在Adobe Workfront Planning中创建和管理申请表单
- 新的Workfront包和许可证。 Workfront Planning不适用于旧版Workfront包或许可证。
- Workfront计划包。
- 您组织的Workfront实例必须载入到AdobeUnified Experience。
您可以创建请求表单，并将其与Adobe Workfront Planning中的记录类型相关联。 然后，您可以与其他内部或外部用户共享指向该页面的链接。
具有表单链接的用户可以更新表单上的字段值，并通过提交来添加新记录。
本文介绍了工作区管理员如何创建与记录类型关联的请求表单。
有关向记录类型提交请求以创建记录的信息，请参阅提交Adobe Workfront Planning请求以创建记录。
访问要求
您必须具有以下权限才能执行本文中的步骤：
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| 产品 |
|
| Adobe Workfront计划* |
以下任意Workfront计划：
Workfront Planning不适用于旧版Workfront计划 |
| Adobe Workfront规划包* |
任何 有关每个Workfront计划中包括的内容的更多信息，请联系您的Workfront客户经理。 |
| Adobe Workfront平台 |
贵组织的Workfront实例必须载入AdobeUnified Experience，才能访问Workfront Planning的所有功能。 有关详细信息，请参阅AdobeWorkfront的Unified Experience。 |
| Adobe Workfront许可证* |
标准 Workfront计划不适用于旧版Workfront许可证 |
| 访问级别配置 | Adobe Workfront Planning没有访问级别控制 |
| 对象权限 |
有关共享Workfront Planning对象权限的信息，请参阅 在Adobe Workfront Planning中共享权限概述 |
| 布局模板 | 必须为所有用户(包括Workfront管理员)分配一个布局模板，该模板应包括主菜单中的Planning区域。 |
*有关Workfront访问要求的详细信息，请参阅Workfront文档中的访问要求。
为记录类型创建请求表单
-
单击Adobe Workfront右上角的 主菜单 图标
Workfront Planning登录页面将打开。
-
（可选且视情况而定）如果您是Workfront管理员，请单击以下选项卡之一：
- 我的工作区：显示您创建的工作区。
- 其他工作区：显示Workfront Planning中的所有工作区，包括与您共享的工作区。
对于所有其他用户，您创建或与您共享的所有工作区都显示在 工作区 区域中。
-
单击要在其中添加记录的工作区。
工作区将打开，记录类型显示为卡片。
-
单击记录类型卡片。 有关创建记录类型的信息，请参阅创建记录类型。
记录类型页面将在您上次访问的视图中打开。 默认情况下，将在表格视图中打开记录类型页面。
-
单击页眉中记录类型名称右侧的 更多 菜单
-
更新请求表单的名称。 默认情况下，表单的名称为 无标题表单。
-
（可选）为请求表单添加 描述。
-
单击 创建。此时将在“表单”选项卡中打开选定记录类型的请求表单。
默认情况下，请求表单包含以下信息：
- 所选记录类型的表视图中可用的记录字段。
note important IMPORTANT 以下类型的字段不显示在请求表单中： - 创建者和上次修改者
- 创建日期和上次修改日期
- 公式
- Workfront对象的查找字段
- Workfront Planning已连接记录的查找字段
-
默认的分区：这是Workfront应用于请求表单的默认分区界限。 无法重命名或删除默认部分。
-
主题 字段：将在Workfront中标识该请求的字段。 “主题”字段的配置和值不可编辑。
note tip TIP Subject 字段在请求表单上可见时需要值。 但是，如果需要，您可以删除 主题 字段，而请求者在提交请求时将不会在表单上看到该字段。 -
与记录类型关联的所有字段。
向此记录类型提交请求的每个人均可看到请求表单中包含的字段。
-
（可选）将鼠标悬停在要删除的表单上的任何字段上，然后单击 x 图标以删除它们。 它们已添加到表单左侧的 字段 选项卡中。
例如，删除 主题 字段，因为此字段在Workfront Planning中不可见。
-
单击任意字段，然后使用表单右侧面板中的控件定义其大小或以下任何信息：
- 标签：这是显示在请求表单中的字段名称。 这不会更改记录字段的名称。
- 说明：添加有关该字段的更多信息。
- 生成必填字段：选定后，该字段必须具有值。 否则，无法提交表单。
- 添加逻辑：定义必须满足哪些条件才能显示或隐藏字段。
note note NOTE 选择表单上的字段后，每个字段的字段类型都会显示在右侧面板的顶部。 “货币”、“数字”和“百分比”字段显示为“单行”文本字段类型。 但是，字段格式将保留，并且这些字段中的值将显示为货币、数字和百分比值。 -
（可选）单击表单左侧的 内容元素 选项卡，然后添加以下任意元素：
- 描述性文本
- 分区界限
有关生成自定义表单的详细信息，请参阅创建自定义表单。
-
（可选）单击 预览 以查看当其他用户使用表单提交新记录时，该表单将如何显示给其他用户。
-
（可选）单击 配置 选项卡，然后向 审批者 字段添加至少一个用户以审批此记录表单的新请求。
-
将请求表单与批准者关联时，任何新请求都必须首先由所有批准者批准，然后才能生成新记录。
-
您可以将一个或多个批准者添加到请求表单。
-
如果至少有一位审批者拒绝了请求，则该请求会被拒绝，并且不会创建记录。
-
在批准或拒绝请求之前，所有批准者都必须做出决定。
有关将审批添加到请求表单的详细信息，请参阅将审批添加到请求表单。
-
-
（可选）单击标题中表单名称右侧的 更多 菜单
-
单击 Publish 发布表单并获取其唯一链接。
出现以下情况：
- 已删除 Publish 按钮。
- 取消发布 按钮已添加到表单中。 单击此按钮将阻止访问表单。
- 共享 按钮已添加到表单。
-
单击 共享 以与他人共享表单。
-
从以下选项中进行选择，以指示哪些类型的用户可以访问此表单：
- 任何对工作区具有查看或更高访问权限的人员
- 任何对工作区具有贡献或更高访问权限的人员
- 任何知道链接的人
note warning WARNING -
当您选择 具有链接 的任何人时，任何人都可以访问表单并提交新记录，甚至包括您组织外没有Workfront帐户的人员。
-
不能公开共享包含以下字段类型的表单：
-
Workfront或AEM Assets连接
-
人员
-
（视情况而定）如果您在上一步中选择了 具有链接 的任何人，请从可用日历中选择 链接到期日期。 链接过期后，用户会收到错误消息，您必须更新链接日期并生成要共享的新链接，之后用户才能再次访问表单。
您可以选择自当前日期起180天内的将来日期。
-
单击 保存并复制链接 以保存表单的共享详细信息。 如果表单之前已保存，请单击 复制链接。
表单共享选项已保存，并且链接已复制到您的剪贴板。 您现在可以与其他人共享。
有关使用请求表单链接创建记录的信息，请参阅提交Adobe Workfront Planning请求。
-
单击 表单 选项卡右下角的 保存 以保存表单。
-
单击标题中表单名称左侧的向左箭头以关闭表单。
此时将打开记录类型页面。
-
（可选）单击标题中记录类型名称右侧的 更多 菜单
- 单击 更新请求表单 以更改请求表单。
- 单击 将链接复制到请求表单 以与其他人共享该表单的链接。
note tip TIP 在这种情况下，会显示链接已公开共享。
