创建和管理工作角色

作为Adobe Workfront管理员或对工作角色具有管理访问权限的用户,您可以创建可分配给用户的工作角色,并删除与您的组织无关的默认工作角色。 有关Workfront中管理访问权限的信息,请参阅授予用户对特定区域的管理访问权限

访问要求

展开以查看本文中各项功能的访问要求。

您必须具有以下权限才能执行本文中的步骤:

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Adobe Workfront 计划 任何
Adobe Workfront 许可证

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访问级别配置 对工作角色的管理访问权限

有关此表中信息的更多详细信息,请参阅Workfront文档中的访问要求

创建工作角色

要创建工作角色,请执行以下操作:

  1. 单击Adobe Workfront右上角的​ 主菜单 ​图标 主菜单 ,或(如果可用)单击左上角的​ 主菜单 ​图标 主菜单 ,然后单击​ 设置 设置图标

  2. 在左侧面板中,单击​ 工作角色。

  3. 单击​ 新建工作角色.

  4. 配置以下内容:

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    名称

    指示工作角色的名称。 这是Workfront中显示Job Role字段的所有位置的名称。

    提示:工作角色的名称最多可包含255个字符。 但是,较长的名称可能会在Workfront的某些区域中被截断。

    描述 输入角色的描述,以指明其独特之处。
    处于活动状态
    • 如果希望角色处于活动状态并且在Workfront中的所有位置都可用,以便与用户、工作项等关联,请选择

    • 如果希望停用该角色且不能将其分配给用户、工作项等,请选择

    有关停用工作角色的信息,请参阅 停用工作角色

    基础货币

    这是您的Workfront管理员在设置区域设置的基础货币。 有关信息,请参阅 设置汇率

    提示: 您无法编辑工作角色级别的基本货币。 此字段将灰显,并提醒您系统的基础货币是什么。

    成本率

    这是工作角色的每小时成本率。 此值计算与角色相关的任务和问题的计划成本和实际成本,并最终计算项目的计划和实际成本。 使用基础货币输入汇率。

    对于日期有效成本率,请单击 添加率。 输入时间段的成本/小时值,并根据需要分配开始日期和结束日期。 第一个成本费率没有起始日期,最后一个成本费率没有终止日期。

    某些日期会自动添加。 例如,如果第一个成本费率没有结束日期,并且您添加了一个起始日期为2023年5月1日的第二个成本费率,则结束日期为2023年4月30日的成本费率将添加到第一个成本费率中,这样就不会出现任何差距。

    提示:编辑现有工作角色时,您可以选择 按开始日期排序 以在费率列表顶部查看最近的开始日期。

    记帐费率

    这是工作角色的每小时记帐费率。 此值计算与角色相关的任务和问题的计划收入和实际收入,最终计算项目的计划收入和实际收入。 使用基础货币输入汇率。

    对于生效日期记帐费率,请单击 添加费率。 输入时间段的记帐/小时值,并根据需要分配开始日期和结束日期。 第一个记帐费率没有开始日期,最后一个记帐费率没有结束日期。

    某些日期会自动添加。 例如,如果第一个记帐费率没有结束日期,而您添加第二个记帐费率的开始日期为2023年5月1日,则结束日期为2023年4月30日将添加到第一个记帐费率,这样就不会存在任何间隔。

    提示:编辑现有工作角色时,您可以选择 按开始日期排序 以在费率列表顶部查看最近的开始日期。

    覆盖货币

    选择与此工作角色关联的货币。 这是Workfront用于计算与此工作角色关联的成本和收入的货币。

    这不同于Workfront管理员在设置区域中设置的基本货币,并且可能不同于与项目关联的货币。

    提示:此字段仅提供系统中可在汇率区域中使用的货币。 如果只设置了一个货币,则不会显示此字段。

    有关在Workfront中设置基础货币的信息,请参阅 设置汇率

    有关更改项目货币的信息,请参阅 更改项目货币

    覆盖货币成本率

    这是使用选定覆盖货币的工作角色的每小时成本费率。 Workfront使用此值计算与工作角色相关的任务和问题的计划成本和实际成本。

    以上面指定的Override Currency输入比率。 当使用基础货币时,这也会更新此工作角色的成本率。

    有关Workfront如何计算成本的信息,请参阅跟踪成本

    提示:更新已具有关联的成本率的现有工作角色时,Workfront会根据系统中的转换率计算覆盖货币费率。 如果更新覆盖货币成本费率,工作角色的成本费率也会自动更新。

    覆盖货币记帐费率

    这是使用选定覆盖货币的工作角色的每小时计费率。 Workfront使用此值计算与工作角色关联的任务和问题的计划收入和实际收入。

    以上面指定的Override Currency输入比率。 当使用基本货币时,这也会更新此工作角色的计费率。

    有关Workfront如何计算收入的信息,请参阅帐单和收入概览

    提示:更新已关联记帐费率的现有工作角色时,Workfront会根据系统中的兑换率计算覆盖货币费率。 如果更新“改写货币开单费率”,则工作角色的开单费率也会自动更新。

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    TIP
    工作角色是管理资源的组成部分。 要使用资源计划工具,工作角色需要与其关联的成本和记帐费率。 有关信息,请参阅资源管理入门
  5. 单击​ 创建工作角色。 工作角色现在可以分配给任务、问题、批准,或者您可以与其共享布局模板或其他对象。 有关Workfront中所有工作角色用途的信息,请参阅工作角色概述。 有关删除工作角色的信息,请参阅删除工作角色

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