创建和管理工作角色

单击Adobe Workfront右上角的​ 主菜单 ​图标 ，或（如果可用）单击左上角的​ 主菜单 ​图标 ，然后单击​设置 。

在左侧面板中，单击​工作角色。

单击​新建工作角色 >新建工作角色。

在以下字段中输入信息：

• 名称：指示工作角色的名称。 该名称会显示Workfront中工作角色字段显示的所有位置。

  note tip
  TIP
  工作角色的名称最多可包含255个字符。 但是，在Workfront的某些区域，较长的名称可能会被截断。

• 描述：输入角色的描述，以指示该角色的独特性。

• 处于活动状态：如果希望该角色处于活动状态并且在Workfront中的所有位置都可用，以便与用户、工作项等关联，请选择​是。 如果希望停用该角色且不能将其分配给用户、工作项等，请选择​否。

  有关停用工作角色的信息，请参阅停用工作角色。

单击​创建工作角色。 工作角色现在可以分配给任务、问题、批准，或者您可以与其共享布局模板或其他对象。 有关Workfront中所有工作角色用途的信息，请参阅工作角色概述。 有关删除工作角色的信息，请参阅删除工作角色。

单击Adobe Workfront右上角的​ 主菜单 ​图标 ，或（如果可用）单击左上角的​ 主菜单 ​图标 ，然后单击​设置 。

在左侧面板中，单击​工作角色。

单击现有工作角色的名称以对其进行编辑。

要更新工作角色详细信息，请单击左侧面板中的​详细信息。

（可选）要将自定义表单附加到工作角色，请单击“详细信息”页面右上角的​ 添加自定义表单 ​字段，然后从显示的列表中选择自定义表单。

有关附加自定义表单的详细信息，请参阅将自定义表单添加到对象。

单击左侧面板中的​费率。

单击​ 计费 ​或​ 成本 ​以选择费率类型。

单击​ 添加费率 ​以添加新费率。

或

选择现有费率，然后单击​ 编辑 ​图标 进行更新。

在​ 新费率 ​框中，选择费率属性，例如“代理”、“地点”或“成本中心”。

为汇率选择​货币。 Workfront管理员在“设置”区域添加基本货币。 您可以将所选内容更改为其他可用货币，也可以更改有效日期时间范围内的货币。

有关在Workfront中设置基础货币的信息，请参阅设置汇率。

有关更改项目货币的信息，请参阅更改项目货币。

（视情况而定）对于记帐费率，输入此工作角色的​记帐费率。

这是工作角色的每小时记帐费率。 此值计算与角色相关的任务和问题的计划收入和实际收入，最终计算项目的计划收入和实际收入。 使用选定币种输入汇率。

如果使用属性，则属性和工作角色将组合起来定义唯一费率。 例如，A代理人在纽约的Designer角色可以与B代理人在巴黎的Designer角色具有不同的费率。

对于日期有效记帐费率，请单击​添加费率。 输入时间期的记帐/小时值，并根据需要分配起始日期和终止日期。 第一个记帐费率没有开始日期，最后一个记帐费率没有结束日期。

Workfront允许您在日期范围之间留下空白，但您将收到一则警告，确认这是有意为之。

有关Workfront如何计算收入的信息，请参阅账单和收入概述。

（视情况而定）对于成本费率，输入此工作角色的​成本费率。

这是工作角色的每小时成本率。 此值计算与角色相关的任务和问题的计划成本和实际成本，并最终计算项目的计划和实际成本。 使用选定币种输入汇率。

如果使用属性，则属性和工作角色将组合起来定义唯一费率。 例如，A代理人在纽约的Designer角色可以与B代理人在巴黎的Designer角色具有不同的费率。

对于日期有效成本费率，请单击​添加费率。 输入时间期的成本/小时值，并根据需要分配起始日期和终止日期。 第一个成本费率没有起始日期，最后一个成本费率没有终止日期。

某些日期会自动添加。 例如，如果第一个成本费率没有终止日期，并且您添加了一个起始日期为5月1日的第二个成本费率，则终止日期为4月30日将添加至第一个成本费率，因此不存在任何间隔。

有关Workfront如何计算成本的信息，请参阅跟踪成本。

单击​保存。