创建记录类型

最近更新： 2026年4月1日

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管理
工作管理

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此页面上高亮显示的信息引用了尚未公开的功能。它仅在“预览”环境中对所有客户可用。在发布到“预览”版之后，启用了“快速发布”的客户的生产环境中每月还会提供相同的功能。

有关快速发布的信息，请参阅为您的组织启用或禁用快速发布。

IMPORTANT

本文中的信息是指Adobe Workfront Planning，贵组织可以将其作为Adobe Workfront软件包或独立产品购买。

当作为独立产品购买时，Workfront Planning包中并非包含的所有功能都可用。

有关Workfront Planning的一般信息，请参阅Adobe Workfront Planning入门。

有关Workfront Planning作为独立产品的信息，请参阅Adobe Workfront Planning作为独立产品入门。

记录类型是Adobe Workfront Planning的对象类型。在Workfront Planning中，您可以创建自定义记录类型，这些记录类型说明在组织的生命周期中所需的工作相关项。

有关记录类型的详细信息，请参阅记录类型概述。

访问权限要求

展开以查看本文中各项功能的访问要求。

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Adobe Workfront 包	任何Workfront或工作流和规划包或作为独立产品购买时的任何Planning包注释要配置可连接的记录类型，请执行以下操作：任何工作流和计划Prime或Ultimate包或作为独立产品购买时的Planning Prime或Ultimate软件包要配置全局记录类型，请执行以下操作：任何Workfront包和Planning Plus包或任何工作流和计划Prime或Ultimate包或作为独立产品购买时的Planning Prime或Ultimate软件包
Adobe Workfront许可证	标准
Adobe计划许可证	规划标准
对象权限	管理工作区的权限系统管理员对所有工作区具有权限，包括他们未创建的工作区

有关Workfront访问要求的详细信息，请参阅Workfront文档中的访问要求。

有关创建记录类型的注意事项

您可以通过以下方式在工作区中创建记录类型：

自动：

使用模板创建工作区时。

有关信息，请参阅创建工作区。
当您使用CSV或Excel文件导入这些文件时。

有关详细信息，请参阅本文中的通过从CSV或Excel文件导入信息来创建记录类型部分。

note tip
TIP
从CSV或Excel文件导入记录类型时，还可以导入记录和字段。

手动：
- 从头开始。
  
  本文介绍了如何从头开始创建记录类型。
- 通过从另一个工作区添加它们
  有关信息，请参阅本文中的通过从其他工作区添加现有记录类型来创建记录类型部分。

您可以在分区内移动记录类型，也可以在工作区的一个分区之间移动记录类型。不能将记录类型从一个工作区移动到另一个工作区。

使用工作区模板创建记录类型

在使用Workfront Planning模板创建工作区时，您可以自动创建记录类型。每个模板都包含示例记录类型。

有关创建工作区的信息，请参阅创建工作区。

有关每个模板包含哪些记录类型的信息，请参阅工作区模板列表。

从模板创建工作区时，记录类型将分组到以下部分：

操作记录类型
分类标准

您可以在“操作记录类型”和“分类”部分中手动添加记录类型。有关信息，请参阅本文中的从头开始创建记录部分。

从头开始创建记录类型

单击Adobe Workfront左上角的 主菜单 图标，然后单击计划。

Workfront Planning登录页面将打开。

单击要在其中创建记录类型的工作区，

或

从工作区中，展开现有工作区名称右侧的向下箭头，搜索工作区，然后在工作区显示在列表中时将其选定。

note tip
TIP
您可以使用以下键盘组合从任何Workfront Planning页面打开全局搜索框并搜索工作区：
Ctrl+K for Windows 适用于Mac的⌘+K

（可选）单击 添加节 以向工作区添加新节。
单击添加记录类型，然后单击手动添加。

将打开“添加记录类型”框。
在外观选项卡上更新以下信息：
- 将“无标题记录类型”替换为您未来记录类型的名称。
- 描述：添加有关记录类型的详细信息。
- 为与记录类型关联的图标选择颜色和形状。执行以下操作：
  - 选择用于标识新记录类型的颜色。这是记录类型图标的颜色。默认情况下选中“灰色”。
  - 从列表中选择一个图标，或在搜索字段中开始键入图标名称以描述其表示的内容，然后在显示时将其选定。这是记录类型的图标。默认情况下，会选择一个文件图标。
（可选且有条件）如果您是系统管理员，请单击 跨工作区设置 选项卡并更新有关记录类型的跨工作区功能的信息。

有关详细信息，请参阅为记录类型配置跨工作区功能。
单击保存。

记录类型信息卡会添加到部分和您选择的工作区。
记录类型的描述将显示在信息卡上。

如果选择从其他工作区连接此记录，则记录卡上会显示 可连接的记录 图标。

如果您选择允许将此记录添加到其他工作区，则记录卡上会显示 全局记录 图标。
（可选）将鼠标悬停在记录类型卡片上，单击右上角的更多图标，然后单击编辑或设置以修改有关记录类型的信息。

有关信息，请参阅编辑记录类型。
（可选）单击记录类型卡以打开记录类型页面。

默认情况下，记录类型页面显示在表视图中。表的列是与新记录类型关联的字段。每一行都是您必须添加的唯一记录。

默认情况下，以下字段显示在操作记录类型的表视图列中：
- 名称
- 描述
- 开始日期
- 结束日期
- 状态
（可选）在页面的标题中更新记录类型名称

或

单击记录类型名称右侧的更多图标，然后单击编辑以重命名它或更改有关它的信息。有关详细信息，请参阅编辑记录类型。
（可选）单击 +新记录 以添加所选记录类型的记录。有关详细信息，请参阅创建记录。
（可选）单击表右上角的 + 图标以向记录类型添加更多字段。

有关创建字段的详细信息，请参阅创建字段。
（可选）单击标题中记录类型名称左侧的左箭头，以返回选定的工作区。
（可选）在工作区中，单击并按住记录类型卡片，以将记录类型拖放到所需位置，或将其移动到其他部分。

更改将自动保存。

有关添加记录、删除或编辑记录类型、创建业务规则或在记录类型页面中更新视图的其他信息，请参阅以下文章：
- 创建记录类型业务规则