管理项目支出

对于项目费用和任务相关费用,创建和管理费用的过程是相同的。 在业务案例中添加到项目的任何费用将作为计划费用添加到“费用”选项卡中。 有关详细信息,请参阅为项目创建业务案例

所有任务和项目的总费用占项目的总成本。 费用的计划金额对项目的计划成本有贡献,费用的实际金额对项目的实际成本有贡献。

访问要求

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新增:标准

当前:工作或更高

访问级别配置 编辑对项目和财务数据的访问权限
对象权限 拥有项目参与权限或更高权限以及查看或管理财务的权限

有关此表中信息的更多详细信息,请参阅Workfront文档中的访问要求

添加费用

  1. 转至要为其输入费用的项目或任务。

  2. 单击左侧面板中的​ 费用

  3. 单击​ 添加费用。 此时将显示​ 添加费用 ​对话框。

  4. 更新以下内容:

    • 描述: ​输入费用的描述。

    • 费用类型:(必需)选择最能描述该费用的类别。

    • 任务: ​键入与此费用关联的任务的名称,然后当该费用出现在下拉列表中时单击它。

    • 计划金额: ​输入支出的计划预算金额。 这会影响项目的预算成本。

    • 实际金额: ​输入费用实际成本的金额。 这会影响项目的实际成本。

    • 计划日期: ​输入费用发生的预计日期。 您可以使用​ mm/dd/yy ​格式在字段中键入日期,也可以单击​ 日历 ​图标  日历图标 并动态选择日期。

    • 支付日期: ​输入或选择支付支出的日期。

    • 可记帐: ​如果要对此费用记帐,请选择此选项。 创建开票记录时,将费用归类为可开票很重要。

    • 可偿还: ​如果需要偿还费用,请选择此选项。 然后,您可以在偿还费用后将费用标记为已偿还。

  5. 选择​ 自定义表单 ​并指定所需的任何其他信息。

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    NOTE
    您必须先创建自定义表单,然后才能将其与费用关联。 列表中仅显示活动的自定义表单。 有关创建自定义表单的信息,请参阅文章创建自定义表单
  6. 单击​ 保存更改

删除费用

  1. 转到要删除其费用的项目。
  2. 单击左侧面板中的​ 费用
  3. 选择要删除的费用,然后单击​ 删除 ​图标 删除
  4. 在​ 删除费用 ​对话框中,单击​ 是,将其删除
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