在Adobe Workfront Planning中管理GenStudio工作区

以也可访问GenStudio的用户身份登录Workfront。

单击左上角的​ 主菜单 ​图标 ，然后单击​ 计划。

Workfront Planning主页将打开。

单击​ 其他工作区，然后找到具有由​ 系统 ​创建的指示且卡上有​ GenStudio ​标记的工作区。

带有标记的

单击​ GenStudio工作区信息卡 ​以在Workfront Planning中打开GenStudio工作区。

默认情况下，在Workfront Planning中创建和显示以下GenStudio记录类型：

• 营销活动
• 产品
• 角色
• 激活
• 渠道
• 区域

GenStudio记录类型卡片上表明它们最初是在GenStudio中创建的。

带有标记的

单击工作区名称右侧的​ 更多 ​菜单 ，然后单击以下任一项：

• 编辑

  有关信息，请参阅编辑工作区。

单击右上角的​ 共享 ​以与他人共享工作区。

有关信息，请参阅共享工作区

单击任何记录类型卡片以查看该类型的记录。

要管理记录类型、视图和字段，请参阅本文中的从GenStudio Planning管理Workfront记录类型部分。

转到Workfront Planning中的GenStudio工作区，然后打开记录类型页面，如本文中从Workfront Planning管理GenStudio工作区部分所述。

单击记录类型名称右侧的​ 更多 ​菜单 ，然后单击以下任一项：

• 编辑

  有关信息，请参阅编辑记录类型。

• 管理自动化

  有关信息，请参阅配置Adobe Workfront计划自动化。

• 管理请求表单

  您可以创建多个请求表单。 申请表将在Workfront的申请区域提供，您也可以公开或通过链接共享它们。

  有关信息，请参阅在Adobe Workfront Planning中创建和管理申请表单。

要共享视图或记录类型，请执行以下操作：

• 单击记录类型页面右上角的​ 共享，然后单击以下任一项：

  • 共享记录类型
    有关信息，请参阅共享记录类型。
  • 共享当前视图
    有关信息，请参阅共享视图。
  • 复制视图链接
    指向视图的链接已复制到您的剪贴板中。
  • 导出当前视图
    有关信息，请参阅从表视图导出记录。

要管理记录类型视图，请执行以下操作：

• 单击​ +视图 ​以创建GenStudio记录类型的视图。

  有关信息，请参阅管理记录视图。

• 单击​ 全屏 ​图标 以全屏模式打开任何视图。

• 从任何视图管理视图的元素。

  例如，您可以更改视图的过滤器、分组、排序和设置（如果可用）。

  有关信息，请参阅管理记录视图。

要添加记录，请执行下列操作之一：

• 从任何视图中单击​ 新建记录 ​以从头开始创建记录

• 在表视图中使用Excel或CSV文件导入记录

• 单击时间轴或日历视图中的任意位置以添加记录。

  有关信息，请参阅创建记录。

  记录在Workfront和GenStudio中均可见。

  note note
  NOTE
  您无法添加激活记录类型的记录。

要编辑记录，请执行下列操作之一：

• 编辑表视图中的内联记录

• 单击任何视图中的记录以打开其详细信息页面。

  有关信息，请参阅编辑记录。

  您在Planning中的GenStudio工作区中所做的更改会立即从GenStudio中可见。

在表视图中选择记录，然后单击​ 删除。

有关信息，请参阅删除记录。

删除的记录会立即从GenStudio中删除。

有关信息，请参阅恢复已删除的记录

单击表格视图右上角的+图标以创建以下内容：

• 记录字段

  有关信息，请参阅创建字段

• 记录连接

  有关信息，请参阅连接记录类型

  从GenStudio工作区创建的字段在以下区域可见：

  • Workfront Planning视图
  • Workfront Planning记录详细信息
  • GenStudio记录详细信息

  note tip
  TIP
  在Workfront Planning中创建的字段在GenStudio的列表视图中不可见。

将鼠标悬停在表视图中的字段上，然后单击下拉菜单以执行以下操作之一：

• 按其排序

• 隐藏它

• 编辑其设置

  note note
  NOTE
  仅当您在GenStudio中具有“管理”权限时，才能编辑字段的配置并添加更多字段。