管理来自Workfront对象的记录连接
您可以在Workfront中将与它们连接的对象的以下区域显示Workfront Planning记录：
- Workfront对象的Planning部分：显示连接到对象的所有记录类型及其各自的连接记录。
- Planning连接自定义字段：显示一个记录类型、其各自的连接记录以及连接记录的最多7个查找字段。
访问要求
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront包 |
任何Workfront和任何Planning包 任何工作流和任何计划包 有关每个Workfront Planning包中所包含内容的更多信息，请联系您的Workfront客户代表。 |
| Adobe Workfront许可证 | 标准 |
| 访问级别配置 |
查看或更高权限的项目、项目和项目组合 Workfront计划没有访问级别配置。 |
| 对象权限 |
在Workfront中，查看项目、项目组合或项目群的权限或更高的权限 在Workfront规划中：
系统管理员有权访问所有Workfront Planning工作区，包括他们未创建的工作区 |
有关Workfront访问要求的详细信息，请参阅Workfront文档中的访问要求。
管理“计划”部分中的记录
您可以使用Workfront对象的Planning部分查看连接到Workfront对象的所有记录类型及其各自的记录。
“规划”部分适用于以下Workfront对象：
- 项目
- 组合
- 项目群
关于Workfront对象Planning部分的注意事项
当您从Workfront对象的Planning部分中查看Workfront Planning记录时，请考虑以下事项：
从“规划”部分管理记录连接
-
单击Adobe Workfront右上角的 主菜单 图标
Workfront Planning登录页面将打开。
-
（可选且视情况而定）如果您是Workfront管理员，请单击以下选项卡之一：
- 我的工作区：显示您创建的工作区。
- 其他工作区：显示Workfront Planning中的所有工作区，包括与您共享的工作区。
对于所有其他用户，您创建或与您共享的所有工作区都显示在 工作区 区域中。
-
单击工作区的卡片。
工作区将打开，记录类型显示为卡片。
-
单击连接到Workfront项目、项目组合或项目群的记录类型的卡。
-
在表格视图或记录的详细信息页面中，转到与Workfront对象有连接的已连接记录字段。 有关信息，请参阅连接记录。
-
在连接的记录字段中单击Workfront对象的名称。
对象的页面将在Workfront中打开。note note NOTE 如果您知道Workfront对象已连接到Planning记录，则可以从Workfront对象导航到Planning部分。 -
单击左侧面板中的Planning。
note note NOTE 您的Workfront或组管理员必须先将“规划”部分添加到您的布局模板中，然后才能为Workfront项目、项目组合或项目群显示规划部分。 此时将显示Planning部分，其中包含下列信息：
-
连接的记录显示在包含以下信息的各个卡片上：
- 记录名称
- 记录缩略图
- 在Workfront Planning中显示的已连接记录字段的名称。
-
记录显示在各自的工作区和记录类型下。
项目
-
-
（可选）单击“显示所有连接”可显示所有连接的记录类型，包括未连接记录的记录类型。 默认情况下，不显示没有连接记录的记录类型。
-
单击记录卡以显示有关记录的更多信息。 此时将显示记录预览框。
-
（可选）开始修改记录预览框中的字段。 您的更改会自动保存。
-
（可选）单击预览框右上角的 在新标签中打开 图标
-
（可选）将鼠标悬停在记录卡片上，单击断开连接记录图标-，然后单击断开连接。
出现以下情况：- 记录不再连接到Workfront对象。
- Workfront对象也将从Workfront Planning中的记录的“已连接”字段中删除。
- 连接到Planning记录的Workfront查找字段的值也会被删除。
-
单击 连接 为连接的记录类型连接更多记录。
有关详细信息，请参阅连接记录。
-
（可选）如果找不到要连接的记录，并且要添加该记录，请单击 +添加 以添加新记录。 有关详细信息，请参阅创建记录一文中的“连接其他记录时创建记录”一节。
出现以下情况：
- 记录会立即连接到Workfront对象，并显示在Planning部分中。
- Workfront对象将添加到Workfront Planning记录的已连接字段中。
- 连接到Planning记录的Workfront查找字段的值会在Workfront Planning中填充。
管理Planning连接字段类型中的记录
您可以使用Workfront对象上的Planning连接自定义字段查看一种记录类型及其各自连接到Workfront对象的记录。
在创建Planning连接自定义字段时，您可以控制为Workfront对象显示哪些Planning记录类型。
-
Planning连接字段会在建立连接后以及将该字段附加到以下Workfront对象的表单时显示Planning记录：
- 项目
- 组合
- 项目群
- 组
- 公司
有关详细信息，请参阅创建表单。
有关Planning连接字段类型的注意事项
当您从Workfront对象的Planning连接字段查看Workfront Planning记录时，请考虑以下事项：
-
将Planning记录连接到Workfront对象后，Planning连接字段将以下列方式显示在Workfront对象的自定义表单中：
- 如果仅选择所连接记录的主字段，且连接允许链接多个记录，则Planning连接字段将显示为具有多个值的字段。 有关信息，请参阅连接记录类型概述。
- 如果您的Workfront或组管理员从自定义表单上的连接记录中添加了其他查找字段，则Planning连接字段将显示为表格。 最多可以为Planning连接字段选择7个字段。 表格视图是只读的。
-
您只能将一个记录类型与一个Planning连接字段相关联。 表单中的Planning连接字段数量没有限制。
-
您必须对对象、记录和Workfront Planning具有正确的访问和权限，才能将带有Planning连接自定义字段的自定义表单附加到Workfront对象。
-
您必须拥有Workfront中工作区的Contribute权限，才能从Workfront对象的Planning连接字段中连接或断开记录。
-
Workfront Planning记录类型必须首先连接到Workfront对象类型。 有关信息，请参阅连接记录类型。这将使Workfront Planning记录可从Workfront访问。
-
只有可以具有Workfront Planning连接的对象，才能从Workfront对象的Planning连接字段中连接或断开记录。
例如，您可能可以将带有Planning连接字段的自定义表单附加到任务，但无法将Workfront Planning对象连接到任务。
-
批量编辑Workfront对象时，无法编辑Planning连接字段。
-
只有在创建两个记录类型之间的连接时启用链接记录类型设置上的“创建对应字段”后，才会在Workfront对象的Planning连接自定义字段中显示记录类型。
有关信息，请参阅连接记录类型。
从Planning连接字段类型管理记录连接
-
转到以下已与Workfront Planning记录类型连接的对象类型之一：
- 项目
- 组合
- 项目群
- 公司
- 组
-
单击左侧面板中的<对象>详细信息。
-
（视情况而定）为所选对象添加一个自定义表单，该表单至少包含一个Planning连接字段（如果不存在）。
note note NOTE 您的Workfront或组管理员必须先创建表单并在其上添加Planning连接字段，然后才能将其添加到对象。 -
单击字段内部以添加连接的记录，然后单击字段内部的向下箭头，以从列表中选择记录。
note tip TIP 您无法将记录添加到与Workfront对象（配置该字段时选择的对象除外）关联的Planning连接字段中。 例如，您无法从项目的自定义表单向为Portfolio连接创建的Planning连接字段添加记录。 有迹象表明字段的对象与您选择的对象不匹配。 
-
单击列表外部以将其关闭。
出现以下情况：
-
记录会立即连接到Workfront对象，并显示在Workfront对象的Planning连接字段和Planning部分中。
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Workfront对象将添加到Workfront Planning记录的已连接字段中。
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连接到Planning记录的Workfront查找字段的值会在Workfront Planning中填充。
-
如果您的Workfront或组管理员在创建自定义表单时添加了记录查找字段，则记录的查找字段会在表视图中自动填充。 Planning连接字段中的表视图为只读。
note note NOTE 只有在自定义表单的Planning连接字段中添加了查找字段后，才会显示表格视图。
-
-
（可选）在Planning连接字段中，单击记录名称或将鼠标悬停在表中记录名称上，然后单击Planning连接自定义表单上的 打开记录 图标
将打开Workfront Planning记录详细信息预览框。 -
查看或编辑有关记录的信息，或单击 在新标签中打开 图标
-
（可选）从Workfront中的自定义表单中，单击记录上的 删除 图标
Workfront对象与Planning记录断开连接，并且从Workfront中删除所有查找信息。 -
单击 保存更改 以保存自定义表单以及您对Workfront对象所做的任何其他更改。