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提交Adobe Workfront Planning请求以创建记录

Last update: Thu Jan 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • 主题：

创建对象：

  • 用户
  • 管理员
IMPORTANT
本文中的信息介绍了Adobe Workfront Planning，它是Adobe Workfront的一项附加功能。
要访问Workfront Planning，您必须具备以下条件：
  • 新的Workfront包和许可证。 Workfront Planning不适用于旧版Workfront包或许可证。
  • Workfront计划包。
  • 您组织的Workfront实例必须载入到AdobeUnified Experience。
有关访问Workfront Planning的完整要求列表，请参阅访问概述。
有关Workfront Planning的更多信息，请参阅Adobe Workfront Planning概述。

当有人从Adobe Workfront Planning中的记录类型页面与您共享指向请求表单的链接后，您可以添加请求以创建与请求表单关联的记录类型的记录。

Workfront用户和外部用户可以向Planning记录类型提交请求并创建记录。

本文介绍了如何提交请求以将新记录添加到记录类型。

有关工作区管理员如何创建请求表单并将其与记录类型关联的信息，请参阅在Adobe Workfront规划中创建和管理请求表单。

访问要求

展开以查看本文中各项功能的访问要求。

您必须具有以下权限才能执行本文中的步骤：

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产品

  • Adobe Workfront

  • Adobe Workfront规划
Adobe Workfront计划*

以下任意Workfront计划：

  • 选择
  • Prime
  • Ultimate

Workfront Planning不适用于旧版Workfront计划
Adobe Workfront规划包*

任何

有关每个Workfront计划中包括的内容的更多信息，请联系您的Workfront客户经理。
Adobe Workfront平台

贵组织的Workfront实例必须载入AdobeUnified Experience，才能访问Workfront Planning的所有功能。

有关详细信息，请参阅AdobeWorkfront的Unified Experience。
Adobe Workfront许可证*

外部、参与者、轻度或标准许可证

Workfront计划不适用于旧版Workfront许可证
访问级别配置 Adobe Workfront Planning没有访问级别控制
对象权限 查看工作区或更高权限(如果您是Workfront用户)
布局模板

要访问Workfront中的Planning区域，必须为您分配一个布局模板，该模板包括主菜单中的Planning区域。

但是，向Workfront Planning提交请求不需要访问“规划”区域。

*有关Workfront访问要求的详细信息，请参阅Workfront文档中的访问要求。

先决条件

在向Workfront Planning请求表单提交请求之前，必须满足以下条件：

  • Workfront Planning中必须存在以下项：

  • 必须以您可以访问链接的方式与链接共享请求表单。 存在以下情况：

    • 如果您拥有Workfront帐户，则该链接仅与内部人员共享，并且您具有工作区的参与权限或更高访问权限。 Workfront外部的人员无法访问内部共享的链接。
    • 如果您没有Workfront帐户，则该链接已与外部人员共享。 Workfront用户还可以访问与外部人员共享的链接。

  • 指向表单的链接不得过期。

有关向Workfront Planning提交请求的注意事项

  • 您只能通过表单的特定链接访问Workfront Planning请求的请求表单。
  • 将请求提交到Workfront Planning后无法编辑请求。
  • 如果表单与批准无关，或者所有批准者都授予了批准，则每个提交的请求都会为您使用的表单创建的记录类型创建记录。
  • 通过提交请求表单创建的记录无法与通过任何其他方法添加的记录区分开。 有关信息，请参阅创建记录。
  • 已提交的请求将显示在Workfront请求区域的已提交分区的计划选项卡中。

向Workfront Planning提交请求

  1. 从Workfront Planning记录类型转到与您共享的链接。

  2. 更新表单中可用的字段。 带有星号的字段为必填字段。

    note tip
    TIP
    如果​ 主题 ​字段可用，则在提交请求后，它将不会显示在Workfront Planning中。
    我们建议您更新请求中尽可能多的字段，以便在将新记录添加到Workfront Planning中的记录类型时使其可识别。

  3. 单击​ 提交。

    您的表单已提交，并且发生了以下情况：

    • 如果申请表单与批准无关，申请会添加到Workfront申请区域已提交分区的Planning选项卡中，新记录会添加到与表单关联的记录类型中。

    • 如果申请表单与批准关联，则该申请会添加到Workfront申请区域已提交部分的Planning选项卡中。 只有在所有批准者都批准记录类型后，才会将新记录添加到该记录类型页面。

      有关信息，请参阅向请求表单添加批准。

      note important
      IMPORTANT
      至少有权访问一个工作区的所有用户都可以查看请求区域中的Planning选项卡。 您只能查看您或其他人提交到您至少拥有查看权限的工作区的请求。 Workfront管理员可以查看提交到系统中任何工作区的所有请求。

    • 您会收到应用程序内和电子邮件通知，告知您请求已成功提交或已发送以供审阅。

    • 如果请求表单与批准关联，则批准者会收到应用程序内和电子邮件通知，以供审阅和批准请求。

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      NOTE
      仅当贵组织的Workfront实例载入到AdobeUnified Experience时，电子邮件和应用程序内通知才可见。
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