Adobe Workfront Planning入门
此页面上高亮显示的信息引用了尚未公开的功能。 它仅在“预览”环境中对所有客户可用。 在每月发布到生产环境后，生产环境中为启用快速发布的客户提供了相同的功能。
有关快速发布的信息，请参阅为您的组织启用或禁用快速发布。
本文包含有关Workfront Planning的一般信息。
有关包含Workfront Planning文档的文章的完整列表，请参阅Adobe Workfront Planning的一般信息和文章索引。
Adobe Workfront Planning简介
Adobe Workfront Planning是Adobe Workfront的一项附加功能。 Workfront Planning的目的是全面了解企业的运营详细信息，并回答工作管理生命周期各阶段的关键业务问题。
Workfront Planning可以回答类似下面的问题：
- 我们在欧洲、中东和非洲地区针对第4季度运行了多少营销活动？
- 并行营销活动之间是否存在任何受众重叠？
- 认识项目目前进展如何？
- 特定营销活动的资产是什么样的？ 其中哪些仍必须获得批准？
要回答这些问题，领导力需要一种解决方案，能够全面了解从规划到执行、从交付到结果衡量的每个工作阶段。 目前，各组织拥有一些工具，可以涵盖流程的某些部分，但许多组织没有与工作的所有阶段建立良好的联系，也无法可靠地提供结果。
以下是一些主要功能：
- 解决跨所有阶段和参与工作流程的所有利益相关者管理工作的问题。
- 全面自定义工作流，从决定组织使用哪些对象类型（或记录类型）到配置这些对象如何相互链接。
- 链接到来自其他系统的对象类型，为所有进程创建一致的框架。
为Workfront实例中的用户启用Workfront Planning
贵组织购买Workfront Planning包后，作为Workfront管理员，您必须确保满足以下要求才能访问Workfront Planning：
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在主菜单中向以下用户分配一个包含Planning的布局模板：
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将布局模板分配给轻量级和Contribute用户。
默认情况下，标准用户和系统管理员已启用Planning。
有关详细信息，请参阅使用布局模板自定义主菜单和将用户分配给布局模板。
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为用户分配Workfront许可证和Workfront Planning权限，以便他们能够在Workfront Planning中查看或创建对象。 有关授予他人访问权限以及允许他人使用Workfront Planning的更多信息，请参阅Adobe Workfront Planning访问概述。
Workfront Planning术语
虽然Workfront Planning是Workfront的一部分，但它附带了专有的概念和术语。 在开始为组织设置Workfront计划之前，请确保您熟悉这些概念。
Workfront Planning的框架是完全可自定义的。 您可以创建所有记录类型、其属性以及与其关联的任何字段，以满足贵组织的确切需求。
您可以创建的Workfront Planning对象数存在限制。 有关详细信息，请参阅Adobe Workfront Planning对象限制概述。
以下是主要的Workfront Planning对象和概念：
工作区
工作区表示组织单位的框架。 它们是定义特定组织的运营生命周期的记录类型集合。
有关详细信息，请参阅创建工作区。
记录类型
记录类型是Workfront Planning中的对象类型。
记录类型填充工作区。
与Workfront中预定义的对象类型不同，在Workfront Planning中，您可以创建自己的对象类型。
例如，在Workfront中，已创建Program、Portfolio、Project、Task或Issue的对象类型。
在Workfront Planning中，您可以创建符合组织工作流程的任何记录类型。 稍后，您可以定义记录类型如何相互关联或表单从属关系。
有关详细信息，请参阅记录类型概述。
记录
记录是记录类型的实例。
将记录类型添加到工作区后，您可以开始在该记录类型的页面上添加该类型的记录。
例如，“Campaign”可以是记录类型，“Summer Campaign for EMEA”是Campaign记录类型的记录。
有关详细信息，请参阅创建记录。
Workspace模板
您可以使用预定义模板创建工作区。 您可以使用模板中的预定义记录类型和字段，也可以添加自己的类型和字段。
Adobe Workfront Planning包含以下模板：
- 基本：营销管理
- 高级：营销管理
- 企业：营销管理
- 销售管理
- 产品管理
有关详细信息，请参阅工作区模板列表。
字段
字段是您可以添加到记录类型的属性。 字段包含有关记录类型的信息。
有关记录字段的注意事项：
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您为记录类型添加的字段会自动与该类型的所有记录相关联，并可用于捕获有关这些记录的数据。
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字段在应用于记录类型页的“表”视图中显示为列。 它们也会显示在记录的页面中。
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字段对于记录类型是唯一的，不会从一种记录类型转移到另一种记录类型。
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字段可完全自定义，并且只能在Workfront Planning中访问。 您无法从Workfront访问Workfront Planning字段。
有关详细信息，请参阅创建字段。
默认情况下，新记录类型与以下预定义字段相关联：
- 名称
- 描述
- 开始日期
- 结束日期
- 状态
您可以创建以下类型的自定义字段：
- 单行文本
- 段落
- 多选
- 单选
- 日期
- 数值
- 百分比
- 货币
- 复选框
- 公式
- 人员
- 创建者
- 创建日期
- 上次修改者
- 上次修改日期
- 批准者
- 批准日期
连接的记录类型、记录和字段
您可以在Workfront Planning中的以下实体之间创建连接：
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两种Workfront Planning记录类型。
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记录类型和Workfront项目、项目群、项目组合、公司或组对象类型。
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记录类型和Adobe Experience Manager资源或文件夹。
您必须拥有Adobe Experience Manager许可证才能将记录类型与Experience Manager对象连接。
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记录类型和Adobe GenStudio for Performance Marketing品牌。
您必须拥有Adobe GenStudio for Performance Marketing许可证才能将记录类型与GenStudio Brands连接。
在记录类型或记录和对象类型之间建立连接后，可以将这些类型的单个记录或对象彼此连接。 记录之间的连接显示为已连接的记录字段或连接。
当有多种类型的工作对象相互影响时，连接记录类型会很有用。 例如，您可以与营销活动配合使用，每个营销活动可能适合多个品牌。 要指示这种关系，您可以将营销活动关联到品牌。 此外，每个营销活动的工作可能会在Workfront的多个项目中规划。 要指示这一点，您可以将营销策划关联到相关项目。 在Workfront Planning中，连接记录类型并随后连接单个记录即可实现这种关系。
查找字段
建立两个记录类型之间的连接并将单个记录连接在一起后，可以从要连接的记录中引用已连接记录的字段。
例如，如果将Campaign记录类型与Workfront Project对象类型连接，则可以在营销活动记录中显示已连接项目的“预算”字段。
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不能将以下字段类型添加为已连接记录或对象类型中的查找字段：
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创建者
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上次修改者
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Workfront预输入字段（包括项目所有者或项目发起人等字段）
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您无法将以下字段类型添加为“生产”中连接的记录或对象类型中的查找字段，，但可以在“预览”环境中添加它们：
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人员
有关连接记录类型、记录和创建链接字段的信息，请参阅以下文章：
层级
在工作区中连接记录类型后，您可以创建一个层次结构来组织这些连接。 层次结构将记录和对象类型组织为父子关系，最多可以包含四个级别的对象类型。
如果两个记录类型之间的连接尚不存在，则可以在设置层次结构时创建该连接。 定义后，该层级将在工作区内的相关记录类型之间建立结构化路径。
层级会为其各自的记录生成痕迹导航，这些痕迹导航会显示在它们的标题中。 这样，用户就可以在工作流的任何阶段了解自己在层级中的位置。
有关层次结构和痕迹导航的一般信息，请参阅层次结构和痕迹导航概述。
视图
记录以不同类型的视图显示在各自的记录类型页面中。
视图包含特定视图类型的个性化设置，如字段列表（列）、记录列表（行）、其顺序（排序）、应用或适用的过滤器和分组。
以下是可应用于记录类型页面的视图类型：
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表视图：以表格式显示记录及其字段，包括连接和查找字段。 表的行是单独的记录，列是记录字段。 表格视图是默认视图。
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时间线视图：在时间线中显示至少有两个日期类型字段的记录。 您最多可以在时间轴视图中显示5个连接的记录类型及其记录。
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日历视图：以日历格式显示至少有两个日期类型字段的记录。
有关详细信息，请参阅管理记录视图。
自动化
您可以在Adobe Workfront Planning中配置自动化，在激活时，在从Planning记录触发时，在Workfront Planning中创建记录。 创建的记录会自动连接到从中触发自动化的记录。
您可以在Workfront Planning的记录类型页面中配置和激活自动化。
例如，您可以创建一个接受Workfront Planning营销活动的自动化，并创建一个要与该营销活动关联的品牌。
有关如何使用现有自动化创建对象的信息，请参阅使用Adobe Workfront Planning记录自动化创建对象。
请求表单
您可以创建请求表单，并将其与Adobe Workfront Planning中的记录类型相关联。 然后，您可以与他人共享该表单，他们也可以提交创建该类型记录的请求。
有关详细信息，请参阅在Adobe Workfront Planning中创建和管理申请表单。
找到Adobe Workfront Planning
要找到Adobe Planning，请确保贵组织已获得Workfront Planning的访问权限，且您的系统或组管理员已将Planning区域添加到主菜单。 有关信息，请参阅Adobe计划访问概述。
要找到Workfront Planning，请执行以下操作：
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登录到Workfront。
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单击左上角的 主菜单 图标
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单击Planning
Workfront Planning主页将打开。
note tip TIP 您的Workfront管理员可以将Planning区域添加到布局模板中的“选择登陆页面”选项，以便您一登录到Workfront即可打开Planning。 有关信息，请参阅使用布局模板自定义登陆页面。 -
（视情况而定，可选）如果您是Workfront管理员，请单击以下选项卡之一：
- 我所在的工作区：显示您创建的工作区或与您共享的工作区。
- 其他工作区：显示系统中的所有其他工作区。
对于所有其他用户，他们创建或与他们共享的工作区都显示在 工作区 区域中。
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（可选并推荐）继续执行以下某些操作以构建您的工作结构：
Workfront Planning的其他资源
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Adobe Workfront Planning的一般信息和文章索引：包含有关Workfront Planning文档的所有文章的索引，按关注区域分组。
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Adobe Workfront Planning AI助手概述：使用Workfront AI Assistant for Planning，您可以使用命令搜索记录，或者创建、更新和删除记录，并让助手为您完成工作。
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适用于Workfront Fusion的Adobe Workfront规划模块：使用Adobe Workfront规划模块，可以在Workfront规划中发生事件时触发方案。 您还可以创建、读取、更新和删除记录，或对Adobe Workfront Planning帐户执行自定义API调用。
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Adobe Workfront Planning API基础知识： Adobe Workfront Planning API的目标是通过引入通过HTTP运行的REST-ful架构，简化与Planning的生成集成。
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Adobe Workfront Planning与Adobe GenStudio for Performance Marketing集成入门：您可以在Workfront Planning的GenStudio工作区中管理GenStudio for Performance Marketing中的记录。
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Workfront Planning报告功能：您现在可以使用Workfront Canvas Dashboard在Workfront的报告中查看Workfront Planning信息。 有关信息，请参阅画布功能板概述。