设置汇率

作为Adobe Workfront管理员,您可以在Workfront中设置货币汇率。 这包括以下内容:

  • 设置Workfront系统的默认货币
  • 在Workfront中更新汇率以匹配当前汇率
  • 为多种货币配置汇率(这样做可让用户为各个项目选择默认货币)

汇率影响Workfront的所有金融元素。 基础货币是整个系统中所有项目的默认货币,除非为给定项目或工作角色覆盖基础货币。 当前的基本货币或默认货币在列表中以图标 默认货币图标 表示。 在报表或列表中查看财务信息时,您也可以选择以系统中可用的货币显示财务信息,这些货币与项目的基本货币或项目的基本货币不同。 有关详细信息,请参阅创建具有唯一汇率的财务数据报表

有关在Workfront中为项目和工作角色覆盖基本货币的更多信息,请参阅以下文章:

设置汇率的方式会影响用户是否可以修改给定项目的汇率。

IMPORTANT
Workfront中的汇率不是动态的;在汇率发生更改时,必须更新您设置的值。

访问要求

展开以查看本文中各项功能的访问要求。

您必须具有以下权限才能执行本文中的步骤:

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Adobe Workfront计划 任何
Adobe Workfront许可证

新增:标准

当前:计划

访问级别配置 系统管理员

有关此表中信息的更多详细信息,请参阅Workfront文档中的访问要求

设置汇率

  1. 单击Adobe Workfront右上角的​ 主菜单 ​图标 主菜单 ,或(如果可用)单击左上角的​ 主菜单 ​图标 主菜单 ,然后单击​ 设置 设置图标

  2. 单击​ 项目首选项 > 汇率

  3. 单击​ 添加货币

  4. 在​ 添加货币 ​框中,开始键入货币的名称,然后当它出现在下拉列表中时单击它。

  5. 在​ 汇率 ​字段中,输入所选货币与系统中设置为基础货币的货币之间的汇率。

  6. 单击​ 添加 ​以添加新货币及其汇率。

  7. (可选)要更改基本(默认)货币,请执行下列操作之一:

    • 选中货币名称旁边的复选框,然后在屏幕底部的操作栏中选择​ 设为默认值

    • 将鼠标悬停在货币名称上,然后单击显示的​ 更多 ​菜单。 然后,选择​ 设为默认值

      新的默认货币会更新为图标。

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      NOTE
      无论列表如何排序,默认货币始终显示在列表中的第一个位置。
  8. (可选)要删除货币,请选中货币名称旁边的复选框,然后在屏幕底部的操作栏中选择​ 删除。 不能删除默认货币。

允许用户修改项目的默认货币

在满足以下条件时,用户可以修改项目的默认货币:

有关用户如何更改给定项目的默认货币的信息,请参阅更改项目货币

允许用户修改工作角色的默认货币

在满足以下条件时,用户可以修改工作角色的货币:

有关用户如何更改给定工作角色的默认货币的信息,请参阅创建和管理工作角色

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