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在Adobe Workfront Planning中管理GenStudio工作区

Last update: Mon Dec 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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创建对象：

  • 用户
  • 管理员

当您的公司同时购买了两款产品，并且您的Adobe GenStudio for Performance Marketing实例与公司的GenStudio实例集成时，Adobe Workfront Planning中会提供Workfront工作区。

您可以从Planning中查看GenStudio工作区，并更新两个系统中的信息。

有关从GenStudio性能营销中使用和管理GenStudio工作区的信息，请参阅Adobe GenStudio for Performance Marketing用户指南。

有关GenStudio与Workfront Planning集成的一般信息，请参阅Adobe Workfront Planning与Adobe GenStudio for Performance Marketing集成入门。

IMPORTANT
本文中描述的步骤说明了当您具有GenStudio工作区的“管理”权限时，如何从Workfront Planning中更新该工作区。
当您对GenStudio工作区具有“贡献”权限时，并非所有功能都可用。
如果贵公司拥有多个Workfront实例，则所有用户都将在Workfront Planning中获得GenStudio工作区的Contribute权限。

访问权限要求

展开以查看本文中各项功能的访问要求。
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Adobe Workfront 包

任何Workfront和任何Planning包

任何工作流和任何计划包

有关每个Workfront Planning包中所包含内容的更多信息，请联系您的Workfront客户代表。
其他产品 Adobe GenStudio for Performance Marketing
Adobe Workfront许可证 标准
Adobe GenStudio for Performance Marketing用户角色
  • 用于访问营销活动、产品和角色的任何GenStudio用户角色
  • GenSudio System Manager访问激活

有关信息，请参阅用户角色和权限。
对象权限

在Workfront规划中：

  • 管理GenStudio工作区的权限以向GenStudio工作区添加新字段或记录类型

  • 向GenStudio工作区提供权限以在GenStudio工作区中添加、更新或删除记录

任何用户都不能从Workfront Planning的GenStudio for Performance Marketing工作区中删除GenStudio记录类型或字段

在Adobe GenStudio for Performance Marketing中：

  • Adobe GenStudio for Performance Marketing中的任何权限

  • 在Adobe GenStudio for Performance Marketing中创建权限以创建项目

有关Adobe Workfront Planning访问权限的信息，请参阅Adobe Workfront Planning访问概述。

有关Adobe GenStudio for Performance Marketing的详细信息，请参阅Adobe GenStudio for Performance Marketing用户指南。

在Workfront Planning中管理GenStudio工作区的注意事项

  • 贵组织必须先购买Adobe GenStudio for Performance Marketing，然后才能在Workfront Planning中查看GenStudio工作区。

  • 根据贵组织拥有的Workfront实例数量，您在Planning中自动对GenStudio工作区具有以下权限：

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    一个Workfront实例

    GenStudio工作区在您的Workfront Planning实例中可见

    Workfront管理员对Planning中的GenStudio工作区具有管理权限

    所有其他用户均具有在Planning中对GenStudio工作区的“参与”访问权限
    Workfront的多个实例

    GenStudio工作区在所有Workfront实例中均可见

    所有有权访问GenStudio for Performance Marketing和Workfront Planning的用户都拥有对Planning中的GenStudio的“贡献”权限

  • 更新GenStudio工作区的工作区配置、记录类型、视图和字段与更新Workfront Planning工作区及其元素的方式相同。

从Workfront Planning管理GenStudio工作区

NOTE
在管理GenStudio工作区之前，请参阅文章Adobe Workfront Planning与Adobe GenStudio for Performance Marketing集成入门以了解更多信息。

  1. 以也可访问GenStudio的用户身份登录Workfront。

  2. 单击左上角的​ 主菜单 ​图标 主菜单 ，然后单击​计划。

    Workfront Planning主页将打开。

  3. 单击​其他工作区，然后找到具有由​ 系统 ​创建的指示且卡上有​ GenStudio ​标记的工作区。

    带有标记的 GenStudio工作区信息卡

  4. 单击​ GenStudio工作区信息卡 ​以在Workfront Planning中打开GenStudio工作区。

  5. 默认情况下，在Workfront Planning中创建和显示以下GenStudio记录类型：

    • 营销活动
    • 产品
    • 用户画像
    • 激活
    • 渠道
    • 区域

    GenStudio记录类型卡片上表明它们最初是在GenStudio中创建的。

    带有标记的 GenStudio记录类型卡片

  6. 单击工作区名称右侧的​ 更多 ​菜单 更多菜单 ，然后单击以下任一项：

  7. 单击右上角的​ 共享 ​以与他人共享工作区。

    有关信息，请参阅共享工作区

    note note
    NOTE
    存在以下共享限制：
    • 您无法从GenStudio工作区中移除GenStudio用户，但必须与他们共享该工作区。
    • 如果用户在GenStudio中拥有权限，则其访问权限不能更改为“在Workfront Planning中查看”。 必须在Planning中至少向他们授予GenStudio工作区的Contribute权限。
    • 您无法在GenStudio工作区中禁用GenStudio记录类型的继承权限。

  8. 单击任何记录类型卡片以查看该类型的记录。

    要管理记录类型、视图和字段，请参阅本文中的从GenStudio Planning管理Workfront记录类型部分。

在Workfront Planning中从GenStudio工作区管理记录类型、视图和记录

NOTE
在管理GenStudio工作区之前，请参阅文章Adobe Workfront Planning与Adobe GenStudio for Performance Marketing集成入门以了解更多信息。

  1. 转到Workfront Planning中的GenStudio工作区，然后打开记录类型页面，如本文中从Workfront Planning管理GenStudio工作区部分所述。

  2. 单击记录类型名称右侧的​ 更多 ​菜单 更多 ，然后单击以下任一项：

  3. 要共享视图或记录类型，请执行以下操作：

    • 单击记录类型页面右上角的​共享，然后单击以下任一项：

      • 共享记录类型
        有关信息，请参阅共享记录类型。

      • 共享当前视图
        有关信息，请参阅共享视图。

      • 复制视图链接
        指向视图的链接已复制到您的剪贴板中。

      • 导出当前视图
        有关信息，请参阅从表视图导出记录。

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        NOTE
        在与GenStudio用户共享该工作区或记录类型后，您无法将其从GenStudio工作区中的记录类型中删除。

  4. 要管理记录类型视图，请执行以下操作：

    • 单击​ +视图 ​以创建GenStudio记录类型的视图。

      有关信息，请参阅管理记录视图。

    • 单击​ 全屏 ​图标 以全屏模式打开全屏图标 以全屏模式打开任何视图。

    • 从任何视图管理视图的元素。

      例如，您可以更改视图的过滤器、分组、排序和设置（如果可用）。

      有关信息，请参阅管理记录视图。

  5. 要添加记录，请执行下列操作之一：

    • 从任何视图中单击​ 新建记录 ​以从头开始创建记录

    • 在表视图中使用Excel或CSV文件导入记录

    • 单击时间轴或日历视图中的任意位置以添加记录。

      有关信息，请参阅创建记录。

      记录在Workfront和GenStudio中均可见。

      note note
      NOTE
      您无法添加激活记录类型的记录。

  6. 要编辑记录，请执行下列操作之一：

    • 编辑表视图中的内联记录

    • 单击任何视图中的记录以打开其详细信息页面。

      有关信息，请参阅编辑记录。

      您在Planning中的GenStudio工作区中所做的更改会立即从GenStudio中可见。

  7. 在表视图中选择记录，然后单击​删除。

    有关信息，请参阅删除记录。

    删除的记录会立即从GenStudio中删除。

    note tip
    TIP
    已删除的记录可以从Workfront Planning的表视图“最近删除的框”中恢复。 从GenStudio中删除的记录也可以从Workfront Planning中最近删除的回收站恢复。

    有关信息，请参阅恢复已删除的记录

  8. 单击表格视图右上角的+图标以创建以下内容：

    • 字段

      有关信息，请参阅创建字段

    • 连接

      有关信息，请参阅连接记录类型

      从GenStudio工作区创建的字段在以下区域可见：

      • Workfront Planning视图
      • Workfront Planning记录详细信息
      • GenStudio记录详细信息
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      NOTE

      • 只有在GenStudio中具有“管理”权限时，才能添加更多字段。

      • 在Workfront Planning中创建的字段在GenStudio的列表视图中不可见。

      • 您可以将任何GenStudio记录类型连接到Brands GenStudio记录类型。
        默认情况下，产品和角色会连接到品牌。

  9. 将鼠标悬停在表视图中的字段上，然后单击下拉菜单以执行以下操作之一：

    • 按其排序
    • 隐藏它
    • 编辑其设置
    note note
    NOTE
    • 仅当您在GenStudio中拥有管理权限时，才能编辑GenStudio字段的配置。
    • 您无法删除GenStudio字段。
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