管理项目支出

对于项目费用和任务相关费用,创建和管理费用的过程是相同的。 在业务案例中添加到项目的任何费用将作为计划费用添加到“费用”选项卡中。 有关业务案例的详细信息,请参阅文章为项目创建业务案例

所有任务和项目中的总费用占项目的总成本。 费用的计划金额对项目的计划成本有贡献,费用的实际金额对项目的实际成本有贡献。

访问要求

您必须具有以下权限才能执行本文中的步骤:

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任何
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工作或更高
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编辑对项目和财务数据的访问权限

注释

如果您仍然没有访问权限,请咨询Workfront管理员是否对您的访问级别设置了其他限制。 有关Workfront管理员如何修改您的访问级别的信息,请参阅创建或修改自定义访问级别

对象权限

具有Contribute或更高项目权限以及查看或管理财务的权限

有关请求其他访问权限的信息,请参阅请求访问对象

*要了解您拥有什么计划、许可证类型或访问权限,请与Workfront管理员联系。

添加费用

  1. 转到要输入费用的项目。
    如果要将费用添加到任务,请导航到任务。

  2. 单击​ 显示更多,然后单击​ 费用

  3. 单击​ 添加费用
    显示​ 添加费用 ​对话框。

  4. 更新以下内容:

    • 描述: ​费用的描述。

    • 费用类型:(必需)选择最能描述该费用的类别。

    • 任务: ​开始键入与此费用关联的任务的名称,然后在任务出现在下拉列表中时单击该名称。

    • 计划金额: ​支出的计划预算金额。
      这会影响项目的预算成本。

    • 实际金额: ​费用实际成本的金额。
      这会影响项目的实际成本。

    • 计划日期: ​预计费用发生的日期。 您可以使用​ mm/dd/yy ​格式在字段中键入日期,也可以单击日历图标  并动态选择日期。

    • 支付日期: ​支付费用的日期。

    • 可记帐: ​如果要对此费用记帐,请选择此选项。 创建开票记录时,将费用归类为可开票很重要。

    • 可偿还: ​如果需要偿还费用,请选择此选项。 然后,您可以在偿还费用后将费用标记为已偿还。

  5. 选择​ 自定义表单 ​并指定所需的任何其他信息。 您必须先创建自定义表单,然后才能将其与费用关联。 列表中仅显示活动的自定义表单。 有关创建自定义表单的信息,请参阅文章使用表单设计器设计表单

  6. 单击​ 保存更改

删除费用

  1. 转到要删除费用的项目。

  2. 单击​ 显示更多,然后单击​ 费用

  3. 选择要删除的费用,然后单击​ 删除 删除

  4. 单击​ 是,将其删除 ​以确认删除。

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