创建记录类型

Last update: Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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本文中的信息介绍了Adobe Workfront Planning，它是Adobe Workfront的一项附加功能。

有关访问Workfront Planning的要求列表，请参阅Adobe Workfront Planning访问概述。

有关Workfront Planning的一般信息，请参阅Adobe Workfront Planning入门。

记录类型是Adobe Workfront Planning的对象类型。在Workfront Planning中，您可以创建自定义记录类型，这些记录类型说明在组织的生命周期中所需的工作相关项。

有关记录类型的详细信息，请参阅记录类型概述。

访问权限要求

展开以查看本文中各项功能的访问要求。

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Adobe Workfront 包	任何Workfront和Planning包任何工作流和计划包注释要配置可连接的记录类型，请执行以下操作：任何Workfront包和任何Planning包或任何工作流和计划Prime或Ultimate包要配置全局记录类型，请执行以下操作：任何Workfront包和Planning Plus包或任何工作流和计划Prime或Ultimate包有关每个Workfront Planning包中所包含内容的更多信息，请联系您的Workfront客户代表。
Adobe Workfront许可证	标准
对象权限	管理工作区的权限系统管理员对所有工作区具有权限，包括他们未创建的工作区

有关Workfront访问要求的详细信息，请参阅Workfront文档中的访问要求。

有关创建记录类型的注意事项

您可以通过以下方式在工作区中创建记录类型：

自动：

使用模板创建工作区时。

有关信息，请参阅创建工作区。
当您使用CSV或Excel文件导入这些文件时。

有关详细信息，请参阅通过从CSV或Excel文件导入信息来创建记录类型。

note tip
TIP
从CSV或Excel文件导入记录类型时，还可以导入记录和字段。

手动：
- 从头开始。
  
  本文介绍了如何从头开始创建记录类型。
- 通过从另一个工作区添加它们
  有关信息，请参阅从另一个工作区添加现有记录类型。

您可以在分区内移动记录类型，也可以在工作区的一个分区之间移动记录类型。不能将记录类型从一个工作区移动到另一个工作区。

使用工作区模板创建记录类型

在使用Workfront Planning模板创建工作区时，您可以自动创建记录类型。每个模板都包含示例记录类型。

有关创建工作区的信息，请参阅创建工作区。

有关每个模板包含哪些记录类型的信息，请参阅工作区模板列表。

从模板创建工作区时，记录类型将分组到以下部分：

操作记录类型
分类标准

您可以在“操作记录类型”和“分类”部分中手动添加记录类型。有关信息，请参阅本文中的从头开始创建记录部分。

从头开始创建记录类型

单击Adobe Workfront右上角的 主菜单 图标，或（如果可用）单击左上角的 主菜单 图标，然后单击规划。

Workfront Planning登录页面将打开。
（可选且视情况而定）如果您是Workfront管理员，请单击以下选项卡之一：
- 我的工作区：显示您创建的工作区。
- 其他工作区：显示Workfront Planning中的所有工作区，包括与您共享的工作区。
对于所有其他用户，您创建或与您共享的所有工作区都显示在 工作区 区域中。
单击要在其中创建记录类型的工作区，

或

从工作区中，展开现有工作区名称右侧的向下箭头，搜索工作区，然后在工作区显示在列表中时将其选定。
（可选）单击 添加节 以向工作区添加新节。
单击添加记录类型，然后单击手动添加。

将打开“添加记录类型”框。
在外观选项卡上更新以下信息：
- 将“无标题记录类型”替换为您未来记录类型的名称。
- 描述：添加有关记录类型的详细信息。
- 为与记录类型关联的图标选择颜色和形状。执行以下操作：
  - 选择用于标识新记录类型的颜色。这是记录类型图标的颜色。默认情况下选中“灰色”。
  - 从列表中选择一个图标，或在搜索字段中开始键入图标名称以描述其表示的内容，然后在显示时将其选定。这是记录类型的图标。默认情况下，会选择一个文件图标。
（可选且有条件）如果您是系统管理员，请单击 跨工作区设置 选项卡并更新有关记录类型的跨工作区功能的信息。

有关详细信息，请参阅为记录类型配置跨工作区功能。
单击保存。

记录类型信息卡会添加到部分和您选择的工作区。
记录类型的描述将显示在信息卡上。

如果选择从其他工作区连接此记录，则记录卡上会显示 可连接的记录 图标。

如果您选择允许将此记录添加到其他工作区，则记录卡上会显示 全局记录 图标。
（可选）将鼠标悬停在记录类型卡片上，单击右上角的更多图标，然后单击编辑或设置以修改有关记录类型的信息。

有关信息，请参阅编辑记录类型。
（可选）单击记录类型卡以打开记录类型页面。

默认情况下，记录类型页面显示在表视图中。表的列是与新记录类型关联的字段。每一行都是您必须添加的唯一记录。

默认情况下，以下字段显示在操作记录类型的表视图列中：
- 名称
- 描述
- 开始日期
- 结束日期
- 状态
（可选）在页面的标题中更新记录类型名称

或

单击记录类型名称右侧的更多图标，然后单击编辑以重命名它或更改有关它的信息。有关详细信息，请参阅编辑记录类型。
（可选）单击 +新记录 以添加所选记录类型的记录。有关详细信息，请参阅创建记录。
（可选）单击表右上角的 + 图标以向记录类型添加更多字段。

有关创建字段的详细信息，请参阅创建字段。
（可选）单击标题中记录类型名称左侧的左箭头，以返回选定的工作区。
（可选）在工作区中，单击并按住记录类型卡片，以将记录类型拖放到所需位置，或将其移动到其他部分。

更改将自动保存。

有关在记录类型页面中添加记录、删除或编辑记录类型或更新视图的其他信息，请参阅以下文章：