在Adobe Workfront Planning中创建和管理申请表单

单击Adobe Workfront左上角的​ 主菜单 ​图标 ，然后单击​计划。

Workfront Planning登录页面将打开。

单击要在其中添加记录的工作区。

工作区将打开，记录类型显示为卡片。

单击记录类型卡片。 有关创建记录类型的信息，请参阅创建记录类型。

记录类型页面将在您上次访问的视图中打开。 默认情况下，将在列表视图中打开记录类型页面。

单击页眉中记录类型名称右侧的​ 更多 ​菜单 ，如果是首次创建表单，请单击​创建请求表单。 单击​ 管理请求表单 ​或​请求表单.（如果您已经拥有表单并且想要创建其他表单）。

请求表单​页面打开，请求显示在列表视图中。

单击​ 新建请求表单 ​以添加新表单。

将打开​ 创建请求表单 ​框。

在​ 创建请求表单 ​框中，更新请求表单的名称。 默认情况下，表单的名称为​无标题表单。

（可选）为请求表单添加​描述。

单击​创建。

将在​ 表单 ​选项卡中打开所选记录类型的请求表单生成器。

默认情况下，请求表单包含以下信息：

• 所选记录类型的表视图中可用的记录字段。

  向此记录类型提交请求的每个人均可看到请求表单中包含的字段。

• 默认分节：这是Workfront应用于请求表单的默认分节符。 所有记录字段都显示在​ 默认部分 ​区域。

• 主题​字段：将在Workfront中标识该请求的字段。 主题​字段的配置和值不可编辑。

  note
  NOTE
  Subject​字段在请求表单上可见时需要值。 但是，如果需要，您可以删除​ 主题 ​字段，而请求者在提交请求时将不会在表单上看到该字段。 当请求表单中缺少​ 主题 ​字段，但未来记录的名称具有“名称”字段时，将自动为请求名称分配与所创建记录相同的名称。 当请求表单中缺少​ 主题 ​和​ 名称 ​字段时，请求使用以下模式命名： < Request form name > < Entry date of the request >；记录名为​无标题。 要在Workfront Planning中查看​ 主题 ​字段的信息，可以将​ 原始请求 ​连接字段添加到与请求表单关联的记录类型。 有关信息，请参阅连接记录类型。

（可选）将鼠标悬停在要删除的表单上的任何字段上，然后单击​ x ​图标以删除它们。 它们已添加到表单左侧的​ 字段 ​选项卡中。

（可选）要从表单中删除​默认部分，请执行以下操作：

1. 从​ 默认部分 ​中删除所有字段。
2. 单击​ 内容元素 ​选项卡并添加新分区，然后添加该分区的名称。
3. 向新部分添加字段。
4. 单击​ x ​图标以删除​默认部分。

单击任意字段，然后使用表单右侧面板中的控件定义其大小或以下任何信息：

• 大小：控制字段在表单上占用的空间。 并非对所有字段类型都可用。
• 标签：这是显示在请求表单中的字段名称。 这不会更改记录字段的名称。
• 说明：添加有关该字段的更多信息。

• 选项：此选项仅适用于选定字段。 执行下列操作之一：

  • 单击​对选项A-Z进行排序​以自动对其进行排序。
  • 手动拖放选项或对其进行排序。
  • 单击​设置​图标 ，然后单击​默认选择​以指示默认选项，或单击​隐藏选项​以隐藏它。

在​ 高级设置 ​区域，从下面列出的选项中进行选择。 并非所有选项都适用于所有字段类型。

• 生成必填字段：选定后，该字段必须具有值。 否则，无法提交表单。

• 添加逻辑：定义必须满足哪些条件才能显示或隐藏字段。 仅当字段是单选字段和多选字段或字段前面有此类字段时，“添加逻辑”才可用。 验证和默认值规则不适用于所有字段类型。

  在生产环境中，从以下选项中选择：

  • 显示逻辑：您选择的字段前面必须是多选或单选字段。
  • 跳过逻辑：添加用户应跳过字段并将其留空的跳过规则。

  在“预览”环境中，从以下选项中选择：

  • 显示区
  • 跳过
  • 默认值
  • 验证
  • 正在格式化
  • 可编辑性

  有关详细信息，请参阅将逻辑规则添加到自定义表单和字段。

  note tip
  TIP
  选择表单上的字段后，每个字段的字段类型都会显示在右侧面板的顶部。

（可选）长按某个字段并将其拖放到表单上的其他位置。

（可选）单击表单左侧的​ 内容元素 ​选项卡，然后添加以下任意元素：

• 描述性文本：为新的节添加说明，例如。

• 分区界限：这是表单上包含多个字段的区域。

  note tip
  TIP
  构建Planning请求表单与构建Workfront自定义表单类似。 有关详细信息，请参阅创建自定义表单。

（可选）单击​ 预览 ​以查看当其他用户使用表单提交请求时，该表单将如何显示给其他用户。

继续执行以下操作之一：

• 如果要为生产环境中的表单配置更多详细信息，请配置表单设置
• 发布表单（如果不想进一步配置设置）。

开始创建或编辑请求表单，如开始创建请求表单部分中所述。

此时将在“表单”选项卡中打开选定记录类型的请求表单。

（可选）设置任何表单详细信息，如设置表单详细信息中所述。

要开始配置审批规则，请单击左侧导航中的​审批 。

您可以创建单个或多阶段审批规则，并将用户或团队分配给审批。

有关添加审批的详细信息，请参阅将审批添加到请求表单。

单击左侧面板上的​请求完成选项。

从以下选项中选择：

• 请求在创建请求对象时完成：这将在创建记录时完成请求。
• 请求在请求的对象完成时完成：当记录标记为完成时，这将完成请求。

（视情况而定）如果已选择在请求的对象完成时将请求标记为完成，请选择字段以及指示对象完成时间的值。 例如，当创建的对象的状态设置为Complete时，您可以选择字段Status和值Complete以完成请求。

单击左侧面板上的​权限。

为通过此表单提交请求的用户选择权限级别：

• 查看：所有请求者都可以评论并共享表单。
• Contribute：所有请求者都可以评论、共享和编辑表单。
• 管理：所有请求者都可以评论、共享、编辑和删除表单。

（可选）取消选择每个权限级别的任何粒度权限，以防止请求者执行以下操作：

• 注释
• 共享
• 编辑。 不可用于查看。
• 删除。 不可用于Contribute和View。

单击​保存。

继续发布表单。

创建并保存表单后，单击​ 发布 ​以发布表单并获取其唯一链接。

出现以下情况：

• 发布​按钮已删除。

  该表单将在Workfront主菜单的请求区域中可用。

• 取消发布​按钮替换了​ 发布 ​按钮。 单击此按钮将阻止访问表单。

• 共享​按钮已添加到表单。

单击​ 共享 ​以与他人共享表单。

有关共享请求表单的信息，请参阅本文中的共享请求表单部分

单击标题中表单名称左侧的向左箭头以关闭表单。

请求表单​列表打开，表单显示在列表中。

转到请求表单列表，然后执行下列操作之一：

• 单击记录类型页面上请求表单名称右侧的​ 更多 ​菜单 。
• 单击列表中的请求表单的名称以将其打开。

单击​ 共享 ​以与他人共享表单。

要在内部共享表单，请选择​ 内部共享 ​选项卡，在​ 授予权限以提交此表单 ​字段中搜索用户、团队、工作角色、组或公司的名称，然后当表单出现在列表中时将其选定。 默认情况下，将为每个实体选择​ 提交 ​权限。

（可选）单击实体名称后面的下拉菜单，然后单击​ 删除 ​以从列表中删除它们并停止与它们共享表单。

在可以通过此表单​ 提交请求的 ​部分中，从以下选项中进行选择，以指示哪些类型的用户可以访问此表单：

• 仅受邀人员可访问
• 任何对工作区具有查看或更高访问权限的人员
• 任何对工作区具有贡献或更高访问权限的人员

（可选）单击​ 复制链接 ​以将链接共享到具有表单访问权限的用户并提交请求。 该链接将会复制到您的剪贴板中，您可以与其他人共享。

要公开共享表单，请选择​ 公共共享 ​选项卡，然后打开​ 创建公共链接 ​设置。 默认情况下，该功能处于关闭状态。

选择​链接到期日期。

您可以选择自当前日期起180天内的将来日期。

链接过期后，用户会收到错误消息，您必须更新链接日期并生成要共享的新链接，之后用户才能再次访问表单。

（可选且有条件）单击​ 保存 ​以保存表单的共享详细信息。

（视情况而定）如果之前已保存表单，请单击​复制链接。

表单共享选项已保存，并且链接已复制到您的剪贴板。 您现在可以与其他人共享。

有关使用请求表单链接创建记录的信息，请参阅提交Adobe Workfront Planning请求。

（视情况而定）如果打开了表单，请单击​ 表单 ​选项卡右下角的​ 保存 ​以保存表单。

单击要在其中管理请求表单的工作区。

工作区将打开，记录类型显示为卡片。

单击记录类型卡片。 有关创建记录类型的信息，请参阅创建记录类型。

单击页眉中记录类型名称右侧的​ 更多 ​菜单 ，然后单击​ 管理请求表单 ​或​请求表单。

请求表单​页面打开，所有与记录类型关联的请求表单都显示在列表视图中。

（可选）更新​ 请求表单 ​页面中的以下视图元素，以更改信息在表中的显示方式：

• 列
• 分组
• 行高

有关详细信息，请参阅管理列表视图。

（可选）将鼠标悬停在列表视图中请求表单的名称上，然后单击表单名称右侧的​ 更多 ​菜单 ，然后单击以下选项之一：

• 编辑表单：单击此项可进一步编辑表单上的信息。
• 取消发布：单击此项可取消发布将表单从Workfront的“请求”区域删除的表单。
• 共享：单击此项可修改谁有权访问该表单。
• 复制链接：单击此项可快速复制请求表单的链接，而无需打开表单。
• 删除：单击此项可删除表单。 使用该表单添加的所有请求和记录都不会被删除。 无法恢复表单。

来自请求表单列表的请求表单上的

单击标题中​ 请求表单 ​左侧的左箭头以关闭请求表单列表。

（可选）转到Workfront中的​ 请求 ​区域并找到共享表单以提交请求。 有关信息，请参阅提交Adobe Workfront计划请求以创建记录。