Overzicht van facturering en inkomsten
de benadrukte informatie op deze pagina verwijst naar functionaliteit nog niet algemeen beschikbaar. Het is beschikbaar slechts in het milieu van de Sandbox van de Voorproef.
Als projectmanager, kunt u het factureren tarieven gebruiken om opbrengst op uw projecten te vangen.
In dit artikel worden de ontvangsten voor het bijhouden van projecten beschreven. De opbrengsten worden anders berekend in het gebruiksrapport. Voor informatie over de berekeningen van de Opbrengst in het Rapport van het Gebruik, zie informatie van het het middelgebruik van de Mening.
Overzicht van de factuurtarieven
Houd rekening met het volgende wanneer u met factureringssnelheden werkt:
-
U hebt een abonnement- of standaardlicentie met Edit-toegang tot financiële gegevens nodig om de factureringssnelheden te beheren.
Voor meer informatie over het verlenen van toegang tot Financiële Gegevens, zie Toegang van de Verlening tot financiële gegevens. -
Factureringstarieven zijn inkomstenbedragen per werkeenheid die verband houden met functies of gebruikers.
Door de tarieven te vermenigvuldigen met de uren die aan het werk worden besteed, genereert u inkomsten voor uw projecten.
-
Nadat u de factureringssnelheden hebt vastgesteld, kunt u de inkomsten bijhouden door factureringsgegevens te maken om te registreren wat wel en niet is gefactureerd.
note tip TIP Wanneer u een Factureringsverslag als Gefactureerd merkt, kan het nooit worden uitgegeven. Dit is belangrijk wanneer uw tarieven variëren en u de opbrengst en de uitgaveninformatie over uw project wilt sluiten. Als u deze aan een factureringsrecord toevoegt en als factureringsrecord markeert, wordt de record niet bijgewerkt wanneer de tarieven in uw systeem worden bijgewerkt. Voor meer informatie over het creëren van het factureren verslagen, zie het artikel het factureren verslagencreëren.
-
U kunt factureringstarieven voor gebruikers, baanrollen tot stand brengen, of u kunt een eenmalig factureringspercentage voor een project of een taak hebben.
- het Factureren van de Gebruiker Tarieven
- {de FactureringsTarieven van de Rol van 0} 🔗
- Vaste FactureringsTarieven voor projecten of taken
- Factureringssnelheden overschrijven
Factureringstarieven gebruiker user-billing-rates
Als gebruikersbeheerder, wanneer u een gebruiker creeert, kunt u hen met datum-efficiënte het Factureren Tarieven associëren door waarden voor het Factureren per de gebieden van Uur en de data voor de tarieven te specificeren.
Voor meer informatie over het creëren van gebruikers, zie het artikel gebruikerstoevoegen.
Factureringstarieven voor functies job-role-billing-rates
Als beheerder van Adobe Workfront, wanneer u een baanrol creeert, kunt u het met datum-efficiënte het Factureren Tarieven associëren door waarden voor het Factureren per de gebieden van Uur en de data voor de tarieven te specificeren.
U kunt de waarde van de factureringssnelheid van een taakrol definiëren met de basisvaluta van uw Workfront-systeem of met een andere aangepaste valuta.
Voor meer informatie over het creëren van baanrollen en het met voeten treden van hun munt, zie het artikel baanrollencreëren en beheren.
Vaste factureringstarieven voor projecten of taken fixed-billing-rates-for-projects-or-tasks
Naast gebruikers en het aantal werkuren per uur kunt u ook de volgende vaste factureringssnelheden gebruiken:
- Vast bedrag voor Vast uurwerk type van Inkomsten
- Vast bedrag voor type vaste inkomsten
Voor meer informatie over hoe de vaste het factureren tarieven worden gebruikt om opbrengst te berekenen, zie Overzicht van de Types van taakopbrengst.
Factureringssnelheden overschrijven override-billing-rates
U kunt de factureringssnelheden voor de rol overschrijven voor:
-
Een specifieke onderneming
Voor meer informatie over het creëren van het factureren van de baanrol tarieven specifiek voor een bedrijf, zie bedrijvencreëren en uitgeven.
-
Een specifiek project
Voor meer informatie over het creëren van het factureren van de baanrol tarieven specifiek voor een project, zie het artikel Overzicht van het met voeten treden van de FactureringsRates van de Rol van de Taak en het berekenen van Inkomsten op een project.
Opbrengsten bijhouden
Workfront kan Geplande Inkomsten automatisch bijhouden wanneer taken worden gemaakt op basis van de geplande uren van de taken.
Het kan de Ware Winst ook automatisch volgen wanneer de Ware Uren het programma worden geopend op de taken, de kwesties, en op het project.
De volgende lijst toont de soorten opbrengst verbonden aan taken, kwesties, en projecten.
*Voor Werkelijke Uren, verwijzen de tarieven van de gebruiker altijd naar de gebruiker die de uren of aan de tarieven van hun baanrollen registreert. Voor informatie over wanneer Workfront de tarieven van de gebruiker gebruikt en wanneer het de tarieven van hun baanrollen gebruikt, zie de 🔗 sectie van de berekeningen van de Opbrengst {in dit artikel.
Bijvoorbeeld, als een taak met het Type van Opbrengst van de Uur van de Gebruiker 2 uren wordt gepland en de gebruiker aan het wordt toegewezen een uurtarief van $30 per uur heeft, dan is de Geplande Opbrengst van de taak $60. Wanneer de taak wordt voltooid, als de gebruiker slechts 1.5 uren als daadwerkelijke tijd om de taak te beëindigen registreert, is de Ware hoeveelheid van Inkomsten $45. Als een andere gebruiker die niet aan de taak wordt toegewezen de tijd registreert, wordt de Ware Opbrengst berekend gebaseerd op de het Facturerings Tarieven van die gebruiker.
U kunt inkomsten op de volgende manieren opnemen:
-
Door het Type van Inkomsten van uw taken te bepalen, en gebruikers of rollen te associëren die aan het werkpunten met het factureringspercentages worden toegewezen. Dit berekent de opbrengst met het bedrag van Geplande of Werkelijke Uren op de het werkpunten. U kunt een maximum instellen op het maximumbedrag dat voor uurtarieven wordt aangerekend, of niet.
Voor meer informatie over het specificeren van het Type van Ontvangsten van een taak, zie het artikel takenuitgeven. -
Door een vast vast inkomstenpercentage voor taken of projecten te factureren.
Als u taken hebt met Vaste inkomsten, wordt het bedrag van Vaste inkomsten toegevoegd als de geplande inkomsten van een taak of een project, en de geplande inkomsten van een taak zullen beschikbaar zijn om aan een Factureringsverslag als Vaste Ontvangsten worden toegevoegd. -
Door een vast tarief van de Facturering Vaste Inkomsten voor een project te plaatsen, en dan uurtarieven voor de taken binnen het project te bepalen. Workfront voegt de uurtarieven voor de taken toe aan het vaste tarief van het project.
Een monteur die gebruikmaakt van Workfront zou bijvoorbeeld een prijs voor onderdelen kunnen invoeren als vaste inkomsten voor het project, en vervolgens uurkosten kunnen aanrekenen voor de tijd die is besteed aan het repareren van een auto. De vaste Ontvangsten voor projecten of taken worden dan na voltooiing gerealiseerd.
U kunt uw taken ook markeren als "Niet opteerbaar", in welk geval er geen geplande of werkelijke inkomsten aan zijn gekoppeld.
Overzicht van de types van taakontvangsten overview-of-task-revenue-types
Standaard wordt het inkomstentype van alle nieuwe taken ingesteld op basis van de voorkeuren voor taken en uitgaven die door uw Workfront of groepsbeheerder zijn opgegeven.
Voor meer informatie over het bepalen van de taak en geef voorkeur voor uw instantie van Workfront uit, zie het artikel de taak van het hele systeem en de uitgevende voorkeurvormen.
De eigenaar van het project kan het type van Inkomsten van taken en de Vaste Inkomsten voor projecten wijzigen.
Voor meer informatie over het specificeren van de Vaste Ontvangsten van een project, zie het artikel projectenuitgeven.
Voor meer informatie over het specificeren van het Type van Ontvangsten van een taak, zie het artikel takenuitgeven.
U kunt de volgende Inkomsten toepassen op uw taken of projecten:
Dit type kan met projecten en taken worden gebruikt.
Wanneer het vastmaken van een malplaatje aan een project, wordt de Vaste Inkomsten van het malplaatje toegevoegd aan de Vaste Inkomsten van het project. Voor informatie, zie Overzicht van het vastmaken van een malplaatje aan een project.
Voor taken, ongeacht de taaktaken, wordt de opbrengst op de taak altijd berekend gebruikend het Vaste die Bedrag op de taak wordt gespecificeerd.
De Vaste Inkomsten uit kindertaken worden opgevoerd tot de Inkomsten van de moedertaak en vervolgens tot de inkomsten van het project. Als een vast bedrag op de oudertaak en/of het project wordt bepaald, wordt het bedrag toegevoegd aan de geplande opbrengst die van om het even welke kindtaken wordt opgerold.
Het bedrag aan vaste inkomsten voor taken kan in een Factureringsverslag over het project worden opgenomen.
Dit type kan alleen voor taken worden gebruikt.
De factureringssnelheid die u voor een specifieke gebruiker instelt vermenigvuldigd met het aantal geplande uren voor die taak, wordt de geplande inkomstenwaarde van de taak. De factureringssnelheid die u instelt voor een specifieke gebruiker vermenigvuldigd met het aantal uren dat de gebruiker zich afmeldt tegen de taak, is de werkelijke inkomstenhoeveelheid van de taak.
bijvoorbeeld, wanneer u een gebruiker creeert en u $20 voor hun Facturering per gebied van het Uur plaatst, dan als de gebruiker 5 uren voor een taak op timesheet voorlegt, dan is de Ware het Factureren hoeveelheid van de taak $100.
Een gebruikersprofiel kan meerdere factureringssnelheden met effectieve datums bevatten. De eerste factureringsrente van $20 eindigt bijvoorbeeld op 30 april 2023 en de tweede factureringsrente van $25 begint op 1 mei 2023. Als de gebruiker 2 uur op 28 april en 3 uur op 2 mei voor een taak indient, dan is de Ware het Factureren hoeveelheid van de taak $40 + $75 = $115.
TIP
Dit is het standaard type van Inkomsten wanneer u een taak creeert.
Dit type kan alleen voor taken worden gebruikt.
Dit type is gelijkaardig aan Uur van de Gebruiker maar gebruikt baan roltarieven eerder dan gebruikerstarieven.
NOTA
de baanrol van A kan veelvoudige het factureren tarieven met efficiënte data ook hebben.
Dit type kan alleen voor taken worden gebruikt.
Taken worden per uur gefactureerd, net als in Uur door gebruiker, maar ze hebben een maximumhoeveelheid voor uiteinden die u kunt opgeven.
bijvoorbeeld, als het facturerings tarief van een gebruiker $25 is, maar het Bedrag van het Uiteinde op de taak is $20, en de gebruiker registreert één uur, is de Ware Inkomsten op de taak $20.
Dit type kan alleen voor taken worden gebruikt.
Dit type is gelijkaardig aan Uur van de Gebruiker met Uiteinde maar gebruikt baan roltarieven eerder dan gebruikerstarieven.
Dit type kan alleen voor taken worden gebruikt.
Taken worden per uur gefactureerd, net als in Uur door gebruiker, maar hebben een Vast Bedrag dat u aan het tarief van de gebruiker kunt toevoegen. Het vaste bedrag dat op de taak is opgegeven, kan worden opgenomen in de factureringsrecords voor het project. Het vaste bedrag wordt niet vermenigvuldigd met de uren op de taak. Alleen de factureringssnelheid van de gebruiker.
Dit type kan alleen voor taken worden gebruikt.
Taken worden per uur in rekening gebracht, net als in Roll Uur, maar hebben een extra Vast Bedrag dat u aan het roltarief kunt toevoegen. Het vaste bedrag dat op de taak is opgegeven, kan worden opgenomen in de factureringsrecords voor het project. Het vaste bedrag wordt niet vermenigvuldigd met de uren op de taak. Alleen het factureringspercentage van de rol.
Dit type kan alleen voor taken worden gebruikt.
Het maximum of Vaste Bedrag dat u voor de taak plaatst vermenigvuldigd met het aantal uren ingegaan tegen de taak (ongeacht gebruiker of hun baanrollen) is het factureringsbedrag.
Dit type kan alleen voor taken worden gebruikt.
Dit type inkomsten heeft geen invloed op de inkomsten.
Als een bovenliggend object deze instelling heeft, zijn onderliggende taken met een factuurtype nog steeds op de normale wijze van toepassing.
Wanneer een gebruiker zonder Toegang tot Financiële Gegevens of een gebruiker zonder financiële toestemmingen op een malplaatje tot een project van dat malplaatje leidt, is dit het standaard Type van Inkomsten voor de taken op het project.
Voor informatie over toegang tot Financiële Gegevens, zie de artikel Toegang van de Verlening tot financiële gegevens.
voor informatie over financiële toestemmingen op voorwerpen, zie het artikel Overzicht van het delen van toestemmingen op voorwerpen.
voor informatie over het creëren van projecten van malplaatjes, zie het artikel een project creëren gebruikend een malplaatje.
Overzicht van inkomsten voor bovenliggende taken
Als u een standalone taak met het factureren van informatie over het in een ouder verandert, behoudt de nieuwe oudertaak nog om het even welke het factureren informatie die eerder op het wordt toegepast, samen met de eerder toegepaste uren. Om het even welke factureringsinformatie die uit uren komt die aan de kindtaken worden geregistreerd zal omhoog als Ware Inkomsten aan de nieuwe oudertaak rollen.
De geplande Inkomsten van de kindertaken worden ook aan de oudertaak toegevoegd.
Overzicht van de inkomsten voor problemen
Uitgiften hebben geen geplande of werkelijke inkomsten, maar kunnen wel werkelijke kosten hebben.
Als u uren voor een kwestie registreert en u een uurtype gebruikt dat als "Telling als Ontvangsten"duidelijk is, dan berekent Workfront een Ware bedrag van Kosten volgens het tarief van de gebruiker die in de tijd registreert. Dit aantal wordt toegevoegd aan de Ware Kosten van het project. De uren kunnen ook in een factureringsverslag worden opgenomen.
Voor meer informatie over het volgen van kosten, zie de kosten van het artikel Spoor.
Voor meer informatie over uurtypes, zie het artikel de types van urenleiden.
Berekening van de inkomsten
Berekeningen van opbrengsten voor taken die zijn gebaseerd op gebruikers- en roltoewijzingen revenue-calculations-for-tasks-based-on-user-and-role-assignments
Houd rekening met het volgende wanneer u de inkomsten voor een taak berekent:
- Als een gebruiker of een baanrol een tarief van $0.00 toont, leest Workfront dat als geldig bedrag en het zal dit bedrag met het aantal uren op de taak vermenigvuldigen om de opbrengst te berekenen. Als u geen opbrengst voor uw taken wilt tonen, zorg ervoor dat het gebied voor het facturerings tarief voor uw gebruiker of baanrol leeg is.
- Wanneer de het factureringspercentages van de baanrol van toepassing zijn, gebruikt Workfront het met voeten treden tarief op het projectniveau, in plaats van het factureringspercentage voor die rol die op het systeemniveau wordt bepaald telkens als er een opheffingspercentage op het project is.
- Voor Ware Inkomsten, als de gebruiker of baanrol veelvoudige het facturerings tarieven met daadwerkelijke data heeft, is de taakopbrengst de som inkomsten van elke tijdspanne waarin de gebruiker tijd heeft geregistreerd. De geplande inkomsten zijn gebaseerd op de geplande uren voor de tijdsperiodes.
- In het geval van meervoudige taaktoewijzing gelden de onderstaande scenario's voor elke verkrijger.
Er is een hiërarchie waarvan het tarief in opbrengstberekeningen wordt gebruikt die op taaktaken worden gebaseerd.
Als uw beheerder van Workfront de Rollen van de Baan aan uuringangen manueel plaatsend in het gebied van de Voorkeur van Tijdopnemers & van Uren toeliet, en de gebruiker het registreren tijd op het project selecteert een verschillende rol om met deze tijd te associëren, berekent de Ware Opbrengst van de taak of het project altijd gebaseerd op de rol verbonden aan de uuringang. Voor informatie over het toelaten van registrerentijd voor een specifieke baanrol, zie het artikel timesheet en uurvoorkeurvormen.
De volgende scenario's zijn van toepassing wanneer het berekenen van taakopbrengst die op het Type van Ontvangsten en de aard van de taakopdracht wordt gebaseerd:
-
Het type van Inkomsten van de taak is Uur van de Gebruiker
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto html-authored no-header Facturering per uur Geen toewijzing Gebruikerstoewijzing Taakroltoewijzing Facturering per uur voor geplande ontvangsten $ 0,00 Als een gebruiker een factureringstarief in hun profiel heeft, dan wordt dat tarief gebruikt om Geplande Inkomsten te berekenen. Anders wordt het factureringspercentage van het systeem voor de primaire functie gebruikt.
NOTA De gebruiker kan aan de taak met één van hun secundaire baanrollen worden toegewezen, maar het tarief van de primaire baanrol wordt hier in plaats daarvan gebruikt.
Als de rol van de gebruiker tijdens de taak is veranderd, worden de correcte tarieven toegepast wanneer de projectfinanciën worden herberekend.
Als een tariefkaart aan het project wordt vastgemaakt, dan wordt de Geplande Inkomsten berekend gebaseerd op de baanrol van de tariefkaart.
De factureringstarieven kunnen op projectniveau worden overschreven.
Facturering per uur voor werkelijke inkomsten Als de gebruiker die de uren registreert een factureringstarief in hun profiel heeft, wordt dat tarief gebruikt.
wanneer de tijd voor een gebruiker of een rol wordt geregistreerd die een plaats-specifieke taak in de geavanceerde taken heeft, wordt het tarief van de plaats gebruikt.
anders, wordt het facturerings tarief van hun primaire baanrol gebruikt. Als er geen factureringstarief verbonden aan de gebruiker of hun primaire rol is, is de Ware Opbrengst $0.00.OPMERKING
Slechts worden de tarieven verbonden aan de gebruiker die de tijd registreren in aanmerking genomen voor de berekening, zelfs wanneer een andere gebruiker aan de taak wordt toegewezen.
Als de gebruiker die de uren registreert een factureringstarief in hun profiel heeft, wordt dat tarief gebruikt.
wanneer de tijd voor een gebruiker of een rol wordt geregistreerd die een plaats-specifieke taak in de geavanceerde taken heeft, wordt het tarief van de plaats gebruikt.
anders, wordt het facturerings tarief van hun primaire baanrol gebruikt. Als er geen factureringstarief verbonden aan de gebruiker of hun primaire rol is, is de Ware Opbrengst $0.00.OPMERKING
Slechts worden de tarieven verbonden aan de gebruiker die de tijd registreren in aanmerking genomen voor de berekening, zelfs wanneer een andere gebruiker aan de taak wordt toegewezen.
Als de gebruiker die de uren registreert een factureringstarief in hun profiel heeft, wordt dat tarief gebruikt. Anders wordt de factureringsgraad van hun primaire baanrol gebruikt.
OPMERKING
Als de gebruiker het registreren tijd geen het factureringspercentage verbonden aan hen heeft, en zij hebben geen baanrol of een het factureren tarief voor hun baanrol, dan wordt het tarief van de baanrol verbonden aan de taak gebruikt. Als er geen factureringstarief voor deze rol is, is de opbrengst $0.00
-
het type van Inkomsten van de taak is Huur Rol
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto html-authored no-header Facturering per uur Geen toewijzing Gebruikerstoewijzing Taakroltoewijzing Facturering per uur voor geplande ontvangsten $ 0,00 Workfront bekijkt de taakrol die de gebruiker vervult bij het berekenen van de geplande inkomsten.
als de gebruiker niet met om het even welke rol op de taak wordt geassocieerd, is de Opbrengst $0.00.NOTA
als de rol van de gebruiker tijdens de taak is veranderd, worden de correcte tarieven toegepast wanneer de projectfinanciën worden herberekend.Als een tariefkaart aan het project wordt vastgemaakt, dan wordt de Geplande Inkomsten berekend gebaseerd op de baanrol van de tariefkaart.
De factureringstarieven kunnen op projectniveau worden overschreven.
Facturering per uur voor werkelijke inkomsten Workfront gebruikt de factureringssnelheid van de primaire taakrol van de gebruiker die de tijd registreert.
wanneer de tijd voor een gebruiker of een rol wordt geregistreerd die een plaats-specifieke taak in de geavanceerde taken heeft, wordt het tarief van de plaats gebruikt.
als de gebruiker die de tijd registreert geen baanrol verbonden aan hen heeft, of als de primaire baanrol geen het factureringspercentage heeft, is de Ware Opbrengst $0.00.Als de gebruiker die de tijd registreert aan de taak wordt toegewezen, wordt het factureringspercentage van de baanrol verbonden aan de gebruiker op de taak gebruikt om de Ware Inkomsten te berekenen.
wanneer de tijd voor een gebruiker of een rol wordt geregistreerd die een plaats-specifieke taak in de geavanceerde taken heeft, wordt het tarief van de plaats gebruikt.
anders, wordt het facturerings tarief van hun primaire baanrol gebruikt. Als de gebruiker geen primaire taakrol heeft of als zijn primaire taakrol geen factureringspercentage heeft, is de werkelijke opbrengst $0.00.Als één van de baanrollen van de gebruiker die de tijd registreert aan de taak wordt toegewezen, wordt dat tarief van de baanrol gebruikt. Als de baanrol die aan de taak wordt toegewezen niet met de gebruiker die de tijd registreert wordt geassocieerd, dan wordt het factureringstarief van de primaire rol van de gebruiker gebruikt om de Ware Inkomsten te berekenen. Als de gebruiker geen baanrol heeft of er geen tarief verbonden aan hun primaire baanrol is, dan wordt het tarief van de baanrol die aan de taak wordt toegewezen gebruikt.
Berekening van de ontvangsten voor projecten
U kunt de volgende opbrengsttypes voor projecten volgen:
-
De geplande inkomsten voor een project worden berekend aan de hand van de volgende formule:
Project Planned Revenue = SUM(Task Planned Revenue)+ Fixed RevenueVoor informatie over hoe de taak Gepland Opbrengst wordt berekend, zie de berekeningen van de Inkomsten voor taken die op Gebruiker en de sectie van de Taken van de Rolin dit artikel worden gebaseerd.
-
De werkelijke inkomsten voor een project worden berekend aan de hand van de volgende formule:
Project Actual Revenue = SUM (Task Actual Revenue) + (Hours logged for the project x User Billing per Hour Rate) + SUM (Hours logged for the issues x User Billing per Hour rate)
Voor informatie over hoe de taak de Ware Winst wordt berekend, zie de berekeningen van de Inkomsten voor taken die op Gebruiker en de sectie van de Taken van de Rolin dit artikel worden gebaseerd.
Voor de Ware Inkomsten verbonden aan de uren die rechtstreeks aan het project of de kwesties worden geregistreerd, gebruikt Workfront het Factureringstarief van de gebruiker die de tijd op het project registreert. Als de gebruiker geen Factureringstarief verbonden aan hun profiel heeft, gebruikt Workfront het Factureringstarief van hun Primaire Rol van de Baan. Als beide tarieven nul zijn, is de Ware Inkomsten verbonden aan de uren het programma geopend op het project of de kwesties nul.