Workfront Planning术语概述
虽然Workfront Planning是Workfront的一部分，但它附带了专有的概念和术语。 在开始为组织设置Workfront计划之前，请确保您熟悉这些概念。
Workfront Planning的框架是完全可自定义的。 您可以创建所有记录类型、其属性以及与其关联的任何字段，以满足贵组织的确切需求。
您可以创建的Workfront Planning对象数存在限制。 有关详细信息，请参阅Adobe Workfront Planning对象限制概述。
以下是主要的Workfront Planning对象和概念：
工作区
工作区表示组织单位的框架。 它们是定义特定组织的运营生命周期的记录类型集合。
有关详细信息，请参阅创建工作区。
记录类型
记录类型是Workfront Planning中的对象类型。
记录类型填充工作区。
与Workfront中预定义的对象类型不同，在Workfront Planning中，您可以创建自己的对象类型。
例如，在Workfront中，已创建Program、Portfolio、Project、Task或Issue的对象类型。
在Workfront Planning中，您可以创建符合组织工作流程的任何记录类型。 稍后，您可以定义记录类型如何相互关联或表单从属关系。
有关详细信息，请参阅记录类型概述。
记录
记录是记录类型的实例。
将记录类型添加到工作区后，您可以开始在该记录类型的页面上添加该类型的记录。
例如，“Campaign”可以是记录类型，“Summer Campaign for EMEA”是Campaign记录类型的记录。
有关详细信息，请参阅创建记录。
Workspace模板
您可以使用预定义模板创建工作区。 您可以使用模板中的预定义记录类型和字段，也可以添加自己的类型和字段。
Adobe Workfront Planning包含以下模板：
- Operations Initiative Studio
- Communications Planning工作室
- 基本：营销管理
- 高级：营销管理
- 企业：营销管理
- 销售管理
- 产品管理
系统管理员在使用最佳实践的多空间模板时，还可以安装6个工作区。 多空间模板包含以下模板，这些模板同时生成6个独立但连接的工作区：
- 1.全局分类和分类
- 2.Fréscopa全球营销
- 3.Fréscopa社交营销
- 4.弗雷斯科帕媒体与公关
- 5.弗雷斯科帕全球活动
- 6.Fréscopa执行公司领导层
有关更多信息，请参阅以下文章：
字段
字段是您可以添加到记录类型的属性。 字段包含有关记录类型的信息。
有关记录字段的注意事项：
-
您为记录类型添加的字段会自动与该类型的所有记录相关联，并可用于捕获有关这些记录的数据。
-
字段在应用于记录类型页的“表”视图中显示为列。 它们也会显示在记录的页面中。
-
字段对于记录类型是唯一的，不会从一种记录类型转移到另一种记录类型。
-
字段可完全自定义，并且只能在Workfront Planning中访问。 您无法从Workfront访问Workfront Planning字段。
有关详细信息，请参阅创建字段。
默认情况下，新记录类型与以下预定义字段相关联：
- 名称
- 描述
- 开始日期
- 结束日期
- 状态
您可以创建以下类型的自定义字段：
- 单行文本
- 段落
- 多选
- 单选
- 日期
- 数值
- 百分比
- 货币
- 复选框
- 公式
- 人员
- 创建者
- 创建日期
- 上次修改者
- 上次修改日期
- 批准者
- 批准日期
- 记录 ID
连接的记录类型、记录和字段
您可以在Workfront Planning中的以下实体之间创建连接：
-
两种Workfront Planning记录类型。
-
记录类型和Workfront项目、项目群、项目组合、公司或组对象类型。
-
记录类型和Adobe Experience Manager资源或文件夹。
您必须拥有Adobe Experience Manager许可证才能将记录类型与Experience Manager对象连接。
-
记录类型和Adobe GenStudio for Performance Marketing品牌。
您必须拥有Adobe GenStudio for Performance Marketing许可证才能将记录类型与GenStudio Brands连接。
在记录类型或记录和对象类型之间建立连接后，可以将这些类型的单个记录或对象彼此连接。 记录之间的连接显示为已连接的记录字段或连接。
当有多种类型的工作对象相互影响时，连接记录类型会很有用。 例如，您可以与营销活动配合使用，每个营销活动可能适合多个品牌。 要指示这种关系，您可以将营销活动关联到品牌。 此外，每个营销活动的工作可能会在Workfront的多个项目中规划。 要指示这一点，您可以将营销策划关联到相关项目。 在Workfront Planning中，连接记录类型并随后连接单个记录即可实现这种关系。
查找字段
建立两个记录类型之间的连接并将单个记录连接在一起后，可以从要连接的记录中引用已连接记录的字段。
例如，如果将Campaign记录类型与Workfront Project对象类型连接，则可以在营销活动记录中显示已连接项目的“预算”字段。
-
不能将以下字段类型添加为已连接记录或对象类型中的查找字段：
- 创建者
- 上次修改者
- Workfront预输入字段（包括项目所有者或项目发起人等字段）
有关连接记录类型、记录和创建链接字段的信息，请参阅以下文章：
层级
在工作区中连接记录类型后，您可以创建层次结构来组织这些连接。 层次结构将记录和对象类型组织为父子关系，最多可包含四种对象类型。
如果两个记录类型之间的连接尚不存在，则可以在设置层次结构时创建该连接。 定义后，该层级将在工作区内的相关记录类型之间建立结构化路径。
层级会为其各自的记录生成痕迹导航，这些痕迹导航会显示在它们的标题中。 这样，用户就可以在工作流的任何阶段了解自己在层级中的位置。
有关层次结构和痕迹导航的一般信息，请参阅层次结构和痕迹导航概述。
视图
记录以不同类型的视图显示在各自的记录类型页面中。
视图包含特定视图类型的个性化设置，如字段列表（列）、记录列表（行）、其顺序（排序）、应用或适用的过滤器和分组。
以下是可应用于记录类型页面的视图类型：
-
表视图：以表格式显示记录及其字段，包括连接和查找字段。 表的行是单独的记录，列是记录字段。 表格视图是默认视图。
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时间线视图：在时间线中显示至少有两个日期类型字段的记录。 您最多可以在时间轴视图中显示5个连接的记录类型及其记录。
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日历视图：以日历格式显示至少有两个日期类型字段的记录。
其他视图：
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列表视图：您可以在Workfront Planning的以下区域列表视图中显示对象：
- 项目连接的页面。
- 请求表单列表
在列表视图中
有关详细信息，请参阅管理记录视图。
自动化
您可以在Adobe Workfront Planning中配置自动化，在激活时，在从Planning记录触发时，在Workfront Planning中创建记录。 创建的记录会自动连接到从中触发自动化的记录。
您可以在Workfront Planning的记录类型页面中配置和激活自动化。
例如，您可以创建一个接受Workfront Planning营销活动的自动化，并创建一个要与该营销活动关联的品牌。
有关如何使用现有自动化创建对象的信息，请参阅使用Adobe Workfront Planning记录自动化创建对象。
请求表单
您可以创建请求表单，并将其与Adobe Workfront Planning中的记录类型相关联。 然后，您可以与他人共享该表单，他们也可以提交创建该类型记录的请求。
有关详细信息，请参阅在Adobe Workfront Planning中创建和管理申请表单。