通过从CSV或Excel文件导入信息创建记录类型
记录类型是Adobe Workfront Planning的对象类型。 在Workfront Planning中，您可以创建自定义记录类型，通过从CSV或Excel文件导入信息，说明组织生命周期中所需的工作项。
访问权限要求
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|---|---|
| Adobe Workfront 包 |
任何Workfront和任何Planning包 或 任何工作流和任何计划包 有关每个Workfront Planning包中所包含内容的更多信息，请联系您的Workfront客户代表。 |
| Adobe Workfront许可证 | 标准 |
| 对象权限 |
管理工作区的权限 系统管理员对所有工作区具有权限，包括他们未创建的工作区 |
有关Workfront访问要求的详细信息，请参阅Workfront文档中的访问要求。
关于使用Excel或CSV文件导入记录类型的注意事项
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Excel文件的每一页都变为记录类型。 工作表的名称将成为记录类型的名称。
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如果只有一个工作表，或者导入CSV文件，则文件的名称将成为记录类型的名称。
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每个工作表中的列标题成为与每个记录类型关联的字段。
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字段对于其各自的记录类型是唯一的。
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每个工作表中的每一行都成为与其各自记录类型相关联的唯一记录。
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Excel文件的每一页不应超过以下内容：
- 25,000行
- 500列
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文件不应大于5MB。
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不支持空工作表。
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以下类型的字段不受支持，无法映射到导入工作表中的字段：
- 将字段连接到Workfront、Adobe Experience Manager对象类型或GenStudio Brands。
- 从连接的Planning记录、Workfront、Adobe Experience Manager对象或GenStudio Brands查找字段。
- 公式字段
- 创建日期，创建者
- 上次修改日期，上次修改人
- 批准日期，批准者
- 人员
- 记录 ID
要使用Excel或CSV文件导入记录类型，请执行以下操作：
-
单击Adobe Workfront左上角的 主菜单 图标
Workfront Planning登录页面将打开。
-
（可选且视情况而定）如果您是Workfront管理员，请单击以下选项卡之一：
- 我的工作区：显示您创建的工作区。
- 其他工作区：显示Workfront Planning中的所有工作区，包括与您共享的工作区。
对于所有其他用户，您创建或与您共享的所有工作区都显示在 工作区 区域中。
-
单击要在其中创建记录类型的工作区，
或
从工作区中，展开现有工作区名称右侧的向下箭头，搜索工作区，然后在工作区显示在列表中时将其选定。
note tip TIP 您可以使用以下键盘组合从任何Workfront Planning页面打开全局搜索框并搜索工作区： - Ctrl+K for Windows
- 适用于Mac的⌘+K
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单击添加记录类型。
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单击 从文件 上载。
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拖放以前保存在您计算机上的Excel或CSV文件，或单击 选择CSV或Excel文件 以浏览该文件，然后选择该文件。
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单击预览和编辑。
显示 预览和编辑 框并显示以下信息：
- 工作表或未来记录类型的名称显示在左侧面板中。 默认情况下，Workfront Planning会为每个新记录类型选择一个图标和一种颜色。
- 选择第一个工作表或记录类型，并且与其关联的字段的名称显示为列标题。 默认情况下，会选择每个字段的类型。
- 每一行表示一个新记录。 只有前10条记录会显示在“预览和编辑”框中。
-
（可选）单击左侧面板中每个页面的名称以查看其中包含的信息。
note note NOTE 不支持空的页面，这些页面将呈灰显状态。 -
（可选）从左侧面板中取消选择不想导入的工作表。
取消选择的工作表显示有灰色背景。
-
（可选）单击列标题右侧的向下箭头，在 字段 选项卡中执行以下操作之一：
记录类型映射导入框上的
- 重命名其中一个字段
- 更改字段类型
- 更新字段描述
-
（可选）单击 连接 选项卡以将列中的信息映射到来自其他记录类型的已连接字段。
note tip TIP 您只能映射到Workfront Planning连接记录中的字段。 您无法从Workfront、Adobe Experience Manager或GenStudio Brands连接映射到字段。 有关详细信息，请参阅本文中关于使用Excel或CSV文件导入记录类型的注意事项部分。 -
（视情况而定）更新字段相关信息后，单击保存。
-
准备导入文件时，请单击导入。
以下信息导入到Workfront Planning中：
- 新记录类型
- 与每个记录类型关联的新字段
- 与每个记录类型关联的新记录
您可以开始管理记录类型页面上的字段和记录。
有权访问Workfront Planning和工作区的每个人都现在可以查看和编辑导入的记录类型及其信息。