管理记录视图

Last update: Thu Nov 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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创建对象：

用户
管理员

IMPORTANT

本文中的信息介绍了Adobe Workfront Planning，它是Adobe Workfront的一项附加功能。

要访问Workfront Planning，您必须具备以下条件：

新的Workfront包和许可证。 Workfront Planning不适用于旧版Workfront包或许可证。
Workfront计划包。
您组织的Workfront实例必须载入到AdobeUnified Experience。

有关访问Workfront Planning的完整要求列表，请参阅访问概述。

有关Workfront Planning的更多信息，请参阅Adobe Workfront Planning概述。

在Adobe Workfront Planning区域中选择记录类型后，您可以在以下视图中显示该类型的所有记录：

表

有关详细信息，请参阅管理表视图。
时间线

有关详细信息，请参阅管理时间线视图。
日历

有关详细信息，请参阅管理日历视图。

本文介绍了有关记录视图的以下信息：

创建和编辑视图
删除视图
复制视图
在视图中启用实时状态指示器

访问要求

展开以查看Workfront Planning的访问要求。

您必须具有以下权限才能执行本文中的步骤：

table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header

产品	Adobe Workfront Adobe Workfront规划
Adobe Workfront计划*	以下任意Workfront计划：选择 Prime Ultimate Workfront Planning不适用于旧版Workfront计划
Adobe Workfront规划包*	任何有关每个Workfront计划中包括的内容的更多信息，请联系您的Workfront客户经理。
Adobe Workfront平台	贵组织的Workfront实例必须载入AdobeUnified Experience，才能访问Workfront Planning的所有功能。有关详细信息，请参阅AdobeWorkfront的Unified Experience。
Adobe Workfront许可证*	标准 Workfront计划不适用于旧版Workfront许可证
访问级别配置	Adobe Workfront Planning没有访问级别控制
对象权限	管理视图的权限查看对视图的权限以临时更改视图设置
布局模板	必须为所有用户(包括Workfront管理员)分配一个布局模板，该模板应包括主菜单中的Planning区域。

*有关Workfront访问要求的详细信息，请参阅Workfront文档中的访问要求。

使用记录视图时的注意事项

Workfront Planning中的视图特定于记录类型。不能将同一视图应用于两种不同的记录类型。
您创建的视图仅对您以及与您共享这些视图的用户可见。
当您修改或删除视图时，将会修改该视图，并删除具有该视图权限的所有用户。
每个用户最多可创建100个视图。您可以为记录类型显示100多个视图，但一个用户只能创建100个视图。
您可以与其他人共享您创建的视图。有关信息，请参阅共享视图。

以下元素对于每个记录视图都是唯一的：

筛选条件
分组
排序
条形图外观（用于时间轴视图）

例如，在表格视图中创建筛选器时，筛选器结果仅在选定视图中可见，而不在与记录类型关联的所有视图中可见。

note note
NOTE
某些视图元素可能并非对所有视图都可用。

记录视图之间的异同

下表显示了表、时间轴和日历视图之间的异同：

功能

表格视图

时间线视图

日历视图

在列表或表中显示记录

✓ {\f13 }

默认情况下，将所有字段显示为表中的列

✓ {\f13 }

隐藏或显示字段（或列）

✓ {\f13 }

编辑每个记录的字段值

✓ {\f13 }

将记录添加为视图中的新行

✓ {\f13 }

在视图中添加字段作为新列

✓ {\f13 }

从外部列表中复制行并将其粘贴到表中

✓ {\f13 }

在时间轴中显示记录

✓ {\f13 }

筛选记录

✓ {\f13 }

显示日历中的记录

✓ {\f13 }

组记录

✓ {\f13 }

排序记录

✓ {\f13 }

颜色代码记录

✓ {\f13 }

颜色代码分组

✓ {\f13 }

搜索特定记录

✓ {\f13 }

与他人共享视图

✓ {\f13 }

从视图打开记录的页面

✓ {\f13 }

创建或编辑视图 create-or-edit-views

单击Adobe Workfront右上角的 主菜单 图标，或（如果可用）单击左上角的 主菜单 图标，然后单击规划。

Workfront Planning登录页面将打开。
（可选且视情况而定）如果您是Workfront管理员，请单击以下选项卡之一：
- 我的工作区：显示您创建的工作区。
- 其他工作区：显示Workfront Planning中的所有工作区，包括与您共享的工作区。
对于所有其他用户，您创建或与您共享的所有工作区都显示在 工作区 区域中。
单击工作区的卡片。

工作区将打开，记录类型显示为卡片。
单击记录类型卡片。

此时将打开记录类型页面。

默认情况下，所选类型的所有记录都会显示在表格视图中。
单击 +视图 以添加新视图。
从以下视图类型中选择：
- 表
- 时间线
- 日历
将使用选定的视图创建新选项卡。

根据屏幕的宽度，更多菜单中可能会显示其他视图。

TIP

创建记录类型时，缺省情况下还会创建表格视图。

要创建时间轴或日历视图，您为其构建视图的记录类型必须至少有两个日期字段。

否则，“时间轴”和“日历”选项将灰显。

（视情况而定）创建时间线或日历视图时，单击 下一步。

默认情况下，Workfront会为视图提供以下名称之一：
- Table < number >
- Timeline < number >
- Calendar < number >
该数字是自动生成的增量。

（视情况而定）为将在时间轴或日历视图中显示的记录选择开始和 结束日期。

note tip
TIP
您可以从记录日期字段中选择，或从连接的记录或对象类型中选择查找日期字段。当您选择查找字段作为时间轴和日历视图的开始和结束日期时，必须为日期字段(MAX或MIN)使用聚合器。有关信息，请参阅连接记录类型。

单击创建。

该视图将显示为新选项卡。视图会按照其创建或与您共享时的时间顺序显示。
（可选）单击最后一个视图旁边的更多菜单以显示所选记录类型的所有视图。

其他视图显示在最后一个视图选项卡之后的更多菜单下。更多菜单旁边的数字显示其他视图的数量。
（可选）要在创建视图后重命名视图，请单击“视图”下拉菜单，然后单击更多菜单 > 重命名 以更新视图名称

或

双击视图名称并开始键入新名称。
（可选）要管理特定类型的视图，请参阅以下文章：

删除视图

单击Adobe Workfront右上角的 主菜单 图标，或（如果可用）单击左上角的 主菜单 图标，然后单击规划。

Workfront Planning登录页面将打开。
（可选且视情况而定）如果您是Workfront管理员，请单击以下选项卡之一：
- 我的工作区：显示您创建的工作区。
- 其他工作区：显示Workfront Planning中的所有工作区，包括与您共享的工作区。
对于所有其他用户，您创建或与您共享的所有工作区都显示在 工作区 区域中。
单击工作区的卡片。

工作区将打开，记录类型显示为卡片。
单击记录类型卡片。

此时将打开记录类型页面。

默认情况下，所选类型的所有记录都会显示在表格视图中。
将鼠标悬停在视图选项卡中的某个视图名称上，单击视图名称左侧的更多，然后单击删除。
首先，您可能需要单击最后一个选项卡左侧的更多以查找要删除的视图。
单击删除以确认。

所有有权访问记录区域的用户都将删除该视图，并且无法恢复它。

复制视图

如果要保留视图的多个版本，并在这些版本之间进行细微更改，则可以复制视图。

复制视图会创建现有视图的相同副本。

原始视图的共享权限不会转移到复制的视图。

单击Adobe Workfront右上角的 主菜单 图标，或（如果可用）单击左上角的 主菜单 图标，然后单击规划。

Workfront Planning登录页面将打开。
（可选且视情况而定）如果您是Workfront管理员，请单击以下选项卡之一：
- 我的工作区：显示您创建的工作区。
- 其他工作区：显示Workfront Planning中的所有工作区，包括与您共享的工作区。
对于所有其他用户，您创建或与您共享的所有工作区都显示在 工作区 区域中。
单击工作区的卡片。

工作区将打开，记录类型显示为卡片。
单击记录类型卡片。

此时将打开记录类型页面。
默认情况下，所选类型的所有记录都会显示在表格视图中。
将鼠标悬停在要复制的视图的选项卡上，单击视图名称右侧的更多菜单，然后单击复制。

视图重复，新视图的名称遵循以下模式： Original view's name (Copy)。新的视图选项卡将显示在所有视图选项卡的末尾。