管理来自Workfront对象的记录连接
此页面上高亮显示的信息引用了尚未公开的功能。 它仅在“预览”环境中对所有客户可用。 在每月发布到生产环境后，生产环境中为启用快速发布的客户提供了相同的功能。
有关快速发布的信息，请参阅为您的组织启用或禁用快速发布。
- 新的Workfront包和许可证。 Workfront Planning不适用于旧版Workfront包或许可证。
- Workfront计划包。
- 您组织的Workfront实例必须载入到AdobeUnified Experience。
您可以在Workfront的以下区域显示Workfront Planning记录及其各自连接到Adobe Workfront对象的记录：
- Workfront对象的Planning部分：显示连接到对象的所有记录类型及其各自的连接记录。
- Planning连接自定义字段：显示一个记录类型及其各自的连接记录。
访问要求
您必须具有以下权限才能执行本文中的步骤：
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|---|---|
| 产品 |
|
| Adobe Workfront计划* |
以下任意Workfront计划：
Workfront Planning不适用于旧版Workfront计划 |
| Adobe Workfront规划包* |
任何 有关每个Workfront计划中包括的内容的更多信息，请联系您的Workfront客户经理。 |
| Adobe Workfront平台 |
贵组织的Workfront实例必须载入AdobeUnified Experience，才能访问Workfront Planning的所有功能。 有关详细信息，请参阅AdobeWorkfront的Unified Experience。 |
| Adobe Workfront许可证* |
标准 Workfront计划不适用于旧版Workfront许可证 |
| 访问级别配置 | 查看或更高权限的项目、项目群和Portfolio |
| 对象权限 |
在Workfront中，查看项目、项目组合或项目群的权限或更高的权限 在Workfront Planning中，查看查看工作区权限以查看任何连接的记录，或查看工作区的Contribute或更高权限以连接或断开记录 系统管理员有权访问所有Workfront Planning工作区，包括他们未创建的工作区 |
| 布局模板 |
要查看Workfront对象的Planning区域或Planning区域，必须为包括Workfront管理员在内的所有用户分配一个布局模板，该布局模板包括主菜单中的Planning区域以及项目、项目组合和程序的Planning区域。 有关详细信息，请参阅Adobe计划访问概述。 |
*有关Workfront访问要求的详细信息，请参阅Workfront文档中的访问要求。
管理“计划”部分中的记录
您可以使用Workfront对象的Planning部分查看连接到Workfront对象的所有记录类型及其各自的记录。
“规划”部分适用于以下Workfront对象：
- 项目
- 项目组合
- 项目群
关于Workfront对象Planning部分的注意事项
当您从Workfront对象的Planning部分中查看Workfront Planning记录时，请考虑以下事项：
从“规划”部分管理记录连接
-
单击Adobe Workfront右上角的 主菜单 图标
Workfront Planning登录页面将打开。
-
（可选且视情况而定）如果您是Workfront管理员，请单击以下选项卡之一：
- 我的工作区：显示您创建的工作区。
- 其他工作区：显示Workfront Planning中的所有工作区，包括与您共享的工作区。
对于所有其他用户，您创建或与您共享的所有工作区都显示在 工作区 区域中。
-
单击工作区的卡片。
工作区将打开，记录类型显示为卡片。
-
单击连接到Workfront项目、项目组合或项目群的记录类型的卡。
-
在表格视图或记录的详细信息页面中，转到与Workfront对象有连接的已连接记录字段。 有关信息，请参阅连接记录。
-
在连接的记录字段中单击Workfront对象的名称。
对象的页面将在Workfront中打开。note note NOTE 如果您知道Workfront对象已连接到Planning记录，则可以从Workfront对象导航到Planning部分。 -
单击左侧面板中的 Planning。
note note NOTE 您的Workfront或组管理员必须先将“规划”部分添加到您的布局模板中，然后才能为Workfront项目、项目组合或项目群显示规划部分。 此时将显示Planning部分，其中包含下列信息：
-
连接的记录显示在包含以下信息的各个卡片上：
- 记录名称
- 记录缩略图
- 在Workfront Planning中显示的已连接记录字段的名称。
-
记录显示在各自的工作区和记录类型下。
-
-
（可选）单击“显示所有连接” 可显示所有连接的记录类型，包括未连接记录的记录类型。 默认情况下，不显示没有连接记录的记录类型。
-
单击记录卡以显示有关记录的更多信息。 此时将显示记录预览框。
-
（可选）开始修改记录预览框中的字段。 您的更改会自动保存。
-
（可选）单击预览框右上角的 在新标签中打开 图标
-
（可选）将鼠标悬停在记录卡片上，单击断开连接记录图标 -，然后单击 断开连接。
出现以下情况：- 记录不再连接到Workfront对象。
- Workfront对象也将从Workfront Planning中的记录的“已连接”字段中删除。
- 连接到Planning记录的Workfront查找字段的值也会被删除。
-
单击 连接 为连接的记录类型连接更多记录。 有关详细信息，请参阅连接记录。
出现以下情况：
- 记录会立即连接到Workfront对象，并显示在Planning部分中。
- Workfront对象将添加到Workfront Planning记录的已连接字段中。
- 连接到Planning记录的Workfront查找字段的值会在Workfront Planning中填充。
管理Planning连接字段类型中的记录
您可以使用Workfront对象上的Planning连接自定义字段查看一种记录类型及其各自连接到Workfront对象的记录。
在创建Planning连接自定义字段时，您可以控制为Workfront对象显示哪些Planning记录类型。
-
Planning连接字段会在建立连接后以及将该字段附加到以下Workfront对象的表单时显示Planning记录：
- 项目
- 项目组合
- 项目群
- 组
- 公司
有关详细信息，请参阅创建表单。
有关Planning连接字段类型的注意事项
当您从Workfront对象的Planning连接字段查看Workfront Planning记录时，请考虑以下事项：
- 您只能将一个记录类型与一个Planning连接字段相关联。
- 您必须将带有Planning连接自定义字段的自定义表单附加到可从Workfront Planning连接的Workfront对象（如果您具有正确的访问权限）。
- Workfront Planning记录类型必须首先连接到Workfront对象类型。 有关信息，请参阅连接记录类型。
- 只有可以具有Workfront Planning连接的对象，才能从Workfront对象的Planning连接字段中连接或断开记录。
- 您必须具有Workfront中工作区的Contribute权限，Planning才能从Workfront对象的Planning连接字段连接或断开记录。
- 批量编辑Workfront对象时，无法编辑Planning连接字段。
从Planning连接字段类型管理记录连接
-
转到以下已与Workfront Planning记录类型连接的对象类型之一：
- 项目
- 项目组合
- 项目群
- 公司
- 组
-
单击左侧面板中的 <对象>详细信息。
-
（视情况而定）为所选对象添加一个自定义表单，该表单至少包含一个Planning连接字段（如果不存在）。
note note NOTE 您的Workfront或组管理员必须先创建表单并在其上添加Planning连接字段，然后才能将其添加到对象。 -
单击字段内部以添加连接的记录，然后单击字段内部的向下箭头，以从列表中选择记录。
note tip TIP 您无法将记录添加到与Workfront对象（配置该字段时选择的对象除外）关联的Planning连接字段中。 例如，您无法从项目的自定义表单向为Portfolio连接创建的Planning连接字段添加记录。 有迹象表明字段的对象与您选择的对象不匹配。 
-
单击列表外部以将其关闭。
出现以下情况：
- 记录会立即连接到Workfront对象，并显示在Workfront对象的Planning连接字段和Planning部分中。
- Workfront对象将添加到Workfront Planning记录的已连接字段中。
- 连接到Planning记录的Workfront查找字段的值会在Workfront Planning中填充。
-
（可选）单击Planning连接字段中的记录名称，以在Workfront Planning中将其打开。
此时将在Workfront Planning中打开记录详细信息选项卡。
您可以查看有关记录的信息，或导航到记录类型页面。 -
（可选）从Workfront中的自定义表单中，单击记录上的 删除 图标
Workfront对象与Planning记录断开连接，并且从Workfront中删除所有查找信息。