资源管理进程的组成部分

NOTE
在Workfront中,资源管理绝不是停滞不前的过程。 随着项目的计划、用户的可用性或其角色的变化,您必须不断调整有关资源、其分配及其分配给项目、任务和问题的信息。

在Workfront中管理资源的过程包括以下阶段:

  • 配置:作为系统管理员、资源管理器或项目所有者,您必须在管理资源之前配置Workfront实例中的某些字段和对象。 有关在Workfront中开始管理资源所需的先决条件的更多信息,请参阅本文中的准确资源管理的先决条件部分。
    除了具有包含工作项的项目外,还必须在Workfront中配置以下项:

    • 用户
      有关创建用户的详细信息,请参阅文章添加用户

    • 职位角色
      有关创建工作角色的更多信息,请参阅文章创建和管理工作角色

    • 计划
      有关创建计划的详细信息,请参阅文章创建计划

    • 项目首选项

      TIP
      只有系统或组管理员才能修改系统或组的项目首选项。

      有关定义项目首选项的更多信息,请参阅文章配置系统范围项目首选项

    • 资源池

      有关创建资源池的详细信息,请参阅创建资源池

    • 资源管理首选项

      作为系统,您必须决定Workfront如何计算系统级别的用户可用性,无论使用用户计划还是系统的默认计划。

      有关详细信息,请参阅配置资源管理首选项

  • 资源分配:作为资源管理器或项目所有者,您可以为项目定义资源分配并分配工作。 对于此步骤,您可以使用资源规划者或场景规划者管理资源的估计分配,并在工作负载均衡器中将实际工作分配给用户。

    有关资源规划和分配工作的详细信息,请参阅以下部分:

  • 分析:作为资源经理、项目所有者或人员经理,请查看利用率报告,以了解资源的预算和计划分配与实际分配相比的情况。 按小时、成本或收入查看信息。 有关利用率报告的信息,请参阅查看资源利用率信息

使用Workfront中的资源管理工具查看和管理资源所需的访问权限

以下用户有权访问Workfront中的资源管理工具:

您必须是以下用户之一,并且具有以下访问和权限才能访问资源管理工具:

  • 系统管理员。

  • 具有Standard或Plan许可证的用户。

    具有工作许可证的用户可以使用项目的工作负载均衡器并管理分配和分配。

    除了拥有工作许可证或更高许可证(或标准许可证)之外,还必须具备以下内容才能使用特定的资源管理工具:

    • 编辑对资源管理的访问权限(在工作负载均衡器中进行分配时不需要)
    • 编辑对财务数据的访问权限以在资源规划者中显示成本信息
    • 查看对财务数据的访问以查看利用率报告中的成本和收入信息(仅限拥有计划许可证的用户)
  • Contribute或更高权限,包括在要为其管理资源的项目上进行“工作总揽”。

有关预算资源所需的访问权限的信息,请参阅文章预算资源所需的访问权限

有关在工作负载均衡器中管理资源所需的访问权限的信息,请参阅在工作负载均衡器中管理资源所需的访问权限