在Adobe Workfront Planning中为申请表单添加批准

IMPORTANT
本文中的信息介绍了Adobe Workfront Planning,它是Adobe Workfront的一项附加功能。
有关访问Workfront Planning的要求列表,请参阅Adobe Workfront Planning访问概述
有关Workfront Planning的一般信息,请参阅Adobe Workfront规划概述

您可以在Adobe Workfront Planning请求表单中添加批准流程,以在创建记录之前为每个提交的请求启动批准。

本文介绍了工作区经理如何向与记录类型关联的请求表单添加批准。

有关在Workfront Planning中创建申请表单的信息,请参阅在Adobe Workfront Planning中创建和管理申请表单

有关向记录类型提交请求以创建记录的信息,请参阅提交Adobe Workfront Planning请求以创建记录

访问要求

展开以查看本文中各项功能的访问要求。
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Adobe Workfront包

任何Workfront包和任何Planning包

任何工作流包和任何计划包

有关每个Workfront Planning包中所包含内容的更多信息,请联系您的Workfront客户代表。

Adobe Workfront许可证 标准
对象权限

管理对工作区的权限并记录类型

系统管理员对所有工作区具有权限,包括他们未创建的工作区

有关Workfront访问要求的详细信息,请参阅Workfront文档中的访问要求

有关将审批添加到请求表单的注意事项

  • 您可以向请求表单添加一个或多个批准者。 您只能添加用户作为批准者。
  • 对于通过提交请求表单而创建的记录,您可以在“批准者”和“批准日期”字段中显示批准信息。 有关信息,请参阅创建字段
  • 向请求表单添加多个批准者时,所有批准者都必须接受请求,然后才能在Workfront Planning中创建记录。
  • 如果所有批准者都批准了该请求,则将为与请求表单关联的记录类型创建记录。
  • 如果至少有一个批准者拒绝了请求,并且所有其他批准者都批准了该请求,则会在Workfront中为请求区域创建一个请求,但不会为与请求表单关联的记录类型创建记录。
  • 向请求表单添加审批是可选的。 如果申请表单与批准无关,Workfront Planning会在提交申请后立即创建记录。

向请求表单添加批准

  1. 开始为记录类型创建请求表单,如在Adobe Workfront Planning中创建和管理请求表单中所述。

  2. 单击​配置

    显示​ 配置 ​区域。

    配置选项卡

  3. 在​ 审批者 ​字段中,单击下拉图标,然后在列表中选择一个或多个用户或团队

    开始键入要设置为审批者的用户或团队的名称,然后当该名称或团队显示在列表中时将其选定。

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    NOTE
    • 您可以将一个或多个批准者添加到请求表单。

    • 如果添加多个审批者,则在Workfront Planning创建记录之前,所有审批者都必须审批该请求。

    • 如果至少有一位审批者拒绝了请求,则该请求会被拒绝,并且不会创建记录。 该请求将保留在Workfront请求区域的已提交部分的“计划”选项卡中。

    • 在批准或拒绝请求之前,所有批准者都必须做出决定。

    • 如果将团队设置为批准者,则只需从团队中做出一个决策。

  4. (可选)如果您以前从未共享过该请求表单,请单击​发布

    单击​ 共享 ​以共享表单,然后单击​复制链接

  5. (可选)用户使用您共享的链接并提交请求后,Workfront Planning会向审批者发送审批应用程序内通知和电子邮件。

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    NOTE
    贵组织的Workfront实例必须载入到Adobe Unified Experience,用户才能接收电子邮件和应用程序内通知。

    有关批准请求的信息,请参阅批准请求

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