在Adobe Workfront Planning中为申请表单添加批准
此页面上高亮显示的信息引用了尚未公开的功能。 它仅在“预览”环境中对所有客户可用。 在发布到“预览”版之后，启用了“快速发布”的客户的生产环境中每月还会提供相同的功能。
有关快速发布的信息，请参阅为您的组织启用或禁用快速发布。
您可以在Adobe Workfront Planning请求表单中添加批准流程，以在创建记录之前为每个提交的请求启动批准。
本文介绍了工作区经理如何向与记录类型关联的请求表单添加批准。
有关在Workfront Planning中创建申请表单的信息，请参阅在Adobe Workfront Planning中创建和管理申请表单。
有关向记录类型提交请求以创建记录的信息，请参阅提交Adobe Workfront Planning请求以创建记录。
访问权限要求
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|---|---|
| Adobe Workfront 包 |
|
| Adobe Workfront许可证 | 工作流标准 |
| Adobe计划许可证 | 规划标准 |
| 访问级别配置 | 当您同时具有Workflow和Planning包时，必须将工作流和Planning许可证类型添加到访问级别 |
| 对象权限 |
管理对工作区的权限并记录类型 系统管理员对所有工作区具有权限，包括他们未创建的工作区 |
有关Workfront访问要求的详细信息，请参阅Workfront文档中的访问要求。
有关将审批添加到请求表单的注意事项
- 您可以将一个或多个批准者（用户或团队）添加到请求表单或批准规则。
- 批准规则根据已提交请求中的字段值路由请求（例如，“Campaign type”字段的不同值的不同批准者）。
- 您可以通过“批准者”和“批准日期”字段显示已创建记录的批准信息。 请参阅创建字段。
- 如果所有批准者都批准，将为与请求表单关联的记录类型创建记录。
- 如果至少有一位审批者拒绝，则不会为记录类型创建记录；相反，请求会保留/留在Workfront的请求区域中。 （这点在两个部分都出现时，措辞略有不同 — 此处合并为一个语句。 ）
- 当需要多个批准者时，所有批准者必须在请求被批准或拒绝之前做出决策 — 除非启用了仅需要一个决策选项。
- 如果某个团队被设置为批准者，则只需从该团队的一名成员中做出一个决策。
- 审批是可选的 — 如果请求表单未附加审批，Workfront Planning会在提交时立即创建记录。
- 您可以向审批添加一个或多个阶段。
将审批规则添加到请求表单
审批规则根据已提交请求中的字段值定义审批流程。
例如，如果请求表单具有“Campaign type”字段，则可以创建一个规则，在字段的值为“Digital”时将请求发送给一个人，在字段的值为“Print”时将请求发送给另一个人。
要为请求表单设置批准规则，请执行以下操作：
-
开始为记录类型创建请求表单，如在Adobe Workfront Planning中创建和管理请求表单一文中所述。
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打开请求表单时，单击设置。
设置选项卡打开。
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要开始配置审批规则，请单击左侧面板中的审批
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（可选）如果要设置默认审批流程，请至少向 默认审批规则 区域的 审批者 字段添加一个用户或团队，然后单击 仅需要一个决策 复选框（如果要在任何默认审批者批准记录后创建记录）。
-
（可选）开始添加审批规则。 对于每个自定义批准规则，请执行以下操作：
- 单击添加批准规则。
- 单击占位符标题无标题的批准规则，然后输入批准规则的名称。
- 单击 选择字段 并选择激活规则的字段。
- 选择规则的运算符。 运算符因字段类型而异。
- 如果选定的运算符需要一个值，请单击加号图标并添加一个或多个值。
- （可选）单击 添加条件 以添加更多条件，并通过配置步骤C-E中的其他条件通过 And 或 Or 语句连接这些条件。
- 在审批规则的 操作 区域的 审批者 字段中，添加至少一个要设置为满足条件时的审批者的用户或团队。
- （有条件，可选）如果希望在任何一位批准者批准记录后创建记录，请选中 仅需要一个决策 复选框。 否则，所有批准者必须在接受或拒绝请求之前决定批准。
note NOTE 添加审批规则时，请考虑以下事项： - 如果仅设置了默认规则，则它会应用于提交的每个请求。
- 如果满足自定义规则，则默认不会应用于请求审批工作流。 只有匹配的自定义规则才适用于审批，默认规则将被忽略。
- 如果满足多个自定义规则，则应用顺序中的第一个规则。 在这种情况下，默认审批不适用（如果有）。
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（可选）单击 添加阶段 以将另一个阶段添加到审批。
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单击 保存 以保存审批规则。
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（可选）要向审批添加更多阶段，请执行以下操作：
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单击添加阶段。
出现 多阶段审批 框。 如果已创建默认批准操作，则这些批准者会自动添加到阶段1.
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在 添加人员或团队 字段中，添加至少一个要设置为该阶段的审批者的用户或团队。
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（有条件，可选）如果希望记录在任何一位批准者批准后进入下一阶段，请选中 仅需要一个决策 复选框。 否则，在请求进入下一阶段之前，所有批准者都必须决定批准。
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单击 添加阶段 并重复步骤B以添加更多阶段以进行审批。
当存在两个或更多阶段时，您可以单击 拖动 图标
单击 删除此阶段 可从审批中删除阶段，或者单击审批者旁边的 删除 图标
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当您完成审批工作流的构建后，单击保存。
您可以从“审批”页编辑或删除多阶段审批。
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（可选）如果您以前从未共享过该请求表单，请单击发布。