配置记录类型业务规则

最近更新： 2026年9月12日

创建对象：

IMPORTANT

本文中的信息是指Adobe Workfront Planning，贵组织可以将其作为Adobe Workfront软件包或独立产品购买。

当作为独立产品购买时，Workfront Planning包中并非包含的所有功能都可用。

有关Workfront Planning的一般信息，请参阅Adobe Workfront Planning入门。

有关Workfront Planning作为独立产品的信息，请参阅Adobe Workfront Planning作为独立产品入门。

此页面上的信息引用了尚未公开的功能。它仅在“预览”环境中对所有客户可用。在发布到“预览”版之后，启用了“快速发布”的客户的生产环境中每月还会提供相同的功能。

有关快速发布的信息，请参阅为您的组织启用或禁用快速发布。

您可以为Adobe Workfront Planning记录类型配置业务规则，以指示在允许或阻止对该类型的记录执行操作之前需要某些字段。

根据规则的制定方式，如果满足定义的业务规则，您可以允许或禁止对记录执行以下操作：

访问权限要求

展开以查看访问要求以执行本文中的步骤：

table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header


Adobe Workfront 包	带规划包的任何Workfront或工作流或作为独立产品购买时的任何Planning包
Adobe Workfront许可证	工作流参与者或更高版本
Adobe计划许可证	规划标准
访问级别配置	当您同时具有Workflow和Planning包时，必须将工作流和Planning许可证类型添加到访问级别
对象权限	管理对工作区和记录类型的权限系统管理员对所有工作区具有权限，包括他们未创建的工作区

有关Workfront访问要求的详细信息，请参阅Workfront文档中的访问要求。

业务规则将条件附加到字段更改或记录删除。规则只有在经过审慎考虑的特定时刻才会生效：即字段即将更改为您在规则中配置的字段值时。
以纯语言显示的规则如下所示：“在编辑此记录之前，Campaign摘要字段必须具有值”。

如果字段为空，将阻止记录编辑，并且用户将收到一条明确消息，说明在继续操作之前需要解决哪些问题。更新必填字段并重试后，允许更改。
规则不会阻止记录创建。用户仍可以创建记录，但必须确保必填字段不为空或包含指定值。
规则不会自动编辑或删除记录。更改必须由用户自行决定并触发。
规则不会追溯应用：旧记录不会受到影响。该规则检查仅在下次有人尝试编辑或删除记录时运行。
不能将业务规则添加到其主工作区或辅助工作区中的全局记录类型。
您可以为业务规则创建一个条件，该条件引用除以下字段类型之外的所有字段类型：
- 公式字段
- 查找字段
- 引用字段
规则适用于可以编辑或删除记录的每个人。
记录类型可以有多个业务规则。

所有规则将同时检查在一起。

转到记录类型页面。
从任何视图中，单击记录类型名称右侧的更多菜单，然后单击业务规则。

此时将打开“业务规则”表页。
单击新建业务规则。
在 新业务 规则框中，在第一个可用字段中添加该业务规则的名称。这是必填字段
（可选）添加描述以定义业务规则，然后单击保存。

随即会打开业务规则设置表单。
在业务规则设置窗体的 If 部分中，根据特定规则选择要限制或允许的操作。从以下内容中选择：
- 记录编辑：如果满足此规则中定义的条件，将允许用户编辑或不编辑记录。
- 记录删除：如果满足此规则中定义的条件，将允许用户删除或不删除记录。

在 公式字段 中添加业务规则。从右侧面板的 公式表达式 部分中为规则选择一个运算符。

例如，您可以从 Other 字段部分选择IF，或开始输入“IF”，然后在建议列表中显示时单击它。

note tip
TIP
为了保持规则的语法正确，建议从建议列表中选择字段和运算符。

选择您要使其成为必填项的字段，以允许编辑或删除此记录类型的记录。

例如，您可以键入以下语句，以使 促销活动摘要 字段为必填字段：

code language-none
`IF(ISBLANK({Campaign summary}),"Campaign summary is a required field. You cannot edit this record without a value for the Campaign summary field.")`

note tip
TIP
您可以将连接的字段添加到业务规则，但请小心使用查找数组（而非字段值）的语句。例如，使用`ARRAYLENGTH(field)=0`而不是`ISBLANK`。

当字段或表达式错误时，公式字段中有指示符。

note important
IMPORTANT
我们强烈建议您在规则公式中包含以下信息，以便用户轻松了解何时不允许他们尝试对记录执行的操作：
为规则设置的确切字段。不符合规则时的确切后果。

在业务规则的 Then 部分中，您可以查看规则的用途的说明。

您可以编辑、删除或停用现有业务规则。

编辑现有规则不会更改现有记录。编辑后的规则仅适用于有人尝试编辑或删除现有记录时。

返回记录类型的 业务规则 表页。
在表格视图中查找要更改的规则。
将鼠标悬停在活动规则的名称上，然后单击更多菜单，然后单击以下选项之一：
- 编辑：这将打开业务规则设置页面，您可以编辑有关业务规则的信息。
- 停用：这将阻止触发规则，但会保留以备将来使用。
- 删除：已删除有关该规则的所有信息。无法恢复已删除的规则。
已编辑的规则或规则的停用仅适用于将来记录，不会追溯应用。
（可选且有条件）将鼠标悬停在表中已停用业务规则的名称上，然后单击更多 > 激活以激活该规则。

规则已激活。

recommendation-more-help

workfront-help-quicksilver