创建记录

单击Adobe Workfront右上角的​ 主菜单 ​图标 ，或（如果可用）单击左上角的​ 主菜单 ​图标 ，然后单击​ 规划。

Workfront Planning登录页面将打开。

（可选且视情况而定）如果您是Workfront管理员，请单击以下选项卡之一：

• 我的工作区：显示您创建的工作区。
• 其他工作区：显示Workfront Planning中的所有工作区，包括与您共享的工作区。

对于所有其他用户，您创建或与您共享的所有工作区都显示在​ 工作区 ​区域中。

单击要在其中添加记录的工作区。

工作区将打开，记录类型显示为卡片。

单击记录类型卡片。 有关创建记录类型的信息，请参阅创建记录类型。

记录类型页面将在您上次访问的视图中打开。 默认情况下，将在表格视图中打开记录类型页面。
所选类型的所有记录都将显示在视图中。

（视情况而定）在任意视图中，根据工作区和记录类型权限，单击屏幕右上角的以下内容：

• 如果您对工作区和记录类型具有Contribute或更高权限，请单击​ 新建记录

  或

• 如果您对工作区和记录类型具有查看权限，请单击​ 请求记录。

（视情况而定）如果您单击​ 新记录，请执行以下操作：

1. 单击以下方法之一创建记录，然后单击​ 继续：

   • 手动添加。 记录的预览框打开。
     添加有关记录的信息，如从第6步开始，通过从本文中的记录类型表视图节内联添加记录来创建记录中所述。

   • 从文件上载
     添加记录，如文章中所述。通过从CSV或Excel文件导入信息创建记录，从步骤6开始。

   • 提交请求
     此时将打开记录类型的请求表单。

     工作区管理员必须创建请求表单，以便能够使用请求表单添加记录。

     note tip
     TIP
     某些记录类型可能具有多个表单。 单击一个以将其打开。

     按照文章提交Adobe Workfront Planning请求以创建记录中的说明添加记录，从步骤6开始。

   

（视情况而定）如果您单击​ 请求记录，请执行以下操作：

1. （视情况而定）如果记录类型有多个请求表单，请单击其中一个以选择它。
2. 从第6步开始，按照文章提交Adobe Workfront Planning请求以创建记录中所述，继续在表单中添加信息以创建记录。

（视情况而定）审查新记录。

根据您选择添加记录的方式，可能会出现以下情况：

• 新记录将添加到记录类型，除非您选择使用具有审批流程的请求表单添加记录。 在创建记录之前，必须由所有批准者进行批准。
• 如果您使用CSV或Excel电子表格添加记录，则向记录类型添加多个记录。
• 如果您通过提交请求表单来添加请求，则新请求会添加到Workfront请求区域的Planning选项卡中。

单击Adobe Workfront右上角的​ 主菜单 ​图标 ，或（如果可用）单击左上角的​ 主菜单 ​图标 ，然后单击​ 规划。

Workfront Planning登录页面将打开。

（可选且视情况而定）如果您是Workfront管理员，请单击以下选项卡之一：

• 我的工作区：显示您创建的工作区。
• 其他工作区：显示Workfront Planning中的所有工作区，包括与您共享的工作区。

对于所有其他用户，您创建或与您共享的所有工作区都显示在​ 工作区 ​区域中。

单击要在其中添加记录的工作区。

工作区将打开，记录类型显示为卡片。

单击记录类型卡片。 有关创建记录类型的信息，请参阅创建记录类型。

记录类型页面将在您上次访问的视图中打开。 默认情况下，将在表格视图中打开记录类型页面。
所选类型的记录将显示在视图中。

（视情况而定）从表格视图中，执行以下操作之一：

• 在表的最后一行中或在分组中的最后一个记录之后单击​ 新建记录

  note tip
  TIP
  当您在分组或子分组中的最后一个记录之后添加新记录时，Workfront会自动填充分组中包含的字段。 如果需要，您可以手动编辑这些字段，并且可能会从分组中删除记录。

• 在键盘上从表格的任意列或行单击​ Shift + Enter。 这会在您开始的记录下添加一个空行。

• 将鼠标悬停在记录的主字段上，单击该字段右侧的​ 更多 ​菜单 ，然后单击​ 在上方插入记录 ​或​ 在下方插入记录。

Workfront会自动将缩略图上传到每条新记录。 您可以稍后修改这些图像。 有关信息，请参阅将封面图像添加到记录。

新记录将添加到表中。

单击新记录的主要字段

或

单击记录名称左侧的​ 打开详细信息 ​图标 。

预览框在表中打开。

开始在您在预览框中看到的字段中键入有关新记录的信息。

（视情况而定）在表中添加记录时，在打开记录的预览框之前，继续添加每行的信息，然后在键盘上单击​ Enter ​以保存更改。

或

单击新记录名称或记录名称左侧的​ 打开详细信息 ​图标 以打开预览框并在详细信息区域编辑记录信息。

（可选）在记录的预览框中，单击​ 在新标签中打开 ​图标 以新标签中打开记录的页面。 继续编辑记录页面上的记录。 有关信息，请参阅编辑记录。

Workfront会自动保存您所做的更改。

（可选）关闭预览框或单击记录名称左侧的返回箭头（如果打开了记录的页面）。

（可选）在表视图中添加新记录或其信息时，请使用以下键盘快捷键撤消或重做添加新记录或其信息：

• 按CTRL + Z (⌘ + Z表示Mac)可撤消更改
• 按CTRL + Shift + Z (⌘ + Shift + Z用于Mac)以重做更改

单击Adobe Workfront右上角的​ 主菜单 ​图标 ，或（如果可用）单击左上角的​ 主菜单 ​图标 ，然后单击​ 规划。

Workfront Planning登录页面将打开。

（可选且视情况而定）如果您是Workfront管理员，请单击以下选项卡之一：

• 我的工作区：显示您创建的工作区。
• 其他工作区：显示Workfront Planning中的所有工作区，包括与您共享的工作区。

对于所有其他用户，您创建或与您共享的所有工作区都显示在​ 工作区 ​区域中。

单击要在其中添加记录的工作区。

工作区将打开，记录类型显示为卡片。

单击记录类型卡片。

记录类型页面将在您上次访问的视图中打开。

首先单击以打开时间线视图，或创建时间线视图。

1. 双击时间轴中的任意位置。

新记录 ​框打开。

更新以下信息：

• 名称：输入记录名称。 如果将其留空，Workfront会默认将其命名为​ 无标题。

  note tip
  TIP
  如果根据时间线设置在记录栏中显示记录的“名称”，则如果保留为空，该名称在记录栏中不可见。

• 记录日期字段：更新记录日期。

  创建时间线视图时，根据为开始日期和结束日期选择的字段自定义日期字段的名称。

  默认情况下，日期值会根据时间线视图的显示方式预先选择。 存在以下情况：

  • 按​ 年：记录的开始和结束日期跨越一个月。
  • 按​ 季度：记录的开始和结束日期跨一周。
  • 按​ 月：记录的开始和结束日期跨三天。

（可选）单击以下图标之一：

• 展开 以在预览窗口中打开记录详细信息。
• 删除 以删除记录。
• 关闭 以关闭新记录框。

除非您单击​ 删除 ​图标，否则该记录将立即添加到时间轴以及表和日历视图。

（可选）将光标悬停在时间轴中某个记录栏的边距上，然后将记录栏的端点拖放到其他日期。 这会自动更改记录的开始和结束日期。

有关信息，请参阅编辑记录。

（可选）单击时间轴中的记录栏以打开记录的详细信息窗口，并更新其信息、将其删除或添加注释。

单击Adobe Workfront右上角的​ 主菜单 ​图标 ，或（如果可用）单击左上角的​ 主菜单 ​图标 ，然后单击​ 规划。

Workfront Planning登录页面将打开。

（可选且视情况而定）如果您是Workfront管理员，请单击以下选项卡之一：

• 我的工作区：显示您创建的工作区。
• 其他工作区：显示Workfront Planning中的所有工作区，包括与您共享的工作区。

对于所有其他用户，您创建或与您共享的所有工作区都显示在​ 工作区 ​区域中。

单击要在其中添加记录的工作区。

工作区将打开，记录类型显示为卡片。

单击记录类型卡片。

记录类型页面将在您上次访问的视图中打开。

单击以打开日历视图，或创建日历视图。

1. 双击日历上的任意位置。

新记录 ​框打开。

更新以下信息：

• 名称：输入记录名称。 如果将其留空，Workfront会默认将其命名为​ 无标题。

  note tip
  TIP
  如果根据日历设置将记录的“名称”显示在记录栏中，则该名称在记录栏中不可见（如果留空）。

• 记录日期字段：更新记录日期。

  创建日历视图时，根据为开始日期和结束日期选择的字段自定义日期字段的名称。

  默认情况下，日期值会根据您显示日历视图的方式预先选择。 存在以下情况：

  • 按​ 月：记录的开始和结束日期跨一天。
  • 按​ 周：记录的开始和结束日期跨越两天。

（可选）单击以下图标之一：

• 展开 以在预览窗口中打开记录详细信息。
• 删除 以删除记录。
• 关闭 以关闭新记录框。

除非您单击​ 删除 ​图标，否则该记录将立即添加到日历以及表和时间线视图中。

（可选且有条件）从上角的下拉菜单中选择​ 月，将鼠标悬停在日历中某个记录栏的边距上，然后将记录栏的结尾拖放到其他日期。 这会自动更改记录的开始和结束日期。

有关信息，请参阅编辑记录。

（可选）单击日历中的记录栏以打开记录的详细信息窗口，并更新其信息、删除它或添加注释。

开始在“表”视图中创建记录，如通过手动将记录添加到本文中的记录类型来创建记录一节中所述。

确保表视图具有要使用新记录信息填充的列（或字段）。

在表的最后一行中单击​ 新建<记录类型名称>，以向表中添加您想要的新记录数量的新行。

例如，如果要粘贴来自其他应用程序的10条新记录的信息，请向表格视图添加10行。

在另一个应用程序中，创建要导入的记录列表。

例如，您可以使用Excel电子表格来创建列表。

该列表应包含表格格式的信息。

从另一个应用程序中，选择多个行和列，然后将信息粘贴到记录类型表格视图中，从第一个新记录开始。

将在Workfront Planning区域中导入以下信息：

• 行包含新记录
• 列填充记录字段的信息。

开始连接Workfront Planning记录，如文章连接记录中所述。 您可以从以下区域连接记录：

• Workfront Planning的以下区域中的连接字段：

  • 表格视图
  • 记录的详细信息页面或预览框

• Workfront中项目、项目组合或项目群的“规划”部分中的连接字段。

  有关信息，请参阅管理来自Workfront对象的记录连接。

（视情况而定）如果在尝试连接时找不到记录，请单击​ +添加

或
开始键入名称，然后单击​ +添加。 + Add ​按钮后跟您连接到的记录类型的名称。 例如，将品牌添加到现有营销活动时，“添加品牌”。 您键入的名称还遵循“添加”按钮。

将创建记录并将其添加到连接的记录字段。

（可选）转到您创建其记录的记录类型的表格视图。 新记录将显示在视图的最后一行。

（可选）开始在表视图中添加新记录的信息
或
单击其名称可打开详细信息页面并在其中添加信息。