编辑模板任务

最近更新： 2025年2月28日

主题：

创建对象：

用户

创建模板后，可以编辑模板任务的信息。在使用模板创建项目或将模板附加到项目后，您在模板任务上更新的信息将与项目任务相关联。

有关创建模板的信息，请参阅创建项目模板。

可以编辑模板任务，也可以批量编辑模板任务。

NOTE

您无法批量编辑属于不同模板的模板任务。您只能编辑属于同一模板的模板任务。

访问要求

展开以查看本文中各项功能的访问要求。

您必须具有以下权限才能执行本文中的步骤：

Adobe Workfront计划	任何
Adobe Workfront许可证*	新增：标准当前：计划
访问级别	编辑对模板的访问权限
对象权限	管理模板的权限。模板任务的Contribute或更高权限。

*有关详细信息，请参阅Workfront文档中的访问要求。

先决条件

在开始之前，您必须

创建模板。

有关创建模板的信息，请参阅创建项目模板。

编辑模板任务

您可以使用“编辑模板任务”或“模板任务详细信息”区域编辑模板任务。以下步骤描述了如何在“编辑模板任务”框中编辑任务。

单击Adobe Workfront右上角的 主菜单 图标，或（如果可用）单击左上角的 主菜单 图标，然后单击模板。
单击模板名称以将其打开。
单击左侧面板中的 模板任务。
单击列表中的模板任务的名称以打开该模板任务。
（可选）要批量编辑多个模板任务，请选择多个模板任务，然后单击模板列表顶部的编辑。
（视情况而定）要编辑有关模板任务的有限信息，请单击左侧面板中的 模板任务详细信息，然后转到“详细信息”部分的各个区域以编辑每个区域的信息。
（可选）单击 全部折叠 图标以折叠所有区域。
若要编辑“详细信息”部分中的信息，请单击编辑图标，然后从以下任何区域进行选择，或单击 全部编辑 以编辑所有区域的信息：
- 概述
- 自定义表单
  
  只有当对象附加了自定义表单时，才会显示自定义表单的名称。
- 财务
TIP
有关详细信息区域中显示的所有字段的信息，请继续使用“编辑模板任务”框编辑所有字段，如下所述。
（视情况而定）要编辑有关模板任务的所有信息，请单击模板任务名称旁边的更多菜单，然后单击编辑。

此时会显示 编辑模板任务 框。

TIP
您还可以在列表中选择模板任务，然后单击“编辑”以打开“编辑模板任务”框。
请考虑在以下任意部分中指定信息：
- 概述
- 财务
- 设置
- 任务
- 自定义表单
- 评论

概述

按如上所述开始编辑模板任务。
单击概述。

更新以下任一项：

名称	指定模板任务的名称。批量编辑模板任务时不显示此字段。
描述	添加有关模板任务的其他信息。
URL	指定与模板任务的相关信息相关的Web链接。
优先级	这是一个可视标志，可用于设置模板任务的优先级。从以下选项中选择：无低正常高紧急根据您的Workfront管理员选择的项目偏好设置，优先级名称可能有所不同。有关编辑优先级的详细信息，请参阅创建和自定义优先级。
持续时间类型	从此模板创建的未来任务将具有此持续时间类型。持续时间类型标识以下各项之间的关系： — 分配给任务的资源数 — 完成任务所需的总工作量 — 任务的总持续时间。持续时间类型使您能够根据任务的需要设置一致的资源分配。有关任务的持续时间类型的详细信息，请参阅任务持续时间和持续时间类型概览。从以下选项中选择：计算的工作分配计算的工作量投入比导向简单
持续时间	指定未来任务的持续时间，以分钟、小时、天、周或月为单位。从此模板创建的未来任务将具有此处指定的持续时间。默认情况下，Workfront会以天为单位测量持续时间。这是您允许任务在必须完成之前保持未完成的时间。当任务的持续时间类型为简单或任务限制为固定日期时，无法指定任务的持续时间。重要持续时间通常是模板任务的计划开始日期与计划完成日期之间的时间量，因此，它会影响模板的时间表。这会确定从模板创建的未来项目的时间线。
计划小时数	指定使用此模板创建的项目上未来任务的计划小时数。这是任务被分派人完成任务所花费的实际时间。当持续时间类型设置为计算的工作分配时，您只能指定任务的计划小时数。
任务限制	从此模板创建的项目上的任务将具有此限制。任务约束标识必须完成任务的时间。从以下选项中选择：固定日期。指定计划开始和计划完成日期。必须在开始。指定计划开始日期。必须在完成。指定计划完成日期。尽快尽可能迟最早可用时间最新可用时间开始时间不晚于。指定计划开始日期。开始时间不早于。指定计划开始日期。完成时间不超过。指定计划完成日期。完成时间不早于。指定计划完成日期。有关任务限制的详细信息，请参阅任务限制概述。
开始日期（可选且有条件）	只有当“任务约束”是以下任一条件时，才能指定模板任务的开始日期：必须开始时间开始时间不早于开始时间不晚于固定日期这将对应于未来项目时间线中任务开始的日期。对于所有其他限制，Workfront会根据任务之间的前置任务依赖关系计算开始日期。
完成日（可选和有条件）	只有当“任务约束”是以下任一条件时，才能指定模板任务的“完成日”：必须完成时间完成时间不早于完成时间不晚于固定日期这将对应于在将来项目的时间表中完成任务的日期。对于所有其他限制，Workfront会根据持续时间和前置任务依赖关系计算完成日期。

（可选）根据要修改的信息，继续编辑以下部分。

或

单击 保存更改。

财务

按如上所述开始编辑模板任务。
单击财务。

更新以下任一项：

成本类型

为将来任务指定成本类型。这将根据任务的小时数确定如何计算任务成本。

从以下选项中选择：

无费用
固定小时
用户小时
角色小时

有关跟踪成本的更多信息，请参阅跟踪成本。

收入类型

指定未来任务的收入类型。这将根据任务的小时数确定如何计算任务收入。

从以下选项中选择：

不可计费
用户每小时
角色每小时
固定每小时
受限用户小时
受限角色小时
用户小时加固定
角色小时加固定
固定收入

有关跟踪收入的更多信息，请参阅账单和收入概述。

（可选）根据要修改的信息，继续编辑以下部分。

或

单击 保存更改。

设置

按如上所述开始编辑模板任务。
单击设置。

更新以下任一项：

里程碑	选择要与所选模板任务关联的里程碑。重要您必须将里程碑路径与模板关联才能显示该字段。有关详细信息，请参阅编辑项目模板。
跟踪模式	指定将如何跟踪未来任务的进度状态。从以下选项中选择：用户必须更新假定时间为忽略迟到警告自动完成前置任务有关任务跟踪模式的详细信息，请参阅任务跟踪模式概述。
审批流程	选择要与模板任务关联的审批流程。您的Workfront管理员必须定义系统级任务批准流程，然后才能将其与模板任务关联。对审批流程具有管理权限的用户也可以创建特定于组的审批流程。有关创建审批流程的详细信息，请参阅为工作项创建审批流程。添加审批流程时，请考虑以下事项：列表中仅显示有效的审批流程。系统范围及组特定的批准流程会显示在列表中。与模板组以外的组关联的审批流程不会显示在列表中。重要提示：如果与模板关联的组发生更改，则组特定的审批流程将变成一次性的审批流程。有关对项目组的更改或审批流程中的更改如何影响审批设置的详细信息，请参阅组和审批流程更改如何影响分配的审批流程。如果您添加了一次性审批流程，它在此字段显示为“<Custom>”。有关信息，请参阅将新的或现有的审批流程与工作关联。批量编辑模板任务时，存在以下情况：从同一模板组中选择模板任务时，系统级别和组级别审批流程都会显示在此字段中。当您从不同的模板组中选择模板任务时，此字段只显示系统级别的审批流程。当任何模板任务附加一次性审批流程时，它将被您选择的系统级别或组级别审批流程替换。
提醒通知	选择要附加到模板任务的提醒通知。它们将被附加到从此模板创建的项目中的未来任务。系统管理员必须先配置提醒通知，然后才能在任务中选择它们。有关配置提醒通知的详细信息，请参阅设置提醒通知。

（可选）根据要修改的信息，继续编辑以下部分。

或

单击 保存更改。

任务

按如上所述开始编辑模板任务。
单击分配。
单击 添加被分派人 以将新的被分派人添加到模板任务。您可以将用户、角色或团队分配给任务。一项任务可以有多个被分配人。从此模板任务创建时，将来任务将分配相同的资源。
（可选）如果您有多个被分配人，请选择 所有者 单选按钮以指示哪个用户或角色被视为任务所有者或主要被分配人。 Workfront将您分配给模板任务的第一个用户或工作角色标记为所有者或主要被分配人。
（有条件，可选）如果您的任务限制是计算的工作量或投入比驱动的，请为每个被分配人指定 分配%（分配百分比）。这是指从被分派人计划起他们可在此任务上花费的时间。更改被分配人的分配百分比将更改任务的已计划小时数。
（有条件，可选）如果您的任务限制为“简单”，请指定每个被分配人的小时

或

指定模板任务的 计划小时数 的总数。这会在所有被分配人之间平均分配总小时数。
（有条件，可选）如果您的任务限制为“简单”，请以天为单位指定模板任务的 持续时间。这将成为从此模板创建的任务的持续时间。
（可选）从 被分派人的角色 下拉菜单中选择一个角色。这是被分派人可以在这项未来的任务中履行的职责。下拉菜单中仅显示与其配置文件中每个被分配人关联的工作角色。
（可选）根据要修改的信息，继续编辑以下部分。

或

单击 保存更改。

自定义表单

您可以定义在任务添加到项目时，默认自动附加到任务的自定义表单。有关设置项目以包含默认任务自定义表单的信息，请参阅编辑项目一文中的“任务”一节。

在从模板创建项目时，您还可以通过向模板任务添加自定义表单来将自定义表单添加到项目的未来任务中。

按如上所述开始编辑模板任务。
单击 自定义Forms。
选择要与模板任务关联的一个或多个自定义表单。

您必须先构建自定义表单，然后才可在此字段中选择它们。
列表中仅显示活动的自定义表单。
有关生成自定义表单的详细信息，请参阅创建自定义表单。
您最多可以向一个模板任务添加十个自定义表单。
表单会自动添加到从模板创建的任务中。
（视情况而定，可选）如果将自定义表单附加到模板任务，请编辑表单上的任何字段。在保存模板任务之前，必须指定所有必填字段。

NOTE
根据Workfront管理员为自定义表单中的分区设置权限的方式，并非每个人都可以查看或编辑给定自定义表单上的相同字段。编辑自定义表单分区中字段的权限取决于您对模板任务或未来任务的权限。
有关设置自定义表单分区的权限的信息，请参阅共享自定义表单。
有关设置任务权限的信息，请参阅共享任务。
有关设置模板权限的信息，请参阅共享模板。
（可选）根据要修改的信息，继续编辑以下部分。

或

单击 保存更改。