请参阅Workfront文档中的访问要求。
创建项目组合的方法
您可以使用以下方法之一在Workfront中创建项目组合：
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从主菜单的Portfolio区域开始从头开始创建项目组合。 本文介绍了如何从头开始创建项目组合。
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使用kick-start导入项目组合。
作为Workfront管理员，您可以使用快速启动导入项目组合。
有关在Workfront中使用Kick-Start导入数据的信息，请参阅使用Kick-Start模板将数据导入Adobe Workfront。
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在从Workfront Planning中的记录类型连接项目组合时添加项目组合。
您必须拥有新的Workfront许可证和附加的Workfront Planning许可证，才能使用Workfront Planning。
有关访问Workfront Planning的信息，请参阅访问概述。
有关通过将项目组合添加到记录来创建项目组合的信息，请参阅创建记录一文中的“连接时创建记录”一节。
创建项目组合
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单击Adobe Workfront右上角的 主菜单 图标
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单击 Portfolio。
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单击 新建Portfolio。
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将 无标题Portfolio 替换为您要为项目组合指定的名称。
名称最多可包含255个字符。
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（可选）单击页面顶部标题中 Portfolio管理器 下的名称，为该项目组合分配其他管理器。
作为项目组合的创建者，默认情况下您被分配为项目组合经理。
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单击左侧面板中的 Portfolio详细信息。
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在 概述 区域中，更改以下任何信息：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header 描述 键入Portfolio的描述以指示其独特之处。 Portfolio管理器 开始键入要指定为项目组合经理的用户名称，然后当该用户出现在列表中时将其选定。 这与Portfolio所有者相同。 他可以监督项目组合中定义的工作并批准业务案例。
重要信息：当您指定某个人作为Portfolio管理员时，该人员会自动获得对项目组合、项目和项目组合中的项目的管理权限。
提示：您还可以更新页面顶部标题中的Portfolio管理器。
组 添加单个组的名称（如果该组拥有项目组合或负责完成它）。
您可以通过将鼠标悬停在该组上并单击其旁边显示的信息图标
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（可选）在Portfolio详细信息页面右上角的 添加自定义表单 框中单击，为项目组合选择自定义表单并更新自定义字段。
note tip TIP 必须先创建项目组合自定义表单，然后才能将其附加到项目组合。 -
单击 保存更改。
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（可选）单击左侧面板中的 程序，然后单击 添加程序 以将程序添加到项目组合。
有关创建程序的详细信息，请参阅创建程序。
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（可选）单击左侧面板中的 项目，然后单击 添加项目 以将项目添加到项目组合。
有关将项目添加到Portfolio的详细信息，请参阅将项目添加到项目组合。