Een sjabloontaak bewerken
Nadat u een sjabloon hebt gemaakt, kunt u informatie over de sjabloontaken bewerken. De informatie u op een malplaatjetaak bijwerkt wordt geassocieerd met projecttaken nadat u het malplaatje gebruikt om een project tot stand te brengen of u het malplaatje aan een project vastmaakt.
Zie voor informatie over het maken van een sjabloon Een projectsjabloon maken.
U kunt de sjabloontaak bewerken of sjabloontaken bulksgewijs bewerken.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de stappen in dit artikel uit te voeren:
*Neem contact op met uw Workfront-beheerder om te weten te komen welk abonnement, licentietype of toegangsniveau u hebt. Zie voor meer informatie Toegangsvereisten in Workfront-documentatie.
Vereisten
Voordat u begint, moet u
-
Maak een sjabloon.
Zie voor informatie over het maken van een sjabloon Een projectsjabloon maken.
Sjabloontaak bewerken
U kunt een sjabloontaak bewerken met de gebieden Sjabloontaak bewerken of Sjabloontaakdetails. In de volgende stappen wordt het bewerken van een taak beschreven in het vak Sjabloontaak bewerken.
-
Klik op de knop Main Menu pictogram
-
Klik op de naam van een sjabloon om deze te openen.
-
Klikken Sjabloontaken in het linkerdeelvenster.
-
Klik op de naam van een sjabloontaak in de lijst om de sjabloontaak te openen.
-
(Optioneel) Als u meerdere sjabloontaken bulksgewijs wilt bewerken, selecteert u meerdere sjabloontaken en klikt u op Bewerken boven aan de lijst met sjablonen.
-
(Voorwaardelijk) Als u beperkte informatie over een sjabloontaak wilt bewerken, klikt u op Sjabloontaakdetails in het linkerpaneel, dan ga naar de gebieden van de sectie van Details om informatie voor elk gebied uit te geven.
-
(Optioneel) Klik op de knop Alles samenvouwen pictogram
-
Als u de gegevens in de sectie Details wilt bewerken, klikt u op de knop Bewerken pictogram
-
Overzicht
-
Aangepaste Forms
De namen van douaneformulieren worden alleen weergegeven als er aangepaste formulieren aan het object zijn gekoppeld.
-
Financiën
note tip TIP Voor informatie over alle gebieden die in het gebied van Details tonen, ga verder met het uitgeven van alle gebieden gebruikend het Edit de Taakvakje van het Malplaatje hieronder. -
-
(Voorwaardelijk) Als u alle informatie over de sjabloontaak wilt bewerken, klikt u op de knop Meer menu
De Sjabloontaak bewerken wordt weergegeven.
note tip TIP U kunt ook een sjabloontaak in een lijst selecteren en vervolgens op Bewerken klikken om het vak Sjabloontaak bewerken te openen. 
-
Overweeg informatie op te geven in een van de volgende secties:
Overzicht overview
-
Beginnen met het bewerken van een sjabloontaak zoals hierboven beschreven.
-
Klikken Overzicht.
-
Werk een van de volgende items bij:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 layout-auto html-authored no-header Naam Geef een naam op voor de sjabloontaak. Dit veld wordt niet weergegeven wanneer sjabloontaken bulksgewijs worden bewerkt. Beschrijving Voeg aanvullende informatie toe over de sjabloontaak. URL Geef een webkoppeling op die betrekking heeft op de informatie over de sjabloontaak. Prioriteit Dit is een visuele vlag voor u die u toestaat om aan uw malplaatjetaken voorrang te geven.
Selecteer een van de volgende opties:
-
Geen
-
Laag
-
Normaal
-
Hoog
-
Dringend
Afhankelijk van de projectvoorkeuren die door uw Workfront-beheerder zijn geselecteerd, kunnen de namen van prioriteiten voor u anders zijn. Voor meer informatie over het uitgeven van prioriteiten, zie Prioriteiten maken en aanpassen.
Duur De toekomstige die taak van dit malplaatje wordt gecreeerd zal dit Type van Duur hebben.
Het Type van duur identificeert het verband tussen het volgende:- aantal aan een taak toegewezen middelen
- de totale inspanning die nodig is om de taak te voltooien
- de totale duur van de taak.
De Types van Duur laten u toe om verenigbare middeltaken te plaatsen die op de behoeften van de taak worden gebaseerd. Voor meer informatie over het Type van Duur van een taak, zie Overzicht van het Type van Duur en van de Duur van de Taak.
Selecteer een van de volgende opties:
-
Berekende toewijzing
-
Berekend werk
-
Inzet gedreven
-
eenvoudig
Duur Geef de duur van de toekomstige taken op in minuten, uren, dagen, weken of maanden. Voor de toekomstige taak die met deze sjabloon wordt gemaakt, wordt de hier opgegeven Duur gebruikt.
Workfront meet standaard Duur in dagen. Dit is de hoeveelheid tijd die u toestaat voor de taak om onvolledig te blijven, alvorens het moet worden voltooid. U kunt niet de Duur van een taak specificeren wanneer Duur van de taak eenvoudig of wanneer de Taakbeperking is Vaste datums.
BELANGRIJK
De duur is typisch de hoeveelheid tijd tussen de Geplande Begin en de Geplande Datums van de Voltooiing van een malplaatjetaak, en daarom, beïnvloedt het de chronologie van het malplaatje. Hiermee bepaalt u de tijdlijn van het toekomstige project dat op basis van de sjabloon wordt gemaakt.
Geplande uren Geef het aantal geplande uren voor de toekomstige taak op voor het project dat met deze sjabloon is gemaakt. Dit is de hoeveelheid werkelijke tijd die nodig is om de taken af te ronden. U kunt het aantal geplande uren voor een taak alleen opgeven als de opdracht Duur is ingesteld op Berekende toewijzing. Taakbeperking De taak op het project dat van dit malplaatje wordt gecreeerd zal deze beperking hebben. De Beperkingen van de taak identificeren wanneer een taak moet worden voltooid.
Selecteer een van de volgende opties:
- Vaste datums. Geef een Geplande start en Geplande afsluitdatum.
- Moet beginnen op. Geef een Geplande begindatum.
- Moet worden voltooid op. Geef een Geplande afsluitdatum.
- Zo snel mogelijk
- Zo laat mogelijk
- Vroegst beschikbare tijd
- Laatste beschikbare tijd
- Begin niet later dan. Geef een Geplande begindatum.
- Niet eerder starten dan. Geef een Geplande begindatum.
- Uiterlijk op. Geef een Geplande afsluitdatum.
- Niet eerder voltooien dan. Geef een Geplande afsluitdatum.
Voor meer informatie over Taakbeperking, zie Overzicht van taakbeperking.
Begindag (Optioneel en voorwaardelijk) U kunt de Dag van het Begin van een malplaatjetaak specificeren slechts wanneer de Beperking van de Taak één van het volgende is:
- Moet beginnen op
- Niet eerder starten dan
- Niet later starten dan
- Vaste datums
Dit komt overeen met de datum binnen de tijdlijn van het toekomstige project waarop de taak zal starten. Voor alle andere beperkingen berekent Workfront de Begindag op basis van de afhankelijkheid van een voorganger tussen de taken.
Voltooiingsdag (Optioneel en voorwaardelijk) U kunt de Dag van de Voltooiing van een malplaatjetaak slechts specificeren wanneer de Beperking van de Taak één van het volgende is:
- Moet worden voltooid op
- Niet eerder voltooien dan
- Uiterlijk op
- Vaste datums
Dit komt overeen met de datum binnen de tijdlijn van het toekomstige project waarop de taak wordt voltooid. Voor alle andere beperkingen, berekent Workfront de Dag van de Voltooiing die op Duur en voorgangsafhankelijkheid wordt gebaseerd.
-
-
(Optioneel) Ga door met het bewerken van de volgende secties, afhankelijk van de gegevens die u wilt wijzigen.
of
Klikken Wijzigingen opslaan.
Financiën finance
-
Beginnen met het bewerken van een taak zoals hierboven beschreven.
-
Klikken Financiën.
-
Werk een van de volgende items bij:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Kostensoort Geef het type kosten voor de toekomstige taak op. Dit gaat bepalen hoe de Kosten op de taak, gebaseerd op het aantal uren op de taken wordt berekend.
Selecteer een van de volgende opties:
-
Geen kosten
-
Vast uurwerk
-
Uur gebruiker
-
Rol Uur
Zie voor meer informatie over trackingkosten Trackkosten.
Type inkomsten Geef het type inkomsten voor de toekomstige taak op. Dit gaat bepalen hoe de Inkomsten op de taak worden berekend, gebaseerd op het aantal uren op de taken.
Selecteer een van de volgende opties:
-
Niet opblaasbaar
-
Uur gebruiker
-
Rol Uur
-
Vast uurwerk
-
Uur gebruiker met lampvoet
-
Rol Uur met lampvoet
-
Uur plus vaste kosten gebruiker
-
Rol Uur plus vast
-
Vaste inkomsten
Voor meer informatie over het volgen van opbrengst, zie Overzicht van facturering en inkomsten.
-
-
(Optioneel) Ga door met het bewerken van de volgende secties, afhankelijk van de gegevens die u wilt wijzigen.
of
Klikken Wijzigingen opslaan.
Instellingen settings
-
Beginnen met het bewerken van een taak zoals hierboven beschreven.
-
Klikken Instellingen.
-
Werk een van de volgende items bij:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Mijlsteen Kies een mijlpaal die u aan de geselecteerde sjabloontaak wilt koppelen.
BELANGRIJK
U moet een milestone-pad aan een sjabloon koppelen, zodat dit veld kan worden weergegeven. Zie voor meer informatie Projectsjablonen bewerken.
Traceermodus Geef op hoe de voortgangsstatus van de toekomstige taak wordt bijgehouden.
Selecteer een van de volgende opties:
-
Gebruiker moet bijwerken
-
Veronderstellen op tijd
-
Te late waarschuwingen negeren
-
Automatisch aanvullen
-
Voorganger
Voor meer informatie over de Trackingmodus op taken raadpleegt u Overzicht van de modus Taken bijhouden.
Goedkeuringsproces Selecteer het goedkeuringsproces u met de malplaatjetaak wilt associëren. Uw Workfront-beheerder moet processen voor taakgoedkeuring op systeemniveau definiëren voordat u deze aan sjabloontaken kunt koppelen. Een gebruiker met administratieve toegang tot goedkeuringsprocessen kan ook groepsspecifieke goedkeuringsprocessen maken. Voor meer informatie over het creëren van goedkeuringsprocessen, zie Een goedkeuringsproces voor werkitems maken.
Houd rekening met het volgende wanneer u goedkeuringsprocessen toevoegt:
-
Alleen actieve goedkeuringsprocessen worden in de lijst weergegeven.
-
Systeemspecifieke en groepsspecifieke goedkeuringsprocessen worden in de lijst weergegeven. Goedkeuringsprocessen die aan een andere groep dan die van de sjabloon zijn gekoppeld, worden niet in de lijst weergegeven.
Belangrijk: als de groep die aan de sjabloon is gekoppeld, verandert het groepsspecifieke goedkeuringsproces in een goedkeuringsproces voor één gebruik. Voor meer informatie over hoe de veranderingen in de groep van het project of de veranderingen in het goedkeuringsproces goedkeuringsmontages beïnvloeden, zie De invloed van wijzigingen in groep- en goedkeuringsproces op toegewezen goedkeuringsprocessen.
-
Als u een goedkeuringsproces voor eenmalig gebruik hebt toegevoegd, wordt dit weergegeven als "<custom>" in dit veld. Zie voor meer informatie Een nieuw of bestaand goedkeuringsproces koppelen aan werk.
-
Bij het bulkbewerken van sjabloontaken bestaan de volgende scenario's:
-
Wanneer u sjabloontaken selecteert uit dezelfde sjabloongroep, worden zowel op systeemniveau als op groepsniveau goedkeuringsprocessen weergegeven in dit veld.
-
Wanneer u sjabloontaken selecteert uit verschillende sjabloongroepen, worden alleen goedkeuringsprocessen op systeemniveau weergegeven in dit veld.
-
Wanneer voor een van de sjabloontaken een goedkeuringsproces voor één gebruik is gekoppeld, wordt dit vervangen door het systeemniveau of goedkeuringsproces op groepsniveau selecteert u.
-
Herinneringsmeldingen Selecteer welke herinneringsberichten u aan de malplaatjetaak wilt vastmaken. Zij zullen aan de toekomstige taken op het project worden vastgemaakt dat van dit malplaatje wordt gecreeerd. Uw systeembeheerder moet Meldingen van de Herinnering vormen alvorens u hen op een taak kunt selecteren. Zie voor meer informatie over het configureren van Herinneringsmeldingen de informatie Herinneringsmeldingen instellen. -
-
(Optioneel) Ga door met het bewerken van de volgende secties, afhankelijk van de gegevens die u wilt wijzigen.
of
Klikken Wijzigingen opslaan.
Toewijzingen assignments
-
Beginnen met het bewerken van een taak zoals hierboven beschreven.
-
Klikken Toewijzingen.
-
Klikken Toewijzing toevoegen om een nieuwe toegewezen toe te voegen aan de sjabloontaak. U kunt gebruikers, rollen, of teams aan een taak toewijzen. U kunt meerdere toewijzingen aan een taak toewijzen. De toekomstige taken zullen de zelfde middelen hebben die aan het wanneer gecreeerd van deze malplaatjetaak worden toegewezen.
-
(Optioneel) Als u meerdere toewijzingen hebt, selecteert u de optie Eigenaar keuzerondje om aan te geven welke gebruiker of rol als taakeigenaar of primaire ontvanger wordt beschouwd. Workfront markeert de eerste gebruiker of de baanrol die u aan een malplaatjetaak als Eigenaar of Primaire Ontvanger toewijst.
-
(Voorwaardelijk en optioneel) Als uw taakbeperking Berekend werk of Gedreven inspanning is, geeft u de optie Toewijzing % (toewijzingspercentage) voor elke toegewezen persoon. Dit is de hoeveelheid tijd van het programma van de toegewezen persoon die zij aan deze taak kunnen uitgeven. Als het toewijzingspercentage voor een toegewezen persoon wordt gewijzigd, veranderen de geplande uren van een taak.
-
(Voorwaardelijk en optioneel) Als uw taakbeperking eenvoudig is, geeft u de optie Uren van elke verkrijger
of
Geef het totale aantal van Geplande uren voor de sjabloontaak. Dit verdeelt de totale uren gelijkelijk over alle toegewezen personen.
-
(Voorwaardelijk en optioneel) Als uw taakbeperking eenvoudig is, geeft u de optie Duur van de sjabloontaak in dagen. Dit wordt de duur van de taak die op basis van deze sjabloon wordt gemaakt.
-
(Optioneel) Selecteer een rol in het menu Rol van de gemachtigde vervolgkeuzelijst. Dit is de rol die de ontvanger kan vervullen bij deze toekomstige taak. Alleen de functies die aan elke toegewezen persoon in het profiel zijn gekoppeld, worden weergegeven in het vervolgkeuzemenu.
-
(Optioneel) Ga door met het bewerken van de volgende secties, afhankelijk van de gegevens die u wilt wijzigen.
of
Klikken Wijzigingen opslaan.
Aangepaste Forms custom-forms
U kunt aangepaste standaardformulieren definiëren die automatisch aan taken worden gekoppeld wanneer de taken aan een project worden toegevoegd. Zie de sectie "Taken" in het artikel voor informatie over het instellen van het project om standaardformulieren voor taakaangepaste taken op te nemen Projecten bewerken.
-
Beginnen met het bewerken van een taak zoals hierboven beschreven. test
-
Klikken Aangepaste Forms.
-
Selecteer het aangepaste formulier of de formulieren die u aan de sjabloontaak wilt koppelen. U moet aangepaste formulieren maken voordat u ze in dit veld kunt selecteren. Alleen actieve aangepaste formulieren worden in de lijst weergegeven. Zie voor meer informatie over het samenstellen van aangepaste formulieren Een aangepast formulier maken of bewerken. U kunt maximaal tien aangepaste formulieren toevoegen aan een sjabloontaak. De formulieren worden automatisch toegevoegd aan de taken die op basis van de sjabloon worden gemaakt.
-
(Voorwaardelijk en optioneel) Als u een aangepast formulier aan de sjabloontaak hebt gekoppeld, bewerkt u alle velden op het formulier. U moet alle vereiste velden opgeven voordat u de sjabloontaak kunt opslaan.
note note NOTE Afhankelijk van de manier waarop uw Workfront-beheerder de machtigingen voor de secties in uw aangepaste formulier instelt, kan niet iedereen dezelfde velden op een aangepast formulier weergeven of bewerken. De machtigingen voor het bewerken van velden in een sectie van een aangepast formulier zijn afhankelijk van de machtigingen die u hebt voor de sjabloontaak of de toekomstige taak.
Zie voor informatie over het instellen van machtigingen voor secties in een aangepast formulier Een aangepast formulier delen.
Zie voor informatie over het instellen van taakmachtigingen Een taak delen.
Zie voor informatie over het instellen van sjabloonmachtigingen Een sjabloon delen. -
(Optioneel) Ga door met het bewerken van de volgende sectie, afhankelijk van de informatie die u wilt wijzigen.
of
Klikken Wijzigingen opslaan.
Opmerking comment
-
Beginnen met het bewerken van een taak zoals hierboven beschreven.
-
Klikken Opmerking.
-
Geef een opmerking op die u in de updatestream van de sjabloontaak wilt weergeven in het beschikbare veld. Deze opmerking is zichtbaar voor iedereen met Weergavetoegang tot de sjabloon en de sjabloontaak en met toegang tot weergavenotities.
-
Klikken Wijzigingen opslaan.
Uw wijzigingen worden verzonden voor deze sjabloontaak.
Wanneer u of een andere gebruiker een project van dit malplaatje creeert, worden alle montages u op malplaatjetaken toepaste de montages voor de projecttaken.